固廢處理產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項研究 2023固廢處理行業(yè)投資規(guī)模

• 黃江 2023年12月6日 來源：東方財富 1344 88
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權(quán)威預計，我國固廢市場規(guī)模已從占環(huán)保投資總額不到10%增至目前的25%左右。據(jù)此測算，固廢處理行業(yè)投資規(guī)模已超過3.5萬億元。

固體廢物處理是通過物理的手段(如粉碎、壓縮、干燥、蒸發(fā)、焚燒等)或生物化學作用(如氧化、消化分解、吸收等)和熱解氣化等化學作用以縮小其體積、加速其自然凈化的過程。

2023固廢處理行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢研究

近日，發(fā)改委聯(lián)合財政部等九部門印發(fā)《關于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導意見》，明確到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾礦(共伴生礦)、冶煉渣、工業(yè)副產(chǎn)石膏、建筑垃圾、農(nóng)作物秸稈等大宗固廢的綜合利用能力顯著提升，利用規(guī)模不斷擴大，新增大宗固廢綜合利用率達到60%，存量大宗固廢有序減少。

要繼續(xù)落實稅收優(yōu)惠政策，鼓勵綠色信貸，支持相關企業(yè)發(fā)放綠色債券，鼓勵地方支持資源綜合利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展。華創(chuàng)證券指出，固廢處理市場已成為僅次于水務的第二大環(huán)保產(chǎn)業(yè)。權(quán)威預計，我國固廢市場規(guī)模已從占環(huán)保投資總額不到10%增至目前的25%左右。據(jù)此測算，固廢處理行業(yè)投資規(guī)模已超過3.5萬億元。

與我國煤炭、化工、電力、鋼鐵、有色等行業(yè)迅猛發(fā)展相隨而生的，是每年超35億噸的工業(yè)固廢產(chǎn)生量，累計堆存量超620億噸，這個數(shù)字還在加速攀升。相較之下，綜合利用頗顯不足，大量的填埋堆存給資源和環(huán)境帶來巨大壓力。循環(huán)經(jīng)濟“不經(jīng)濟”的問題仍是制約固廢綜合利用的“腸梗阻”，亟待化解。

目前我國固廢綜合利用比較單一，多種固廢全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同利用較少，使多種固廢協(xié)同利用的技術(shù)創(chuàng)新和成熟技術(shù)的快速大規(guī)模推廣受到限制。

為破解這一行業(yè)發(fā)展瓶頸，國家固廢產(chǎn)業(yè)化研究中心將探索出國內(nèi)首家布局合理、高效聯(lián)動的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化融合平臺，形成多元化技術(shù)及產(chǎn)業(yè)體系為一體的政、產(chǎn)、學、研、用系統(tǒng)創(chuàng)新合作模式，形成產(chǎn)廢、利廢企業(yè)、園區(qū)、行業(yè)間資源共享、原料互供、鏈接共生，以園區(qū)、基地為載體的大宗固廢綜合利用產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的主要模式。構(gòu)建產(chǎn)業(yè)間縱向拉動、橫向互補，全方位、多層次、寬領域、廣覆蓋的多元化產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，避免產(chǎn)業(yè)布局同質(zhì)化和雷同化，避免造成產(chǎn)能過剩與惡性競爭，實現(xiàn)固體廢物產(chǎn)生者、處理者和處置設施擁有者的三贏局面，真正做到政產(chǎn)學研用融合和開放的平臺，為全國固廢行業(yè)提供更多可復制、可推廣的經(jīng)驗成果，縱深推進固廢綜合利用邁上新臺階。

根據(jù)中研普華研究院《2023年版固廢處理產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項研究報告》顯示：

要處置好工業(yè)固廢，實現(xiàn)高質(zhì)量的綜合利用是關鍵。積極強化固廢綜合利用，提升資源利用率，不僅能節(jié)約原生資源，降低資源的對外依存度，還可以減少大氣、水和土壤污染風險?；瘡U物為資源、變“包袱”為經(jīng)濟效益，是工業(yè)固廢綜合利用的必由之路，也是生態(tài)文明建設的迫切需求。

“十三五”期間，受經(jīng)濟增速放緩、新舊動能轉(zhuǎn)換加快、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深化調(diào)整、環(huán)保約束增強等因素影響，我國大宗工業(yè)固廢年產(chǎn)生量出現(xiàn)下降趨勢，綜合利用率有所增長，到2019年時各類固廢產(chǎn)生量基本趨于穩(wěn)定，綜合利用量則增長較快，整體綜合利用率處于快速增長狀態(tài)，綜合治理取得一定成效。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年我國工業(yè)固廢產(chǎn)生量約36.98億噸，其中尾礦、煤矸石、粉煤灰等出現(xiàn)小幅增長;總體工業(yè)固廢利用量約20.78億噸，較2018年的18.48億噸增長超2.3億噸，工業(yè)固廢綜合利用率達56.2%，但大多為低值化產(chǎn)品。

