AI賦能消費電子趨勢明確 AI手機是智能手機行業(yè)大勢所趨

• 陳觀秋 2023年11月17日 來源：證券日報 券商中國 百度 377 17
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而眼下，AI賦能消費電子趨勢明確，估值重塑邏輯逐步驗證，關(guān)注消費電子景氣拐點。IDC預(yù)測，到2026年中國市場近50%的終端設(shè)備處理器將帶有AI引擎，AI落地空間廣闊。AI手機是智能手機行業(yè)大勢所趨。

AI賦能消費電子趨勢明確

消費電子行業(yè)(以下簡稱消電)因其創(chuàng)新驅(qū)動的行業(yè)特性，對前沿技術(shù)和消費者偏好變化尤為敏感，可以看作我國消費市場覺醒的風向標之一。而眼下，AI賦能消費電子趨勢明確，估值重塑邏輯逐步驗證，關(guān)注消費電子景氣拐點。

國內(nèi)大模型呈現(xiàn)繁榮景象，手機廠商也紛紛入局。11月16日，OPPO在開發(fā)者大會上宣布，自研ColorOS全球月活用戶已經(jīng)突破6億，OPPO正式推出自主訓練大模型AndesGPT(安第斯大模型)。

目前，榮耀、華為、小米、vivo均已在大模型領(lǐng)域投入了大量資源，其在研發(fā)和布局上路線不同，形成了各自的生態(tài)系統(tǒng)。

今年以來，多家手機巨頭相繼傳出其手機端側(cè)的大模型已經(jīng)跑通的消息。本月初，vivo發(fā)布五個大模型矩陣，并于11月13日推出全球首個百億大模型在終端跑通的大模型手機;小米創(chuàng)始人雷軍也在近期表示，小米AI大模型最新一個13億參數(shù)大模型已經(jīng)成功在手機本地跑通;今年8月份，華為鴻蒙OS 4也宣布接入大模型。各家企業(yè)均在加快大模型部署，暗中較量。

AI手機是智能手機行業(yè)大勢所趨

IDC預(yù)測，到2026年中國市場近50%的終端設(shè)備處理器將帶有AI引擎，AI落地空間廣闊。AI手機是智能手機行業(yè)大勢所趨。光大證券認為，AI手機等智能終端可能成為未來消費電子行業(yè)變革的方向。

據(jù)了解，手機廠商布局大模型主要采用兩種路徑，榮耀、小米等是以端側(cè)計算的模式，vivo是端側(cè)和云端兩條路徑并行。

伴隨科技大廠們頻頻發(fā)布新品，手機出現(xiàn)熱賣，國內(nèi)外消費電子行業(yè)開始進入復(fù)蘇周期。

消費電子行業(yè)是電子信息行業(yè)的重要組成部分，也是國家戰(zhàn)略性發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一。隨著技術(shù)的進步和消費者需求的多樣化，消費電子行業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展和創(chuàng)新活躍的特點，為國民經(jīng)濟增長和社會進步作出了重要貢獻。

消費電子行業(yè)涵蓋了廣泛的產(chǎn)品領(lǐng)域，包括智能手機、平板電腦、電視、音頻設(shè)備、游戲機等。這些產(chǎn)品不僅滿足了消費者日常生活的需求，還代表著時尚和科技的最新發(fā)展。在發(fā)達國家，消費電子產(chǎn)品已經(jīng)成為人們生活中不可或缺的一部分。而在發(fā)展中國家，隨著經(jīng)濟的發(fā)展和消費者購買力的提升，消費電子產(chǎn)品市場也呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。

消費電子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為芯片、半導體、傳感器、顯示屏、有色金屬、塑料等原材料、中游為消費電子行業(yè)，主要產(chǎn)品有手機、平板電腦、筆記本電腦、視頻播放器、可穿戴設(shè)備等;下游通過線上及線下銷售渠道最終到達終端消費者手中。

消費電子產(chǎn)品已經(jīng)成為現(xiàn)代人生活的重要組成部分，銷售額也在不斷提高。手機、數(shù)碼產(chǎn)品、家用電器及其附屬產(chǎn)品仍然是消費電子市場中增長最快的產(chǎn)品，平板電腦、筆記本電腦等產(chǎn)品也在迅速成熟，而智能穿戴設(shè)備的出現(xiàn)和發(fā)展標志著消費電子產(chǎn)品智能化達到了新的高度。

據(jù)天貓發(fā)布的《2023消費電子行業(yè)經(jīng)營趨勢白皮書》顯示，當下中國消費電子的消費人群以20-40歲為主，占比超過80%，其中95后占比超過30%。以小家電為代表的垂類產(chǎn)品客單價低、具備一定的快消品性質(zhì)，面對特定需求和場景易“種草”，被視作消費電子行業(yè)中極具爆品爆量潛力的新賽道。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國消費電子行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》分析：

我國消費電子產(chǎn)銷規(guī)模均居世界第一，是消費電子產(chǎn)品的全球重要制造基地，全球主要的電子生產(chǎn)和代工企業(yè)大多數(shù)在中國設(shè)立制造基地和研發(fā)中心。

近期，多家消費電子類企業(yè)透露，產(chǎn)品出貨量有所提升。

與此同時，隨著華為、蘋果、小米等多品牌新機密集上市，消費電子產(chǎn)業(yè)在二級市場也開啟上漲行情。數(shù)據(jù)顯示，截至11月13日，月內(nèi)消費電子指數(shù)區(qū)間漲幅達1.34%。板塊內(nèi)個股如歐菲光、天龍股份、朝陽科技、瑞瑪精密等，更是在多個交易日出現(xiàn)漲停。

Canalys(科納仕咨詢)數(shù)據(jù)顯示，智能手機廠商今年二季度庫存狀況改善，并在三季度推出新品，2023年第三季度，全球智能手機市場出貨量同比降幅收窄至1%;PC端，第三季度全球PC出貨量同比下降7%，環(huán)比增長8%。

手機等下游多個消費市場需求復(fù)蘇跡象，也在更多消費電子行業(yè)上市公司公布的2023年三季報中得到了市場印證。根據(jù)聯(lián)發(fā)科和高通日前發(fā)布的2023年三季報業(yè)績，均超預(yù)期，今年第三季度聯(lián)發(fā)科手機業(yè)務(wù)收入環(huán)比增幅達19%，手機芯片龍頭公司高通手機業(yè)務(wù)收入超公司前期指引，同時兩家手機芯片廠商預(yù)計2023年第四季度手機業(yè)務(wù)收入增速將進一步加快。

隨著未來5G 通訊、傳感器、可穿戴設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)機器人、VR/AR 以及人工智能等新興領(lǐng)域市場的不斷擴大，對芯片性能、技術(shù)、能耗等方面的需求將繼續(xù)驅(qū)動超低功耗人工智能處理器芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。智能手表(含 兒童手表)、智能手環(huán)等腕部可穿戴設(shè)備，運動健康類TWS無線藍牙耳機，智能馬桶等智能家居及智慧養(yǎng)老設(shè)備，汽車智 能駕倉等智能出行系統(tǒng)應(yīng)用都將迎來更好的發(fā)展機遇。

如果您想了解我們最新的數(shù)據(jù)和調(diào)查結(jié)果，以更好地了解當前行業(yè)的狀況和未來趨勢，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國消費電子行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》。消費電子行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價值，同時提出行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

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