2021城市商業(yè)銀行未來發(fā)展趨勢如何 城市商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析報(bào)告

• 2021年5月26日 zengyan來源：互聯(lián)網(wǎng) 918 57
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城市商業(yè)銀行是中國銀行業(yè)的重要組成和特殊群體，其前身是20世紀(jì)80年代設(shè)立的城市信用社，當(dāng)時(shí)的業(yè)務(wù)定位是：為中小企業(yè)提供金融支持，為地方經(jīng)濟(jì)搭橋鋪路。從20世紀(jì)80年代初到20世紀(jì)90年代，全國各地的城市信用社發(fā)展到了5000多家。

城市商業(yè)銀行是中國銀行業(yè)的重要組成和特殊群體，其前身是20世紀(jì)80年代設(shè)立的城市信用社，當(dāng)時(shí)的業(yè)務(wù)定位是：為中小企業(yè)提供金融支持，為地方經(jīng)濟(jì)搭橋鋪路。從20世紀(jì)80年代初到20世紀(jì)90年代，全國各地的城市信用社發(fā)展到了5000多家。然而，隨著中國金融事業(yè)的發(fā)展，城市信用社在發(fā)展過程中逐漸暴露出許多風(fēng)險(xiǎn)管理方面的問題。很多城市信用社也逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槌鞘猩虡I(yè)銀行，為地方經(jīng)濟(jì)及地方居民提供金融服務(wù)。

城市商業(yè)銀行面臨哪些挑戰(zhàn)?(一) 發(fā)展不充分不平衡。一是規(guī)模發(fā)展不平衡，二是增速不平衡，三是經(jīng)營發(fā)展不充分不平衡。(二) 利潤來源收窄。一是利潤增長受到嚴(yán)重影響，二是利潤發(fā)展分化明顯，三是中間業(yè)務(wù)收入來源受到?jīng)_擊，四是城市商業(yè)銀行成本有所上升，五是城市商業(yè)銀行高成本負(fù)債和高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)疊加, 經(jīng)營更加困難。(三) 風(fēng)險(xiǎn)管控水平與發(fā)展速度不匹配。一是風(fēng)險(xiǎn)識別和評估能力不強(qiáng)，二是風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)缺乏, 系統(tǒng)不發(fā)達(dá), 風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)警、評估、計(jì)量水平與其發(fā)展規(guī)模不相適應(yīng)，三是風(fēng)險(xiǎn)管理人才匱乏。(四) 發(fā)展創(chuàng)新能力不足。一是創(chuàng)新氛圍不濃厚，二是產(chǎn)品創(chuàng)新不足。 (五) 發(fā)展管理機(jī)制不健全。一是城市商業(yè)銀行經(jīng)營管理粗放, 管理體系和制度設(shè)計(jì)不夠科學(xué)完善。二是合規(guī)文化、風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)滯后, 企業(yè)文化建設(shè)與其質(zhì)量效益發(fā)展不相適應(yīng)。

2021城市商業(yè)銀行未來發(fā)展趨勢如何 城市商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析報(bào)告

城商行近年來快速發(fā)展，作為銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的重要一員，城商行群體一直堅(jiān)持“服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、服務(wù)小微企業(yè)、服務(wù)城鄉(xiāng)居民”的市場定位，整體實(shí)力顯著增強(qiáng)。城商行發(fā)展良好，總體上體現(xiàn)在總資產(chǎn)占比、不良率、上市情況、品牌價(jià)值等多方面的實(shí)力提升。那么，未來城市商業(yè)銀行行業(yè)市場行情如何?

城市商業(yè)銀行整體保持穩(wěn)健發(fā)展勢頭，主要經(jīng)營指標(biāo)保持較好水平，行業(yè)地位持續(xù)提升，部分業(yè)績指標(biāo)高于行業(yè)平均水平。2017年以來，在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行逐漸企穩(wěn)、貨幣政策從寬松轉(zhuǎn)向中性、金融去杠桿持續(xù)推進(jìn)、金融監(jiān)管趨嚴(yán)等外部環(huán)境顯著變化下，商業(yè)銀行經(jīng)歷了從“資產(chǎn)荒”到“負(fù)債荒”的轉(zhuǎn)變，資產(chǎn)規(guī)模增長放緩，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化。

