2024年中國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

• 郭夢(mèng) 2024年5月10日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 357 16
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水泥行業(yè)的上游是石灰石、熟料黏土等原材料的開(kāi)采供應(yīng)，中游為水泥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，重點(diǎn)是“兩磨一燒”，下游為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)建設(shè)及其他建設(shè)，基建、房地產(chǎn)和農(nóng)村是水泥的主要需求來(lái)源：其中基建占比約30%-40%，房地產(chǎn)占比約25%-35%，農(nóng)村市場(chǎng)占比30%左右。

水泥行業(yè)是我國(guó)重要的基礎(chǔ)原材料工業(yè)，但是行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩矛盾突出，近年來(lái)國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策推進(jìn)水泥行業(yè)供給側(cè)改革，其中包括禁止新增產(chǎn)能、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能置換、錯(cuò)峰生產(chǎn)等。

2024年中國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

水泥是國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要基礎(chǔ)原材料，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)基本建設(shè)、工業(yè)建設(shè)以及其他相關(guān)建設(shè)領(lǐng)域具有不可替代的作用，其產(chǎn)值約占建材工業(yè)的 40%。

水泥行業(yè)具有較強(qiáng)的區(qū)域性。由于水泥生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單、技術(shù)門(mén)檻不高、產(chǎn)品價(jià)格低廉，同時(shí)體積較大、運(yùn)費(fèi)高、利潤(rùn)薄，量重價(jià)低、不易儲(chǔ)存的特性，因此水泥生產(chǎn)與市場(chǎng)的陸地距離一般在 300 公里以?xún)?nèi)，其生產(chǎn)和銷(xiāo)售具有明顯區(qū)域性特征。受水泥銷(xiāo)售市場(chǎng)半徑限制，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)主要表現(xiàn)在區(qū)域范圍內(nèi)。目前，國(guó)內(nèi)已經(jīng)形成了多范圍、多格局并存的區(qū)域水泥市場(chǎng)。

競(jìng)爭(zhēng)格局

目前中國(guó)有幾千家水泥企業(yè)，我國(guó)水泥制造產(chǎn)業(yè)整體參與企業(yè)較多，整體競(jìng)爭(zhēng)格局集中度較低，行業(yè)龍頭地位顯著。按照水泥熟料產(chǎn)能來(lái)看，我國(guó)水泥熟料產(chǎn)能較高的企業(yè)有中國(guó)建材、海螺水泥、天山股份、華新水泥等。其中產(chǎn)能排名第一的為中國(guó)建材，2023年水泥熟料產(chǎn)能為38451萬(wàn)噸/年，約占全國(guó)產(chǎn)能的27%，其次為海螺水泥，產(chǎn)能為22094萬(wàn)噸/年，約占總產(chǎn)能的15.6%。

行業(yè)現(xiàn)狀

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年水泥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》分析

當(dāng)前，我國(guó)水泥行業(yè)正在進(jìn)入重要調(diào)整期，行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩加劇、需求持續(xù)萎縮，面臨長(zhǎng)周期結(jié)構(gòu)性調(diào)整。與2019年相比，2022年、2023年連續(xù)兩年行業(yè)利潤(rùn)下跌80%以上。

2023年全國(guó)水泥產(chǎn)量20.23億噸，同比下降5%，全行業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額僅有320億元，降幅超過(guò)了50%，如果扣除骨料、海外、環(huán)保、投資等業(yè)務(wù)收益，行業(yè)利潤(rùn)微乎其微。

中國(guó)水泥協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，20家以水泥為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司有18家凈利潤(rùn)同比負(fù)增長(zhǎng)，其中6家虧損。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2023年1-11月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資104045億元，同比下降9.4%。房屋新開(kāi)工面積87456萬(wàn)平方米，下降21.2%。全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比降幅繼續(xù)窄幅擴(kuò)大，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積和新開(kāi)工面積同比均大幅下降。基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè))同比增長(zhǎng)5.8%，基礎(chǔ)設(shè)施投資增速保持較快增長(zhǎng)。

2023年國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)總體呈現(xiàn)前高后低、震蕩調(diào)整的走勢(shì)。據(jù)中國(guó)水泥協(xié)會(huì)數(shù)字水泥網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年全國(guó)水泥市場(chǎng)平均成交價(jià)為394元/噸(P.O42.5散到位價(jià)，下同)，同比大幅回落15%，價(jià)格處于近六年最低水平。

預(yù)計(jì)2024年水泥需求仍會(huì)下降。市場(chǎng)需求不足、產(chǎn)能總量處于高位，水泥行業(yè)亟需解決過(guò)剩產(chǎn)能退出的問(wèn)題。2024年房地產(chǎn)對(duì)水泥需求的下拉作用依舊存在，但相對(duì)2022年和2023年將會(huì)大幅減弱。

房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整階段，雖然基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)保持穩(wěn)中有增的發(fā)展態(tài)勢(shì)，但難以彌補(bǔ)下降空間，預(yù)計(jì)2024年全年水泥需求比2023年將略有下降，降幅在2~3%。

未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

需求穩(wěn)中有降：隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的逐步完善，未來(lái)水泥需求增速將逐漸放緩。同時(shí)，隨著環(huán)保政策的不斷加嚴(yán)，一些高污染、高能耗的水泥企業(yè)將逐漸退出市場(chǎng)，行業(yè)供需關(guān)系將得到一定程度的改善。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化：未來(lái)水泥行業(yè)將加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化，推動(dòng)水泥企業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展。通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高水泥產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展：未來(lái)水泥行業(yè)將更加注重環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展。企業(yè)需要采用更加環(huán)保的生產(chǎn)工藝和材料，減少污染排放，提高資源利用效率。同時(shí)，加強(qiáng)廢棄物處理和綜合利用，推動(dòng)水泥行業(yè)的綠色化發(fā)展。

欲知更多關(guān)于水泥行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)投資前景規(guī)劃，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年水泥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

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  2024-2029年水泥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

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