零售現(xiàn)狀:實(shí)體零售業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩 網(wǎng)購(gòu)額超過(guò)社會(huì)消費(fèi)品零售總額增額

• 劉明月 2023年11月22日 來(lái)源：中研研究院 435 22
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零售行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來(lái)零售市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?隨著全球市場(chǎng)的互聯(lián)網(wǎng)化，大數(shù)據(jù)在此背景之中應(yīng)運(yùn)而生，十三五我國(guó)已經(jīng)明確大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+”產(chǎn)業(yè)，如此背景下，我國(guó)大數(shù)據(jù)的發(fā)展非常迅猛快速。

零售行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來(lái)零售市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?隨著全球市場(chǎng)的互聯(lián)網(wǎng)化，大數(shù)據(jù)在此背景之中應(yīng)運(yùn)而生，十三五我國(guó)已經(jīng)明確大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+”產(chǎn)業(yè)，如此背景下，我國(guó)大數(shù)據(jù)的發(fā)展非常迅猛快速。根據(jù)中研普華數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)起步晚，發(fā)展速度快。物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，使數(shù)據(jù)產(chǎn)生速度加快、規(guī)模加大，迫切需要運(yùn)用大數(shù)據(jù)手段進(jìn)行分析處理，提煉其中的有效信息。中國(guó)大數(shù)據(jù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到767億元，同比增長(zhǎng)27.8%。中國(guó)大數(shù)據(jù)市場(chǎng)規(guī)模約為1105.6億元，同比增長(zhǎng)44.15%;

中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)最新發(fā)布的《2023年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售TOP100報(bào)告》顯示，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售行業(yè)已步入穩(wěn)健增長(zhǎng)階段，上榜企業(yè)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售規(guī)模持續(xù)增加，非電商類(lèi)企業(yè)上榜數(shù)量持續(xù)上升，前100名企業(yè)中，非電商企業(yè)達(dá)到93家。

數(shù)據(jù)顯示，2023年網(wǎng)絡(luò)零售TOP100企業(yè)銷(xiāo)售額超2.02萬(wàn)億元，比2022年總體提升13.2%。入榜網(wǎng)絡(luò)零售TOP100的企業(yè)，入榜門(mén)檻從去年的2.8億元以上提升至今年5億元人民幣以上。其中，網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售額超過(guò)千億的企業(yè)2家，百億級(jí)企業(yè)17家，十億級(jí)企業(yè)64家，億元級(jí)企業(yè)36家。

預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，隨著零售應(yīng)用效果的逐步顯現(xiàn)，中國(guó)大數(shù)據(jù)市場(chǎng)規(guī)模還將維持40%左右的高增長(zhǎng)。大數(shù)據(jù)在我國(guó)已具備了從概念到應(yīng)用落地的成熟條件,迎來(lái)了飛速發(fā)展的黃金機(jī)遇期。大數(shù)據(jù)將在打造社會(huì)治理新模式、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行新機(jī)制、民生服務(wù)新體系、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)新格局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展新生態(tài)等方面發(fā)揮重要作用，同時(shí)大數(shù)據(jù)也開(kāi)始在我國(guó)各大行業(yè)之中開(kāi)始大規(guī)模應(yīng)用，與其他行業(yè)的深入結(jié)合已經(jīng)成為“互聯(lián)網(wǎng)+”以下的必然趨勢(shì)。

中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)零售行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示

零售現(xiàn)狀

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站，10月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額43333億元，同比增長(zhǎng)7.6%。其中，除汽車(chē)以外的消費(fèi)品零售額39198億元，增長(zhǎng)7.2%。

1—10月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額385440億元，同比增長(zhǎng)6.9%。其中，除汽車(chē)以外的消費(fèi)品零售額346472億元，增長(zhǎng)7.0%。按消費(fèi)類(lèi)型分，10月份，商品零售38533億元，同比增長(zhǎng)6.5%;餐飲收入4800億元，增長(zhǎng)17.1%。1—10月份，商品零售343535億元，同比增長(zhǎng)5.6%;餐飲收入41905億元，增長(zhǎng)18.5%。

按零售業(yè)態(tài)分，1—10月份，限額以上零售業(yè)單位中便利店、專(zhuān)業(yè)店、品牌專(zhuān)賣(mài)店、百貨店零售額同比分別增長(zhǎng)7.3%、4.7%、3.6%、7.2%，超市零售額同比下降0.6%。

