算力行業(yè)政策與算力產(chǎn)業(yè)鏈上中下游及其代表企業(yè)分析

• 郭夢(mèng) 2024年3月13日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1350 89
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2024年，隨著各行業(yè)深度擁抱以大模型為代表的新一代人工智能的趨勢(shì)“愈演愈烈”，對(duì)于算力的需求定然會(huì)愈發(fā)旺盛。在此背景下，對(duì)算力生產(chǎn)方——數(shù)據(jù)中心的需求亦會(huì)越來越大。企業(yè)對(duì)于智能算力的需求也必將隨著人工智能的發(fā)展，越來越大，數(shù)據(jù)中心向著智算中心演進(jìn)已成為不可逆的趨勢(shì)。

隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代全面開啟，算力如同農(nóng)耕文明時(shí)代的水力、工業(yè)文明時(shí)代的電力，以一種新的關(guān)鍵生產(chǎn)力形式，為各行各業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型注入新動(dòng)能。

算力是AI發(fā)展的生產(chǎn)力。今年以來，人工智能快速發(fā)展，科技巨頭掀起“百模大戰(zhàn)”。數(shù)據(jù)顯示，截至今年10月底，國(guó)內(nèi)已經(jīng)發(fā)布了238個(gè)AI大模型。而隨著AI大模型的不斷迭代，對(duì)算力的需求也在不斷擴(kuò)張。

算力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游及其代表企業(yè)

浙商證券研報(bào)顯示，OpenAI推出的Chat GPT-3訓(xùn)練使用了128臺(tái)英偉達(dá)A100服務(wù)器訓(xùn)練34天，對(duì)應(yīng)640P算力，GPT-4模型訓(xùn)練使用了3125臺(tái)英偉達(dá)A100服務(wù)器訓(xùn)練90至100天，對(duì)應(yīng)15625P算力。從GPT-3至GPT-4模型參數(shù)規(guī)模增加約10倍，但用于訓(xùn)練的GPU數(shù)量增加了近24倍。“短期來看，考慮國(guó)內(nèi)15家頭部大模型廠商對(duì)標(biāo)GPT-3模型的訓(xùn)練需求，測(cè)算需要1920臺(tái)A100/A800服務(wù)器，對(duì)應(yīng)15360張GPU;長(zhǎng)期來看，考慮國(guó)內(nèi)5家頭部大模型廠商對(duì)標(biāo)GPT-4模型的訓(xùn)練需求，測(cè)算額外需要13705臺(tái)A100/A800服務(wù)器，對(duì)應(yīng)近11萬張GPU?！?/p>

機(jī)構(gòu)也加大了對(duì)算力行業(yè)的調(diào)研力度和相關(guān)布局。Wind數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)共有48只AI算力概念股受到機(jī)構(gòu)調(diào)研。其中，芯原股份、天孚通信、潤(rùn)和軟件、南興股份年內(nèi)機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)分別為28次、14次、13次、10次，天孚通信、中際旭創(chuàng)、工業(yè)富聯(lián)等十多家公司年內(nèi)機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)均超過百家。從調(diào)研內(nèi)容來看，算力布局及相關(guān)收益情況成為機(jī)構(gòu)關(guān)注重點(diǎn)。根據(jù)已披露的2023年三季報(bào)，多家算力概念股被機(jī)構(gòu)持股，中際旭創(chuàng)、新易盛、浪潮信息、中科曙光等均獲得超百家機(jī)構(gòu)持股。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)算力行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

從整體的算力行業(yè)來看，我國(guó)無論是在通用算力還是智能算力上均與國(guó)外差距明顯。英特爾、AMD、英偉達(dá)是算力的主要廠商，在全球具有極高的話語權(quán)，同時(shí)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行供應(yīng)。但近年來隨著美國(guó)芯片法案等對(duì)中國(guó)的制裁，我國(guó)AI算力自主研發(fā)任重而道遠(yuǎn)。

在CPU中，阿里云、華為鯤鵬盡管市場(chǎng)份額極低。智能算力中華為昇騰、百度昆侖芯以及阿里云也在NPU領(lǐng)域有造詣。

行業(yè)政策

2022年1月15日，習(xí)近平總書記在《不斷做強(qiáng)做優(yōu)做大我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)》一文中提出要“建設(shè)全國(guó)一體化數(shù)據(jù)中心體系”;2021年，中央部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于加快構(gòu)建全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系的指導(dǎo)意見》《全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實(shí)施方案》《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》等一系列文件，推動(dòng)數(shù)據(jù)中心的基建化，為中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、中國(guó)經(jīng)濟(jì)的整體轉(zhuǎn)型提供新時(shí)代的“鐵公基”。

我國(guó)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)近年來不斷跑出“加速度”。2023年10月，工業(yè)和信息化部等6部門聯(lián)合發(fā)布《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》(下稱《行動(dòng)計(jì)劃》)，進(jìn)一步明確算力、運(yùn)力、存力基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)，聚焦六大領(lǐng)域重點(diǎn)打造算力應(yīng)用標(biāo)桿。

2023年10月份，工信部六部委印發(fā)的《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量行動(dòng)計(jì)劃》中提到，到2025年，計(jì)算力方面，算力規(guī)模超過300 EFLOPS，智能算力占比達(dá)到35%。

全國(guó)各地也密集發(fā)布算力建設(shè)指導(dǎo)意見。以上海為例，2023年4月，上海發(fā)布了推進(jìn)算力資源統(tǒng)一調(diào)度指導(dǎo)意見，明確將加強(qiáng)全市算力的統(tǒng)籌調(diào)度和共享，提升算力資源的利用率。9月，上海發(fā)布了《上海市進(jìn)一步推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案(2023-2026年)》，提出助力建設(shè)支撐人工智能大模型和區(qū)塊鏈等應(yīng)用的高性能算力設(shè)施;11月，上海推出了推動(dòng)人工智能大模型發(fā)展的若干政策，旨在推動(dòng)人工大模型研發(fā)和應(yīng)用，打造市級(jí)算力的統(tǒng)籌調(diào)度平臺(tái)，構(gòu)建先進(jìn)的算力基礎(chǔ)和供給。

更多關(guān)于行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來投資前景規(guī)劃，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)算力行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2024-2029年中國(guó)智能算力行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資研究咨詢報(bào)告

  發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，算力是核心生產(chǎn)力，投資算力對(duì)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有長(zhǎng)期的倍增效應(yīng)。隨著以人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、AR/VR等關(guān)鍵信息技術(shù)逐漸成熟，社會(huì)中大量智能化場(chǎng)景將得到實(shí)現(xiàn)。根據(jù)羅蘭貝格報(bào)告...

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