2024年中國信創(chuàng)云行業(yè)研究報告分析

• 劉明月 2023年11月24日 來源：中研研究院 544 30
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信創(chuàng)云行業(yè)前景如何?未來信創(chuàng)云市場發(fā)展機(jī)會有多大?工信部連續(xù)發(fā)布了《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出我國將加快補(bǔ)齊關(guān)鍵技術(shù)短板，重點強(qiáng)化自主基礎(chǔ)軟硬件的底層支撐能力

信創(chuàng)云行業(yè)前景如何?未來信創(chuàng)云市場發(fā)展機(jī)會有多大?工信部連續(xù)發(fā)布了《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出我國將加快補(bǔ)齊關(guān)鍵技術(shù)短板，重點強(qiáng)化自主基礎(chǔ)軟硬件的底層支撐能力，突破核心電子元器件、基礎(chǔ)軟件等核心技術(shù)瓶頸，加快數(shù)字產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)具有賦能性，可以跟各行各業(yè)結(jié)合，為傳統(tǒng)企業(yè)帶來全新活力。由此可以看出堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，加快發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系已是大勢所趨。

2023年中國信創(chuàng)云產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將突破3650億元，市場容量將突破萬億。

到2023年，全球計算產(chǎn)業(yè)市場空間1.14萬億美元。中國計算產(chǎn)業(yè)市場空間1043億美元，即7300億元，接近全球的10%，是全球計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動力和增長引擎。按照50%為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模計算，2023年，中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將突破3650億元，信創(chuàng)云市場容量將突破萬億。

中研研究院出版的《2024-2028年中國信創(chuàng)云行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示

信創(chuàng)云，是指在信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新的背景下，以國產(chǎn)化的CPU、操作系統(tǒng)為底座的自主研發(fā)的云平臺，統(tǒng)籌利用計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、安全、應(yīng)用支撐、信息資源等軟硬件資源，發(fā)揮云計算虛擬化、高可靠性、高通用性、高可擴(kuò)展性及快速、彈性、按需自助服務(wù)等特征，提供可信的計算、網(wǎng)絡(luò)和存儲能力。

信創(chuàng)云平臺按照技術(shù)可以劃分為3類：以數(shù)據(jù)存儲為主的存儲型云平臺，以數(shù)據(jù)處理為主的計算型云平臺以及計算和數(shù)據(jù)存儲處理兼顧的綜合云計算平臺。信創(chuàng)云平臺按照服務(wù)模式可分4類：私有云、公有云、混合云、行業(yè)云。信創(chuàng)云除了具有云計算虛擬化、高可靠性、高通用性、高可擴(kuò)展性及快速、彈性、按需自助服務(wù)等特征外，信創(chuàng)云還具有以下四個方面的特征：替代性、自主性、安全性、可靠性。自新型基礎(chǔ)設(shè)施的概念就被不斷提及，目前更是被寫入了我國十四五規(guī)劃。在我國同步推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程中，新型基礎(chǔ)設(shè)施與信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在不斷地深入融合發(fā)展，新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)筑牢了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)為新型基礎(chǔ)設(shè)施提供了大量的解決方案。

隨著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)深化，黨政信創(chuàng)服務(wù)采購量顯著提升，并推動了中間件、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)等信創(chuàng)產(chǎn)品需求量的持續(xù)上升。信創(chuàng)行業(yè)政策法規(guī)相繼出臺，各大領(lǐng)域相繼推進(jìn)IT國產(chǎn)化和迭代更新。數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展推動相關(guān)技術(shù)應(yīng)用不斷走向深化，信創(chuàng)云的行業(yè)覆蓋面越來越廣，行業(yè)規(guī)模也越來越大，我國信創(chuàng)云市場規(guī)模達(dá)到4398億元，同比增長36.2%。