“工業(yè)固廢綜合利用率的提升主要源于兩方面。”中國硅酸鹽學會固廢與生態(tài)材料分會理事長、中國礦業(yè)大學(北京)教授王棟民分析，首先，宏觀倒逼政策效果顯現(xiàn)，資源綜合利用量增加是綜合利用率增長的重要原因。自2017年起，全國各地開始收緊對尾礦庫、工業(yè)渣場、填埋場的批建，各企業(yè)開始制定工業(yè)固廢資源綜合利用方案，2018年開始項目陸續(xù)投產(chǎn)。其次，工業(yè)固廢成為基礎建筑材料供應重要的補充手段。近年來，尾礦洗砂、尾礦制砂漿、粉煤灰制混凝土摻合料用于井下充填等利用途徑出現(xiàn)大幅增長。尤其尾礦洗砂已成為很多礦山第二營收點。

從應用領域來看，工業(yè)固廢的利用方向主要是建材建筑行業(yè)，并將長期作為建筑材料的一部分原料存在。隨著技術(shù)進步，工業(yè)固廢在建筑材料中的應用比例將逐步提高，水泥、混凝土和新型建材每年消耗的大宗工業(yè)固廢約占工業(yè)固廢利用總量的70%以上。

武漢理工大學教授胡曙光告訴記者，大多數(shù)工業(yè)固廢化學成分和組成與硅酸鹽水泥相近，是水泥重要的原材料資源，水泥綠色化很大程度依賴于固廢資源有效利用。固體廢棄物所具有的獨特資源優(yōu)勢，正在成為循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)境治理的主力軍?！笆奈濉逼陂g，工業(yè)固廢綜合利用通過技術(shù)突破，來實現(xiàn)大比例替代建材的需求將愈發(fā)迫切。

據(jù)灼策咨詢預測，2025年，我國工業(yè)固廢處置行業(yè)產(chǎn)值將達1.3萬億元，工業(yè)固廢處置行業(yè)將邁向萬億規(guī)模，成為新的經(jīng)濟增長點。

政策體系和科技創(chuàng)新要跟上

從宏觀環(huán)境來看，隨著國家“海綿城市”“無廢城市”“特色小鎮(zhèn)”“城市更新”等政策因素的帶動，我國已迎來一個有利于工業(yè)固廢利用快速發(fā)展的極好機遇期。

目前，越來越多的研究機構(gòu)和企業(yè)正致力于固廢處置先進技術(shù)和生態(tài)產(chǎn)品的研發(fā)與實踐。如武漢理工大學、中國礦業(yè)大學(北京)、東南大學、上海百奧恒再生資源有限公司等學術(shù)機構(gòu)和企業(yè)圍繞綠色低碳水泥、生態(tài)材料、鋼渣高效利用、碳礦化材料應用及3D打印混凝土技術(shù)發(fā)展等領域進行了深入研究與應用，實現(xiàn)了一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，積極引導和促進了我國固廢處置產(chǎn)業(yè)的綠色低碳發(fā)展。

總體來看，固廢處置行業(yè)發(fā)展已取得階段性成效，固廢綜合利用也有了長足進步，利用途徑呈現(xiàn)多元化特征，利用率逐年升高。但是，由于受上下游產(chǎn)業(yè)鏈銜接不暢、技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力不強、產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應不顯、相關標準體系不完善等因素影響，我國固廢利用發(fā)展尚未形成大規(guī)模、大用量、高附加值的資源化利用途徑，綜合利用仍處于初步發(fā)展階段，綜合利用遭遇瓶頸、利用率增長乏力等問題依然存在。

以磷石膏為例。我國磷礦資源主要集中在長江經(jīng)濟帶的湖北、云南、貴州、四川、安徽5省，以上省份磷石膏保有存量約占全國的八成。我國現(xiàn)今磷石膏堆存總量已超6億噸，年產(chǎn)生量7500萬噸，大量磷石膏仍為堆存處置。而生產(chǎn)磷肥的化工廠大多緊鄰水域，堆存的磷石膏對水體帶來面源污染，至今未得到根本治理。

“具體來看，目前我國工業(yè)固廢處置行業(yè)主要面臨五大痛點難點?！敝袊V業(yè)大學(北京)副校長劉波分析，一是大宗工業(yè)固廢產(chǎn)生量大、存量大、資源錯配嚴重是長期問題。二是從產(chǎn)業(yè)化角度來看，存在可產(chǎn)業(yè)化項目轉(zhuǎn)化率偏低，成果轉(zhuǎn)化平臺建設不足的問題，一些地方雖建有大宗工業(yè)固廢科技成果轉(zhuǎn)化平臺，卻偏重于技術(shù)評價，技術(shù)推廣應用不足，科技成果轉(zhuǎn)化率不高。三是行業(yè)造血能力較弱，只循環(huán)不經(jīng)濟現(xiàn)象廣泛存在。四是項目投資壓力大，創(chuàng)新性運營模式和金融配套缺失。五是政策體系不夠完善，管理機制缺位等問題依然存在。

固廢處置產(chǎn)業(yè)發(fā)展還要重視固廢利用產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈的融合發(fā)展;加強源頭減量和綜合利用統(tǒng)籌規(guī)劃;全方位構(gòu)建產(chǎn)業(yè)支撐體系，搭建產(chǎn)業(yè)信息化服務平臺。東南大學教授張亞梅強調(diào)“要培育資源綜合利用產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，重視龍頭企業(yè)帶動效應;拓寬市場渠道，保障固廢綜合利用產(chǎn)品銷路;建立監(jiān)管體系和標準體系”。

《2023年版固廢處理產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對固廢處理行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023年版固廢處理產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項研究報告

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