2024年中國勞務派遣行業(yè)競爭格局及發(fā)展前景分析

• 李基錦 2023年12月4日 來源：互聯網 254 8
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勞務派遣，是指勞務派遣單位與被派遣勞動者建立勞動關系，并將勞動者派遣到用工單位，被派遣勞動者在用工單位的指揮、監(jiān)督下從事勞動的新型用工形式。根據《中華人民共和國勞動合同法》的規(guī)定，勞務派遣一般在臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位上實施。綜上所述，勞務

勞務派遣，是指勞務派遣單位與被派遣勞動者建立勞動關系，并將勞動者派遣到用工單位，被派遣勞動者在用工單位的指揮、監(jiān)督下從事勞動的新型用工形式。根據《中華人民共和國勞動合同法》的規(guī)定，勞務派遣一般在臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位上實施。綜上所述，勞務派遣是企業(yè)的補充用工形式。

按照用工性質作為劃分標準，勞務派遣可分為六類：完全派遣 ( 派遣單位承擔一切管理服務工作 ) 、轉移派遣 ( 派遣單位和用工單位共同承擔管理服務工作 ) 、減員派遣 ( 用工單位將員工先賣后買 ) 、試用派遣 ( 試用期隸屬于派遣單位、轉正后隸屬于用工單位 ) 、項目派遣 ( 為固定項目短期工作 ) 和集體派遣 ( 國有企事業(yè)單位將閑置人員部分或全部派遣給第三方 ) 。

勞務派遣行業(yè)產業(yè)鏈

勞務派遣是人力服務資源服務中的一個環(huán)節(jié)，其產業(yè)鏈結構與人力資源服務產業(yè)鏈類似。在上游環(huán)節(jié)是擁有軟件產品和信息技術的企業(yè)，他們?yōu)閯趧张汕财髽I(yè)提供人力資源相關的軟件產品和信息技術 ; 中游環(huán)節(jié)則是勞務派遣企業(yè)，他們?yōu)橛霉挝惶峁┤肆Y源服務 ; 下游環(huán)節(jié)是有用工需求的企業(yè)，涉及各大行業(yè)領域，包括制造業(yè)、服務零售業(yè)、金融業(yè)等。

目前，我國提供人力資源相關軟件和技術服務的供應方主要包括金蝶、用友、北森、肯耐珂薩、釘釘等知名平臺 ; 作為中間人提供勞務派遣服務的代表性企業(yè)有科銳國際、人瑞人才、晨達股份、圣邦人力、海峽人力等多家 ; 下游應用端涉及領域廣闊，如金融服務商中國銀行和平安保險、零售服務商美團和餓了么、中國建筑集團有限公司和中國石油天然氣集團公司等。

勞務派遣行業(yè)產業(yè)發(fā)展現狀

1、中國勞動力市場供求基本平衡

根據人力資源和社會保障部披露的信息，2021 年第三季度，用人單位通過公共就業(yè)服務機構招聘各類人員約 402.3 萬人，進入市場的求職者約 263.5 萬人。2020-2021 年第三季度，我國人力資源市場的求人倍率都大于 1，2021 年第三季度的數值為 1.53。整體來看，我國人力資源市場的用工需求略大于勞動力供給，供求基本平衡。

2、西部地區(qū)勞動力市場供求最不平衡，制造業(yè)用工需求最大

以區(qū)域作為劃分標準，將我國劃分為東部、中部和西部地區(qū)。根據人力資源和社會保障部披露的信息，2021 年第三季度我國東部、中部和西部地區(qū)的求人倍率分別為 1.47、1.43 和 1.76，整體來看西部地區(qū)的勞動力市場供求是三個區(qū)域中最不平衡的。

根據人力資源和社會保障部披露的信息，從行業(yè)的角度來看，2021 年第三季度我國用人需求最大的行業(yè)是制造業(yè)、占比 38.7%，其次是批發(fā)和零售業(yè)占比 9.7% 和居民服務維修和其他服務業(yè) 9.2%。與 2020 年同期相比，制造業(yè)、建筑業(yè)等第二產業(yè)的用工需求上升。

3、商品營業(yè)員職位用工需求缺口最大

根據人力資源和社會保障局披露的信息，2021 年第三季度我國求人倍率最大的五個城市分別是鄭州、重慶、蘭州、上海和長沙。從職位來看，商品營業(yè)員、客戶服務管理員、機械制造工程技術人員等職位的用人需求較大，其中商品營業(yè)員的缺口最大達到 8：1。整體來看，用人需求較大的崗位大多屬于服務業(yè)和制造業(yè)。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國勞務派遣行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》顯示

