2018年中國(guó)智能音箱市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3.3億元 未來(lái)或趕超美國(guó)

• 2018年9月27日 YaoEnHua來(lái)源：中華智能家居網(wǎng) 920 57
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  2018-2023年中國(guó)智能音箱行業(yè)投資策略分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  智能音箱是在傳統(tǒng)音箱基礎(chǔ)上增加了智能化功能，這功能體現(xiàn)在兩方面：第一，技術(shù)上具備Wi-Fi連接，可語(yǔ)音交互；第二，功能上，可提供音樂(lè)、有聲讀物等內(nèi)容服務(wù)，信息查詢(xún)、外賣(mài)、O2O等互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)...

8月中旬，來(lái)自市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)Canalys的2018年Q2全球智能音箱出貨量數(shù)據(jù)顯示，作為昔日“領(lǐng)頭羊”的亞馬遜Echo（410萬(wàn)臺(tái)），再次被谷歌（540萬(wàn)臺(tái)）超越，阿里巴巴（300萬(wàn)臺(tái)）和小米（200萬(wàn)臺(tái)）分別位列全球第三、第四。

對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)上的后來(lái)者來(lái)說(shuō)，想要復(fù)制亞馬遜Echo的成功并不容易。

8月中旬，來(lái)自市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)Canalys的2018年Q2全球智能音箱出貨量數(shù)據(jù)顯示，作為昔日“領(lǐng)頭羊”的亞馬遜Echo(410萬(wàn)臺(tái))，再次被谷歌(540萬(wàn)臺(tái))超越，阿里巴巴(300萬(wàn)臺(tái))和小米(200萬(wàn)臺(tái))分別位列全球第三、第四。

日益增長(zhǎng)的出貨量凸顯巨頭高歌猛進(jìn)的勢(shì)頭。十分亮眼的是，后起的中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)了近一半的智能音箱出貨量。數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)智能音箱市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3.3億元。國(guó)內(nèi)外的分析師一致認(rèn)為，中國(guó)的智能音箱市場(chǎng)潛力無(wú)限，未來(lái)或趕超美國(guó)。

智能音箱被稱(chēng)為“智能家居的入口”。眼下，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭麓戰(zhàn)正酣，手機(jī)硬件廠商華為、諾基亞、聯(lián)想、OPPO、vivo等紛紛入局，它們不想錯(cuò)失時(shí)機(jī)。但在資本層面，今年以來(lái)，這一賽道卻遭遇了投資人的冷眼相待，一位長(zhǎng)期關(guān)注智能制造領(lǐng)域的投資人直言“已經(jīng)不關(guān)注這個(gè)賽道”，轉(zhuǎn)向供應(yīng)鏈的上下游。

2014年，京東叮咚智能音箱首席科學(xué)家湯躍忠加入京東和科大訊飛合作的早期研發(fā)團(tuán)隊(duì)，他一言蔽之，“窗口期已過(guò)，后進(jìn)入者或可擔(dān)任‘補(bǔ)缺者’的角色”。他認(rèn)為智能音箱在技術(shù)、內(nèi)容服務(wù)方面的機(jī)會(huì)尚存。

CounterPoint中國(guó)區(qū)研究總監(jiān)閆占孟告訴《中國(guó)企業(yè)家》：“后來(lái)進(jìn)場(chǎng)的廠商雖有一些時(shí)機(jī)，但能否做大，并不明朗。”他認(rèn)為，接下來(lái)智能音箱領(lǐng)域?qū)⒊蔀榇笸婕抑鲗?dǎo)的市場(chǎng)，中小玩家只能從垂直細(xì)分市場(chǎng)挖掘機(jī)會(huì)，或致力于內(nèi)容方面的布局。

后來(lái)者

留給后來(lái)者的機(jī)會(huì)已經(jīng)不多。

“2015年，資本錯(cuò)失了一次機(jī)會(huì)。他們對(duì)于這個(gè)市場(chǎng)、技術(shù)的信心不夠，反應(yīng)有點(diǎn)保守，未盡早進(jìn)入?，F(xiàn)在進(jìn)入的創(chuàng)業(yè)公司，機(jī)會(huì)已然不多。國(guó)際上亞馬遜獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)從去年到現(xiàn)在已是一個(gè)爆發(fā)期?！睖S忠說(shuō)。

