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行業(yè)政策 《汽車金融公司監(jiān)管評級辦法》發(fā)布施行

  • 吳澳燕 2024年2月22日 來源:金融監(jiān)管總局網(wǎng)站 504 27
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為健全和完善汽車金融公司風(fēng)險監(jiān)管體系,強化分類監(jiān)管,引導(dǎo)汽車金融公司專注主業(yè),大力促進(jìn)汽車消費,不斷提升服務(wù)實體經(jīng)濟質(zhì)效,金融監(jiān)管總局制定發(fā)布了《汽車金融公司監(jiān)管評級辦法》(金規(guī)〔2024〕1號,以下簡稱《評級辦法》),自發(fā)布之日起施行。

《汽車金融公司監(jiān)管評級辦法》發(fā)布施行

為健全和完善汽車金融公司風(fēng)險監(jiān)管體系,強化分類監(jiān)管,引導(dǎo)汽車金融公司專注主業(yè),大力促進(jìn)汽車消費,不斷提升服務(wù)實體經(jīng)濟質(zhì)效,金融監(jiān)管總局制定發(fā)布了《汽車金融公司監(jiān)管評級辦法》(金規(guī)〔2024〕1號,以下簡稱《評級辦法》),自發(fā)布之日起施行。

《評級辦法》共五章二十二條,包括總則、評級要素、組織實施、評級結(jié)果與運用和附則,從總體上對汽車金融公司監(jiān)管評級工作進(jìn)行規(guī)范。

一是明確監(jiān)管評級要素與方法?!对u級辦法》設(shè)置公司治理、資本管理、風(fēng)險管理、專業(yè)服務(wù)能力、消費者權(quán)益保護(hù)和信息科技管理等6項評級要素,分別賦予10%、10%、35%、20%、15%和10%的分值權(quán)重,并對評分原則進(jìn)行規(guī)定。

二是明確監(jiān)管評級組織實施流程。汽車金融公司監(jiān)管評級按照初評、復(fù)評、審核、反饋監(jiān)管評級結(jié)果等環(huán)節(jié)進(jìn)行。監(jiān)管評級結(jié)果從優(yōu)到劣分為1-5級和S級,監(jiān)管評級結(jié)果數(shù)值越大表明機構(gòu)風(fēng)險越大,需給予更高程度的監(jiān)管關(guān)注。

三是明確分類監(jiān)管原則與措施。規(guī)定監(jiān)管評級結(jié)果應(yīng)當(dāng)作為監(jiān)管機構(gòu)制定及調(diào)整監(jiān)管規(guī)劃、配置監(jiān)管資源、采取監(jiān)管措施和行動的主要依據(jù),并作為汽車金融公司業(yè)務(wù)分級分類監(jiān)管的審慎性條件。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國汽車金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示:

作為支持服務(wù)汽車產(chǎn)業(yè)鏈條的專業(yè)金融機構(gòu),汽車金融公司從無到有、不斷成長,為促進(jìn)我國汽車消費、助力暢通汽車產(chǎn)業(yè)鏈、支持穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤發(fā)揮了積極作用。

汽車金融公司,是指經(jīng)國家金融監(jiān)督管理總局批準(zhǔn)設(shè)立的、專門提供汽車金融服務(wù)的非銀行金融機構(gòu)。業(yè)內(nèi)首家專業(yè)機構(gòu)為上汽通用汽車金融有限責(zé)任公司,成立于2004年。中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國汽車金融公司行業(yè)發(fā)展報告(2022)》(以下簡稱《報告》)顯示,截至2022年末,全國共有25家汽車金融公司,資產(chǎn)規(guī)模已達(dá)9891.95億元,總體保持穩(wěn)定。零售貸款余額為7852.58億元,同比略降3.51%;庫存批發(fā)貸款余額為1126.9億元,同比上升8.73%;融資租賃余額61.5億元,增幅達(dá)29.45%。

