財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)增速延續(xù)分化態(tài)勢(shì) 財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)未來市場(chǎng)展望分析

• 吳澳燕 2023年11月27日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1287 84
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截至10月末，中國(guó)人壽壽險(xiǎn)公司、中國(guó)人保、中國(guó)平安、中國(guó)太保以及新華保險(xiǎn)合計(jì)保費(fèi)收入23896.4億元，同比增長(zhǎng)5.7%。整體上看，人身險(xiǎn)保費(fèi)普遍承壓，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)增速延續(xù)分化態(tài)勢(shì)。

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有廣義與狹義之分。廣義財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)是指以財(cái)產(chǎn)及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益和損害賠償責(zé)任為保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn);狹義財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)則是指以物質(zhì)財(cái)產(chǎn)為保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn)。在保險(xiǎn)實(shí)務(wù)中，后者一般稱為財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)。

《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》第九十五條規(guī)定，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，包括財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)等保險(xiǎn)業(yè)務(wù)?？杀Ｘ?cái)產(chǎn)，包括物質(zhì)形態(tài)和非物質(zhì)形態(tài)的財(cái)產(chǎn)及其有關(guān)利益。以物質(zhì)形態(tài)的財(cái)產(chǎn)及其相關(guān)利益作為保險(xiǎn)標(biāo)的的，通常稱為財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)。例如，飛機(jī)、衛(wèi)星、電廠、大型工程、汽車、船舶、廠房、設(shè)備以及家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等。以非物質(zhì)形態(tài)的財(cái)產(chǎn)及其相關(guān)利益作為保險(xiǎn)標(biāo)的的，通常是指各種責(zé)任保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)等。例如，公眾責(zé)任、產(chǎn)品責(zé)任、雇主責(zé)任、職業(yè)責(zé)任、出口信用保險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)等。但是，并非所有的財(cái)產(chǎn)及其相關(guān)利益都可以作為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的保險(xiǎn)標(biāo)的。只有根據(jù)法律規(guī)定，符合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同要求的財(cái)產(chǎn)及其相關(guān)利益，才能成為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的保險(xiǎn)標(biāo)的。

我國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)快速發(fā)展，險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入從2012年的5530.1億元增長(zhǎng)至2021年的1.4萬億元，年均增長(zhǎng)率達(dá)10.6%，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中發(fā)展最快、最具活力的行業(yè)之一，業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)居世界第二位。第一大險(xiǎn)種車險(xiǎn)保費(fèi)占比由 2012年的72.4%調(diào)整至2021年的56.8%，險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)更加均衡。財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)集中度逐步降低，2021年保費(fèi)規(guī)模前三家公司的市場(chǎng)份額合計(jì)63.6%，比 2012年降低1.7個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

2022年，保險(xiǎn)行業(yè)共取得原保險(xiǎn)保費(fèi)收入46957億元，按可比口徑同比增長(zhǎng)4.58%，保險(xiǎn)金額增長(zhǎng)12.63%，保險(xiǎn)賠付支出同比下降0.79%。其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，壽險(xiǎn)改革仍在進(jìn)行中，保費(fèi)增速放緩。

近年來，保險(xiǎn)資金充分發(fā)揮自身的“穩(wěn)定器”和“壓艙石”功能，積極服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)。保險(xiǎn)資金持續(xù)助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和金融市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)27.15萬億元，同比增長(zhǎng)9.08%;保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額25.05萬億元，同比增長(zhǎng)7.85%。

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)未來市場(chǎng)展望分析

截至10月末，中國(guó)人壽壽險(xiǎn)公司、中國(guó)人保、中國(guó)平安、中國(guó)太保以及新華保險(xiǎn)合計(jì)保費(fèi)收入23896.4億元，同比增長(zhǎng)5.7%。整體上看，人身險(xiǎn)保費(fèi)普遍承壓，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)增速延續(xù)分化態(tài)勢(shì)。

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)方面，“老三家”人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4398.2億元、2494億元和1610億元，同比分別增長(zhǎng)7.2%、1.5%和11.7%。

前10個(gè)月，上市財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，但10月單月表現(xiàn)有所分化。10月，人保財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入302.4億元、125.4億元、234.6億元，同比增長(zhǎng)4%、10%、0%。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，平安產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)表現(xiàn)可能是受非車業(yè)務(wù)拖累。根據(jù)應(yīng)急管理部數(shù)據(jù)，前三季度，我國(guó)自然災(zāi)害時(shí)空分異特征明顯，災(zāi)情呈現(xiàn)“北重南輕、東重西輕”，直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)3082.9億元，同比增長(zhǎng)47.1%。這一因素導(dǎo)致全年非車業(yè)務(wù)承保盈利產(chǎn)生不確定性。

當(dāng)前社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)總量持續(xù)增加，風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)日趨復(fù)雜，風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)成為現(xiàn)代保險(xiǎn)業(yè)的核心職能之一，保險(xiǎn)在保障生活生產(chǎn)服務(wù)和社會(huì)治理方面承擔(dān)著越來越重要的角色。這就要求保險(xiǎn)業(yè)特別是財(cái)險(xiǎn)業(yè)從傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)等量管理模式轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)介入社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)全流程管理，提供有針對(duì)性的專業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)，更有效發(fā)揮經(jīng)濟(jì)“減震器”和社會(huì)“穩(wěn)定器”的作用。

今年年初，原中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)了《關(guān)于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)積極開展風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)的意見》，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)積極引導(dǎo)財(cái)險(xiǎn)公司以實(shí)際行動(dòng)不斷提升風(fēng)險(xiǎn)減量的服務(wù)水平。例如，在應(yīng)對(duì)夏季暴雨洪澇災(zāi)害、地震災(zāi)害、臺(tái)風(fēng)災(zāi)害的過程中，主要財(cái)險(xiǎn)公司均開展了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、預(yù)賠付等多項(xiàng)服務(wù)。中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)王玉祥認(rèn)為，這些舉措對(duì)于保險(xiǎn)以事后賠付為主的商業(yè)邏輯產(chǎn)生了重大調(diào)整，未來財(cái)險(xiǎn)業(yè)在應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)的過程中需要更加積極主動(dòng)。

當(dāng)前財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)已經(jīng)步入了精細(xì)化管理紅利釋放期，頭部險(xiǎn)企憑借數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)、定價(jià)優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)可能進(jìn)一步夯實(shí)領(lǐng)先地位。

從發(fā)展趨勢(shì)來看，目前無論是行業(yè)發(fā)展的需求，還是監(jiān)管部門的要求，財(cái)險(xiǎn)公司還需要繼續(xù)創(chuàng)新服務(wù)的內(nèi)容，深耕細(xì)分領(lǐng)域，構(gòu)建服務(wù)新模式，提升服務(wù)便利性。

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告中的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對(duì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析，重點(diǎn)企業(yè)狀況等。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

想要了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

  財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告中的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對(duì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析，重點(diǎn)企業(yè)...

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