我國的城市商業(yè)銀行經(jīng)歷了近三十年的發(fā)展, 已經(jīng)逐漸發(fā)展出了成熟的體系, 并為我國金融體系的發(fā)展和健全、城商行所在的地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了重大的貢獻(xiàn)。城市商業(yè)銀行經(jīng)過一系列的改革和發(fā)展, 已經(jīng)在我國形成了相對完善的體系和較大的規(guī)模, 截至2019年12月, 全國城市商業(yè)銀行整體的資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)模分別占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的比例為12.85%和12.99%。城市商業(yè)銀行的整體的產(chǎn)業(yè)規(guī)模在二十多年的發(fā)展中擴(kuò)大了近四十倍, 同時(shí)為國家提供了大量的就業(yè)崗位, 從業(yè)人員近三十萬人, 網(wǎng)店分布在全國各個(gè)大小城市, 滲透到了各個(gè)行業(yè)之中, 在我國金融體系中的作用和地位也越發(fā)重要。我國城市商業(yè)銀行的發(fā)展不僅有數(shù)量, 質(zhì)量很高, 行業(yè)的平均盈利能力等經(jīng)營指標(biāo)都在全國銀行業(yè)的平均水平之上, 甚至有城市商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)入到全球行業(yè)的五百強(qiáng)之列, 不可謂不成功。我國城市商業(yè)銀行雖然起步較晚、規(guī)模不大, 但發(fā)展迅速、潛力巨大, 是我國金融行業(yè)重要的增長點(diǎn)。在快速發(fā)展中進(jìn)一步提高發(fā)展的質(zhì)量, 增強(qiáng)競爭力, 成為當(dāng)前城市商業(yè)銀行面臨的重要議題。

截至2019年12月，境內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為2900025億元，同比增長8.14%，總負(fù)債為2655363億元，同比增長7.71%;截至2019年12月全國城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)372750億元，同比增長8.53%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比重為12.85%。總負(fù)債344974億元，同比增長8.40%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比重為12.99%。2019年，45家城商行的合計(jì)總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到175804.97億元，同比增長8.24%，在各類銀行中增速最低。4家城商行的2019年總資產(chǎn)規(guī)模在1萬億以上，其中2萬億以上的涵蓋兩家，即上海銀行22370.82億元，江蘇銀行20650.58億元;徽商銀行與盛京銀行的總資產(chǎn)規(guī)模，處于1-2萬億之間。

城市商業(yè)銀行市場結(jié)構(gòu)

(一)市場集中程度。我國商業(yè)銀行有明顯的寡占型, 表現(xiàn)在存貸資金集中率占比80%, 凈利潤集中率占比高達(dá)60%以上, 可以看出我國銀行不管是在資產(chǎn)上, 還是在存貸資金上, 壟斷程度特別高。(二)企業(yè)產(chǎn)品差別。我國城市商業(yè)銀行產(chǎn)品有明顯的特征，主要表現(xiàn)在商業(yè)銀行提供各種金融服務(wù)和業(yè)務(wù), 包括金融產(chǎn)品、存款、貸款還有其他金融服務(wù)。商業(yè)銀行所提供的業(yè)務(wù)大致相同, 表現(xiàn)在市場定位和開發(fā)客戶策略基本上相同。我國上位圈的商業(yè)銀行主要客戶都是各種大型企業(yè), 市場集中在經(jīng)濟(jì)水平較高的地區(qū)。商業(yè)銀行營銷方向基本上無差異, 從我國商業(yè)銀行宣傳方式看, 都是注重品牌形象和提高銀行的知名度。我國商業(yè)銀行在宣傳策略上大同小異, 沒有明顯的優(yōu)勢和特色, 無法準(zhǔn)確找到產(chǎn)品定位, 也不能滿足消費(fèi)者的需求。(三)進(jìn)入壁壘。從目前的市場狀況來看, 進(jìn)入壁壘和市場集中程度有著緊密的聯(lián)系。如果進(jìn)入壁壘越高, 那么市場壟斷現(xiàn)象就越明顯。由于受到經(jīng)濟(jì)規(guī)模壁壘的影響商業(yè)銀行效益受到很大的影響, 大型商業(yè)銀行影響較為明顯。

城市商業(yè)銀行前景預(yù)測

從2003年到2019年, 城市商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模從1.46萬億元增長到近37.28萬億元, 資產(chǎn)規(guī)模占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例從5.3%增長到12.85%。隨著改革不斷深入, 國家經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展, 經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)穩(wěn)定增長, 城市商業(yè)銀行在改革發(fā)展過程中不斷壯大, 規(guī)模效應(yīng)不斷提升。面對銀行業(yè)對外開放進(jìn)一步擴(kuò)大、利率市場化改革更加深入、金融科技迅猛發(fā)展, 城市商業(yè)銀行進(jìn)入從“規(guī)模速度發(fā)展”到“質(zhì)量效益發(fā)展”轉(zhuǎn)變。

據(jù)財(cái)經(jīng)網(wǎng)金融不完全統(tǒng)計(jì)，截至2020年5月6日，從城市商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模大小來看，目前共有8家城商行的資產(chǎn)總額達(dá)萬億以上，無一例外均為上市銀行。其中，北京銀行(601169)、上海銀行(601229)、江蘇銀行(600919)在2萬億以上，南京銀行(601009)、寧波銀行(002142)、徽商銀行、杭州銀行(600926)、盛京銀行在1萬億以上。另資產(chǎn)規(guī)模在5000億至1萬億之間的城商行有11家，3000億至5000億的有16家，1000億至3000億的有53家，而資產(chǎn)規(guī)模不到千億的城商行有30家。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2020年5月6日，134家城商行中共有118家銀行通過年報(bào)及2020年度同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃對外披露了其2019年業(yè)績數(shù)據(jù)。而這118家城商行的營業(yè)收入為0.87萬億元。