伴隨著汽車金融公司行業(yè)的發(fā)展,管理辦法先后經(jīng)歷了三版修訂。第一版是2003年原銀監(jiān)會發(fā)布《汽車金融公司管理辦法》,同年還發(fā)布了相應(yīng)的實施細(xì)則。第二版是2008年原銀監(jiān)會發(fā)布經(jīng)過重要修改的《汽車金融公司管理辦法》。

汽車金融是由消費者在購買汽車需要貸款時,可以直接向汽車金融公司申請優(yōu)惠的支付方式,可以按照自身的個性化需求,來選擇不同的車型和不同的支付方法。

汽車金融產(chǎn)業(yè)鏈的參與包括有:零部件供應(yīng)商、整車廠商、汽車經(jīng)銷商、消費者和金融服務(wù)提供商 ( 商業(yè)銀行、保險公司、汽車金融公司、融資租賃公司、整車廠財務(wù)公司、金融租賃公司、其他信貸公司 ) 。

汽車金融行業(yè)發(fā)展前景

近年來,汽車銷售的持續(xù)增加帶來不斷增長的汽車金融需求。2023年,汽車產(chǎn)銷累計完成3016.1萬輛和3009.4萬輛,同比分別增長11.6%和12%,產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高,實現(xiàn)兩位數(shù)較高增長。其中,乘用車市場延續(xù)良好增長態(tài)勢,為穩(wěn)住汽車消費基本盤發(fā)揮重要作用;商用車市場企穩(wěn)回升,產(chǎn)銷回歸400萬輛;新能源汽車?yán)^續(xù)保持快速增長,產(chǎn)銷突破900萬輛,市場占有率超過30%,成為引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要力量;汽車出口再創(chuàng)新高,全年出口接近500萬輛,有效拉動行業(yè)整體快速增長。

我國汽車金融用戶主力客群集中在25歲至35歲之間,占比達(dá)到40%左右。該客群在融資租賃、二手車、新能源汽車金融業(yè)務(wù)上的人數(shù)占比遠(yuǎn)高于新車汽車貸款業(yè)務(wù),說明年輕一代對新型業(yè)務(wù)形態(tài)的接受度更高。

從行業(yè)增長趨勢來看,汽車行業(yè)的價值鏈正在被重塑,汽車產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)都需要有力的金融支持。汽車金融公司作為主要的汽車產(chǎn)業(yè)金融支持力量,成立近 20 年來,機構(gòu)數(shù)量和業(yè)務(wù)規(guī)模都得到快速增長,為促進(jìn)汽車銷售、暢通汽車產(chǎn)業(yè)鏈和支持穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟發(fā)揮積極作用。目前行業(yè)整體發(fā)展相對平穩(wěn),資產(chǎn)規(guī)模趨于穩(wěn)定,各家機構(gòu)在業(yè)務(wù)模式、風(fēng)控策略、運營管理和發(fā)展戰(zhàn)略等方面開始呈現(xiàn)差異化特征。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,汽車金融行業(yè)規(guī)模從 2016 年的 1 萬億增長至 2022 年的 2.6 萬億,預(yù)計 2025 年將達(dá)到 5 萬億。隨著汽車金融市場潛力逐步釋放,行業(yè)吸引著銀行、整車廠及第三方互聯(lián)網(wǎng)金融平臺的持續(xù)關(guān)注,市場參與者對汽車金融加大資金投入和戰(zhàn)略布局。銀行方面,包括四大行、股份制銀行、城商行等以直接開展業(yè)務(wù)或者合作的方式加速進(jìn)入市場;汽車整車廠通過設(shè)立汽車金融公司或與其他機構(gòu)合作方式,加大汽車金融投入;還有大批汽車融資租賃機構(gòu)不斷“攻城略地”。

在激烈的市場競爭中,企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢,有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險,更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場,牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國汽車金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。


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