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2024年國(guó)內(nèi)金融服務(wù)外包行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及前景分析

金融外包是指金融企業(yè)持續(xù)地利用外包服務(wù)商(可以是集團(tuán)內(nèi)的附屬實(shí)體或集團(tuán)以外的實(shí)體)來(lái)完成以前由自身承擔(dān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。外包可以是將某項(xiàng)業(yè)務(wù)(或業(yè)務(wù)的一部分)從金融企業(yè)轉(zhuǎn)交給服務(wù)商操作,或由服務(wù)商進(jìn)一步轉(zhuǎn)移給另一服務(wù)商(即“轉(zhuǎn)包”)。

金融外包是指金融企業(yè)持續(xù)地利用外包服務(wù)商(可以是集團(tuán)內(nèi)的附屬實(shí)體或集團(tuán)以外的實(shí)體)來(lái)完成以前由自身承擔(dān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。外包可以是將某項(xiàng)業(yè)務(wù)(或業(yè)務(wù)的一部分)從金融企業(yè)轉(zhuǎn)交給服務(wù)商操作,或由服務(wù)商進(jìn)一步轉(zhuǎn)移給另一服務(wù)商(即“轉(zhuǎn)包”)。

金融外包始于二十世紀(jì)70年代的歐美,證券行業(yè)的金融機(jī)構(gòu)為節(jié)約成本,將一些準(zhǔn)事務(wù)性業(yè)務(wù)(如打印和存儲(chǔ)記錄等)外包。到了90年代,在成本因素及技術(shù)升級(jí)的推動(dòng)下,金融外包主要集中在IT領(lǐng)域,涉及整個(gè)IT行業(yè)。

金融服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模

目前,全球金融服務(wù)外包已進(jìn)入綜合服務(wù)外包的階段, BPO 和 ITO 日益融合,形成更完整的外包服務(wù)供應(yīng)鏈。外包服務(wù)市場(chǎng)也從任務(wù)性外包向綜合解決方案外包轉(zhuǎn)變,從勞動(dòng)密集型向知識(shí)密集型升級(jí)。全球金融服務(wù)外包的市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng),預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi),仍將維持在6%的年增速,其中 BPO和 KPO 的貢獻(xiàn)將不斷增大。

隨著中國(guó)金融業(yè)對(duì)外開(kāi)放深化、業(yè)務(wù)精細(xì)化運(yùn)作以及人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和區(qū)塊鏈等新興技術(shù)的應(yīng)用,中國(guó)金融服務(wù)外包進(jìn)程也將加速向前。2011-2018年,中國(guó)金融服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì),年增速超過(guò)11%。近年來(lái),隨著世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷、貿(mào)易摩擦、金融市場(chǎng)動(dòng)蕩、地緣沖突等問(wèn)題頻出,金融服務(wù)外包的增速有所放緩。

從業(yè)務(wù)類型看, ITO仍占主導(dǎo)地位,但其比重呈現(xiàn)出逐年下降的趨勢(shì),而B(niǎo)PO和KPO的占比則趨于上升,截至2019年上半年,KPO的占比已經(jīng)接近44%。全球金融外包行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì),截止到全球金融服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到5535億美元,未來(lái)一段時(shí)間預(yù)計(jì)也會(huì)維持在6%左右速度發(fā)展。

我國(guó)企業(yè)承接美國(guó)、中國(guó)香港、歐盟、日本、新加坡和韓國(guó)離岸外包執(zhí)行額分別為1007.6億元、814.6億元、716.9億元、403.9億元、253.4億元和221.9億元,同比分別增長(zhǎng)16.1%、19%、2.5%、6.6%、8.3%和17.3%,合計(jì)占中國(guó)離岸服務(wù)外包執(zhí)行額74.7%。承接“一帶一路”沿線國(guó)家離岸外包執(zhí)行額812.2億元,同比增長(zhǎng)6.2%。承接區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)成員國(guó)離岸外包執(zhí)行額1141.9億元,同比增長(zhǎng)9.3%。