相比去年的資本熱捧，今年投資人更多將目光轉(zhuǎn)移到了芯片、語(yǔ)音技術(shù)、零部件及技術(shù)方案提供商等上下游產(chǎn)業(yè)鏈。今年6月，天貓精靈和小米AI音箱背后的語(yǔ)音交互解決方案提供商思必馳宣布完成5億元人民幣D輪融資，由元禾控股、中民投領(lǐng)投，富士康等跟投。

即便如此，資本冷卻的賽道依然吸引著不同玩家進(jìn)入，外圍玩家喜馬拉雅、酷狗、獵豹，家電廠商海爾、美的先后入場(chǎng)，手機(jī)硬件廠商華為、諾基亞、OPPO、vivo、聯(lián)想更是快速布局。今年8月，華為消費(fèi)業(yè)務(wù)CEO余承東在半年度業(yè)績(jī)報(bào)告中透露華為在做智能音箱，稱(chēng)10月就能推出產(chǎn)品。

但在閆占孟看來(lái)，一些廠商此時(shí)是“被動(dòng)入局”，意為保證利潤(rùn)增長(zhǎng)或者挽回?cái)【?，一些則是為了增加原有用戶(hù)的粘性而進(jìn)入手機(jī)以外的智能音箱終端。

這并不是一個(gè)好的時(shí)機(jī)，巨頭主導(dǎo)的戰(zhàn)場(chǎng)，唱衰后進(jìn)入者的聲音很大。即使是早期進(jìn)入該賽道的創(chuàng)業(yè)公司，發(fā)展也并不那么順利。

2014年，杭州的創(chuàng)業(yè)公司Rokid進(jìn)入智能音箱賽道，其早期團(tuán)隊(duì)成員多數(shù)來(lái)自原阿里M實(shí)驗(yàn)室。從時(shí)間上看，Rokid要先于亞馬遜發(fā)布產(chǎn)品，而在量產(chǎn)上，卻要晚半年。Rokid副總裁向文杰是早年參與智能音箱產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目的成員之一，他在今年7月接受本刊采訪(fǎng)時(shí)，連連感嘆做一家智能音箱公司“太難了”。

自稱(chēng)“早入場(chǎng)、趕晚集”的出門(mén)問(wèn)問(wèn)CEO李志飛告訴《中國(guó)企業(yè)家》，“一開(kāi)始，市場(chǎng)上做音箱的公司寥寥可數(shù)，絕大部分廠商都是在去年之后才進(jìn)來(lái)的。”2017年8月，人工智能科技公司出門(mén)問(wèn)問(wèn)正式發(fā)布了針對(duì)家居場(chǎng)景的智能音箱——問(wèn)問(wèn)音箱Tichome。

但在加入巨頭們主導(dǎo)的音箱大戰(zhàn)后，李志飛覺(jué)得存在兩大矛盾：一是AI和快市場(chǎng)的矛盾，在AI技術(shù)發(fā)展尚未成熟的情況下，中國(guó)是一個(gè)“六個(gè)月就能結(jié)束一個(gè)領(lǐng)域的戰(zhàn)爭(zhēng)”的市場(chǎng);二是小市場(chǎng)和大玩家之間的矛盾，國(guó)內(nèi)音箱市場(chǎng)原本就小，巨頭選擇在市場(chǎng)起量的情況下入局，令其他玩家措手不及。

巨頭的游戲

“2018年勢(shì)必是一場(chǎng)惡戰(zhàn)。”此言出自小魚(yú)在家創(chuàng)始人兼CEO宋晨楓之口，而“惡戰(zhàn)”所指正是國(guó)內(nèi)智能音箱價(jià)格大戰(zhàn)。

2017年“雙十一”期間，阿里人工智能實(shí)驗(yàn)室下原價(jià)499元的天貓精靈X1以99元的低價(jià)引發(fā)搶購(gòu)熱潮，天貓精靈出貨量超過(guò)200萬(wàn)臺(tái)。今年7月，阿里巴巴達(dá)摩院人工智能實(shí)驗(yàn)室總經(jīng)理淺雪在接受本刊采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，“200萬(wàn)的數(shù)量證明了用戶(hù)在中國(guó)市場(chǎng)的接受度很高，并且爆炸度明顯還會(huì)高于美國(guó)市場(chǎng)?！?/p>

