安防市場景氣調(diào)查 2023年下半年安防經(jīng)濟(jì)形勢分析

• 劉明月 2023年11月7日 來源：中國安防協(xié)會(huì) 510 27
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安防行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來安防市場投資趨勢怎么樣?目前隨著相關(guān)部門以及科技企業(yè)涌入，智能安防標(biāo)準(zhǔn)化正逐漸形成，加上移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，用戶對于智能化生活訴求越來越強(qiáng)烈，上述兩大因素影響下，智能安防市場空間較大。

安防行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來安防市場投資趨勢怎么樣?目前隨著相關(guān)部門以及科技企業(yè)涌入，智能安防標(biāo)準(zhǔn)化正逐漸形成，加上移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，用戶對于智能化生活訴求越來越強(qiáng)烈，上述兩大因素影響下，智能安防市場空間較大。

我國智能安防行業(yè)市場規(guī)模約為586億元，同比增加約15%。2022年智能安防行業(yè)市場規(guī)模約為630億元，同比增長約7.5%，預(yù)計(jì)到2023年底，我國智能安防行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到800億元左右。

受益于安防領(lǐng)域深度學(xué)習(xí)算法的快速發(fā)展，安防行業(yè)已經(jīng)得到了越來越廣泛的應(yīng)用。預(yù)計(jì)“十四五”時(shí)期，新型智慧城市建設(shè)將全面加速步入“數(shù)字賦能、制度重塑、全域轉(zhuǎn)型、安全運(yùn)行”的高質(zhì)量發(fā)展新階段。預(yù)計(jì)到2026年安防市場規(guī)模有望突破2500億。

安防市場景氣調(diào)查

從我國安防行業(yè)二季度情況看，行業(yè)發(fā)展整體呈現(xiàn)持續(xù)復(fù)蘇回暖態(tài)勢，由于去年同期基數(shù)較低，二季度同比有較大提高。據(jù)對行業(yè)景氣調(diào)查資料顯示：二季度安防行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、內(nèi)銷市場、企業(yè)盈利、外貿(mào)出口、固定資產(chǎn)投資、科技研發(fā)投入等主要景氣指數(shù)與一季度相似或略有提升，企業(yè)家對未來仍擁有較強(qiáng)信心。

景氣度的劃分

非常景氣區(qū)間：180以上/ 較強(qiáng)景氣區(qū)間：180-150/ 較景氣區(qū)間：150-120/ 相對景氣區(qū)間：120-110/ 微景氣區(qū)間：110-100/ 微弱不景氣區(qū)間：100-90/ 相對不景氣區(qū)間：90-80/ 較不景氣區(qū)間：80-50/ 較重不景氣區(qū)間：50-20/ 嚴(yán)重不景氣區(qū)間：20以下

一、安防行業(yè)景氣度持續(xù)恢復(fù)

(一)行業(yè)景氣指數(shù)上升，位于“較強(qiáng)景氣區(qū)間”

2023年二季度，我國安防行業(yè)景氣指數(shù)為156，與上季度相比上升了8點(diǎn)，比去年同期上升26點(diǎn)，位于“較強(qiáng)景氣區(qū)間”(見圖1-2)。調(diào)查企業(yè)中，有64%的企業(yè)認(rèn)為經(jīng)營狀況處于“良好”狀態(tài)，與上季度相比上升9個(gè)百分點(diǎn)，與去年同期相比上升21個(gè)百分點(diǎn);有28%的企業(yè)認(rèn)為“一般或持平”，比上季度下降10個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期下降了16個(gè)百分點(diǎn);有8%的企業(yè)反映經(jīng)營處于“不佳”狀況，比上季度上升了1個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期下降了5個(gè)百分點(diǎn)。

(二)生產(chǎn)景氣度位于“較景氣區(qū)間”

2023年二季度，安防行業(yè)生產(chǎn)(施工)景氣指數(shù)為137，比上季度下降了2點(diǎn)，與去年同期相比上升了15點(diǎn)，位于“較景氣區(qū)間”(見圖3)。在調(diào)查對象中，有48%的企業(yè)反映生產(chǎn)(施工)規(guī)模比上季度擴(kuò)大，比上季度下降8個(gè)百分點(diǎn);有41%的企業(yè)反映與上季度持平，上升了14個(gè)百分點(diǎn);有11%的企業(yè)反映生產(chǎn)(施工)規(guī)模減少，下降了6個(gè)百分點(diǎn)。

從勞動(dòng)力需求情況看，二季度景氣指數(shù)為124，比上季度下降了1點(diǎn)，與去年同期相比上升了3點(diǎn)，位于“較景氣區(qū)間”。其中：反映勞動(dòng)力需求“增加”的企業(yè)占36%，比上季度下降了4個(gè)百分點(diǎn);反映“持平”的企業(yè)占52%，比上季度上升了5個(gè)百分點(diǎn);反映“減少”的占12%，比上季度下降3個(gè)百分點(diǎn)。

(三)內(nèi)銷市場景氣位于“較景氣區(qū)間”

