我國倉儲機器人市場滲透率 2023我國AGV機器人行業(yè)增長趨勢

• 黃江 2023年11月8日 來源：東方財富 945 59
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根據(jù)CMR(中國移動機器人)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2021年我國倉儲機器人行業(yè)市場規(guī)模達133.2億元;2017年-2021年的年CAGR(復合增長率)為46.3%。行業(yè)仍處于發(fā)展早期，市場滲透率有待進一步提升。

AGV搬運機器人或AGV小車，主要功用集中在自動物流搬轉(zhuǎn)運，AGV搬運機器人是通過特殊地標導航自動將物品運輸至指定地點，最常見的引導方式為磁條引導，激光引導，磁釘導航、慣性導航。

2023我國AGV機器人行業(yè)增長趨勢

倉儲機器人作為智能倉儲的關鍵應用，在提升倉儲空間利用率、提高倉儲作業(yè)效率等方面發(fā)揮了重要作用。近年來，在市場需求、政策鼓勵、技術發(fā)展三方面因素的共同推動下，我國智能倉儲行業(yè)發(fā)展迅速，也推動了倉儲機器人行業(yè)的高速發(fā)展。

根據(jù)CMR(中國移動機器人)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2021年我國倉儲機器人行業(yè)市場規(guī)模達133.2億元;2017年-2021年的年CAGR(復合增長率)為46.3%。行業(yè)仍處于發(fā)展早期，市場滲透率有待進一步提升。

但同時，有跡象表明，行業(yè)整體將逐漸進入穩(wěn)定發(fā)展階段，行業(yè)集中度正逐步提升。一方面，據(jù)頭豹研究院預計，2021-2026年，倉儲機器人市場規(guī)模年復合增長將放緩，CAGR為27.2%。另一方面，GGII(高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所)測算，2022年我國移動機器人(含AGV、AMR、無人叉車、料箱機器人、復合機器人)行業(yè)CR8(排名前8的企業(yè)市場占有率之和)為45.05%，相較于2021年提升1.61%。

此外，部分細分賽道的競爭格局逐漸固化，已經(jīng)形成了較高的進入壁壘。以料箱機器人細分賽道為例。GGII數(shù)據(jù)表明，2022年我國料箱機器人CR4(排名前4的企業(yè)市場占有率之和)為76.92%。

在工業(yè)4.0智能工廠的框架內(nèi)，依托于大數(shù)據(jù)、云計算、智能感應等一系列現(xiàn)代科技的智慧物流，能夠?qū)崿F(xiàn)物流服務實時化、可控化和便捷化管理，是連接供應和生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)，也是構建智能工廠的基石。作為智慧物流的重要組成部分，中國移動機器人行業(yè)迎來飛速發(fā)展和技術升級。

高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國市場移動機器人銷量達8.14萬臺，同比增長27.67%;市場規(guī)模96.73億元，同比增長23.83%。GGII認為，預計2023年全年銷量增長近45%，未來五年中國市場移動機器人銷量將維持40%以上的復合增速，到2027年市場銷量有望超過50萬臺，市場規(guī)模超450億元。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國AGV機器人行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》顯示：

現(xiàn)在市場主流的移動機器人廠商主要關注料箱機器人，或者‘貨架到人’的智能倉儲解決方案。這是由于電商領域發(fā)展較快，對大規(guī)模拆零揀選的效率要求高。但在立體庫中，存儲容器除了料箱，托盤占比更高，甚至超過一半。相比之下，托盤類倉儲機器人賽道還處在‘做加法’的階段。尤其是托盤式四向穿梭車，大概從2013年開始才在國內(nèi)有了應用的案例。目前，國內(nèi)市場參與競爭的企業(yè)大約有20家，產(chǎn)品形態(tài)未完全定型，行業(yè)格局還未固定。

以料箱類和托盤類四向穿梭車加總統(tǒng)計，2021年中國四向穿梭車出貨量為7757臺，同比增長30.37%，預計2025年出貨量將有望超過2.3萬臺，達到30%的年均復合增長率。同時，在政策層面，工信部等8部門于2021年發(fā)布了《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，明確鼓勵智能多層多向穿梭車、智能大型立體倉庫等智能物流裝備的研發(fā)創(chuàng)新。

長三角快遞物流智能裝備產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立

在蕪湖市南陵縣召開的郵政業(yè)科技創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟大會上，國內(nèi)第一個區(qū)域性快遞物流智能裝備產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟——長三角快遞物流智能裝備產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟宣告成立。

該聯(lián)盟由國家郵政局發(fā)展研究中心、南陵縣人民政府等10家單位共同發(fā)起成立，將致力于打造立足安徽、面向長三角、輻射全國、鏈接全球的合作平臺和創(chuàng)新網(wǎng)絡，進一步匯聚長三角乃至全國的政、產(chǎn)、學、研、用、金等各方面要素資源，推動科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)需求對接，賦能行業(yè)未來發(fā)展與技術突破，更好服務產(chǎn)業(yè)迭代升級，推動行業(yè)和經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。

近年來，南陵縣將快遞物流智能裝備制造作為首位產(chǎn)業(yè)加速推動，實現(xiàn)從“無中生有”到“風生水起”。經(jīng)過短短數(shù)年發(fā)展，智能分揀設備產(chǎn)量穩(wěn)居全國第一，成為全國唯一的快遞科技創(chuàng)新試驗基地，將“小快遞”做成了“大產(chǎn)業(yè)”。