2024年中國信創(chuàng)云行業(yè)研究報告分析

信創(chuàng)云產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要機(jī)遇期，一些具有競爭力的、逐漸突破核心技術(shù)的信息技術(shù)企業(yè)在行業(yè)中凸顯出來，其中就包括云宏信創(chuàng)云、中國電子云、電科云、華云數(shù)據(jù)、同方有云、紫光云、ZStack云、希云、品高云等。作為中國云計算獨角獸，這些公司致力于扛起信創(chuàng)大旗，為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)勁動力，在深耕云計算技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展的同時，大力推動信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)建設(shè)。

國資云建設(shè)將推動信創(chuàng)行業(yè)加速，建議關(guān)注兩大主線。

第一，IaaS基礎(chǔ)設(shè)施。完全自主化國產(chǎn)服務(wù)器、存儲等硬件設(shè)施仍將是需求重點，國資云建設(shè)會帶來新增需求，直接利好國有大型服務(wù)器廠商;另外，從浙江等地實踐看，具備國資背景、滿足等保二級要求的IDC機(jī)房，也將獲得部分政府需求。

第二，PaaS云平臺。“國資云”出臺前地方國企根據(jù)各自需求，選擇余地比較大?！皣Y云”建設(shè)將利好國家隊，尤其是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈條完整、技術(shù)能力強(qiáng)的國企平臺將會承接部分頭部廠商訂單。

第三章 我國信創(chuàng)云運(yùn)行現(xiàn)狀分析

第二節(jié) 我國信創(chuàng)云發(fā)展現(xiàn)狀

一、信創(chuàng)云加速信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)落地

長期以來，中國IT基礎(chǔ)架構(gòu)和產(chǎn)品嚴(yán)重依賴海外，對俄科技制裁、對華實體清單為國內(nèi)自主可控敲響警鐘，盡快實現(xiàn)自主研發(fā)的芯片和操作系統(tǒng)，建立我國自主可控的IT底層架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)成為了必然趨勢。

政府重視程度逐漸提高，信創(chuàng)政策在近年來呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，政策整體框架和節(jié)奏已經(jīng)形成。黨政機(jī)關(guān)入手進(jìn)行業(yè)務(wù)系統(tǒng)和解決方案的國產(chǎn)產(chǎn)品更新，再逐步推行至金融、電信、電力等第二層梯隊，之后是能源、交通、航空航天以及其他共計18大行業(yè)。

需求端應(yīng)用逐漸落地，信創(chuàng)在黨政、金融、電信等行業(yè)市場空間可觀。由公文、郵件、OA等系統(tǒng)為起點，逐步擴(kuò)散至政務(wù)、財務(wù)等更大系統(tǒng)市場和鄉(xiāng)縣級下沉市場，未來潛在替換空間巨大。

提升產(chǎn)品競爭力、形成市場化導(dǎo)向為長遠(yuǎn)發(fā)展之道。我國的信創(chuàng)云產(chǎn)業(yè)整體處于發(fā)展前期，目前信創(chuàng)云服務(wù)代表廠商主要包括華為云、浪潮云、易捷行云，各家廠商分別背靠一定的IT服務(wù)生態(tài)，通過與國內(nèi)其他基礎(chǔ)軟硬件廠商的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)協(xié)同為政府機(jī)構(gòu)和企業(yè)提供全方位的信創(chuàng)云服務(wù)。

二、信創(chuàng)云蓬勃發(fā)展，帶動中國云計算市場快速增長

作為新基建的基石，信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)正處于黃金發(fā)展期。而作為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心平臺，信創(chuàng)云對下承載包括芯片、整機(jī)、操作系統(tǒng)等軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施，對上支撐大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等新一代企業(yè)級應(yīng)用，在整個信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈體系中起到承上啟下、貫穿生態(tài)的重要作用。

目前在中國市場，信創(chuàng)云正在蓬勃發(fā)展，并且?guī)恿酥袊朴嬎闶袌龅目焖僭鲩L。而在市場格局來看，中國的信創(chuàng)云領(lǐng)域已形成“三局鼎立”的局面，即華為云、浪潮云以及易捷行云EasyStack占整體行業(yè)的主領(lǐng)地位。