天貓精靈的火爆引發(fā)的補(bǔ)貼大戰(zhàn)延續(xù)至今。小米、百度、京東等公司也相繼推出不足百元的音箱，它們的目標(biāo)都指向了搶占更多的市場(chǎng)份額。

“確實(shí)沒(méi)有想到，短短一年時(shí)間，完全變成了由巨頭低價(jià)主導(dǎo)的市場(chǎng)，”李志飛說(shuō)，“國(guó)內(nèi)走的路線(xiàn)多是在復(fù)制亞馬遜Echo。國(guó)外花三年時(shí)間走的路，國(guó)內(nèi)一年就走完了?！?/p>

2015年6月，發(fā)布了半年左右便開(kāi)始售賣(mài)的亞馬遜Echo，當(dāng)年的銷(xiāo)量突破250萬(wàn)臺(tái)。很快谷歌入局，一段時(shí)間內(nèi)，全球智能音箱也保持著亞馬遜和谷歌“二元爭(zhēng)霸”的局面。

后入局者紛紛追隨亞馬遜Echo的腳步。國(guó)內(nèi)最早的入局者是京東和科大訊飛。2014年底，京東成立團(tuán)隊(duì)，2015年年初與科大訊飛合資成立公司，進(jìn)軍智能音箱賽道。

湯躍忠介紹，2014年，“智能硬件”的概念雖然火，但具體要做什么，包括亞馬遜在內(nèi)的各家一直處于摸索狀態(tài)，“經(jīng)過(guò)篩選，無(wú)人機(jī)、手表等被我們過(guò)濾掉，最終做智能音箱”，當(dāng)時(shí)擔(dān)心“入錯(cuò)行”的湯躍忠說(shuō)，之所以選擇智能音箱也是基于科大訊飛的經(jīng)驗(yàn)——“已經(jīng)做出了一臺(tái)自主研發(fā)、不帶喚醒功能的音箱”。

在亞馬遜Echo面世僅四個(gè)月后，2015年3月，京東與科大訊飛合資成立的靈隆科技推出叮咚智能音箱，但市場(chǎng)反應(yīng)平平，2016年科大訊飛年報(bào)披露的數(shù)據(jù)顯示，叮咚智能音箱年出貨量近10萬(wàn)臺(tái)。

雖然同時(shí)期創(chuàng)業(yè)公司也試圖分一杯羹，但現(xiàn)實(shí)的技術(shù)瓶頸限制了它們的想象空間。2016年，湯躍忠去深圳開(kāi)會(huì)時(shí)，他得知深圳南山區(qū)做智能音箱的初創(chuàng)公司有兩百多家，“它們(創(chuàng)業(yè)公司)低估了智能音箱的技術(shù)含量，那時(shí)麥克風(fēng)陣列喚醒、自然源理解、合成等很多技術(shù)還不成熟，大家都處于摸索階段?！?/p>

這依然是一場(chǎng)大公司之間的較量。

2016年5月，谷歌發(fā)布智能音箱Google Home;一個(gè)月后，蘋(píng)果隨即發(fā)布了智能音箱HomePod。第二年7月，阿里、小米相繼殺入這片藍(lán)海，11月，百度推出小度系列的Raven H智能音箱;2018年4月，騰訊聽(tīng)聽(tīng)智能音箱上市;6月，百度發(fā)布了小度智能音箱。至此，BAT全部入局。

“進(jìn)入現(xiàn)階段，也只有巨頭們才能玩得轉(zhuǎn)這個(gè)游戲了?！睖S忠說(shuō)。

不同玩法

在大公司的擠壓下生存，李志飛形容為“被逼出走”。

和這些公司搶占C端，創(chuàng)業(yè)公司無(wú)疑有點(diǎn)吃力。李志飛告訴本刊，公司在智能音箱業(yè)務(wù)的布局上，to C的業(yè)務(wù)很難開(kāi)拓，于是不得不調(diào)整戰(zhàn)略，一方面逐漸轉(zhuǎn)向to B，另一方面轉(zhuǎn)向中外巨頭賣(mài)不到的海外市場(chǎng)。