截至目前，基地內(nèi)累計落戶行業(yè)龍頭、關聯(lián)企業(yè)140多家，完成投資額近200億元，2022年實現(xiàn)產(chǎn)值100億元。

數(shù)字化賦能倉儲建設

中國物流與采購聯(lián)合會副會長、國際采購與供應管理聯(lián)盟全球副主席兼亞太區(qū)主席蔡進在年會開幕式上強調(diào)，在數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展的大背景下，倉儲業(yè)轉(zhuǎn)型升級的基本方向必然也是數(shù)字化，數(shù)字化倉儲建設已經(jīng)成為國家基礎設施建設的一項重要內(nèi)容，這也是中國經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的一個必然趨勢。

“從倉儲定位的角度來講，倉儲要定位為整個供應鏈中不可或缺的節(jié)點。需要做的是在供應鏈的平臺上作供應鏈上下游環(huán)節(jié)的組織協(xié)同，不僅僅是供應鏈協(xié)同的參與者，倉儲甚至是供應鏈協(xié)同的策劃者和組織者?！辈踢M指出，倉儲在不斷轉(zhuǎn)型升級的過程中，需要有數(shù)字化技術來支持。

當前，智能化倉庫的建設，無論是AGV還是自動分播墻的機器人，從作業(yè)場景來看都是智能的，其背后一定是有數(shù)字化的平臺支撐。因此，智能化的倉儲作業(yè)背后一定有數(shù)字化作基礎。

蔡進還表示，數(shù)字化技術能完善倉儲企業(yè)增值業(yè)務，并實現(xiàn)倉儲企業(yè)轉(zhuǎn)型為“數(shù)字工廠”。他以倉單質(zhì)押為例，這是倉儲最普及的增值業(yè)務。在數(shù)字化技術應用的今天，通過數(shù)字化把倉單的信用體系固化起來，實現(xiàn)數(shù)據(jù)不可更改，客戶信用水平得到提高，就能實現(xiàn)基于信用質(zhì)押的供應鏈金融服務。

“未來我們要通過數(shù)字化技術把倉儲數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)資源，轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)市場，轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)資本，把傳統(tǒng)倉儲產(chǎn)業(yè)通過數(shù)字化技術轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)代科技型、數(shù)字化的產(chǎn)業(yè)，由傳統(tǒng)倉儲升級為數(shù)據(jù)工廠?！辈踢M說。

中國物資儲運協(xié)會秘書長張華表示，在自動化、數(shù)字化倉儲技術大潮席卷全國的過程中，立體倉庫、密集倉儲、智能分揀、機器視覺與自主學習、自動化倉儲機器人等新技術、新思路開始不斷涌現(xiàn)、普及，為整個四面墻內(nèi)的倉儲環(huán)節(jié)帶來了新的生機與活力。中國經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展需要倉儲水平的持續(xù)提升與跟進，更需要倉儲技術的不斷迭代與創(chuàng)新。

制造業(yè)推動智能發(fā)展

在中國物資儲運協(xié)會名譽會長、中物聯(lián)物流裝備專業(yè)委員會倉儲技術首席專家姜超峰看來，倉儲業(yè)是現(xiàn)代科學技術應用最多的行業(yè)，涉及航天衛(wèi)星技術、機械化自動化技術、機器人智能技術、平臺技術等。

姜超峰提出，物流業(yè)務、物流技術、物流環(huán)境將發(fā)生巨大的變化，從而讓倉庫和倉儲業(yè)務的重要程度大幅提高。隨著經(jīng)濟全球化，原材料、產(chǎn)品在全世界流動，以及多批次少批量快節(jié)奏的需求出現(xiàn)，機械化、自動化、信息化水平提高，還有企業(yè)面臨的經(jīng)營環(huán)境復雜多變，倉儲功能將發(fā)生變化，比如除了保障供應的倉儲管理、增減庫存的價格調(diào)節(jié)、商品交易的終結服務、節(jié)約成本的庫存控制之外，還要有質(zhì)押融資的金融功能、電子商務的物資基礎、市場營銷的庫存前移等功能，“倉庫的形制變化，多層庫、特種庫、分揀庫數(shù)量將會增加”。

數(shù)字孿生賦能倉儲物流北自所(北京)科技發(fā)展股份有限公司(簡稱“北自科技”)副總經(jīng)理陳傳軍介紹，智能物流是智能制造五大核心裝備之一，也是國家智能制造標準體系架構中的重要一環(huán)，對推動產(chǎn)業(yè)結構升級和促進經(jīng)濟提質(zhì)增效效果顯著。數(shù)字孿生與智能物流的深度融合，搭建智能物流復雜裝備數(shù)字孿生系統(tǒng)，使整個物流系統(tǒng)運行可視化、故障自處理、培訓、調(diào)試虛擬化，最終達到復雜物流裝備及系統(tǒng)的全生命周期、全運行過程的智能管控。

為推進新型工業(yè)化，推動制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，本屆大會舉行了浙江智能物流裝備產(chǎn)業(yè)大腦發(fā)布儀式、長三角G60科創(chuàng)走廊智能物流裝備產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展專項行動啟動儀式、智能物流裝備產(chǎn)品(技術)發(fā)布儀式。并同步舉行了吳興區(qū)人民政府與中物聯(lián)合作共建“中國物流谷”簽約儀式、湖州市物流裝備產(chǎn)業(yè)鏈與交通銀行授信100億元項目簽約儀式、產(chǎn)業(yè)鏈項目及人才項目簽約儀式。

《2023-2028年中國AGV機器人行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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