國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

國(guó)內(nèi)的金融外包服務(wù)提供商主要分為2大類,分別是本土機(jī)構(gòu)和跨國(guó)機(jī)構(gòu)(自建和在華分支)。由于國(guó)內(nèi)尚未設(shè)立對(duì)服務(wù)商的資格審查制度,國(guó)內(nèi)的外包服務(wù)商質(zhì)量參差不齊,且當(dāng)前國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)普遍缺乏完善的外包商準(zhǔn)入評(píng)級(jí)體系,無(wú)法有效對(duì)外包商進(jìn)行綜合實(shí)力與信譽(yù)評(píng)定,導(dǎo)致“競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力強(qiáng),技術(shù)有保障的外資企業(yè)”成為國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)外包的重要合作伙伴,跨國(guó)機(jī)構(gòu)在華分支成為目前國(guó)內(nèi)金融外包市場(chǎng)的主導(dǎo)機(jī)構(gòu)。

在國(guó)內(nèi)開(kāi)展金融服務(wù)的外包機(jī)構(gòu)主要來(lái)自美國(guó)、印度和英國(guó),從比例上看,美國(guó)的機(jī)構(gòu)占據(jù)市場(chǎng)比例的46%,印度和英國(guó)各占比16%,其他海外機(jī)構(gòu)占比6%,他們主要是國(guó)際專業(yè)外包公司,輔以少量的銀行分支機(jī)構(gòu)。

從分工上看,境外外包服務(wù)提供商主要在BPO和KPO領(lǐng)域開(kāi)展業(yè)務(wù),短時(shí)間內(nèi)這種格局較難改變;而本土的外包服務(wù)提供商主要提供ITO服務(wù),但整體市場(chǎng)空間有限,增長(zhǎng)放緩。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)金融服務(wù)外包行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

中國(guó)金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革將得到大力推進(jìn)。在廣泛的領(lǐng)域里面,特別是在“一帶一路”《中國(guó)制造2025》這樣的戰(zhàn)略中,將有服務(wù)外包的鼎力支撐?,F(xiàn)在開(kāi)始利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù),對(duì)客戶需求進(jìn)行科學(xué)分析。

國(guó)內(nèi)金融服務(wù)外包機(jī)構(gòu)獲得快速成長(zhǎng)。目前國(guó)內(nèi)涉及到外包服務(wù)的上市公司有3家:科銳國(guó)際、怡亞通、京北方;新三板掛牌企業(yè)有8家,具體為:華財(cái)會(huì)計(jì)、遠(yuǎn)茂股份、財(cái)安金融、華路時(shí)代、中融股份、騰信軟創(chuàng)、皇嘉財(cái)務(wù)、賚卡睦。這些公眾公司外包業(yè)務(wù)涉及到BPO(業(yè)務(wù)流程外包)、ITO(信息技術(shù)外包)、KPO(知識(shí)流程外包)等方面。

金融服務(wù)外包行業(yè)前景分析

我國(guó)服務(wù)外包轉(zhuǎn)型升級(jí)正在提速。從重點(diǎn)市場(chǎng)看,我國(guó)服務(wù)外包已是世界服務(wù)分工體系中不可或缺的一環(huán)。在新冠肺炎疫情、中美貿(mào)易摩擦等不利因素影響下,前10個(gè)月,不論是總額還是增速,我國(guó)承接美國(guó)離岸業(yè)務(wù)均為主要合作伙伴之首,這表明兩國(guó)在服務(wù)外包領(lǐng)域的合作具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性,這是全球價(jià)值鏈、供應(yīng)鏈匹配的結(jié)果,也是市場(chǎng)化運(yùn)作的結(jié)果,并不會(huì)因某些短期或人為的因素受到干擾。可以預(yù)見(jiàn),中美兩國(guó)在服務(wù)外包領(lǐng)域仍有很強(qiáng)的合作動(dòng)能,前景可期。

當(dāng)前我國(guó)金融服務(wù)外包仍以在岸外包為主。在岸外包指一國(guó)之內(nèi)的服務(wù)外包,在岸外包對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)廣闊的國(guó)家具有特別重要的意義。金融業(yè)的發(fā)展為金融業(yè)外包服務(wù)發(fā)展提供了機(jī)會(huì),金融科技的創(chuàng)新為金融外包打開(kāi)了廣闊的空間,云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)發(fā)展,為服務(wù)外包提供新一輪發(fā)展的支持和動(dòng)力。

金融產(chǎn)品的創(chuàng)新為金融外包帶來(lái)了更大的需求。云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新科技在金融領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,可能推動(dòng)金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略調(diào)整,金融外包將面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇。人民銀行鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下積極開(kāi)展金融外包。想了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)金融服務(wù)外包行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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