2024年中國(guó)精密減速器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

• 李基錦 2023年12月13日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 911 56
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精密減速器具備體積小、重量輕、精度高、穩(wěn)定性強(qiáng)等特點(diǎn)，能夠?qū)C(jī)械傳動(dòng)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)控制，主要用于機(jī)器人、新能源設(shè)備、高端機(jī)床、電子設(shè)備、印刷機(jī)械等高端制造領(lǐng)域。根據(jù)原理不同，精密減速器主要分為精密行星減速器、諧波減速器、RV減速器。

精密減速器具備體積小、重量輕、精度高、穩(wěn)定性強(qiáng)等特點(diǎn)，能夠?qū)C(jī)械傳動(dòng)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)控制，主要用于機(jī)器人、新能源設(shè)備、高端機(jī)床、電子設(shè)備、印刷機(jī)械等高端制造領(lǐng)域。根據(jù)原理不同，精密減速器主要分為精密行星減速器、諧波減速器、RV減速器。

精密減速器在一定程度上決定工業(yè)機(jī)器人的精度和負(fù)載，是工業(yè)機(jī)器人核心零部件之一，占工業(yè)機(jī)器人成本的35%左右，成本占比最高、研發(fā)難度最大。全球機(jī)器人領(lǐng)域中，RV減速器、諧波減速器的市場(chǎng)銷售數(shù)量占比均為40%左右，精密行星減速器、擺線針輪減速器、濾波減速器等共占20%左右。

全球諧波減速器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來(lái)，全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，其產(chǎn)量持續(xù)增加，對(duì)于諧波減速器行業(yè)需求不斷提升，同時(shí)諧波減速器應(yīng)用行業(yè)不斷拓寬至高端數(shù)控機(jī)床、半導(dǎo)體制造設(shè)備、醫(yī)療器械、人形機(jī)器人等領(lǐng)域，帶動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球諧波減速器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)30.4億元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到129.1億元;全球諧波減速器行業(yè)市場(chǎng)需求152萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)需求738萬(wàn)臺(tái)。

全球諧波減速器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來(lái)，全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，其產(chǎn)量持續(xù)增加，對(duì)于諧波減速器行業(yè)需求不斷提升，同時(shí)諧波減速器應(yīng)用行業(yè)不斷拓寬至高端數(shù)控機(jī)床、半導(dǎo)體制造設(shè)備、醫(yī)療器械、人形機(jī)器人等領(lǐng)域，帶動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球諧波減速器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)30.4億元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到129.1億元;全球諧波減速器行業(yè)市場(chǎng)需求152萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)需求738萬(wàn)臺(tái)。

諧波減速器下游行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

機(jī)床領(lǐng)域

機(jī)床的動(dòng)力源一般來(lái)自伺服電機(jī)，隨著機(jī)床工業(yè)的發(fā)展，電機(jī)已朝著高精度、高效率、簡(jiǎn)單控制和創(chuàng)新的方向發(fā)展，機(jī)械匹配也從傳統(tǒng)的螺桿傳動(dòng)發(fā)展到精密行星減速器傳動(dòng)。由于機(jī)床本身的加工，負(fù)載慣性系統(tǒng)的條件變化很大，有必要安裝精密減速器以增加扭矩，改善負(fù)載端的慣性匹配，從而使慣性操作平穩(wěn)。機(jī)床行業(yè)增長(zhǎng)將有效帶動(dòng)精密減速器行業(yè)發(fā)展。

根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年全球金屬加工機(jī)床產(chǎn)值達(dá)到709億歐元，同比增長(zhǎng)20%，其中，全球金屬切削機(jī)床產(chǎn)值為501億歐元，金屬成形機(jī)床產(chǎn)值為207億歐元，金屬切削機(jī)床與金屬成形機(jī)床比例約為70%與30%;2021年我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)值為218.14億歐元，同比增長(zhǎng)28.7%，占全球市場(chǎng)規(guī)模的30.7%。

鋰電設(shè)備領(lǐng)域

在鋰電設(shè)備領(lǐng)域，精密減速器產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于涂布機(jī)、卷繞機(jī)、分切機(jī)、輥壓機(jī)等鋰電池生產(chǎn)設(shè)備。近年來(lái)，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，特別是政府各部門大力支持和推廣新能源汽車發(fā)展的政策不斷出臺(tái)，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量迎來(lái)快速增長(zhǎng)，動(dòng)力電池需求迎來(lái)爆發(fā)增長(zhǎng)，有效帶動(dòng)我國(guó)鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展，為鋰電設(shè)備減速器創(chuàng)造廣闊的市場(chǎng)空間。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年全球鋰電設(shè)備全球市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1107億元，其中我國(guó)鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模557億元，預(yù)計(jì)2023-2025年全球鋰電設(shè)備市場(chǎng)復(fù)合增速達(dá)23%。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

