2024年中國分布式光伏發(fā)電市場調(diào)研報告分析

• 劉明月 2023年11月21日 來源：中研研究院 859 53
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分布式光伏發(fā)電行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來分布式光伏發(fā)電市場投資趨勢怎么樣?現(xiàn)階段氣電比(能源價格體系及中長期能源價格穩(wěn)定性)、負荷穩(wěn)定性(包括長期經(jīng)濟形勢及用戶長期存活率)

分布式光伏發(fā)電行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來分布式光伏發(fā)電市場投資趨勢怎么樣?現(xiàn)階段氣電比(能源價格體系及中長期能源價格穩(wěn)定性)、負荷穩(wěn)定性(包括長期經(jīng)濟形勢及用戶長期存活率)、電力接入(含售電)、環(huán)保政策壓力和產(chǎn)業(yè)鏈支撐度(含關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化)等，是決定燃氣分布式前途的幾個關(guān)鍵因素。然而，在投入建設(shè)過程中，分布式光伏發(fā)電始終受到融資、經(jīng)濟性、電力市場及計量方面的障礙和瓶頸限制。

分布式光伏發(fā)電可以還將促進新的數(shù)字化方法的出現(xiàn)，如虛擬發(fā)電廠和智能微電網(wǎng)。這使得能源系統(tǒng)的數(shù)字化變得更強大，并可以實現(xiàn)了與最終用戶的設(shè)備與設(shè)備的高級集成。

分布式能量與集中能量之間的空間耦合。在偏遠的離網(wǎng)區(qū)域，可以實施獨立的能源孤島項目，以降低輸配電基礎(chǔ)設(shè)施的成本。更廣泛地說，空間耦合可以有助于實現(xiàn)結(jié)合分布式和集中式能源的最優(yōu)化。

與傳統(tǒng)的集中式能源系統(tǒng)不同，分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)價值鏈中的不同節(jié)點如發(fā)電機，電網(wǎng)，負載和儲能完全不同，因此分布式光伏發(fā)電中的不同節(jié)點趨于收斂。創(chuàng)新的分布式數(shù)字化交易技術(shù)的應(yīng)用可以使分布式光伏發(fā)電在將來獨立于集中式交易系統(tǒng)。這可以為區(qū)域、城市和其他區(qū)域?qū)蛹壍哪茉唇灰椎於ɑA(chǔ)。

分布式光伏發(fā)電是可以為用戶量身定制的，這其實需要許多分散的系統(tǒng)部件協(xié)調(diào)運作才能實現(xiàn)。這些分散部件的高效集成要大量應(yīng)用信息與通信技術(shù)，比如數(shù)字化傳感器、控制器、智能電表等，今后還要使用大數(shù)據(jù)分析和云計算工具。

中研研究院出版的《2024-2029年中國分布式光伏發(fā)電行業(yè)競爭分析及發(fā)展預(yù)測報告》顯示

目前中國是世界上第一位能源生產(chǎn)國和消費國。能源供應(yīng)持續(xù)增長，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供了重要的支撐。中國人口眾多，富煤、少氣、缺油的資源結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致了中國資源以煤為主。隨著人們生活水平的提高，能源消耗越來越高。資源危機的來襲，讓中國的能源政策不得不把“節(jié)能”放在其中。

分布式能源系統(tǒng)(DES)是指分布式能源(DER)在用戶端被智能地利用并在能源供應(yīng)系統(tǒng)中優(yōu)化，是以資源、環(huán)境和經(jīng)濟效益最優(yōu)化來確定機組配置和容量規(guī)模的系統(tǒng)。其主要優(yōu)勢在于能夠利用現(xiàn)代信息和通信技術(shù)(ICT)在本地組合不同的資源，以最大限度地滿足客戶的需求，同時提供清潔，可靠和價格合理的能源。它們位于用戶負載附近。這不僅將它們與集中供應(yīng)區(qū)分開來，而且?guī)碓S多好處。

