2024年IDC行業(yè)競爭格局分析及趨勢預測

• 李基錦 2023年12月26日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 958 60
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IDC是指一種擁有完善的設備(包括高速互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬、高性能局域網(wǎng)絡、安全可靠的機房環(huán)境等)、專業(yè)化的管理、完善的應用級服務的服務平臺。在IDC平臺基礎上，IDC服務商為企業(yè)和ISP、ICP、ASP等客戶提供互聯(lián)網(wǎng)基礎平臺服務以及各種增值服務。

IDC是指一種擁有完善的設備(包括高速互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬、高性能局域網(wǎng)絡、安全可靠的機房環(huán)境等)、專業(yè)化的管理、完善的應用級服務的服務平臺。在IDC平臺基礎上，IDC服務商為企業(yè)和ISP、ICP、ASP等客戶提供互聯(lián)網(wǎng)基礎平臺服務以及各種增值服務。

IDC行業(yè)的上游主要是為IDC機房建設提供所必須的基礎設施或者條件，包括基礎網(wǎng)絡、網(wǎng)絡設備、IT設備、電力設備、制冷設備、軟件系統(tǒng)和土地樓宇等;中游是對上游的資源進行整合，建設出穩(wěn)定高效的IDC機房，并為信息系統(tǒng)提供服務，包括運營商和網(wǎng)絡中立的第三方IDC服務商;下游是具體需要使用IDC機房的企業(yè)，包括：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融機構、云服務商、其他企業(yè)客戶等。

中國IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)行業(yè)綜述

中國IDC行業(yè)從2000年開始發(fā)展，經(jīng)歷了萌芽期、成長期和轉型升級期三個階段。目前，中國IDC行業(yè)正處于轉型升級期，受新基建、數(shù)字化轉型及數(shù)字中國遠景目標等國家政策促進及企業(yè)降本增效需求的驅動，中國數(shù)據(jù)中心業(yè)務收入持續(xù)高速增長。

2022年，中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場收入達到1500億元左右，近三年年均復合增長率達到30.69%，隨著中國各地區(qū)、各行業(yè)數(shù)字化轉型的深入推進，中國數(shù)據(jù)中心市場收入將保持持續(xù)增長態(tài)勢。

2022年，中國數(shù)據(jù)中心服務市場同比增長12.7%，市場規(guī)模達1293.5億元人民幣。IDC預計，未來五年，中國數(shù)據(jù)中心服務市場將以18.9%的復合增速持續(xù)增長，預計2027年市場規(guī)模達3075億元人民幣。

產(chǎn)業(yè)鏈

IDC行業(yè)的上游主要是為IDC機房建設提供所必須的基礎設施或者條件，包括基礎網(wǎng)絡、網(wǎng)絡設備、IT設備、電力設備、制冷設備、軟件系統(tǒng)和土地樓宇等;中游是對上游的資源進行整合，建設出穩(wěn)定高效的IDC機房，并為信息系統(tǒng)提供服務，包括運營商和網(wǎng)絡中立的第三方IDC服務商;下游是具體需要使用IDC機房的企業(yè)，包括：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融機構、云服務商、其他企業(yè)客戶等。

IDC行業(yè)上游領域中，提供硬件設備的廠商主要有浪潮、科勒、華為與施耐德等;軟件設備廠商有東軟，清華同方、用油等;基礎運營商為中國電信、中國移動與中國聯(lián)通;此外還有設計施工方，如中國通信服務等企業(yè)。中游領域則主要是電信運營商和第三方數(shù)據(jù)中心廠商。第三方數(shù)據(jù)中心廠商中，萬國數(shù)據(jù)、上海數(shù)據(jù)港等在數(shù)據(jù)中心行業(yè)布局多年，奧飛數(shù)據(jù)等則是行業(yè)后起之秀，此外還有轉型新進行業(yè)的企業(yè)，如南興股份和寶信軟件等。行業(yè)下游則主要是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融企業(yè)等。

行業(yè)競爭格局分析

目前，我國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場競爭參與主體主要包括基礎電信運營商、第三方服務商。基礎電信運營商(三大運營商)擁有核心網(wǎng)絡資源、充足的帶寬資源和遍布全國的資源，同時具備豐富的企業(yè)客戶及合作伙伴生態(tài);第三方IDC服務商是指提供機柜租用、帶寬租用、主機托管、代理運維等數(shù)據(jù)中心服務的企業(yè)，并且網(wǎng)絡不以運營商劃分。

