造紙行業(yè)具有資金技術密集、規(guī)模效益顯著等特點，能有效拉動林業(yè)、包裝、機械制造、印刷等行業(yè)的發(fā)展，成為與國民經(jīng)濟息息相關的重要行業(yè)。紙及紙板的消費水平是衡量一個國家現(xiàn)代化水平和文明程度的標志之一。
造紙術是我國古代四大發(fā)明之一，為我國知識和文化的傳播和傳承做出極大的貢獻。
造紙行業(yè)具有資金技術密集、規(guī)模效益顯著等特點，能有效拉動林業(yè)、包裝、機械制造、印刷等行業(yè)的發(fā)展，成為與國民經(jīng)濟息息相關的重要行業(yè)。紙及紙板的消費水平是衡量一個國家現(xiàn)代化水平和文明程度的標志之一。
目前我國造紙業(yè)的發(fā)展情況如何?近年來嚴格的環(huán)保政策對造紙業(yè)的影響有多大?
帶著這些問題，今天就與小伙伴們一同探討造紙業(yè)的整體情況。
一、造紙業(yè)整體概況
隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，城鎮(zhèn)化持續(xù)推進帶動了基建、裝飾、家具、出版、物流、醫(yī)藥等行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，繼而拉動國內(nèi)對紙制品需求總量，為我國造紙工業(yè)提供發(fā)展空間。
我國已成為世界上重要的紙業(yè)生產(chǎn)和消費國，自2009年起，我國造紙產(chǎn)量和消費量一直位列世界第一。
我國紙及紙板的生產(chǎn)量從2006年的6500萬噸上漲至2017年的1.11億噸，復合增長率為5.01%;消費量從2006年的6600萬噸上漲至2017年的1.09億噸，復合增長率為4.66%，僅在2013年出現(xiàn)生產(chǎn)量和消費量雙雙下降的情況，但隨即在2014年出現(xiàn)反彈，隨后幾年繼續(xù)保持增長態(tài)勢。
(一)行業(yè)供給端概況
2007年10月發(fā)布的《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》規(guī)定：“進入造紙產(chǎn)業(yè)的國內(nèi)外投資主體必須具備技術水平高、資金實力強、管理經(jīng)驗豐富、信譽度高的條件。企業(yè)資產(chǎn)負債率在 70%以內(nèi)，銀行信用等級 AA 級以上?！?/p>
不難理解，看似傳統(tǒng)的造紙業(yè)，對企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、資質(zhì)和技術裝備等進入門檻并不低。
此外，造紙行業(yè)屬于16個重污染行業(yè)之一，2010年以來環(huán)保監(jiān)管趨嚴，造紙企業(yè)對廢水、廢氣和廢渣的處理成本不斷上升，倒逼行業(yè)加快洗盤，一批規(guī)模較小，技術落后且無力承擔環(huán)保成本的造紙企業(yè)退出賽道。
《中國造紙工業(yè)年度報告》顯示，造紙生產(chǎn)企業(yè)從2010年的3700多家下降至2017年的2800多家，下降幅度達24.32%。數(shù)據(jù)顯示，2010年至2014年造紙行業(yè)落后產(chǎn)能累計淘汰3662萬噸。
生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減少，但生產(chǎn)總量在增加，行業(yè)集中度在提升，利潤在向行業(yè)龍頭企業(yè)集中，進而使得造紙及紙制品的固定資產(chǎn)投資完成額呈上升趨勢。
(二)行業(yè)需求端概況
在供給總量持續(xù)上升的同時，我國紙及紙板的人均消費量在2017年為78公斤，達到世界平均水平，但與西方發(fā)達國家人均消費水平超過200公斤，美國2009年人均消費量達234公斤相比，仍有較大差距。
近年來我國主要紙品的消費結(jié)構(gòu)較穩(wěn)定，以2017年為例，下圖是2017年主要紙品的消費結(jié)構(gòu)：
從上圖得知，箱紙板、瓦楞原紙、未涂布印刷書寫紙和白紙板的占比分別為23%、22%、16%和12%，合計達73%。我們平時生活常用的衛(wèi)生紙、餐巾紙盒、濕巾等生活用紙的占比僅為8%。
有關生活用紙行業(yè)的分析曾在風云君在2019年1月2日發(fā)表的《中順潔柔：一包紙巾的財報 | 風云獨立研報》中闡述，本文不再贅述。限于篇幅，接下來對包裝紙板和文化用紙進行簡略分析。
箱紙板和瓦楞原紙屬于包裝紙板。箱紙板和瓦楞原紙主要用于制作瓦楞紙箱，箱紙板作紙箱的面、底和瓦楞隔層，瓦楞原紙作紙箱的瓦楞芯層，可以起增強紙箱抗壓能力和減震緩沖的作用。
快遞業(yè)務用的箱子主要是這類瓦楞紙箱。受消費升級和電子商務的迅猛發(fā)展，快遞業(yè)務量的增長速度迅猛。
二、造紙行業(yè)的上游分析
隨著我國紙及紙板的產(chǎn)量不斷提升，對原材料紙漿的需求不斷增長，但國內(nèi)的紙漿供應是否可以滿足日益增加的產(chǎn)量呢?
2020-2025年中國造紙制漿設備行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預測研究報告
在一個供大于求的需求經(jīng)濟時代，企業(yè)成功的關鍵就在于，是否能夠在需求尚未形成之時就牢牢地鎖定并捕捉到它。那些成功的公司往往都會傾盡畢生的精力及資源搜尋產(chǎn)業(yè)的當前需求、潛在需求以及新的...
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造紙行業(yè)未來發(fā)展趨勢 2020造紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模分析 