2020年商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤2萬億元

到2020年末，中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)319.7萬億元，同比增長10.1%，總負(fù)債293.1萬億元，同比增長10.2%，增速較上年加快2.6個(gè)百分點(diǎn)。初步統(tǒng)計(jì)，商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤2萬億元，同比下降1.8%。

“十四五”城市商業(yè)銀行行業(yè)競爭及前景分析

城市商業(yè)銀行在成立之初就確立了“服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、服務(wù)中小企業(yè)和服務(wù)城市居民”的市場定位。但仍有相當(dāng)數(shù)量的城市商業(yè)銀行表現(xiàn)出市場定位搖擺不定的現(xiàn)象。這突出表現(xiàn)在：很多城市商業(yè)銀行熱衷于跟國有銀行和股份制商業(yè)銀行爭搶大客戶、大項(xiàng)目。這里面有外部金融環(huán)境和市場條件的原因，更重要的還是城市商業(yè)銀行自身的原因。公司治理不完善、業(yè)務(wù)手段單一、產(chǎn)品創(chuàng)新能力不足，制約著城市商業(yè)銀行的生存與發(fā)展。

縱觀中國銀行業(yè)，目前城市商業(yè)銀行的處境并不樂觀。用較為悲觀的眼光來看，前有四大國有銀行的壟斷及股份制銀行的堵截，后有轟轟烈烈改革中的農(nóng)信社作“追兵”，加上外資銀行又在虎視眈眈，城商行可謂處境堪憂。而在越來越高的“走出去”的呼聲中，城市商業(yè)銀行目前都面臨著一個(gè)最為迫切的問題——如何進(jìn)行重新定位，到底應(yīng)該“向上走還是向下走”?對此市場人士認(rèn)為，對于上海銀行這樣的“明星銀行”，或許可以嘗試打破地域限制，將觸角伸向周邊地區(qū);而對于大多數(shù)城市商業(yè)銀行來說，仍應(yīng)該定位于服務(wù)本地經(jīng)濟(jì)，特別是服務(wù)于中小企業(yè)，爭取“做精”而不是盲目“做大”。下面將就城市商業(yè)銀行自身和中國金融系統(tǒng)兩個(gè)角度，分析城商行的適當(dāng)定位。

截至2019年12月，境內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為2900025億元，同比增長8.14%，總負(fù)債為2655363億元，同比增長7.71%;截至2019年12月全國城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)372750億元，同比增長8.53%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比重為12.85%。總負(fù)債344974億元，同比增長8.40%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比重為12.99%。

從宏觀形勢看，2020年前三季度中國經(jīng)濟(jì)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，供需關(guān)系逐步改善，市場活力動力增強(qiáng)，就業(yè)民生較好保障，國民經(jīng)濟(jì)延續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢。初步核算，前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值722786億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長0.7%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增長3.2%，三季度增長4.9%。2020年上半年新冠疫情對我國經(jīng)濟(jì)沖擊較大，下半年我國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇良好。經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展中不平衡不充分問題仍然較為突出，一些實(shí)體企業(yè)特別是中小企業(yè)經(jīng)營困難，部分地區(qū)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，金融風(fēng)險(xiǎn)仍處在易發(fā)高發(fā)期，城商行資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)管理難度加大。

從行業(yè)形勢看，隨著利率市場化改革的深化，傳統(tǒng)銀行業(yè)利差收益減少，大型銀行的機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)下沉明顯，同業(yè)競爭進(jìn)一步加劇，互聯(lián)網(wǎng)金融等新業(yè)態(tài)沖擊不斷增強(qiáng)，城商行原有的網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢、地緣優(yōu)勢逐漸弱化。

從需求形勢看，隨著網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，社會經(jīng)濟(jì)生活加速與網(wǎng)絡(luò)空間融合，消費(fèi)、支付、理財(cái)、征信等金融需求線上化程度日益加深，對城商行網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)供給提出了更高要求。面對紛繁復(fù)雜的宏微觀環(huán)境，城商行運(yùn)用金融科技創(chuàng)新提升金融服務(wù)質(zhì)量和效率，有助于在激烈的市場競爭中變被動為主動，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇。

中研普華研究院撰寫的城市商業(yè)銀行行業(yè)研究報(bào)告依據(jù)全國及海外多種相關(guān)報(bào)紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對市場進(jìn)行了分析研究。報(bào)告在總結(jié)中國城市商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測論證。

未來城市商業(yè)銀行行業(yè)將如何發(fā)展?更多行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國城市商業(yè)銀行全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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