半導(dǎo)體存儲供需出現(xiàn)拐點 將進入跌價周期 存儲芯片行業(yè)分析

• 2021年10月31日 ZhouJiaLiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1010 64
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第三季度為電子行業(yè)的傳統(tǒng)旺季，但今年下游市場需求疲弱的擔(dān)憂始終籠罩整個行業(yè)，盤面上半導(dǎo)體板塊出現(xiàn)階段性回調(diào)。其中，代表性的半導(dǎo)體存儲供需出現(xiàn)拐點，行業(yè)預(yù)測DRAM、NANDFlash將進入跌價周期。

巨頭擴產(chǎn)緩解芯片荒 存儲市場將進入跌價周期

第三季度為電子行業(yè)的傳統(tǒng)旺季，但今年下游市場需求疲弱的擔(dān)憂始終籠罩整個行業(yè)，盤面上半導(dǎo)體板塊出現(xiàn)階段性回調(diào)。其中，代表性的半導(dǎo)體存儲供需出現(xiàn)拐點，行業(yè)預(yù)測DRAM、NANDFlash將進入跌價周期。另一方面，面對芯片短缺，國際巨頭持續(xù)擴產(chǎn)，而國產(chǎn)存儲頭部梯隊企業(yè)在第三季度業(yè)績普遍向好，加快了產(chǎn)品迭代以及產(chǎn)業(yè)鏈的縱深聯(lián)合，并積極布局汽車等市場。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報告《2020-2025年中國存儲芯片產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報告》分析

存儲芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為硅片、光刻膠、CMP拋光液等原材料供應(yīng)商和光刻機、PVD、CVD、刻蝕設(shè)備、清洗設(shè)備和檢測與測試設(shè)備等設(shè)備供應(yīng)商;行業(yè)中游為存儲芯片制造商，主要負責(zé)存儲芯片的設(shè)計、制造和銷售，芯片具有較高技術(shù)壁壘，致使存儲芯片開發(fā)難度高;行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為消費電子、信息通信、高新科技技術(shù)和汽車電子等應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)。

存儲芯片行業(yè)分析

目前，中國是全球主要的電子信息制造業(yè)的生產(chǎn)基地，也是全球規(guī)模最大、增速最快的集成電路市場。2020年，我國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到8848億元，“十三五”期間年均增速近20%，為全球同期增速的4倍。

根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織估算，2021年全球半導(dǎo)體產(chǎn)值將達5272億美元，較去年同期增長19.7%;存儲芯片產(chǎn)值增長為31.7%，增幅將高居第一。世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織預(yù)期，2022年全球半導(dǎo)體產(chǎn)值可望進一步達5734億美元，將再增長8.8%;其中存儲芯片產(chǎn)值將增長17.4%，增幅仍將高居第一。

全球存儲芯片行業(yè)集中度高，呈寡頭壟斷格局，由三星、SK海力士、美光主導(dǎo)。在細分領(lǐng)域，全球DRAM市場仍由三大巨頭主導(dǎo)，全球NAND Flash半數(shù)市場份額由三星和鎧俠占據(jù);在NOR Flash全球市場中，我國企業(yè)兆易創(chuàng)新位列前三。

從中國存儲芯片行業(yè)競爭格局來看，市場主要由國外存儲芯片巨頭領(lǐng)導(dǎo)，細分領(lǐng)域也落后于國外及臺灣廠商(如NOR Flash的旺宏/華邦等)，但近年來國內(nèi)廠商奮力追趕，已在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，逐步縮小與國外原廠的差距。其中，兆易創(chuàng)新位列NOR Flash市場前三，聚辰股份在EEPROM芯片領(lǐng)域市占率全球第三，長江存儲128層3DNAND存儲芯片，直接跳過96層，加速趕超國外廠商先進技術(shù)。值得注意的是，兆易創(chuàng)新集團旗下還包含長鑫存儲(CXMT)，意味著兆易創(chuàng)新集團同時握有中國NOR Flash與DRAM的自主研發(fā)能力，扮演中國半導(dǎo)體發(fā)展的重要角色。

從主要存儲芯片發(fā)展趨勢來看，DRAM的技術(shù)發(fā)展路徑是以微縮制程來提高存儲密度。制程工藝進入20nm之后，制造難度大幅提升，內(nèi)存芯片廠商對工藝的定義從具體的線寬轉(zhuǎn)變?yōu)樵诰唧w制程范圍內(nèi)提升二或三代技術(shù)來提高存儲密度。

想要了解更多存儲芯片行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2020-2025年中國存儲芯片產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報告》。

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