從市場角度看，各市場主體所處的市場地位不同，所具有的權(quán)責也存在差別。如，外部監(jiān)管部門(政府部門、行業(yè)協(xié)會等)主要為分布式光伏發(fā)電的發(fā)展提供政策保障和外部管制;分布式光伏發(fā)電投資商、金融機構(gòu)、設(shè)備供應(yīng)商、工程建設(shè)公司等主體的合理投資和規(guī)范化建設(shè)共同推動了分布式光伏發(fā)電的快速發(fā)展;專業(yè)運維公司、節(jié)能服務(wù)公司、用戶以及電網(wǎng)公司間的有效協(xié)作確保了分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的正常運營。

光伏發(fā)電行業(yè)潛在進入者主要包括各種有意進入光伏發(fā)電行業(yè)的國內(nèi)電力行業(yè)外的投資主體，以及有意進入中國市場的國外投資主體。光伏發(fā)電行業(yè)屬于新興產(chǎn)業(yè)，尤其是大型并網(wǎng)電站，資源壁壘較高，外資或其他行業(yè)資本不容易進入。

2024年中國分布式光伏發(fā)電市場調(diào)研報告分析

國務(wù)院印發(fā)的《2030年前碳達峰行動方案》中提出的目標：到2025年新建公共機構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%，預(yù)計2021-2025年新建建筑可帶動分布式光伏新增裝機規(guī)模約208GW，疊加考慮整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點推進政策，可帶動裝機規(guī)模約342GW，對應(yīng)1萬億市場空間。

光伏電站建設(shè)也進入景氣周期，分布式光伏表現(xiàn)更是超預(yù)期。所謂分布式光伏，指的是利用用戶已有的建筑或新建的住宅、工廠等設(shè)施，加裝光伏發(fā)電組件或?qū)⒐夥l(fā)電組件與建筑材料融合，從而將發(fā)電方與用電方結(jié)合在一起的光伏發(fā)電模式。

通常來說，分布式光伏電站分為屋頂分布式光伏電站以及不超過20兆瓦的漁光互補、農(nóng)光互補和林光互補等光伏電站。依照安裝主體的不同，屋頂分布式光伏又可分為工業(yè)、商業(yè)和戶用屋頂分布式光伏;依照安裝模式的不同，屋頂分布式光伏發(fā)電還可分為BAPV和BIPV兩大模式。

分布式光伏發(fā)電公司商業(yè)模式

我國分布式光伏發(fā)電公司主要可以劃分為三種商業(yè)模式：一是業(yè)主自投，將分布式光伏作為收益率穩(wěn)定的投資標的;二是開發(fā)+持有，以大型央企和外資能源企業(yè)為代表，具備項目開發(fā)能力、資金實力和客戶資源優(yōu)勢，與業(yè)主簽訂第三方投資協(xié)議，長期持有資產(chǎn);三是開發(fā)+轉(zhuǎn)讓，以光伏行業(yè)民企和地方強勢企業(yè)為代表，具備靈活開發(fā)能力，但傾向于項目轉(zhuǎn)讓實現(xiàn)資金快速周轉(zhuǎn)。

一丶分布式光伏發(fā)電市場需求預(yù)測

隨著組件和系統(tǒng)效率的持續(xù)提升及光伏建設(shè)成本的不斷下降，可經(jīng)濟地應(yīng)用光伏發(fā)電的區(qū)域和場景會不斷增加，各類適合于不同應(yīng)用場景、質(zhì)量上滿足要求、價格上有競爭優(yōu)勢的分布式光伏發(fā)電都會有比較好的應(yīng)用前景，特別是與設(shè)施或設(shè)備高度集成、直驅(qū)性光伏發(fā)電系統(tǒng)，與其他業(yè)態(tài)形式一體化建設(shè)、可取得疊加收益并攤薄建設(shè)和運營成本的“光伏+”或“+光伏”系統(tǒng)，適合于農(nóng)村、準家電、民生性的光伏發(fā)電系統(tǒng)或設(shè)備，有剛性需求和獨特競爭優(yōu)勢的離網(wǎng)和移動型光伏發(fā)電系統(tǒng)或設(shè)備。

整體看，分布式光伏發(fā)電尚處于粗放、數(shù)量型發(fā)展階段，要實現(xiàn)分布式光伏高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展，從技術(shù)角度，還有諸多尚需解決的問題，例如：

