2024糖果行業(yè)調(diào)研 糖果行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 黃文玉 2023年12月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 國家統(tǒng)計(jì)局 790 48
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在亞洲文化廣義上，巧克力及口香糖很多時(shí)亦會(huì)視為糖果的一種。在歐美國家，糖果是僅指指使用白砂糖或麥芽糖下去制作的產(chǎn)品。而古時(shí)歐美甚至使用蜂蜜為原料制作糖果，但因?yàn)榉涿鄢煞诌^多不容易控制而不適用工業(yè)化生產(chǎn)。

消費(fèi)復(fù)蘇，糖果成為了對(duì)比去年同期恢復(fù)最快的品類之一。糖果，是糖果糕點(diǎn)的一種，指以糖類為主要成分的一種小吃。若水果或堅(jiān)果類食物裹上糖衣，則稱為甜食(如糖葫蘆)。糖果可分為硬質(zhì)糖果、硬質(zhì)夾心糖果、乳脂糖果、凝膠糖果、拋光糖果、膠基糖果、充氣糖果和壓片糖果等。在亞洲文化廣義上，巧克力及口香糖很多時(shí)亦會(huì)視為糖果的一種。在歐美國家，糖果是僅指指使用白砂糖或麥芽糖下去制作的產(chǎn)品。而古時(shí)歐美甚至使用蜂蜜為原料制作糖果，但因?yàn)榉涿鄢煞诌^多不容易控制而不適用工業(yè)化生產(chǎn)。

糖果產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，其產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)主要包括糖、淀粉、乳制品等原材料以及食品添加劑、食品包裝材料等;中游主要為糖果生產(chǎn)，產(chǎn)品包括硬質(zhì)糖果、硬質(zhì)夾心糖、乳脂糖果、凝膠糖果等;行業(yè)下游為銷售環(huán)節(jié)，通過如商超、便利店、電商平臺(tái)等多種渠道進(jìn)行銷售，最終銷往終端消費(fèi)者。

硬質(zhì)糖果是以白砂糖、淀粉糖漿為主料的一類口感硬、脆的糖果;硬質(zhì)夾心糖果是糖果中含有餡心的硬質(zhì)糖果;乳脂糖果是以白砂糖、淀粉糖漿或其它食糖、油脂和乳制品為主料制成的，蛋白質(zhì)不低于1.5%，脂肪不低于3.0%，具有特殊乳脂香味和焦香味的糖果;凝膠糖果是以食用膠(或淀粉)、白砂糖和淀粉糖漿(或其它食糖)為主料制成的質(zhì)地柔軟的糖果;拋光糖果是表面光亮堅(jiān)實(shí)的糖果;膠基糖果是用白砂糖(或甜味劑)和膠基物質(zhì)為主料制成的可咀嚼或可吹泡的糖果;充氣糖果是糖體內(nèi)部有細(xì)密、均勻氣泡的糖果;壓片糖果是經(jīng)過造粒、黏合、壓制成型的糖果。

糖果行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

近年來全球糖果消費(fèi)規(guī)模保持持續(xù)增長的態(tài)勢(shì)，2022年全球糖果行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1161.5億美元，其中，歐洲約占0.17%，北美約占22.11%，亞太約占41.56%，頭部企業(yè)主要包括美國的瑪氏、意大利的費(fèi)列羅、美國的億滋、日本的明治、美國的好時(shí)、瑞士的雀巢、瑞士的瑞士蓮、日本的格力高、德國的哈瑞寶、意大利的不凡帝范梅勒等等。

糖是糖果產(chǎn)業(yè)鏈上游重要原材料，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年中國糖料產(chǎn)量為11454.45萬噸，產(chǎn)量同比減少。我國現(xiàn)已成為世界上最大的糖果生產(chǎn)國和銷售國，糖果行業(yè)也已成為休閑食品行業(yè)不可或缺的產(chǎn)業(yè)之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國糖果年產(chǎn)量超300萬噸。我國糖果主要分布在福建、廣東、湖北、上海和四川等地。數(shù)據(jù)顯示，2021年福建糖果產(chǎn)量為90.3萬噸，廣東糖果產(chǎn)量66.2萬噸，湖北糖果產(chǎn)量32.6萬噸，上海糖果產(chǎn)量20.3萬噸，四川糖果產(chǎn)量17.9萬噸。