從我國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心市場競爭層次來看，我國IDC市場以三大基礎運營商為主，目前三大運營商占據(jù)62%左右的市場份額，其機房遍布全國;第三方IDC廠商具有較強運維能力，增值服務多樣，相對于基礎運營商，第三方IDC廠商響應速度快，通過模塊化、標準化機房設計縮短建設周期，可以更快速地滿足企業(yè)需求

具體來看，2021年，我國IDC企業(yè)競爭格局中，中國電信、中國聯(lián)通、中國移動的市場份額占比位列前三，分別為34%、18%和10%;其次是屬于第三方IDC服務商的萬國數(shù)據(jù)和世紀互聯(lián)，其市場份額占比均為4%。

根據(jù)中國數(shù)據(jù)中心工作組數(shù)據(jù)，2021年全國累計數(shù)據(jù)中心存量機柜總數(shù)初步核算約415.06萬架，根據(jù)各公司公布的IDC機柜數(shù)量可知，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心機柜市場集中度較低，機柜分布較為分散。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年IDC產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

市場資源將進一步整合，市場規(guī)模增速逐步放緩

2021年，中國傳統(tǒng)IDC行業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展、持續(xù)優(yōu)化的態(tài)勢。在數(shù)字經(jīng)濟帶動下，IDC市場規(guī)模持續(xù)擴大;“新基建”、“碳中和碳達峰”、“東數(shù)西算”作為傳統(tǒng)IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展三大重點政策，引導產(chǎn)業(yè)向集約化、綠色化、高效化轉型發(fā)展;IDC機柜規(guī)模穩(wěn)定增長，市場供給向布局更加均衡、規(guī)模效應更加明顯、綠色化水平更高的方向邁進;傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉型進程加快，IDC需求日益顯現(xiàn)。中國傳統(tǒng)IDC行業(yè)正在走向新的發(fā)展階段。

IDC業(yè)務市場規(guī)模的發(fā)展受供給端及需求端的雙向影響。從供給端來看，市場上IDC資源將進一步整合，機柜供給增速降低，以業(yè)務消化為主;從需求端來看，中國公有云的快速增長是拉動IDC行業(yè)快速增長的主要原因，三大運營商云收入規(guī)模翻倍，頭部互聯(lián)網(wǎng)也將云計算作為企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展重點。云計算仍將不斷擴張，支撐未來三年IDC產(chǎn)業(yè)快速增長。根據(jù)中國信通院《數(shù)據(jù)中心白皮書》預測的數(shù)據(jù)，2022年市場規(guī)模將達到1900.7億元，同比增長26.7%。未來中國IDC業(yè)務市場資源將進一步整合，市場規(guī)模增速逐步放緩。預計到2027年，規(guī)模將達到5218.8億元，2022-2027年復合增長率為23.09%。

我國數(shù)據(jù)中心總體布局持續(xù)優(yōu)化，協(xié)同一體趨勢將進一步增強

受市場內生算力需求驅動，及國家相關政策引導，我國數(shù)據(jù)中心總體布局持續(xù)優(yōu)化，協(xié)同一體趨勢將進一步增強。在市場層面中西部地區(qū)自然環(huán)境優(yōu)越，土地、電力等資源充足，但本地數(shù)據(jù)中心市場需求相對較低;東部地區(qū)市場需求旺盛，但土地、電力、人員等生產(chǎn)要素成本較高，東西部協(xié)同發(fā)展逐漸成為趨勢。

而隨著網(wǎng)絡質量的優(yōu)化，中西部將不再僅是進行冷存儲的災備數(shù)據(jù)中心聚集區(qū)，也將承載更多的應用。在政策層面，我國數(shù)據(jù)中心全國一體化發(fā)展引導增強。同時，內蒙、貴州等地推出了電力、土地、稅收等優(yōu)惠政策，有效幫助數(shù)據(jù)中心降低建設運營成本，數(shù)據(jù)中心建設規(guī)模不斷增長。

未來，“東數(shù)西算”工程將進入到全面建設期，我國數(shù)據(jù)中心布局或將得到進一步優(yōu)化。除地域布局上的東西部協(xié)同外，為應對不斷涌現(xiàn)的應用場景需求，不同類型數(shù)據(jù)中心也協(xié)同發(fā)展。我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)正在由通用數(shù)據(jù)中心占主導，演變?yōu)槎囝愋蛿?shù)據(jù)中心共同發(fā)展的新局面，數(shù)據(jù)中心間協(xié)同，以及云邊協(xié)同的體系將不斷完善。以應用為驅動，多種類型的數(shù)據(jù)中心協(xié)同一體，共同提供算力服務的模式，將成為我國數(shù)據(jù)中心算力供給重要形態(tài)，持續(xù)支撐我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年IDC產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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