勞務派遣行業(yè)競爭格局

中國勞務派遣行業(yè)競爭梯隊

目前我國勞務派遣行業(yè)的市場參與者按照出資來源可劃分為三類：國有勞務派遣機構、民營勞務派遣機構和外資勞務派派遣機構。

國有勞務派遣機構的發(fā)展時間較長，客戶覆蓋面較廣且多為大中型企業(yè)，產品體系相對完善，整體實力較為雄厚，在行業(yè)中占據主導地位，代表性企業(yè)有中智集團、上海外服和北京人力。但隨著我國信息化進程的推進以及行業(yè)的逐步優(yōu)化，國有勞務派遣機構的競爭力逐漸下滑。民營勞務派遣機構是我國派遣機構的主要組成部分，客戶多為中小型企業(yè)，提供的產品服務多為單項目的中低端服務，整體競爭較為激烈，代表性企業(yè)有科銳國際、人瑞人才和圣邦人力。外資勞務派遣機構的信息化水平和服務水平較高，但在中國的客戶覆蓋面尚且不足，再加上缺乏本土優(yōu)勢，導致競爭力不強，代表性企業(yè)有德科集團、萬寶盛華和任仕達。

中國勞務派遣行業(yè)市場排名

根據各公司2022年年報披露的數據，在我國勞務派遣代表性企業(yè)中有兩家超過營收規(guī)模超過百億，分別是北京人力營收規(guī)模達到318.55億元、上海外服營收規(guī)模達到146.64億元，科銳國際、人瑞人才和海峽人力的經營情況也位列前茅。

具體到勞務派遣業(yè)務來看，圣邦人力的業(yè)務營收規(guī)模最高、達到3.61億元，其次是南深股份的2.47億元和上海外服的1.44億元?？傮w來看，勞務派遣業(yè)務營收規(guī)模的排名與整體人力資源服務營收規(guī)模的企業(yè)排名存在差異。

中國勞務派遣行業(yè)市場集中度

2022年我國人力資源服務產業(yè)實現全年營業(yè)收入2.5萬億元，勞務派遣代表性企業(yè)排名前4的營業(yè)收入規(guī)模合計占比2.37%，排名前8的營業(yè)收入規(guī)模合計占比2.58%?？傮w來看，目前我國勞務派遣行業(yè)市場集中度較低，企業(yè)間競爭激烈。

中國勞務派遣行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

對于多數提供人力資源服務的企業(yè)來說，勞務派遣業(yè)務占比較小、不超過4%，只有科銳國際、圣邦人力和南深股份的占比達到兩位數。從業(yè)務表現情況來看，科銳國際業(yè)績最為亮眼，2022年業(yè)務營收規(guī)模達到80.37億元。

從區(qū)域布局的角度來看，大型企業(yè)外服控股和科銳國際布局區(qū)域涉及海外，其他企業(yè)的布局范圍多涉及企業(yè)自身所在地以及北京、上海區(qū)域。整體來看，我國勞務派遣企業(yè)的業(yè)務布局多涉及東部沿海地區(qū)。

行業(yè)發(fā)展前景分析

1、發(fā)展趨勢：行業(yè)規(guī)范發(fā)展，企業(yè)競爭激烈，服務專業(yè)化

我國勞務派遣行業(yè)未來潛力空間較大，隨著我國經濟社會的不斷進步，行業(yè)的政策發(fā)展環(huán)境、企業(yè)競爭、產品服務等方面都會有進一步的發(fā)展，主要體現在以下三個方面：政策環(huán)境嚴格、行業(yè)集中度提升以及服務趨向專業(yè)化。

2、趨勢預測：未來行業(yè)人數規(guī)模持續(xù)增長

隨著我國經濟社會的深入發(fā)展，企業(yè)的用工需求規(guī)模隨著企業(yè)發(fā)展不斷提升，對于人才的需求也更加多樣和靈活，勞務派遣作為新型的補充用工形式不斷進入更多企業(yè)的視野并擴大使用范圍。根據《勞務派遣暫行規(guī)定》，勞務派遣用工比例不得超過 10%。政策頒布后多地政府紛紛出臺配套措施響應這一用工要求規(guī)范企業(yè)降低比例，可以預測未來企業(yè)為了最大化用工收益會不斷貼近這一比例要求。想了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國勞務派遣行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》。

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  2024-2029年中國勞務派遣行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告

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