今年二季度，安防產(chǎn)品(工程)銷售景氣指數(shù)為130，比上季度上升了1點(diǎn)，與去年同期相比上升了12點(diǎn)，位于“較景氣區(qū)間”(見圖4-5)。其中，有40%的調(diào)查企業(yè)銷售額有了新的增長，比上季度下降了2個(gè)百分點(diǎn);有50%的企業(yè)反映銷售“持平”，比上季度上升了5個(gè)百分點(diǎn);有10%的企業(yè)反映“下降”，比上季度下降了3個(gè)百分點(diǎn)。

(四)外貿(mào)出口升至“相對景氣區(qū)間”

2023年二季度，外貿(mào)出口景氣指數(shù)為112，比上季度上升了7點(diǎn)，與去年同期相比上升了12點(diǎn)，位于“相對景氣區(qū)間”(見圖6)。其中，有37%的調(diào)查企業(yè)國外訂單有了新的增長，比上季度上升了10個(gè)百分點(diǎn);有38%的企業(yè)反映銷售“持平”，比上季度下降了14個(gè)百分點(diǎn);有25%的企業(yè)反映“下降”，比上季度上升了4個(gè)百分點(diǎn)。

(五)企業(yè)盈利景氣與上季度持平，位于“較景氣區(qū)間”

生產(chǎn)(工程)成本相對穩(wěn)定

2023年二季度，安防生產(chǎn)(工程)企業(yè)成本與上季度相比，有19%的調(diào)查企業(yè)反映生產(chǎn)(工程)成本“上升”，有64%的企業(yè)反映“持平”，有17%的企業(yè)反映“下降”。上季度反映“上升”“持平”和“下降”的比重則分別為29%、58%和13%。

安防銷售價(jià)格總體穩(wěn)定

二季度，調(diào)查企業(yè)中反映產(chǎn)品銷售價(jià)格“持平”的企業(yè)占79%，反映“上升”的占5%，反映“下降”的企業(yè)為16%。上季度，企業(yè)反映“持平”“上升”和“下降”的比重分別為67%、24%和9%。

安防企業(yè)盈利景氣度位于“較景氣區(qū)間”

二季度安防企業(yè)盈利景氣指數(shù)為127，位于“較景氣區(qū)間”(見圖7)，與上季度持平，與去年同期相比上升了12點(diǎn)。在調(diào)查對象中，有41%的企業(yè)反映“增盈(或減虧)”，與去年同期上升2個(gè)百分點(diǎn);有45%的企業(yè)反映“持平”，比去年同期上升了8個(gè)百分點(diǎn);有14%的企業(yè)反映“盈利減少(或增虧)”，比去年同期下降了6個(gè)百分點(diǎn)。

(六)企業(yè)投入較平穩(wěn)

固定資產(chǎn)投入位于“較景氣區(qū)間”

今年二季度，安防企業(yè)固定資產(chǎn)投入景氣指數(shù)為120，與上季度相比下降了4點(diǎn)，位于“較景氣區(qū)間”。(見圖8)在調(diào)查企業(yè)中，有34%的企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)大了固定資產(chǎn)投入，比上季度下降了6個(gè)百分點(diǎn);有52%的企業(yè)投入保持持平，與上季度相比上升了8個(gè)百分點(diǎn);有14%的企業(yè)投資減少，比上季度下降了2個(gè)百分點(diǎn)。

企業(yè)科技創(chuàng)新投入位于“較景氣區(qū)間”

2023年二季度，安防企業(yè)科技投入景氣指數(shù)為142，比上季度上升了1點(diǎn)，比去年同期上升了1點(diǎn)，位于“較景氣區(qū)間”(見圖9)。其中，有48%的企業(yè)繼續(xù)增加了科技研發(fā)資金的投入，有47%的企業(yè)科研投入與上季度持平，有5%的企業(yè)投入下降。

(七)企業(yè)資金狀況、融資情況相對緊張

流動(dòng)資金方面。反映資金充足的企業(yè)占45%，比上季度下降了5個(gè)百分點(diǎn);反映能夠維持正常周轉(zhuǎn)的企業(yè)占38%，較上季度上升了2個(gè)百分點(diǎn);反映資金緊張的占17%，比上季度上升2個(gè)百分點(diǎn)。

企業(yè)融資方面。有22%的企業(yè)反映融資“容易”，較上季度下降了16個(gè)百分點(diǎn);有58%的企業(yè)反映“一般”，比上季上升了13個(gè)百分點(diǎn);有20%的企業(yè)反映“困難”，比上季度上升了3個(gè)百分點(diǎn)。

資金拖欠方面。反映資金“拖欠增加”的企業(yè)為22%，比上季度上升了4個(gè)百分點(diǎn);反映“持平”的企業(yè)為53%，比上季度下降了14個(gè)百分點(diǎn);反映“減少”的企業(yè)為25%，比上季度上升了10個(gè)百分點(diǎn)。