1)適合于不同場景和用電需求，系統(tǒng)類型的頂層設(shè)計和規(guī)劃。包括各類系統(tǒng)分類設(shè)計和建設(shè)標準的制定或完善;

2)分布式電源成為主力電源的區(qū)域，配電區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)，智能化監(jiān)測和控制技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用，與供電質(zhì)量和安全可靠性有關(guān)的技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用;

3)“光伏+”或“+光伏”形式的分布式光伏，跨界、集成性技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用。

目前我國從事分布式光伏行業(yè)企業(yè)超百余家，包括業(yè)主自投、開發(fā)+持有、開發(fā)+轉(zhuǎn)讓三種業(yè)務(wù)模式。從市場端，分布式光伏造價顯著低于集中式，自發(fā)自用模式下電價較高，項目經(jīng)濟性優(yōu)于集中式。政策和市場共同驅(qū)動，分布式光伏前景光明。

二丶分布式光伏發(fā)電市場占比分析

我國分布式光伏電站累計并網(wǎng)容量占光伏電站累計并網(wǎng)容量的40.21%，地域上以西北和華北地區(qū)較為集中。

預(yù)計2022-2025年國內(nèi)分布式光伏發(fā)電滲透率將由4.8%升至9.7%，累計新增176GW;其中戶用光伏滲透率將由3.8%升至7.3%，累計新增63GW;工商業(yè)光伏滲透率將由8.0%升至12.0%，累計新增63GW;公共建筑光伏滲透率將由0%升至18.0%，累計新增50GW。

隨著各省十四五能源規(guī)劃陸續(xù)出臺，在“碳達峰”“碳中和”目標指引下，光伏等可再生能新增開發(fā)規(guī)模逐漸明晰。據(jù)統(tǒng)計，截至目前海南、內(nèi)蒙古、河北、山東、江蘇、寧夏、浙江、江西、西藏、四川、黑龍江等21省已公布了十四五能源規(guī)劃，其中16個省份明確了超258GW以上分布式光伏發(fā)電等可再生能源新增裝機目標。

三丶未來分布式光伏發(fā)電發(fā)展趨勢分析

近三年，中國光伏裝機量持續(xù)增長，拉動光伏逆變器產(chǎn)品新增市場需求;另一方面，光伏組件的壽命一般在20—25年，而逆變器中的IGBT等部件壽命在10—15年左右，在組件的壽命周期中，至少需要更換一次逆變器，逆變器更換需求市場較大，在新增+更換需求雙重作用下，中國光伏逆變器需求量在2021年為47.8GW左右。

全國風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全社會用電量的比重達到11%左右，后續(xù)逐年提高，確保2025年非化石能源消費占一次能源消費的比重達到20%左右，預(yù)計光伏產(chǎn)業(yè)裝機量將持續(xù)增長，帶動光伏逆變器產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)提升。

就我國光伏逆變器產(chǎn)量而言，隨著分布式光伏發(fā)電需求增長，我國光伏逆變器在2014-2021年間保持穩(wěn)步增長趨勢，2021年達到110.8GW左右，同比2020年增長10%。目前光伏經(jīng)濟性逐漸顯現(xiàn)，驅(qū)動光伏成為新增裝機主體。受硅料價格大幅上升影響，部分需求可能延期至2022年，海外主要裝機市場需求保持旺盛，國內(nèi)大基地+整縣分布式快速推進，分布式光伏發(fā)電將帶動光伏逆變器產(chǎn)量持續(xù)增長。

中國分布式光伏發(fā)電行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、分布式光伏發(fā)電發(fā)展趨勢、機會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析。

分布式光伏發(fā)電報告還對全球的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細分析，并對行業(yè)進行了趨向研判，是經(jīng)營企業(yè)，服務(wù)、投資機構(gòu)等單位準確了解目前行業(yè)發(fā)展動態(tài)，把握分布式光伏發(fā)電企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品，并重點分析了中國行業(yè)發(fā)展狀況和特點，以及中國行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來分布式光伏發(fā)電市場現(xiàn)狀如何呢?請查看，中研研究院出版的《2024-2029年中國分布式光伏發(fā)電行業(yè)競爭分析及發(fā)展預(yù)測報告》。

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