聚乙烯行業(yè)市場分析：企業(yè)多元化競爭加劇 未來各環(huán)節(jié)或?qū)⑥D(zhuǎn)型升級

• 吳澳燕 2023年12月6日 來源：中國石化報 474 25
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聚乙烯(PE)是三大食品接觸塑料包裝材料之一，被廣泛用于牛奶盒、飲料杯等食品包裝生產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國聚乙烯產(chǎn)量共計2532萬噸，同比增長8.72%，需求量達(dá)到3427.39萬噸，同比增長5.64%。進(jìn)出口方面，2022年中國初級形狀的聚乙烯進(jìn)口量為895.8萬噸，同比2021年減

聚乙烯(PE)是三大食品接觸塑料包裝材料之一，被廣泛用于牛奶盒、飲料杯等食品包裝生產(chǎn)。

聚乙烯是乙烯單體經(jīng)聚合反應(yīng)制得的一種熱塑性樹脂。在工業(yè)上，也包括乙烯與少量a-烯烴的共聚物。聚乙烯無臭，無毒，手感似蠟，具有優(yōu)良的耐低溫性能(最低使用溫度可達(dá)-100~-70°C)?；瘜W(xué)穩(wěn)定性好，因聚合物分子內(nèi)通過碳-碳單鍵相連，能耐大多數(shù)酸堿的侵蝕(不耐具有氧化性質(zhì)的酸)。常溫下不溶于一般溶劑，吸水性小，電絕緣性優(yōu)良。

聚乙烯對于環(huán)境應(yīng)力是很敏感的，可用一般熱塑性塑料的成型方法加工。聚乙烯用途十分廣泛，主要用來制造薄膜、包裝材料、容器、管道、單絲、電線電纜、日用品等，并可作為電視、雷達(dá)等的高頻絕緣材料。隨著石油化工的發(fā)展，聚乙烯生產(chǎn)得到迅速發(fā)展，產(chǎn)量約占塑料總產(chǎn)量的1/4。

數(shù)據(jù)顯示，全球每年生產(chǎn)的塑料超過4億噸，其中1/3僅使用一次，相當(dāng)于每天有2000輛滿載塑料的垃圾車向江河湖海傾倒塑料。其中，也少不了塑料食品接觸材料的身影。

目前，PE食品接觸材料的再生利用率不高，仍以單次降級為主，而非多次循環(huán)利用。多數(shù)PE塑料產(chǎn)品在降級循環(huán)后，回收利用價值也會相應(yīng)降低，無法實(shí)現(xiàn)高價值的利用和循環(huán)再生。

采用綠色包裝、減輕塑料污染，正推動食品包裝刮起“綠旋風(fēng)”。行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)正瞄準(zhǔn)循環(huán)再生材料在食品接觸材料的同級高值化應(yīng)用開展探索。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國聚乙烯行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：

2018~2022年聚乙烯產(chǎn)能年均增速14.6%，年產(chǎn)能由2018年1873萬噸增至2022年3231萬噸。2020年以前聚乙烯進(jìn)口依存度始終在45%以上，2020~2022年進(jìn)入快速擴(kuò)能周期，新增產(chǎn)能千萬噸以上。2020年聚乙烯即打破傳統(tǒng)的油制主導(dǎo)局面，進(jìn)入多元化發(fā)展新階段。

據(jù)統(tǒng)計，2022年中國聚乙烯產(chǎn)量共計2532萬噸，同比增長8.72%，需求量達(dá)到3427.39萬噸，同比增長5.64%。進(jìn)出口方面，2022年中國初級形狀的聚乙烯進(jìn)口量為895.8萬噸，同比2021年減少7.57%，進(jìn)口依存度下降。

從國內(nèi)聚乙烯產(chǎn)能區(qū)域分布來看，由于西北地區(qū)有豐富煤炭資源，近10年煤制烯烴新增產(chǎn)能投產(chǎn)主要也是在西北地區(qū)，所以西北地區(qū)目前聚乙烯產(chǎn)能占比最大，達(dá)到28%。

其次是是華東地區(qū)，華東也是聚乙烯最大的消費(fèi)地，聚乙烯產(chǎn)能占比達(dá)到25%。其次東北地區(qū)聚乙烯產(chǎn)能達(dá)到16%。除此之外，華南地區(qū)聚乙烯產(chǎn)能占比是14%，華北地區(qū)聚乙烯產(chǎn)能占比是11%，華中和西南地區(qū)聚乙烯產(chǎn)能占比較少，分別是4%和2%。

國內(nèi)聚乙烯行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，競爭格局較為分散，市場集中度較低。就產(chǎn)能而言，2022年我國聚乙烯行業(yè)前十企業(yè)市占率約為43%，市場集中度仍有較大的提升空間。其中浙江石化所占市場份額最高，占比約10%;延長中煤和中海殼牌排在第二、三位，均占比5%;其他企業(yè)如獨(dú)山子石化、大慶石化等也都擁有一定的市場份額。

聚乙烯行業(yè)未來市場展望

在中國PE行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的過程中，企業(yè)間的競爭壓力不容忽視。隨著國內(nèi)裝置不斷擴(kuò)能，加之海外資源流入的沖擊以及制品訂單的轉(zhuǎn)移，不同環(huán)節(jié)企業(yè)間的競爭形勢不斷加劇，企業(yè)為提高自身競爭力，開始積極的轉(zhuǎn)型升級。

無論是國際環(huán)境影響，還是國內(nèi)宏觀及產(chǎn)業(yè)政策不斷出臺，都將對PE市場的運(yùn)行產(chǎn)生了重大影響。無論是從沿海需求逐漸往內(nèi)陸轉(zhuǎn)移的運(yùn)輸、當(dāng)?shù)叵M(fèi)能力帶來的貨源消化及倉儲問題，還是通用料領(lǐng)域向?qū)Ｓ昧仙夁^程中存在的技術(shù)問題，這都是需要去不斷解決突破的困境。

2023年到2027年仍處于國內(nèi)聚乙烯行業(yè)產(chǎn)能集中投放期，未來5年，國內(nèi)聚乙烯規(guī)劃項(xiàng)目眾多，據(jù)不完全統(tǒng)計，新增產(chǎn)能超過2100萬噸。到2027年，預(yù)計國內(nèi)聚乙烯總產(chǎn)能將會超過5300萬噸。受資金、環(huán)保、政策等因素影響，能否順利建成開工存在較大的不確定性，但激烈競爭不可避免。

未來，隨著國內(nèi)裝置繼續(xù)投產(chǎn)，疊加“內(nèi)需化”政策影響，為了更好的去增利潤謀發(fā)展，無論是生產(chǎn)企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)及終端工廠各環(huán)節(jié)都將迎來新的轉(zhuǎn)型升級。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對中國聚乙烯市場進(jìn)行了分析研究。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

想要了解更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國聚乙烯行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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