PVInfolink公布最新一期光伏產(chǎn)業(yè)價(jià)格顯示，跌幅最大的單晶硅片(182mm/170μm)，每片成交均價(jià)跌至6.40元，跌幅達(dá)6.8%，最低報(bào)價(jià)為6.25元，已跌回10月之前。但硅料價(jià)格高位持平，降價(jià)是硅片環(huán)節(jié)誘發(fā)。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈原料價(jià)格下降
近期光伏行業(yè)的硅片、電池、組件均有不同程度的降價(jià)。11月24日，PVInfolink公布最新一期光伏產(chǎn)業(yè)價(jià)格顯示，跌幅最大的單晶硅片(182mm/170μm)，每片成交均價(jià)跌至6.40元，跌幅達(dá)6.8%，最低報(bào)價(jià)為6.25元，已跌回10月之前。但硅料價(jià)格高位持平，降價(jià)是硅片環(huán)節(jié)誘發(fā)。值得注意的是，硅料的價(jià)格并沒(méi)有下跌，每公斤均價(jià)依舊在269元。
第三方平臺(tái)PVInfolink預(yù)測(cè)，硅片價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)有3%的跌幅，這對(duì)剛剛簽訂了巨額訂單的硅片公司來(lái)說(shuō)，可不是好消息。
與此同時(shí)，走勢(shì)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的光伏一體化指數(shù)，近日出現(xiàn)回調(diào)。包括隆基股份、雙良節(jié)能、上機(jī)數(shù)控等公司的股價(jià)持續(xù)數(shù)日下跌。
市場(chǎng)人士認(rèn)為，硅片降價(jià)受近期多地“暫緩屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目上馬”影響，以及新玩家涌入硅片環(huán)節(jié)，大幅擴(kuò)產(chǎn)。
近期硅片價(jià)格下跌受多地“暫緩屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目上馬”的影響。如近期湖南省常德市發(fā)改委決定，全市暫停新增光伏發(fā)電項(xiàng)目備案工作(包括地面和屋頂)，待明確全市“十四五”擬開(kāi)發(fā)項(xiàng)目后，再行啟動(dòng)。河南省發(fā)改委印發(fā)通知，要求平穩(wěn)有序推進(jìn)屋頂光伏發(fā)電建設(shè)。
根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2025年全球新增光伏裝機(jī)容量將達(dá)到270GW-330GW，下游需求達(dá)到2020年的2倍以上，現(xiàn)有單晶硅產(chǎn)能將難以滿足光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)勁需求。下游光伏裝機(jī)的火爆，導(dǎo)致上游硅片的需求暴增，新玩家紛紛涌入。
11月以來(lái)，Wind光伏指數(shù)漲幅達(dá)2.30%，并于11月22日刷新歷史高點(diǎn)5612.40點(diǎn)。經(jīng)過(guò)3個(gè)交易日的回調(diào)后，11月26日，光伏指數(shù)再漲0.55%，收?qǐng)?bào)5373.49點(diǎn)。盤(pán)面上，賽伍技術(shù)漲停，明冠新材、愛(ài)旭股份漲超6%。
自5月初以來(lái)，Wind光伏指數(shù)一路攀升，至今漲幅達(dá)91.09%。賣方普遍認(rèn)為，光伏指數(shù)在跨年行情中將“強(qiáng)者恒強(qiáng)”，發(fā)布了不少唱多研報(bào)。
隨著硅料價(jià)格高位趨穩(wěn)和各國(guó)新能源政策的大力支持，GW級(jí)光伏新興市場(chǎng)不斷涌現(xiàn)。2022年上游供需緊張情況或逐步緩解，可能成為裝機(jī)需求大年，中下游盈利能力從擠壓走向均衡，看好中下游環(huán)節(jié)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
“十四五”期間國(guó)內(nèi)年均光伏新增裝機(jī)容量有望超70GW。投資者可把握兩條主線：一是受益于多晶硅及光伏玻璃價(jià)格下行，從而釋放組件端利潤(rùn)的垂直一體化組件龍頭;二是在組串式及儲(chǔ)能領(lǐng)域具備優(yōu)勢(shì)的逆變器龍頭。
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