焊管市場(chǎng)需求分析

一、焊管行業(yè)需求市場(chǎng)

中國(guó)作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和制造業(yè)發(fā)展一直保持著較高速度，這為焊管行業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)需求。特別是在“一帶一路”倡議和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的推動(dòng)下，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將進(jìn)一步擴(kuò)大，從而拉動(dòng)焊管需求的增長(zhǎng)。此外，隨著環(huán)保要求的提高，焊管在污水處理、廢氣治理等環(huán)保領(lǐng)域的應(yīng)用也將逐漸增加。

圖表：2021-2023年中國(guó)焊管需求規(guī)模（單位：萬(wàn)噸）

二、焊管行業(yè)客戶(hù)結(jié)構(gòu)

中國(guó)焊管行業(yè)的客戶(hù)結(jié)構(gòu)非常廣泛，涵蓋了多個(gè)重要的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域和行業(yè)，焊管在機(jī)械工程領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用，用于制造各種機(jī)械設(shè)備的結(jié)構(gòu)部件，如壓力容器、鍋爐、反應(yīng)塔等；此外，由于焊管具有良好的耐壓性能和耐腐蝕性能，因此被廣泛應(yīng)用于石油和天然氣開(kāi)采、輸送管道的建設(shè)。在交通運(yùn)輸領(lǐng)域，焊管被用于制造汽車(chē)、火車(chē)、船舶等交通工具的結(jié)構(gòu)部件，如車(chē)身、車(chē)架、船殼等。在電力領(lǐng)域，焊管被用于制造電站鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)等設(shè)備的結(jié)構(gòu)部件，以及輸電線(xiàn)路的鐵塔等。

除了以上幾個(gè)領(lǐng)域，焊管還被廣泛應(yīng)用于建筑、水利、冶金等其他行業(yè)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和工業(yè)化進(jìn)程的加快，焊管行業(yè)的客戶(hù)結(jié)構(gòu)將更加多元化，市場(chǎng)需求也將持續(xù)增長(zhǎng)。

三、焊管行業(yè)需求的地區(qū)差異

目前，國(guó)際市場(chǎng)由于疫情阻隔呈區(qū)域化發(fā)展態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也出現(xiàn)區(qū)域化內(nèi)循環(huán)特征，如長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展、京津冀協(xié)同發(fā)展、西部大開(kāi)發(fā)、東北全面振興、中部地區(qū)崛起、東部地區(qū)率先發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)等。上述這些區(qū)域都有著巨大的“鋼需”潛力。

焊管行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)

我國(guó)焊管產(chǎn)業(yè)集中度低、技術(shù)落后，國(guó)內(nèi)焊管產(chǎn)品同質(zhì)化的趨勢(shì)比較明顯，焊管企業(yè)處于“小、多、散”的狀態(tài)，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)時(shí)有發(fā)生。現(xiàn)在許多專(zhuān)家都建議整合我國(guó)焊管生產(chǎn)企業(yè)，提高焊管產(chǎn)業(yè)集中度，組建焊管生產(chǎn)集團(tuán)。而實(shí)際上目前我國(guó)焊管企業(yè)普遍規(guī)模較小，技術(shù)能力水平很低，許多企業(yè)的生產(chǎn)方式主要是以臨時(shí)接單臨時(shí)生產(chǎn)為主，更類(lèi)似于加工作坊式的生產(chǎn)。把這些產(chǎn)量小、技術(shù)能力低下的企業(yè)集中到一起，并不能提高我國(guó)焊管工業(yè)的整體水平。我們必須認(rèn)識(shí)到，組建焊管生產(chǎn)集團(tuán)不只是規(guī)模的增大，更主要的是技術(shù)的聯(lián)合、產(chǎn)品的整合，這需要有一批具有較強(qiáng)資本運(yùn)作能力、技術(shù)開(kāi)發(fā)能力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力的企業(yè)，并以它們?yōu)楹诵倪M(jìn)行組建。而我國(guó)目前正缺少這樣的企業(yè)，因而在目前組建大型焊管企業(yè)集團(tuán)的難度仍較大。

二、潛在進(jìn)入者分析

焊管行業(yè)被認(rèn)為是冶金行業(yè)投資少，見(jiàn)效快的行業(yè)，所以，自80年代開(kāi)始，焊管機(jī)組由全國(guó)10多家猛增至現(xiàn)在的2000多家，大多數(shù)分布在合資企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)，投資幾百萬(wàn)甚至于幾十萬(wàn)就可以上馬一套焊管機(jī)組，廠(chǎng)商進(jìn)出自由。焊管生產(chǎn)工藝成熟，設(shè)備配套，各種原輔材料、工藝備件國(guó)內(nèi)供應(yīng)廠(chǎng)家眾多，污染小，不受地區(qū)環(huán)境限制，不受政府特殊政策限制。焊管行業(yè)的進(jìn)入壁壘較小。

