未來消費電子行業(yè)發(fā)展分析 消費電子板塊行情分析

• 曾燕 2023年11月20日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1289 84
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未來消費電子行業(yè)發(fā)展如何？從2023年三季報看，部分消費電子產(chǎn)業(yè)鏈上游公司業(yè)績改善，同樣傳遞了行業(yè)回暖的信號。對此，不少業(yè)內(nèi)人士表示，未來依托于AI、大模型等技術(shù)性的創(chuàng)新，可為行業(yè)帶來更長久的繁榮。中國電子商務(wù)專家服務(wù)中心副主任、天使投資人郭濤表示：“從長

未來消費電子行業(yè)發(fā)展分析

未來消費電子行業(yè)發(fā)展如何？從2023年三季報看，部分消費電子產(chǎn)業(yè)鏈上游公司業(yè)績改善，同樣傳遞了行業(yè)回暖的信號。歐菲光主營業(yè)務(wù)包括光學(xué)影像模組、光學(xué)鏡頭和微電子產(chǎn)品等，今年第三季度，公司凈利潤達5432萬元，同比增長102.26%。

對此，不少業(yè)內(nèi)人士表示，未來依托于AI、大模型等技術(shù)性的創(chuàng)新，可為行業(yè)帶來更長久的繁榮。中國電子商務(wù)專家服務(wù)中心副主任、天使投資人郭濤表示：“從長期來看，隨著科技的不斷進步和消費者對高品質(zhì)電子產(chǎn)品的需求增加，消費電子行業(yè)有望繼續(xù)發(fā)展?！?/p>

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國消費電子行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》統(tǒng)計分析顯示：

消費電子類企業(yè)現(xiàn)狀及產(chǎn)品出貨量情況分析

近期，多家消費電子類企業(yè)透露，產(chǎn)品出貨量有所提升。與此同時，隨著華為、蘋果、小米等多品牌新機密集上市，消費電子產(chǎn)業(yè)在二級市場也開啟上漲行情。數(shù)據(jù)顯示，截至11月13日，月內(nèi)消費電子指數(shù)區(qū)間漲幅達1.34%。板塊內(nèi)個股如歐菲光、天龍股份、朝陽科技、瑞瑪精密等，更是在多個交易日出現(xiàn)漲停。

消費電子產(chǎn)業(yè)近兩年來持續(xù)下行，庫存高、出貨量下降已成行業(yè)普遍現(xiàn)象。受訪業(yè)內(nèi)人士普遍認為，當(dāng)前消費電子產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)向好態(tài)勢多基于創(chuàng)新技術(shù)及新上市產(chǎn)品等因素的催化，但行業(yè)是否迎來復(fù)蘇拐點仍需進一步觀察。

目前，券商研究機構(gòu)也紛紛看好消費電子產(chǎn)業(yè)鏈。長江證券電子團隊認為，三季報消費電子產(chǎn)業(yè)鏈部分公司業(yè)績亮眼，隨著頭部PC廠商、存儲廠商、代工廠商釋放新品發(fā)布、價格上漲、訂單回暖等樂觀指引，復(fù)蘇邏輯再度來襲。正如上一輪5G創(chuàng)新周期由2019年“基建先行”向2020年“換機周期”改變，2023年AI創(chuàng)新周期由服務(wù)器、光模塊的“B端付費”向2024年消費電子“C端付費”演變也是順理成章。

國金證券電子團隊認為，電子行業(yè)Q3業(yè)績改善明顯，消費電子需求逐步回暖。中長期來看，AI給消費電子賦能，有望帶來新的換機需求，看好需求轉(zhuǎn)好、AI新技術(shù)需求驅(qū)動及自主可控受益產(chǎn)業(yè)鏈。

智信精密近日接受機構(gòu)調(diào)研時表示，從今年下半年來看，消費電子領(lǐng)域的增速預(yù)期可能下調(diào)，但消費電子總體保有量會維持在一個較高水平。公司目前在消費電子行業(yè)內(nèi)占比較小，仍有較大成長的空間，且隨著客戶新產(chǎn)品的持續(xù)推出，對公司的業(yè)績帶動會有一個良好的預(yù)期。

明年消費電子行業(yè)的需求情況，從目前來看比較樂觀。受大客戶外遷和人口紅利下降到的影響，客戶整體對自動化設(shè)備的需求在未來一年依然旺盛;海外市場，尤其是印度潛在需求明顯增加。

消費電子板塊行情分析

消費電子板塊：全球智能機出貨量下滑趨勢收窄，華為Mate60發(fā)布，“AI+”有望催生消費電子行業(yè)新需求。

華為作為全球消費電子頭部廠商，Mate60系列及全場景新產(chǎn)品的發(fā)布有望刺激消費者購買需求，市場份額有望提升，同時起到提振消費電子行業(yè)的正向作用，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司有望受益。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年全球智能機出貨量12.1億部，同比-11.3%，預(yù)計2023年出貨量為11.5億部，同比-4.6%，下滑趨勢收窄。此外，消費電子領(lǐng)域的“AI+”產(chǎn)品推出，例如聯(lián)想的AI PC、高通驍龍8 GEN 3、聯(lián)發(fā)科天璣9300等，都有望助力催生消費者新需求。

五礦證券發(fā)布研究報告稱，華為作為全球消費電子頭部廠商，Mate60系列及全場景新產(chǎn)品的發(fā)布有效刺激了消費者購買需求，出貨量及市場份額有望進一步提升。伴隨政策發(fā)力、宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇、庫存去化、新技術(shù)創(chuàng)新以及AI技術(shù)應(yīng)用等影響，該行認為消費電子及半導(dǎo)體板塊有望回暖，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司也將受益。

電子行業(yè)基本面在逐步改善

國金證券研報指出，整體來看，電子行業(yè)基本面在逐步改善，四季度手機拉貨持續(xù)，展望明年，服務(wù)器、電腦及AIOT需求有望逐步回暖，中長期來看，Ai有望給消費電子賦能，帶來新的換機需求，看好需求復(fù)蘇、Ai驅(qū)動及自主可控受益產(chǎn)業(yè)鏈。

距離年底僅一個多月，從往年的市場走勢看，年底市場經(jīng)常會發(fā)生風(fēng)格切換。過去一個月來，TMT板塊表現(xiàn)搶眼，建筑地產(chǎn)表現(xiàn)欠佳，前期表現(xiàn)較好的石化、煤炭等高分紅板塊遭遇回調(diào)，從機構(gòu)觀點看，受外部沖擊趨弱、內(nèi)部政策發(fā)力、市場估值較低等多種因素推動，投資者市場風(fēng)險偏好有望提升，低估值的成長板塊有望迎來較好布局機會。

中信證券研報指出，展望2024年，預(yù)計能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型將加速推進、消費電子景氣有望復(fù)蘇迎拐點、雙碳目標(biāo)指引下合成生物產(chǎn)業(yè)化將加速，能源與材料板塊表現(xiàn)將進一步分化。同時在全球復(fù)雜的政治經(jīng)濟環(huán)境下，重點領(lǐng)域的國產(chǎn)化預(yù)計將為新型材料的發(fā)展提供強力支撐。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2023-2028年中國消費電子行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》。

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