中國IGBT市場空間巨大 IGBT行業(yè)規(guī)模及市場預(yù)測分析

• 吳澳燕 2024年2月1日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1353 89
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IGBT是能源變換與傳輸?shù)暮诵钠骷追Q電力電子裝置的“CPU”，作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在軌道交通、智能電網(wǎng)、航空航天、電動汽車與新能源裝備等領(lǐng)域應(yīng)用極廣。

IGBT是能源變換與傳輸?shù)暮诵钠骷?，俗稱電力電子裝置的“CPU”，作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在軌道交通、智能電網(wǎng)、航空航天、電動汽車與新能源裝備等領(lǐng)域應(yīng)用極廣。

IGBT按照封裝進行分類，可分為IGBT單管(即IGBT分立器件)、IGBT模塊和智能功率模塊(IPM)三類產(chǎn)品，其中IPM模塊內(nèi)置驅(qū)動電路，主要應(yīng)用于變頻空調(diào)、變頻洗衣機等家用電器及消費電子。

IGBT作為一種新型功率半導(dǎo)體器件，是國際上公認的電力電子技術(shù)第三次革命最具代表性的產(chǎn)品，是工業(yè)控制及自動化領(lǐng)域的核心元器件，其作用類似于人類的心臟，能夠根據(jù)裝置中的信號指令來調(diào)節(jié)電路中的電壓、電流、頻率、相位等，以實現(xiàn)精準(zhǔn)調(diào)控的目的。因此，IGBT被稱為電力電子行業(yè)里的“CPU”。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年IGBT產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示：

IGBT產(chǎn)業(yè)鏈的上游原材料主要為硅晶圓、光刻板、引線框架、新型寬禁帶材料以及其他輔助材料等;中游包括產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)生產(chǎn)和封裝等工序，產(chǎn)品大致可以分為功率分立器件、功率IC和功率模組三大類，目前專業(yè)從事IGBT產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計和銷售的企業(yè)主要有英飛凌、三菱、富士電機、安森美、斯達半導(dǎo)、士蘭微、時代電氣等等;產(chǎn)業(yè)鏈的下游應(yīng)用市場有消費電子、家用電器、軌道交通、工業(yè)控制、網(wǎng)絡(luò)通信、軍工航天以及新能源產(chǎn)業(yè)鏈。

根據(jù)質(zhì)鏈網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球IGBT市場規(guī)模54.2億美元，中國IGBT市場規(guī)模21.8億美元，2021年全球IGBT市場規(guī)模56.2億美元，中國IGBT市場規(guī)模22.5億美元，2022年全球IGBT市場規(guī)模58.6億美元，中國IGBT市場規(guī)模23.1億美元。

中國IGBT市場空間巨大，2022年約為23億美元，全球占比39%。同時自給率較低，2022年僅為28%，需求缺口巨大。

工控領(lǐng)域的功率器件應(yīng)用較為分散，主要的應(yīng)用場景包括伺服系統(tǒng)、變頻器、逆變電焊機、UPS電源等。當(dāng)前我國已在工控領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)部分產(chǎn)品的IGBT國產(chǎn)化替代，但高精尖工控類產(chǎn)品的國產(chǎn)化率仍有上升空間。在工控產(chǎn)品市場穩(wěn)步增長與國產(chǎn)替代率逐步上升的雙向驅(qū)動因素下，我國工控用IGBT亦將實現(xiàn)穩(wěn)步增長。

IGBT行業(yè)規(guī)模及市場預(yù)測分析

IGBT由新能源汽車、充電樁、光伏、軌道交通四輪需求驅(qū)動。到2025年，我國新能源汽車IGBT新增規(guī)模有望突破200億元，2021-2025年復(fù)合增長率近34%;充電樁則將新增近240億元，CAGR也近34%，兩者增速最快。光伏方面，預(yù)計到2030年，我國光伏IGBT新增市場規(guī)模有望突破66億元，復(fù)合增長率為8.69%。

IGBT在新能源汽車中主要用于電機電控的生產(chǎn)制造，其在新能源汽車的成本比重約為5%左右。而隨著近年來IGBT在新能源汽車的應(yīng)用比例不斷提高，加上大功率電動汽車對IGBT的要求也逐漸提升，使得IGBT在新能源汽車的成本比重不斷提升。隨著新能源汽車規(guī)模的迅速擴展，也將帶動IGBT行業(yè)快速發(fā)揮發(fā)展。

車規(guī)級 IGBT 與工業(yè)級 IGBT 的性能要求同樣存在顯著差異，IGBT 傳統(tǒng)龍頭與后起之秀處于同一競爭起跑線。工業(yè)級 IGBT 功率半導(dǎo)體產(chǎn)品品類多、標(biāo)準(zhǔn)化程度高、應(yīng)用環(huán)境復(fù)雜、失效率要求相對較低、產(chǎn)品生命周期較短;而車規(guī)級 IGBT 產(chǎn)品品類相對較少，但定制化程度高、高溫和振動性能要求較高、失效率要求嚴格、產(chǎn)品生命周期要求更長。

目前，我國的高技術(shù)、高附加值的新型功率器件產(chǎn)品，如IGBT的國產(chǎn)化程度較低，對進口的依賴程度較大。然而，國家已經(jīng)高度重視IGBT等半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并發(fā)布了一系列政策來推進產(chǎn)品的國產(chǎn)化進程。國產(chǎn)替代已經(jīng)成為國內(nèi)IGBT行業(yè)的發(fā)展趨勢，也是推動行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展的主要動力。

國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵I(lǐng)GBT行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟的通知》《關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見》《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》等產(chǎn)業(yè)政策為IGBT行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

國內(nèi)IGBT相關(guān)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)已經(jīng)取得了一定的成果。比亞迪、斯達半導(dǎo)、中車集團等企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了部分相關(guān)產(chǎn)品的量產(chǎn)。此外，華為也已經(jīng)組建了專門負責(zé)IGBT技術(shù)研發(fā)的人才團隊?？梢灶A(yù)見，隨著國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)進步和政策支持，國產(chǎn)替代將成為行業(yè)未來的主要發(fā)展方向。這將有助于減少對進口的依賴，提高國內(nèi)企業(yè)的競爭力，并推動整個行業(yè)的發(fā)展。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年IGBT產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。

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