二、企業(yè)家對未來發(fā)展信心較大

二季度，安防企業(yè)家信心指數(shù)為151，比上季度下降1點(diǎn)，仍位于“較強(qiáng)景氣區(qū)間”(見圖1)。在調(diào)查企業(yè)中，有60%的企業(yè)家對行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r持“樂觀”態(tài)度，有31%的企業(yè)認(rèn)為“一般”，認(rèn)為“不樂觀”的企業(yè)占9%。

2023年下半年安防經(jīng)濟(jì)形勢分析

(一)國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢

二季度是全年經(jīng)濟(jì)發(fā)展承上啟下的關(guān)鍵期，針對二季度以來宏觀數(shù)據(jù)普遍回落，經(jīng)濟(jì)面臨放緩壓力的形勢變化，6月16日召開的國務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，必須采取更加有力的措施，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)能，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好。會(huì)議圍繞加大宏觀政策調(diào)控力度、著力擴(kuò)大有效需求、做強(qiáng)做優(yōu)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)等四個(gè)方面，研究提出了一批政策措施。

近期，多部門已經(jīng)行動(dòng)起來著力穩(wěn)經(jīng)濟(jì)。比如央行多個(gè)政策性利率下調(diào)，以進(jìn)一步引導(dǎo)企業(yè)綜合融資成本下行，提振市場信心;國家發(fā)展改革委等四部門近日發(fā)布《關(guān)于做好2023年降成本重點(diǎn)工作的通知》，圍繞增強(qiáng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策的精準(zhǔn)性針對性、提升金融對實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)質(zhì)效、緩解企業(yè)人工成本壓力、激勵(lì)企業(yè)內(nèi)部挖潛等八方面提出22項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。

在促消費(fèi)方面，發(fā)改委表示下一步將抓緊制定出臺恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的政策，持續(xù)改善消費(fèi)環(huán)境，釋放服務(wù)消費(fèi)潛力。在穩(wěn)投資方面，發(fā)改委提出要加快實(shí)施“十四五”規(guī)劃102項(xiàng)重大工程，推動(dòng)能源、水利、交通等重大基礎(chǔ)設(shè)施以及新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。展望未來，市場普遍認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢仍未改變，伴隨政策穩(wěn)增長效果進(jìn)一步顯現(xiàn)，全年預(yù)期發(fā)展目標(biāo)大概率可以實(shí)現(xiàn)。

(二)下半年安防市場前景預(yù)測

伴隨我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行，今年安防行業(yè)呈復(fù)蘇回暖態(tài)勢。一季度行業(yè)各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全面回升，二季度企穩(wěn)向好。調(diào)查企業(yè)預(yù)測，2023年三季度約有53%的企業(yè)銷售額將會(huì)提高，約35%的企業(yè)與二季度持平。預(yù)計(jì)下季度安防行業(yè)的發(fā)展速度將達(dá)到5%，其中視頻監(jiān)控市場增長6%左右，防盜報(bào)警、實(shí)體防護(hù)增長、出入口控制增長4%左右，社區(qū)居民安防增長5%以上，國外市場的增長率預(yù)計(jì)為3%-4%。

對于行業(yè)技術(shù)發(fā)展動(dòng)向，結(jié)合近期成功召開的第十六屆北京安博會(huì)，據(jù)調(diào)查企業(yè)反映，包括AI大模型、AIGC、自主芯片、網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全、多模態(tài)生物識別、AIoT、深度學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)、智能圖像識別、智能圖像處理、無線感知、無人系統(tǒng)等先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品發(fā)展有重要進(jìn)展，未來將是多種前沿技術(shù)融合以及多系統(tǒng)整合的局勢，引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

其中，面對大模型、AGI等新一輪AI浪潮，調(diào)查企業(yè)認(rèn)為，安防行業(yè)擁有豐富的感知設(shè)備和數(shù)據(jù)維度，目前大模型的日趨完善，對公共安全領(lǐng)域有很大的引入價(jià)值，大模型、AGI使得算法更加精準(zhǔn)，多模態(tài)技術(shù)可以將圖像、語音和文本等數(shù)據(jù)進(jìn)行融合，從而實(shí)現(xiàn)更全面和準(zhǔn)確的情報(bào)分析和預(yù)警，隨著大模型的推廣，中心智能的必要性將增加，AI的智能算法中心將起到新的核心作用。

大模型在公共安全領(lǐng)域?qū)l(fā)揮越來越多作用，比如實(shí)現(xiàn)語義分析、卷宗價(jià)值提取以及預(yù)案生成方面的應(yīng)用突破;實(shí)現(xiàn)快速在多線索中提取案件相關(guān)的人事物地址、組織等關(guān)鍵要素，而后形成具有知識價(jià)值的圖譜;提升長尾AI需求落地的效率和效果;改變產(chǎn)品研發(fā)、銷售及運(yùn)營等環(huán)節(jié)的交互方式，替換重復(fù)工作人力等。但很多企業(yè)也表示，目前AI大模型等前沿技術(shù)在安防領(lǐng)域的規(guī)模落地需要場景突破。

中國行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來市場現(xiàn)狀如何呢?請查看，中研研究院出版的《2023-2028年中國安防行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。

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