造紙行業(yè)毛利率持續(xù)下降 2021-2026年造紙企業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展策略研究

• 2021年6月5日 WuYaNan來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 788 47
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隨著電子辦公的普及以及環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，紙張?zhí)娲吠{較大;造紙行業(yè)對(duì)上游原材料的需求較大，且原材料對(duì)外依存度較高，上游供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng);下游消費(fèi)市場(chǎng)涉及包裝、印刷、消費(fèi)行業(yè)等，近年來(lái)造紙行業(yè)整體供過(guò)于求，下游議價(jià)能力較強(qiáng)。

紙作為生活、工作的快速消耗品，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿o(wú)限。造紙工業(yè)屬于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)原材料工業(yè)，具有連續(xù)高效運(yùn)行、規(guī)模效益顯著等典型的大工業(yè)生產(chǎn)特征，是與社會(huì)文明和經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)的重要產(chǎn)業(yè)。從事紙產(chǎn)品生產(chǎn)的行業(yè)稱為"制漿造紙工業(yè)"，簡(jiǎn)稱"造紙工業(yè)"。

造紙是指通過(guò)機(jī)械的、化學(xué)的或二者結(jié)合的方法，把植物纖維加工成紙漿;然后通過(guò)手工或機(jī)器抄造的方法，把紙漿及其添加劑混合均勻而制成紙產(chǎn)品的過(guò)程。當(dāng)前，我國(guó)造紙行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行環(huán)境如何?

目前國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)的上市公司主要有玖龍紙業(yè)、理文造紙、晨鳴紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)等。

玖龍紙業(yè)作為行業(yè)龍頭，2020年財(cái)報(bào)亮眼。根據(jù)公司公報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年上半年，玖龍紙業(yè)造紙產(chǎn)能達(dá)到1647萬(wàn)噸，造漿產(chǎn)能達(dá)到85.3萬(wàn)噸。根據(jù)最新中期報(bào)告顯示，截至2020年底玖龍紙業(yè)造紙產(chǎn)能達(dá)到1757萬(wàn)噸;截至2020年底，理文造紙?jiān)旒埉a(chǎn)能達(dá)到653萬(wàn)噸，衛(wèi)生紙產(chǎn)能達(dá)到101.5萬(wàn)噸，木漿產(chǎn)能達(dá)到18萬(wàn)噸，漿板產(chǎn)能達(dá)到64萬(wàn)噸。

2020年全年外廢進(jìn)口總量將減少50%，占需求總量的15%。缺口如此之大，包裝用紙市場(chǎng)對(duì)紙價(jià)上漲預(yù)期強(qiáng)烈。據(jù)了解，包裝用紙近年來(lái)取得了良好的市場(chǎng)增長(zhǎng)表現(xiàn)。據(jù)悉，2019年中國(guó)包裝紙市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到944.15億元。

2021年紙市場(chǎng)形成穩(wěn)定漲勢(shì)

今年上半年，受疫情影響，造紙行業(yè)受到較大沖擊，國(guó)內(nèi)外紙張、紙制品需求低迷，主要紙種毛利率連續(xù)下降。自6月起，有部分紙企嘗試提價(jià)，但未能形成穩(wěn)定漲勢(shì)。一直到8月造紙業(yè)的傳統(tǒng)旺季，文化紙的價(jià)格才真正企穩(wěn)開(kāi)始上行。

截至目前，一些文化紙產(chǎn)品的價(jià)格仍在不斷上調(diào)，但在企業(yè)看來(lái)，這只是行業(yè)觸底后的合理反彈。總體來(lái)看，雖然已經(jīng)經(jīng)過(guò)了近五個(gè)月的連續(xù)漲價(jià)，目前一些銷量較大的文化紙產(chǎn)品價(jià)格仍低于去年同期，且處于十年間的中下水平。

造紙及紙制品國(guó)際貿(mào)易現(xiàn)狀

拉美、北美洲和歐洲是全球主要的造紙及紙制品出口地區(qū)，其中拉美出口量為1697.2萬(wàn)噸，與2014年持平，占全球紙漿出口量的31.53%;北美洲1641.4萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.44%，占30.49%;歐洲1436.6萬(wàn)噸，下降1.91%，占26.69%;大洋洲89.8萬(wàn)噸，非洲20.6萬(wàn)噸，分別占1.67%、0.38%。

圖表：全球造紙及紙制品各區(qū)域占比情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

當(dāng)前，紙漿產(chǎn)量最大的國(guó)家是美國(guó)，達(dá)到4850.4萬(wàn)噸，比2014年下降1.22%，占全球紙漿總產(chǎn)量的26.81%。其他產(chǎn)量較大的國(guó)家有：巴西(1722.6萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.62%，占9.52%)、加拿大(1700萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.46%，占9.4%)、中國(guó)(1683.3萬(wàn)噸，下降4.05%，占9.3%)和瑞典(1108.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.87%，占6.13%)。上述五國(guó)占全球紙漿總產(chǎn)量的比重合計(jì)為61.16%。

全球紙漿產(chǎn)量為18093.4萬(wàn)噸，比2014年減少0.23%。北美洲、大洋洲、亞洲的紙漿產(chǎn)量均有下降，歐洲和拉美地區(qū)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。其中，北美洲紙漿產(chǎn)量為6550.4萬(wàn)噸，下降0.29%;歐洲4558.8萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.89%;亞洲3971.6萬(wàn)噸，下降3.11%;拉美2537.6萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.74%;大洋洲286.2萬(wàn)噸，下降1.28%;非洲188.8萬(wàn)噸，與2014年持平。

造紙企業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局將如何變化?

隨著電子辦公的普及以及環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，紙張?zhí)娲吠{較大;造紙行業(yè)對(duì)上游原材料的需求較大，且原材料對(duì)外依存度較高，上游供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng);下游消費(fèi)市場(chǎng)涉及包裝、印刷、消費(fèi)行業(yè)等，近年來(lái)造紙行業(yè)整體供過(guò)于求，下游議價(jià)能力較強(qiáng)。

總體來(lái)看，我國(guó)造紙企業(yè)數(shù)量多而規(guī)模小，行業(yè)集中度不高，重復(fù)建設(shè)的現(xiàn)象較嚴(yán)重，行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。從造紙產(chǎn)量方面來(lái)看，2020年造紙行業(yè)市場(chǎng)CR5為34.31%;從企業(yè)營(yíng)收方面來(lái)看，2020年造紙行業(yè)市場(chǎng)CR5為21.10%。

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