目前，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷推進(jìn)為構(gòu)建信創(chuàng)云夯實基礎(chǔ)，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)在不斷完善解決方案的服務(wù)能力，不斷提升芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等核心環(huán)節(jié)的適配能力。

從市場需求和應(yīng)用場景來看，政府及企業(yè)對信創(chuàng)云服務(wù)的需求為產(chǎn)業(yè)提供市場機(jī)遇。政府方面對于自主創(chuàng)新的云服務(wù)需求迫切，并響應(yīng)國家號召積極為信創(chuàng)產(chǎn)品、服務(wù)及解決方案提供應(yīng)用場景及適配場地，在搭建政務(wù)云、推進(jìn)政務(wù)虛擬化建設(shè)過程中會優(yōu)先考慮信創(chuàng)云服務(wù)。

三、不同地區(qū)對信創(chuàng)云的需求分析

由于不同地區(qū)政府的經(jīng)濟(jì)實力、科技水平以及對信創(chuàng)的重視程度不同，他們對信創(chuàng)業(yè)務(wù)的招標(biāo)總投入有所不同。通過對我國除港澳臺之外的31個省級行政區(qū)的政府信創(chuàng)招標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和研究，共有16個省級行政區(qū)政府信創(chuàng)業(yè)務(wù)招標(biāo)金額超過5000萬元;其中，共有10個省級行政區(qū)突破億元大關(guān)，位列榜單前兩名的分別是北京市和廣東省。

以上對信創(chuàng)業(yè)務(wù)較為看重的省市中，包含了經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的長三角、珠三角以及京津冀的絕大部分地區(qū)。從直觀來看，可以較為明顯的看出地方政府對信創(chuàng)業(yè)務(wù)的重視程度與其自身的經(jīng)濟(jì)實力和發(fā)展水平具有著很大的相關(guān)性。

三、我國信創(chuàng)云市場規(guī)模

圖表：我國信創(chuàng)云市場規(guī)模(單位：億元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展推動相關(guān)技術(shù)應(yīng)用不斷走向深化，信創(chuàng)云的行業(yè)覆蓋面越來越廣，信創(chuàng)云行業(yè)規(guī)模也越來越大，我國信創(chuàng)云市場規(guī)模達(dá)到4398億元，同比增長36.2%。

四、政策推進(jìn)科技創(chuàng)新，行業(yè)信創(chuàng)加速落地

從政策層面來看，“十四五”規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要提出，要把科技自立自強(qiáng)作為國家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐，在事關(guān)國家安全和發(fā)展全局的基礎(chǔ)核心領(lǐng)域(人工智能、量子信息、集成電路等)，加快制定戰(zhàn)略科學(xué)計劃和科學(xué)工程。

為深化“十四五”規(guī)劃對信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的支持，工信部連續(xù)發(fā)布《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出我國將加快補(bǔ)齊關(guān)鍵技術(shù)短板，重點強(qiáng)化自主基礎(chǔ)軟硬件的底層支撐能力，突破核心電子元器件、基礎(chǔ)軟件等核心技術(shù)瓶頸，加快數(shù)字產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

黨的二十大報告再定增強(qiáng)國家安全主基調(diào)，重申發(fā)展信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)關(guān)鍵領(lǐng)域信息技術(shù)自主可控的重要性。在政策方面，推動信息技術(shù)與文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的深度融合，促進(jìn)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)的發(fā)展，推動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級，提升國家文化軟實力和國際競爭力。在資金方面，給予政策支持和獎勵，進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

隨著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)深化，黨政信創(chuàng)服務(wù)采購量顯著提升，并推動了中間件、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)等信創(chuàng)產(chǎn)品需求量的持續(xù)上升。信創(chuàng)行業(yè)政策法規(guī)相繼出臺，各大領(lǐng)域相繼推進(jìn)IT國產(chǎn)化和迭代更新。

《2024-2028年中國信創(chuàng)云行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、信創(chuàng)云行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。

如何面對信創(chuàng)云行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對信創(chuàng)云行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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