1—10月份，全國(guó)網(wǎng)上零售額122915億元，同比增長(zhǎng)11.2%。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額103010億元，增長(zhǎng)8.4%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為26.7%;在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中，吃類(lèi)、穿類(lèi)、用類(lèi)商品分別增長(zhǎng)11.3%、7.6%、8.2%。

1、網(wǎng)購(gòu)額超過(guò)社會(huì)消費(fèi)品零售總額增額

近年來(lái)，隨著網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的高速發(fā)展，網(wǎng)購(gòu)額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重不斷提高，全國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售交易額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為10.7%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重達(dá)到12.88%，其中網(wǎng)絡(luò)實(shí)物商品交易額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重也達(dá)到10.8%。隨著網(wǎng)購(gòu)比重的不斷提高，產(chǎn)生了一個(gè)值得注意的現(xiàn)象，網(wǎng)購(gòu)額已經(jīng)與當(dāng)年社會(huì)消費(fèi)品零售總額的增加額持平。

數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，未來(lái)5年，網(wǎng)上購(gòu)物通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下一體化的融合，本地生活各細(xì)分賽道還將保持5%-30%的高速增長(zhǎng)，總規(guī)模有望超過(guò)38萬(wàn)億元。

上半年網(wǎng)上購(gòu)物市場(chǎng)交易規(guī)模為6.28萬(wàn)億元，社會(huì)消費(fèi)品零售總額為21.19萬(wàn)億元，上半年網(wǎng)上購(gòu)物市場(chǎng)規(guī)模占社會(huì)消費(fèi)品零售總額比例達(dá)到29.63%，接近三成。

數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售用戶(hù)規(guī)模達(dá)8.2億人，預(yù)計(jì)2021年網(wǎng)上購(gòu)物市場(chǎng)交易用戶(hù)規(guī)模達(dá)8.58億人，同比增長(zhǎng)8.74%。按網(wǎng)購(gòu)交易規(guī)模62791億元平均下來(lái)每人網(wǎng)購(gòu)額為7654.4元。

網(wǎng)上購(gòu)物成為消費(fèi)新引擎，2021 年上半年，全國(guó)網(wǎng)上零售額 61133 億元，同比增長(zhǎng) 23.2%。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上購(gòu)物零售額 50263 億元，增長(zhǎng)18.7%。我國(guó)已連續(xù)八年成為全球最大的網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)。

這種現(xiàn)象折射出了一個(gè)非常重要的信號(hào)，即每年的網(wǎng)購(gòu)額可以滿(mǎn)足新增社會(huì)消費(fèi)品零售總額的需要，理論上現(xiàn)有的實(shí)體零售業(yè)總量不需要再增加了。這種狀況在上海表現(xiàn)得更為明顯，具體可參見(jiàn)下表。

上海每年的網(wǎng)購(gòu)增加額甚至超過(guò)了當(dāng)年社會(huì)消費(fèi)品零售總額的增加額，這就是說(shuō)不考慮之前實(shí)體商業(yè)過(guò)剩的情況，僅每年新增的網(wǎng)購(gòu)額就足以吸收當(dāng)年全部新增的社會(huì)消費(fèi)品零售總額，而且還綽綽有余，實(shí)體商業(yè)的存量將受到網(wǎng)購(gòu)更大程度的侵蝕。此外，值得注意的是，網(wǎng)絡(luò)零售中商品類(lèi)交易的增加額也已經(jīng)接近社會(huì)消費(fèi)品零售總額的增加額，這對(duì)實(shí)體商業(yè)的擠壓更加直接。具體見(jiàn)下表。

每年網(wǎng)購(gòu)的增加額超過(guò)了社會(huì)消費(fèi)品零售總額的增加額，網(wǎng)購(gòu)占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重越來(lái)越大。在總體上，實(shí)體零售業(yè)面積不僅不需要增加，反而需要減少。這可以用來(lái)解釋實(shí)體零售業(yè)越來(lái)越不景氣的原因。

2、實(shí)體零售業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩

統(tǒng)計(jì)表明，中國(guó)每天有19.6%的消費(fèi)者在通過(guò)網(wǎng)上購(gòu)物。上海網(wǎng)購(gòu)額中商品類(lèi)銷(xiāo)售占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為22.3%，上半年為21.6%。