而在向文杰看來(lái)，雖然市場(chǎng)由大公司們所主導(dǎo)，對(duì)于任何一家智能音箱的創(chuàng)業(yè)公司而言，快速盈利、賺錢(qián)、上市，短期內(nèi)都很難現(xiàn)實(shí)，“但打磨出特色和有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，耐心等待才是我們現(xiàn)在該做的事?！?/p>

向文杰認(rèn)為，未來(lái)智能音箱發(fā)展有兩個(gè)方向：一是偏互聯(lián)網(wǎng)的玩法，降低音箱價(jià)格，把產(chǎn)品“送”出去，以此來(lái)完善自身的業(yè)務(wù)鏈條;二是將產(chǎn)品平臺(tái)化，“散”出去，提升用戶(hù)體驗(yàn)，讓用戶(hù)離不開(kāi)智能音箱。

在2018世界機(jī)器人大會(huì)上，獵豹移動(dòng)的一款價(jià)格并不親民的小豹音箱也躋身機(jī)器人的展臺(tái)，一位現(xiàn)場(chǎng)體驗(yàn)者告訴記者，其音質(zhì)與音效確實(shí)優(yōu)于他使用過(guò)的普通音箱。對(duì)于音箱的定價(jià)，現(xiàn)場(chǎng)工作人員回應(yīng)稱(chēng)，之所以不跟風(fēng)走低價(jià)路線(xiàn)，主要在于其產(chǎn)品成本覆蓋了音效、音質(zhì)的技術(shù)及自主研發(fā)技術(shù)的迭代。

獵豹移動(dòng)董事兼高級(jí)副總裁周品稱(chēng)，小豹AI音箱的定位是“爆款音質(zhì)、聽(tīng)歌神器”，以?xún)?yōu)秀的音質(zhì)來(lái)切入市場(chǎng)。從去年開(kāi)始，獵豹移動(dòng)旗下人工智能公司獵戶(hù)星空就以語(yǔ)音OS技術(shù)提供者的身份，協(xié)助喜馬拉雅和小米分別推出了小雅音箱和小愛(ài)同學(xué)。

智能音箱的下半場(chǎng)將開(kāi)始采用垂直細(xì)分、差異化打法，這也是來(lái)自巨頭、創(chuàng)業(yè)公司及資本玩家達(dá)成的共識(shí)。和巨頭的低價(jià)策略相比，目前國(guó)內(nèi)幾乎所有的智能音箱創(chuàng)業(yè)公司一致在走“高價(jià)、個(gè)性”路線(xiàn)。

閆占孟告訴本刊，在巨頭玩家“入侵”下，后來(lái)者除非做垂直細(xì)分市場(chǎng)，擁有不同玩法，否則很難生存。

不容忽視的是，語(yǔ)音技術(shù)創(chuàng)業(yè)公司也在發(fā)力。今年5月，國(guó)內(nèi)四家AI語(yǔ)音領(lǐng)域的頭部創(chuàng)業(yè)公司幾乎都在同一時(shí)間開(kāi)始押注AI語(yǔ)音芯片，云知聲、出門(mén)問(wèn)問(wèn)、Rokid、思必馳相繼推出了自己研發(fā)的AI語(yǔ)音專(zhuān)用芯片。

周品則認(rèn)為，中場(chǎng)過(guò)后，智能音箱產(chǎn)品的邏輯在于回歸聲音的本質(zhì)，在音質(zhì)和音樂(lè)的來(lái)源上進(jìn)行深度布局，用音質(zhì)去吸引和打動(dòng)用戶(hù)在音箱上的原始需求。

瓶頸突破

“人工智能的賽道足夠?qū)?、足夠長(zhǎng)，大家都會(huì)逐漸找到自己的定位。但如果視野不夠廣，是沒(méi)有辦法創(chuàng)造未來(lái)的”，淺雪稱(chēng)，阿里巴巴憑借自身的強(qiáng)品牌背書(shū)和行業(yè)資源整合能力，扮演了行業(yè)推動(dòng)者的角色，做著教育市場(chǎng)的工作。

早期智能音箱誕生時(shí)，出現(xiàn)唱衰的聲音——中國(guó)人的生活習(xí)慣和場(chǎng)景里沒(méi)有語(yǔ)音交互需求，而這已被現(xiàn)實(shí)證明是一個(gè)偽命題。

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