分布式能源行業(yè)競爭格局分析

• 2021年9月22日 ZhouJiaLiang來源：互聯網 362 16
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分布式能源是一種建在用戶端的能源供應方式，可獨立運行，也可并網運行，是以資源、環(huán)境效益最大化確定方式和容量的系統，將用戶多種能源需求，以及資源配置狀況進行系統整合優(yōu)化，采用需求應對式設計和模塊化配置的新型能源系統，是相對于集中供能的分散式供能方式。

分布式能源是一種建在用戶端的能源供應方式，可獨立運行，也可并網運行，是以資源、環(huán)境效益最大化確定方式和容量的系統，將用戶多種能源需求，以及資源配置狀況進行系統整合優(yōu)化，采用需求應對式設計和模塊化配置的新型能源系統，是相對于集中供能的分散式供能方式。新能源和可再生能源多輪驅動的多遠供應體系，我國已成為能源生產大國。2018-2020年，我國能源自給率一直保持在較高水平，2020年為82.85%。

我國的主要城市正在逐漸形成分布式能源網絡，目的是將多種能源和信息網絡高度融合，形成新型智能化的能源網絡系統。多能源作為能源互聯網的物理載體，需要對系統的模型、運行特性、動態(tài)行為和穩(wěn)定性等關鍵理論與技術進行深入研究。通過將區(qū)域內的多種可再生能源與天然氣以分布式能源的方式與終端用戶聯接，實現冷、熱、電即產即用和雙向傳輸，并通過物質流、能量流和信息流的協同控制，實現整個網絡的有序化，從而構建高效的分布式能源網絡系統。這種新興的分布式能源網絡系統是中國未來能源網絡的有效補充，也是中國能源互聯網發(fā)展的基礎之一。分布式能源在發(fā)達國家已經具有數十年的歷史，在我國也已經具有20多年的歷史。從早期新能源的簡單利用，到提出系統的部署能源微網絡，世界各國正在積極尋求能源結構最優(yōu)化的形式。我國也在近年來加快了分布式能源的發(fā)展步伐，通過出臺一系列國家及地方政策，扶持相關產業(yè)的發(fā)展。根據國際能源署的研究，中國將會成為繼俄羅斯、德國之后分布式能源占比最高的國家，預計2030年可達到28%。與此同時，分布式能源的發(fā)展具有客觀的制約因素，包括能源利用穩(wěn)定性、安全性以及經濟性等。解決制約因素，促進相關產業(yè)由粗放到精細化高質量的發(fā)展，將是我國分布式能源行業(yè)未來一段時間內的發(fā)展重點。

據中研產業(yè)研究院報告《2021-2025年中國分布式能源行業(yè)競爭分析及發(fā)展趨勢預測報告》分析顯示

分布式能源行業(yè)競爭格局分析

第一節(jié) 行業(yè)競爭結構分析

一、現有企業(yè)間競爭

圖表：2018-2020年中國分布式能源行業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)數量情況

數據來源：中研普華產業(yè)研究院整理

2020年中國分布式能源行業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)數量約有325家。其中國企占很大一部分比例。

圖表：中國分布式能源企業(yè)不同所有制分布

數據來源：中研普華產業(yè)研究院整理

二、潛在進入者分析

分布式能源投資作為一個系統工程，在投資建設階段和運維階段所涉及到的相關市場主體主要有：政府部門、分布式能源系統設備供應商、分布式能源投資商、電網公司、節(jié)能服務公司、工程建設公司、專業(yè)運維公司等，都可能成為分布式能源行業(yè)的潛在進入者。

三、替代品威脅分析

分布式能源系統是一種建立在能量梯級利用和資源綜合利用概念基礎之上，分布安臵在需求側的能源供應系統。它能滿足用戶對能源的不同需求，并大幅降低輸送環(huán)節(jié)能耗、提高能源使用效率，因此分布式能源系統目前可替代性較小。

四、供應商議價能力

設備供應商參與分布式能源系統資金籌集情況下，可采取以較低價格出售設備、以較低價格向設備采購方提供租賃服務、無償提供設備，以及提供無償設備維護等形式參與分布式能源系統的資金募集;設備供應商不參與分布式能源系統資金募集情況下，僅有償提供設備和維護服務，因此設備供應商議價能力不算高。

五、客戶議價能力

目前國內以天然氣為燃料的分布式能源情況如下：目前我國北京、上海、廣州等地已有一批以油、氣為燃料的分布式熱、電、冷工程投入運行，取得明顯的經濟效益、環(huán)保效益和社會效益。分布式能源剛進入起步階段，因此客戶議價能力較弱。

第二節(jié) 行業(yè)集中度分析

一、市場集中度分析

據數據顯示，分布式能源中光伏占比最多，為40.1%，其次是天然氣，占比35.7%。

圖表：分布式能源各細分市場情況

數據來源：中研普華產業(yè)研究院整理

二、企業(yè)集中度分析

天然氣分布式能源市場目前正處于藍海市場的萌芽期，競爭格局相對分散，目前參與分布式能源的公司主要包括投資公司、服務商和設備商。居于相對領先的公司如航天能源、華電、四川能投、北京燃氣、中國燃氣、新奧能源，另外，上市公司中派思股份、迪森股份、廣州發(fā)展、大通燃氣、重慶燃氣、天壕環(huán)境都紛紛開始布局。

天然氣分布式能源行業(yè)的產業(yè)鏈主要包括設備制造、工程總承包EPC、投資運營。對于設備制造最核心的部件為燃氣輪機或者內燃機，其投資成本占到總成本60-70%，燃氣輪機為稀缺性技術，除了收購荷蘭OPRA的派思股份外，中國幾乎沒有企業(yè)有獨立自主的商用化小型燃氣輪機制造能力，主要通過國外進口;EPC主要依托團隊與經驗，國內目前排名靠前的為航天能源(非上市公司);對于投資運營，主要的壁壘為氣源、項目源、資金等等，燃氣公司擁有天然的氣源優(yōu)勢，從天然氣銷售轉向分布式應用是目前的產業(yè)趨勢，目前包括天壕環(huán)境、廣州發(fā)展、大通燃氣等眾多燃氣公司都在開始布局。

三、區(qū)域集中度分析

目前國內以天然氣為燃料的分布式能源情況如下：目前我國北京、上海、廣州等地已有一批以油、氣為燃料的分布式熱、電、冷工程投入運行，取得明顯的經濟效益、環(huán)保效益和社會效益。其他的分布式光伏發(fā)電也是分布式能源供應的重要領域之一。

圖表：分布式能源行業(yè)各地區(qū)分布

資料來源：公開資料整理

想要了解更多分布式能源行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2021-2025年中國分布式能源行業(yè)競爭分析及發(fā)展趨勢預測報告》。

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