糖果行業(yè)上游主要包括糖料、輔料、加工設(shè)備等，中國糖料種植歷史悠久，2022年中國糖料播種面積共計(jì)1470千公頃，糖料產(chǎn)量完成11236.45萬噸，近年來中國糖料產(chǎn)量維持在11000-12600萬噸之間，上游產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，為糖果行業(yè)發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國糖果行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

我國糖果行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中，國外品牌仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，行業(yè)市場(chǎng)中排名前五的均無國產(chǎn)品牌，其中瑪氏占比達(dá)到22%，排名第一。其次是雀巢，占比為8%，阿爾卑斯和億滋國際占比均為7%。企業(yè)注冊(cè)方面，我國糖果批發(fā)行業(yè)2017-2020年間相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量呈逐年增長態(tài)勢(shì)。由2017年的3258家增長至2020年7248家。但2021年注冊(cè)量急劇下滑，企業(yè)注冊(cè)量為2557家。截至2022年6月9日，2022年新增企業(yè)注冊(cè)量為722家。

在國內(nèi)糖果行業(yè)發(fā)展擴(kuò)張之時(shí)，國際上保健型、低糖型、趣味型和生態(tài)型等各種類型的糖果有加快步伐集體進(jìn)攻我國高端糖果市場(chǎng)之勢(shì)。與之相比，我國糖果市場(chǎng)的產(chǎn)品卻顯得很單一，在國外企業(yè)緊逼和國內(nèi)企業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)的雙重壓力之下，我國糖果行業(yè)產(chǎn)品開發(fā)阻力重重。國內(nèi)糖果企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要停留在價(jià)格層面上，對(duì)新領(lǐng)域的開發(fā)與外資相比明顯不夠。產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重妨礙了國內(nèi)糖果企業(yè)與國外品牌的競(jìng)爭(zhēng)，使其利潤遠(yuǎn)不及國外品牌，國內(nèi)品牌的主戰(zhàn)場(chǎng)也被逼下沉到了二三級(jí)市場(chǎng)。

2021年中國糖果人均消費(fèi)量降至1.94千克/人，近年來消費(fèi)者對(duì)糖果類食品消費(fèi)開始更加注重原材料結(jié)構(gòu)和攝入量，代糖類原料糖果消費(fèi)明顯增長，新型低糖糖果逐步成為主流，深受消費(fèi)者喜愛。

從國內(nèi)市場(chǎng)來看，隨著消費(fèi)者的健康觀念加強(qiáng)，近幾年中國糖果產(chǎn)銷量有所下滑，2021年中國糖果表觀消費(fèi)量降至274.50萬噸，產(chǎn)量降至304.32萬噸，其中，福建占29.7%，廣東占21.8%，湖北占10.7%，上海占6.7%，四川占5.9%，安徽占5.3%。從產(chǎn)品價(jià)格來看，隨著行業(yè)市場(chǎng)集中度提升，原材料周期性有所弱化，行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)逐漸緩和，產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格逐漸上升，2022年中國糖果產(chǎn)品均價(jià)增至4.93萬元/噸，受益于產(chǎn)品價(jià)格的上漲，2022年中國糖果行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增至1678.68億元。

目前，中國糖果行業(yè)呈現(xiàn)跨國公司、外資企業(yè)、國內(nèi)企業(yè)相互競(jìng)爭(zhēng)的格局，主要表現(xiàn)為以下特征：第一，整個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分成三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為跨國公司及外資企業(yè)，憑借其強(qiáng)大的技術(shù)、規(guī)模、品牌優(yōu)勢(shì)，在高端市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位;第二梯隊(duì)為掌握一定核心技術(shù)、具備較大規(guī)模和一定品牌知名度的少數(shù)國內(nèi)企業(yè)，在中、高端市場(chǎng)具有競(jìng)爭(zhēng)力;第三梯隊(duì)為規(guī)模較小的民營企業(yè)，在低端市場(chǎng)開展競(jìng)爭(zhēng)。

從進(jìn)出口情況來看，2021年，由于疫情得到有效控制，國外物流行業(yè)景氣度回升致使糖果需求顯著上漲。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年中國糖果行業(yè)出口額達(dá)到10.69億美元，較2020年明顯回升。2022年1-10月出口總額進(jìn)一步提高，達(dá)到11.37億美元。

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