北京兩成左右的社會(huì)消費(fèi)品零售額來(lái)自于網(wǎng)店，限額以上批發(fā)零售企業(yè)網(wǎng)上零售額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為19.5%。網(wǎng)購(gòu)的快速增長(zhǎng)不僅在于其本身特有的優(yōu)勢(shì)，而且在于其能夠吸引消費(fèi)者產(chǎn)生額外需求。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《中國(guó)網(wǎng)購(gòu)用戶(hù)調(diào)查報(bào)告》顯示，2014年網(wǎng)購(gòu)用戶(hù)線(xiàn)上消費(fèi)中有78%是對(duì)傳統(tǒng)線(xiàn)下消費(fèi)的替代，而其余的22%則是受網(wǎng)購(gòu)刺激而新產(chǎn)生的。

現(xiàn)實(shí)中，網(wǎng)購(gòu)的繁榮對(duì)實(shí)體商業(yè)的沖擊已經(jīng)表現(xiàn)得非常明顯。據(jù)貝恩與凱度消費(fèi)者指數(shù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)家庭光顧大賣(mài)場(chǎng)的次數(shù)同比減少5%，且單次購(gòu)物件數(shù)也有所下降。在上海，與居民生活關(guān)系最為密切的業(yè)態(tài)中超市和大賣(mài)場(chǎng)都呈下降趨勢(shì)，且超市的下降尤其猛烈，這可由下表略見(jiàn)一斑。

然而，當(dāng)前實(shí)體零售業(yè)銷(xiāo)售與網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量的下降不能僅僅歸咎于電商的沖擊，也與其多年以來(lái)自身發(fā)展的失控有關(guān)。

商貿(mào)領(lǐng)域的產(chǎn)能過(guò)剩，一方面是因?yàn)樯虡I(yè)房地產(chǎn)投資過(guò)熱，另一方面是因?yàn)楦骷?jí)政府主導(dǎo)下的大量重復(fù)建設(shè)。例如，一些市、區(qū)、縣政府不顧當(dāng)?shù)刭?gòu)買(mǎi)力實(shí)際，把原有商業(yè)推倒重來(lái)，建設(shè)大型商業(yè)中心、購(gòu)物中心，計(jì)劃引進(jìn)若干世界著名品牌，若干國(guó)內(nèi)外零售巨頭等。商務(wù)部要求各地制定商業(yè)規(guī)劃的初衷本是為了推動(dòng)商業(yè)的科學(xué)健康發(fā)展，結(jié)果卻被一些地方政府當(dāng)作建設(shè)商業(yè)政績(jī)工程的工具，商業(yè)規(guī)劃使政府的意圖得到了看似科學(xué)的包裝，使商業(yè)面積大大超過(guò)了實(shí)際需要。

二三線(xiàn)城市的商業(yè)規(guī)劃在房地產(chǎn)熱的影響下，夸大了居民人數(shù)，把周邊地區(qū)的居民購(gòu)買(mǎi)力納入了本地的商業(yè)規(guī)劃，把商業(yè)的盤(pán)子做得很大，且各城市的商業(yè)發(fā)展規(guī)劃基本上都沒(méi)有考慮到網(wǎng)購(gòu)快速增長(zhǎng)這一因素。

商業(yè)設(shè)施的猛增使得很多城市的零售物業(yè)空置率超過(guò)了6%的警戒線(xiàn)。上海市大型商業(yè)設(shè)施空置率在中心城區(qū)為5%~7%之間，非中心城區(qū)高達(dá)25%。

在總量過(guò)剩的前提下，部分業(yè)態(tài)已經(jīng)嚴(yán)重偏離了居民的消費(fèi)需求，其中最為突出的就是百貨商店，定價(jià)虛高，生意清淡，經(jīng)營(yíng)成本居高不下，形成了惡性循環(huán)。近年來(lái)，百貨商店是關(guān)門(mén)歇業(yè)最多的一個(gè)零售業(yè)態(tài)。許多百貨商店顧客寥寥，入不敷出。由于百貨商店一般都實(shí)行場(chǎng)地出租模式，進(jìn)場(chǎng)的經(jīng)銷(xiāo)商分擔(dān)了商場(chǎng)的虧損，使之仍然能夠勉強(qiáng)支撐，但由于缺乏人氣，一旦租約到期，租戶(hù)遷出，關(guān)門(mén)的概率很大。

流通領(lǐng)域存在嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩，這些過(guò)剩產(chǎn)能中是否有些屬于僵尸企業(yè)呢?中國(guó)人民大學(xué)國(guó)家發(fā)展與戰(zhàn)略研究院發(fā)布的《中國(guó)僵尸企業(yè)研究報(bào)告——現(xiàn)狀、原因與對(duì)策》指出，在僵尸企業(yè)占比最高的5個(gè)行業(yè)中，商業(yè)貿(mào)易類(lèi)企業(yè)排在第4位，僵尸企業(yè)占該行業(yè)企業(yè)數(shù)量的28.89%。

