近年來(lái)，中國(guó)焊管產(chǎn)量經(jīng)歷了波動(dòng)。雖然總體保持在較高水平，但受多種因素影響，如房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷、原材料價(jià)格波動(dòng)等，焊管產(chǎn)量在2024年上半年同比下降顯著。銷(xiāo)量方面，焊管銷(xiāo)量總體趨勢(shì)與產(chǎn)量相似，但也存在波動(dòng)。需要注意的是，焊管產(chǎn)量遠(yuǎn)高于銷(xiāo)量，表明存在大規(guī)模出口或庫(kù)存積壓的情況。

焊接鋼管也稱(chēng)焊管，是用鋼板或帶鋼經(jīng)過(guò)卷曲成型后焊接制成的鋼管，一般定尺6米。焊接鋼管生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單，生產(chǎn)效率高，品種規(guī)格多，設(shè)備投資少，但一般強(qiáng)度低于無(wú)縫鋼管。焊接鋼管按焊縫的形式分為直縫焊管和螺旋焊管。按生產(chǎn)方法分類(lèi)：工藝分類(lèi)-電弧焊管，電阻焊管，(高頻，低頻)氣焊管，爐焊管。

焊管行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及供需規(guī)模分析

中國(guó)作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和制造業(yè)發(fā)展一直保持著較高速度，這為焊管行業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)需求。特別是在“一帶一路”倡議和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的推動(dòng)下，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將進(jìn)一步擴(kuò)大，從而拉動(dòng)焊管需求的增長(zhǎng)。此外，隨著環(huán)保要求的提高，焊管在污水處理、廢氣治理等環(huán)保領(lǐng)域的應(yīng)用也將逐漸增加。

圖表：2021-2023年中國(guó)焊管需求規(guī)模(單位：萬(wàn)噸)

數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

中國(guó)焊管行業(yè)的客戶結(jié)構(gòu)非常廣泛，涵蓋了多個(gè)重要的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域和行業(yè)，焊管在機(jī)械工程領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用，用于制造各種機(jī)械設(shè)備的結(jié)構(gòu)部件，如壓力容器、鍋爐、反應(yīng)塔等;此外，由于焊管具有良好的耐壓性能和耐腐蝕性能，因此被廣泛應(yīng)用于石油和天然氣開(kāi)采、輸送管道的建設(shè)。在交通運(yùn)輸領(lǐng)域，焊管被用于制造汽車(chē)、火車(chē)、船舶等交通工具的結(jié)構(gòu)部件，如車(chē)身、車(chē)架、船殼等。在電力領(lǐng)域，焊管被用于制造電站鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)等設(shè)備的結(jié)構(gòu)部件，以及輸電線路的鐵塔等。 除了以上幾個(gè)領(lǐng)域，焊管還被廣泛應(yīng)用于建筑、水利、冶金等其他行業(yè)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和工業(yè)化進(jìn)程的加快，焊管行業(yè)的客戶結(jié)構(gòu)將更加多元化，市場(chǎng)需求也將持續(xù)增長(zhǎng)。

目前，國(guó)際市場(chǎng)由于疫情阻隔呈區(qū)域化發(fā)展態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也出現(xiàn)區(qū)域化內(nèi)循環(huán)特征，如長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展、京津冀協(xié)同發(fā)展、西部大開(kāi)發(fā)、東北全面振興、中部地區(qū)崛起、東部地區(qū)率先發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)等。上述這些區(qū)域都有著巨大的“鋼需”潛力。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)焊管行業(yè)市場(chǎng)前瞻分析與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

全球電焊管市場(chǎng)銷(xiāo)售額在持續(xù)增長(zhǎng)。例如，2023年全球電焊管市場(chǎng)銷(xiāo)售額已達(dá)到2853.6億元，并預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年內(nèi)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。這表明焊管行業(yè)在全球范圍內(nèi)具有較大的市場(chǎng)潛力和發(fā)展空間。在中國(guó)，焊管行業(yè)作為鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的重要分支，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位。隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷推進(jìn)，中國(guó)焊管行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。預(yù)計(jì)到2029年，全球焊接鋼管市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到985.85億元，中國(guó)市場(chǎng)也將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

全國(guó)焊管均價(jià)同比大幅下跌，價(jià)格處于近5年最低位。自2024年以來(lái)，焊管價(jià)格整體呈現(xiàn)震蕩下行趨勢(shì)。價(jià)格的下跌并未增加實(shí)際需求，反而導(dǎo)致焊管行業(yè)利潤(rùn)受到嚴(yán)重壓縮。焊管行業(yè)利潤(rùn)波動(dòng)較大，部分時(shí)期出現(xiàn)利潤(rùn)倒掛狀態(tài)。這主要是由于原材料成本上升、下游需求不足以及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素共同作用的結(jié)果。鍍鋅管行業(yè)利潤(rùn)略?xún)?yōu)于焊管行業(yè)，但同樣處于低位。

中國(guó)焊管出口量持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年1-6月中國(guó)累計(jì)出口焊管數(shù)量顯著增加，同比增長(zhǎng)顯著。這主要得益于全球疫情防控的優(yōu)化、國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)以及產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高以及國(guó)內(nèi)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)壓力較大等因素。相比之下，焊管進(jìn)口量較為穩(wěn)定，但近年來(lái)也呈現(xiàn)出一定的波動(dòng)。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的推進(jìn)，國(guó)內(nèi)焊管產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。

焊管行業(yè)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

2024年我國(guó)焊管產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到11800萬(wàn)噸，主要方向?yàn)殚L(zhǎng)流程鋼廠擴(kuò)充產(chǎn)品線及焊管頭部生產(chǎn)企業(yè)跑馬圈地，進(jìn)行區(qū)域產(chǎn)能布局優(yōu)化。產(chǎn)量方面，2024年焊管供需基本面或繼續(xù)維持弱平衡，產(chǎn)量或增至6200萬(wàn)噸，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，全年產(chǎn)能利用率水平將繼續(xù)小幅下移，行業(yè)洗牌進(jìn)入決勝階段;直縫焊管產(chǎn)能利用率或繼續(xù)下滑，方矩管、螺旋管產(chǎn)量或有回升，雖然產(chǎn)能過(guò)剩壓力持續(xù)存在，在管廠靈活排產(chǎn)的情況下，供給端或很難給價(jià)格帶來(lái)大的壓力。

圖表：2024-2029年中國(guó)焊管產(chǎn)量規(guī)模預(yù)測(cè)(單位：萬(wàn)噸)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

隨著城市化進(jìn)程加速和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷推進(jìn)，焊管市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，制造業(yè)用鋼需求占比提升也將為焊管行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。焊管行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。一方面，中小企業(yè)將面臨更大的生存壓力;另一方面，頭部企業(yè)將積極布局全國(guó)市場(chǎng)，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等手段提升競(jìng)爭(zhēng)力。

綜上所述，焊管行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀呈現(xiàn)出市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)、供需波動(dòng)較大、價(jià)格與利潤(rùn)承壓、出口增長(zhǎng)顯著以及技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)等趨勢(shì)。未來(lái)，焊管行業(yè)將在挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的市場(chǎng)環(huán)境中尋求新的發(fā)展路徑。

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