三、替代品威脅分析

焊管最初是作為無(wú)縫管的替代品出現(xiàn)在市場(chǎng)上。隨著焊管成型、高頻焊接、自動(dòng)控制技術(shù)的不斷發(fā)展，焊管的無(wú)縫化水平不斷提高，焊管替代無(wú)縫管的領(lǐng)域越來(lái)越寬廣。同時(shí)，無(wú)縫管的價(jià)格，也直接影響著焊管的需求情況。隨著無(wú)縫管技術(shù)進(jìn)步，成本降低，無(wú)縫管與焊管的價(jià)差在一定范圍內(nèi)時(shí)，（300～700元/噸），則焊管替代無(wú)縫管的價(jià)格優(yōu)勢(shì)降低，客戶(hù)對(duì)焊管的需求減少，若無(wú)縫管與焊管的差價(jià)在700元/噸以上時(shí)，焊管替代無(wú)縫管的價(jià)格優(yōu)勢(shì)增加，客戶(hù)增加對(duì)焊管的需求，減少對(duì)無(wú)縫管的需求。替代品的存在與否，是需求彈性大小最重要的決定因素之一。焊管由于其價(jià)格低，幾何尺寸精度高等優(yōu)點(diǎn)，在某些行業(yè)和某些用途上正逐漸取代無(wú)縫管的使用，在某些領(lǐng)域，比如穿線(xiàn)管，低壓流體輸送的水煤氣管在一些特殊地區(qū)逐漸被塑料管，鋁塑管代替，但代替范圍小。汽車(chē)傳動(dòng)軸管、油井管、機(jī)械結(jié)構(gòu)管尚無(wú)替代品，因?yàn)槭褂谜咭庾R(shí)到只有很理想的替代品存在，他們對(duì)價(jià)格的升高才那么敏感，并且工程量所需的焊管量是由工程設(shè)計(jì)本身所確定的，并非會(huì)因?yàn)閮r(jià)格的升高而少用，價(jià)格的降低而多用。可獲得的替代品幾乎沒(méi)有，所以可以說(shuō)焊管是完全缺乏彈性。

目前國(guó)內(nèi)有各種管型，如鋼管（內(nèi)部又有無(wú)縫、直縫、螺旋縫之分）、塑料管（PE、PVC）、鑄鐵管（灰鑄鐵、球墨鑄鐵之分；離心燒注）、銅管、鋼塑復(fù)合管（涂塑、襯塑之分）等等，各種管型有自己特有的市場(chǎng)，也有通用的市場(chǎng)，各種管型都可以進(jìn)入，彼此形成激烈的競(jìng)爭(zhēng)。例如，低壓流體管市場(chǎng)，鋼管、塑料管可以進(jìn)入；水煤氣管市場(chǎng)，熱鍍鋅管、塑料管、鋼塑復(fù)合管及至銅管都可以進(jìn)入。這個(gè)問(wèn)題，在我國(guó)鋼管行業(yè)內(nèi)，認(rèn)識(shí)在逐漸一致。國(guó)內(nèi)各種管型的市場(chǎng)不是靜止的、孤立的，而是動(dòng)態(tài)的、變化的，彼此在激烈地爭(zhēng)奪、蠶食對(duì)方的市場(chǎng)，在一定的時(shí)期內(nèi)達(dá)到暫時(shí)的平衡狀態(tài)；競(jìng)爭(zhēng)中新的管型的出現(xiàn)又會(huì)打破這種平衡，螺旋式上升達(dá)到新的平衡，從而推動(dòng)技術(shù)的進(jìn)步。

從焊管替代品產(chǎn)量、價(jià)格、成本和質(zhì)量等多個(gè)因素綜合分析，焊管行業(yè)存在替代品威脅較小。

四、供應(yīng)商議價(jià)能力

焊管的市場(chǎng)供應(yīng)受熱軋板卷，熱軋帶的價(jià)格直接影響。近年來(lái)，連鑄連軋技術(shù)的不斷進(jìn)步，熱軋帶的質(zhì)量飛躍提升，普通焊管生產(chǎn)用料由熱軋板卷逐漸向熱軋帶過(guò)渡。焊管的成本中原材料(熱板報(bào)卷或熱軋帶)占85%，熱軋板卷和熱軋帶的價(jià)格上升，明顯增加焊管的成本，焊管生產(chǎn)廠(chǎng)家在高成本的壓力下，必然減少焊管供應(yīng)量，相之亦然。

焊管行業(yè)的上游主要是帶鋼、熱軋卷板等鋼鐵行業(yè)。綜合分析，我國(guó)直縫焊管行業(yè)對(duì)上游行業(yè)有較強(qiáng)的議價(jià)能力。

五、客戶(hù)議價(jià)能力

焊管的下游行業(yè)主要是一些城市管道煤氣行業(yè)、石油天然氣開(kāi)采行業(yè)、建筑行業(yè)、水務(wù)行業(yè)、化工行業(yè)、煤炭行業(yè)和電力行業(yè)等，通過(guò)綜合分析，焊管行業(yè)對(duì)下游的議價(jià)能力整體較低，但針對(duì)少數(shù)生產(chǎn)高端焊管產(chǎn)品的企業(yè)議價(jià)能力相對(duì)較高。

《2024-2029年中國(guó)焊管行業(yè)市場(chǎng)前瞻分析與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》由中研普華焊管行業(yè)分析專(zhuān)家領(lǐng)銜撰寫(xiě)，主要分析了焊管行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時(shí)對(duì)焊管行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的趨勢(shì)預(yù)測(cè)和專(zhuān)業(yè)的焊管行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶(hù)評(píng)估焊管行業(yè)投資價(jià)值。