3、零售業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加劇

在總量過(guò)剩的情況下，實(shí)體商業(yè)的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題就凸顯出來(lái)了，業(yè)態(tài)之間的競(jìng)爭(zhēng)和優(yōu)勝劣汰變得更加激烈，零售業(yè)面臨著較大的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。

(1)百貨商店購(gòu)物中心化，購(gòu)物中心去百貨化

在當(dāng)前零售業(yè)總體環(huán)境不景氣的情況下，購(gòu)物中心和百貨商店兩大業(yè)態(tài)呈現(xiàn)出截然相反的發(fā)展態(tài)勢(shì)。其中，購(gòu)物中心仍然保持著快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。目前，全國(guó)已經(jīng)擁有購(gòu)物中心近4000家，數(shù)量位居世界第一，且購(gòu)物中心建設(shè)的熱潮遠(yuǎn)未結(jié)束。根據(jù)中國(guó)購(gòu)物中心產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)中心的預(yù)測(cè)，從現(xiàn)在起到2025年，中國(guó)還將有7000家購(gòu)物中心陸續(xù)建成開(kāi)業(yè)，屆時(shí)中國(guó)內(nèi)地的購(gòu)物中心將超過(guò)一萬(wàn)家。

上海購(gòu)物中心總量已經(jīng)達(dá)到148家。盡管商業(yè)面積已經(jīng)過(guò)度飽和，但新的商業(yè)設(shè)施仍然在不斷建造中。上海預(yù)計(jì)有88個(gè)大型商業(yè)項(xiàng)目投入使用。在零售業(yè)其他業(yè)態(tài)受到巨大沖擊的形勢(shì)下，集購(gòu)物、餐飲、休閑誤樂(lè)為一體的購(gòu)物中心具有較大的靈活性，可以根據(jù)市場(chǎng)需求的變化進(jìn)行業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，具有包容性發(fā)展的優(yōu)點(diǎn)，并成為當(dāng)前時(shí)尚生活方式的一個(gè)載體。但是，購(gòu)物中心的過(guò)熱發(fā)展已經(jīng)引起了專(zhuān)家的注意，不排除其今后幾年會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重過(guò)剩的局面。

全國(guó)百貨上市公司營(yíng)業(yè)收入下降者占60%，凈利潤(rùn)下降者占69%。2016年，全國(guó)百貨上市公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)繼續(xù)雙降，占比分別達(dá)到了75%。百貨業(yè)態(tài)整體處于下降趨勢(shì)，各地大型百貨商店關(guān)店消息頻傳。萬(wàn)達(dá)2015年宣布將陸續(xù)關(guān)停全國(guó)45家百貨門(mén)店。整體來(lái)看，百貨商店無(wú)論怎樣搞促銷(xiāo)，無(wú)論怎樣推廣會(huì)員制，都難以挽救其頹勢(shì)。

身處困境的百貨商店開(kāi)始積極尋找出路，向購(gòu)物中心轉(zhuǎn)型被視為最好的選擇，于是一大批百貨商店升級(jí)成為購(gòu)物中心。有數(shù)據(jù)顯示，在全國(guó)范圍內(nèi)拓展的百貨企業(yè)中轉(zhuǎn)型為購(gòu)物中心的比例高達(dá)42%，如王府井百貨、天虹商場(chǎng)、新世界百貨、久光百貨、上海百聯(lián)，而新建的購(gòu)物中心不再規(guī)劃百貨主力店。百貨商店購(gòu)物中心化、購(gòu)物中心去百貨化成為當(dāng)前零售業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一個(gè)特點(diǎn)。

中國(guó)零售行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，通過(guò)公司資深研究團(tuán)隊(duì)對(duì)市場(chǎng)各類(lèi)資訊進(jìn)行整理分析，行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出零售行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出行業(yè)投資策略和營(yíng)銷(xiāo)策略等方面的建議。

中國(guó)零售行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來(lái)此市場(chǎng)現(xiàn)狀如何呢?請(qǐng)查看，中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)零售行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

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  2024-2029年中國(guó)數(shù)字告示行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  數(shù)字告示研究報(bào)告對(duì)行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進(jìn)行全面的闡述和論證，對(duì)研究過(guò)程中所獲取的資料進(jìn)行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過(guò)圖表、統(tǒng)計(jì)結(jié)果及文獻(xiàn)資料，或以縱向的發(fā)展過(guò)程，或橫向類(lèi)別分析提出論...

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