2022年我國(guó)諧波減速器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，哈默納科市場(chǎng)份額最大，占比38%，其次是綠的諧波市場(chǎng)份額為26%。目前，我國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌在市場(chǎng)占有率不斷提升，國(guó)產(chǎn)諧波減速器已基本可以實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，在減速比、輸出轉(zhuǎn)速、傳動(dòng)精度等當(dāng)面和海外品牌差距明顯縮小。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)精密減速器行業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)分析及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》分析

RV減速器

RV減速器是工業(yè)機(jī)器人中應(yīng)用范圍最廣泛的精密減速器，2021年我國(guó)RV減速器市場(chǎng)規(guī)模約42.9億元，同比增長(zhǎng)50%。隨著國(guó)家對(duì)智能制造行業(yè)的支持力度的加大等因素，減速器下游應(yīng)用領(lǐng)域有望加速發(fā)展，從而帶動(dòng)減速器市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2025年RV減速器市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到60億元.

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

2022年我國(guó)RV減速器市場(chǎng)中，行業(yè)龍頭為納博特斯克，市場(chǎng)份額約為52%，其次是雙環(huán)，市場(chǎng)份額約為15%。目前國(guó)內(nèi)RV減速器生產(chǎn)規(guī)模較大的廠商主要有雙環(huán)傳動(dòng)、中大力德、南通振康、秦川機(jī)床等，國(guó)產(chǎn)品牌市占率持續(xù)提升，2021年國(guó)產(chǎn)化率達(dá)30%左右。

精密行星減速器

在行星減速器領(lǐng)域，由于其技術(shù)含量高，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，存在較高的進(jìn)入壁壘，目前市場(chǎng)主要參與者為外資廠商、合資廠商，高端精密行星減速器國(guó)產(chǎn)化率很低。數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球行星減速器銷量為540.15萬(wàn)臺(tái)，銷售金額為12.03億美元，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將增至12.55億美元。

我國(guó)從20世紀(jì)60年代起開始研制應(yīng)用行星減速器，20世紀(jì)70年代首次制訂了NGW型漸開線行星齒輪減速器標(biāo)準(zhǔn)，并生產(chǎn)了多種高速大功率行星減速器。20世紀(jì)80年代開始生產(chǎn)低速大轉(zhuǎn)矩的行星減速器。數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年，我國(guó)行星減速器銷售額由2.96億美元增至5億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)14.0%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)5.2億美元。市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

在精密行星減速器領(lǐng)域，由于其技術(shù)含量高，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，存在較高的進(jìn)入壁壘，目前市場(chǎng)主要參與者為外資廠商、合資廠商，高端精密行星減速器國(guó)產(chǎn)化率很低。日本新寶、科峰智能及紐氏達(dá)特是我國(guó)精密行星減速器市場(chǎng)的主要供應(yīng)商，2022年市場(chǎng)占有率分別為20.4%、11.7%、9.4%。

精密減速器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

國(guó)內(nèi)精密減速器企業(yè)市場(chǎng)份額逐步提升，國(guó)產(chǎn)化成必然趨勢(shì)

近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)下游客戶需求走強(qiáng)及企業(yè)自身技術(shù)逐步消化后產(chǎn)品質(zhì)量提升，部分企業(yè)精密減速器產(chǎn)品已達(dá)到國(guó)際水準(zhǔn)，國(guó)產(chǎn)企業(yè)逐漸打破國(guó)外企業(yè)的壟斷并在市場(chǎng)上占據(jù)一席之地，精密減速器產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化已成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)將迎來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇。

精密減速器將擠占部分傳統(tǒng)減速器的市場(chǎng)份額

隨著我國(guó)智能制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)趨勢(shì)加快，工業(yè)生產(chǎn)制造過(guò)程中很多高端裝備中的傳動(dòng)裝置已無(wú)法繼續(xù)使用傳統(tǒng)的平行軸齒輪減速器、蝸輪蝸桿減速器，轉(zhuǎn)而使用精密減速器。未來(lái)，在部分工業(yè)、基建、交通、醫(yī)療等領(lǐng)域，傳統(tǒng)減速器將逐漸被替代，精密減速器將成為性能更佳、效率更高、綜合成本更低的選擇。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)精密減速器行業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)分析及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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  2024-2029年中國(guó)精密減速器行業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)分析及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告

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