氫能行業(yè)發(fā)展前景：到2025年氫能產業(yè)規(guī)模接近7000億元 儲運環(huán)節(jié)已然成為氫能行業(yè)發(fā)展的核心

• 郭夢 2023年10月30日 來源：互聯(lián)網 926 58
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近日，中國氫能聯(lián)盟連續(xù)第四年發(fā)布了《中國氫能源及燃料電池產業(yè)發(fā)展報告2022》(以下簡稱《白皮書2022》)。氫能是世界公認最清潔高效的綠色能源。隨著“雙碳”目標時間節(jié)點臨近，氫能產業(yè)發(fā)展受到社會各界廣泛關注。

近日，中國氫能聯(lián)盟連續(xù)第四年發(fā)布了《中國氫能源及燃料電池產業(yè)發(fā)展報告2022》(以下簡稱《白皮書2022》)。氫能是世界公認最清潔高效的綠色能源。隨著“雙碳”目標時間節(jié)點臨近，氫能產業(yè)發(fā)展受到社會各界廣泛關注。

從國內看，我國關于氫能產業(yè)發(fā)展的政策和標準體系也在持續(xù)強化，氫能管理規(guī)范陸續(xù)出臺。截至2022年底，中國已發(fā)布氫能相關國家標準102項、行業(yè)標準30項、團體標準136項、地方標準19項，氫能標準體系逐步健全。同時，我國可再生氫產能倍增，在三北地區(qū)實現(xiàn)密集落地。2022年，中國可再生氫產能約5.6萬噸，可再生能源制氫項目加速推進，西北、華北地區(qū)引領大型可再生氫基地示范工程規(guī)劃建設。

氫能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

氫能是一種來源豐富、綠色低碳、應用廣泛的二次能源，正逐步成為全球能源轉型發(fā)展的重要載體之一。國際可再生能源機構預計，在實現(xiàn) 1.5°目標情境下到 2050 年氫能產量達到 6.14 億噸/年，在總能源消耗中的占比達到 12%。

氫能產業(yè)鏈分別為上游制氫、中游儲運以及下游用氫。

上游制氫工藝目前大部分還是通過化石能源作為原料制取的“灰氫”，但隨著清潔能源發(fā)電規(guī)模的提高以及技術的進步，通過電解水制取的“綠氫”將是未來主流的工藝方式。氫的儲運根據使用場景的不同，形成以長管拖車為主，液氫槽罐車、管道運輸為輔的多元化運輸體系。下游最主要的應用領域是氫能源汽車以及與之配套的加氫站等基礎設施，目前還處于快速發(fā)展階段。

受頂層設計、政策利好驅動，氫能產業(yè)正穩(wěn)步發(fā)展。預計未來 10 年內將形成完整氫能產業(yè)體系，構建涵蓋交通、儲能、工業(yè)等領域的多元氫能應用生態(tài)。氫能最終將納入我國終端能源體系，對能源綠色轉型發(fā)展起到重要支撐作用。

在國家“雙碳”目標的推動下，能源結構調整加速，氫能的清潔、高效、零排放特點使其迅速成為汽柴油等化石能源的重要替代產品，氫能相關企業(yè)也發(fā)展迅速。數據顯示，目前我國氫能相關企業(yè)數量已超2000家，并且新增企業(yè)注冊數量仍在快速增長中。

目前我國有20多個省級市、40多個地級市推出了60多個氫能產業(yè)規(guī)劃?？梢灶A見，氫能作為未來清潔能源的重要組成部分，將在新能源消納、交通運輸領域、節(jié)能降碳等方面發(fā)揮重要作用。

氫能行業(yè)發(fā)展前景

我國國家層面日益重視氫能的戰(zhàn)略重要性， 加強氫能布局。 2022年3月，國家發(fā)改委、能源局發(fā)布 《氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021- 2035 年)》，明確了氫能的戰(zhàn)略定 位，提出了氫能產業(yè)一系列發(fā)展目標。 2023年8月，六部委印發(fā)《氫能產業(yè)標 準體系建設指南(2023版)》，有望解 決氫能產業(yè)標準缺乏的長期痛點，推動 產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)打通。

各地紛紛出臺氫能發(fā)展規(guī)劃 目標。從已公布的規(guī)劃目標 來看，到2025年，我國將累計至少建成加氫站762座， 燃料電池車保有量8.8萬輛， 氫能產業(yè)規(guī)模接近7000億元。

未來，氫能產業(yè)是戰(zhàn)略性新興產業(yè)和未來產業(yè)重點發(fā)展方向，突破氫能核心技術和關鍵材料瓶頸，加速產業(yè)升級壯大，可實現(xiàn)產業(yè)鏈良性循環(huán)和創(chuàng)新發(fā)展。

業(yè)內機構預測，到2060年，我國氫氣年需求量將增至1.3億噸，占終端能源消費比重約20%，龐大的氫能需求將帶來8000億左右的儲運設備市場規(guī)模，儲運環(huán)節(jié)已然成為氫能行業(yè)發(fā)展的核心。

據中研普華產業(yè)院研究報告《2023-2028年中國氫能行業(yè)深度分析及發(fā)展研究報告》分析

中國氫能產業(yè)安全風險及優(yōu)缺點分析

1.我國發(fā)展氫能有明顯優(yōu)勢

制氫原料充足，氫氣來源豐富。我國氫氣來源廣泛，工業(yè)副產氫、可再生能源制氫和化石燃料制氫具有得天獨厚的優(yōu)勢。得益于氯堿、焦化等行業(yè)的成熟發(fā)展，我國可實現(xiàn)大規(guī)模、高純度、低成本的工業(yè)副產氫氣制取。同時，我國的光伏發(fā)電、風力發(fā)電裝機規(guī)模均為全球第一，核電等新能源發(fā)電的裝機規(guī)模也位居前列，可以為氫氣制取提供充足的清潔電力保障。2021年末我國已實現(xiàn)氫氣產能約為4000萬噸/年，產量約為3300萬噸/年，可以為我國氫能產業(yè)的發(fā)展提供堅實的氫氣原料基礎條件。

氫能企業(yè)帶動作用強，產業(yè)基礎雄厚。我國氫能全產業(yè)鏈規(guī)模以上企業(yè)超過300家，集中分布在長三角、粵港澳大灣區(qū)、京津冀等區(qū)域，現(xiàn)有業(yè)務覆蓋制氫、儲運、燃料電池材料、燃料電池汽車及配套基礎設施、系統(tǒng)集成等領域，能夠產生強大的帶動作用，促進氫能產業(yè)多元化發(fā)展。華能集團和上海合既得分別為電解水制氫和化工原料制氫領域的領軍企業(yè)，積累了豐富的技術經驗;新源動力和上海神力分別深耕燃料電池和電堆領域，突破了眾多技術瓶頸;武漢格羅夫和億華通分別重點布局氫能乘用車和燃料電池發(fā)動機，為氫能的下游應用奠定了良好的產業(yè)基礎。

氫能相關院所眾多，科技創(chuàng)新能力較強。我國在氫能領域具有眾多科研實力雄厚的高校和研究機構，清華大學、中國科學院大學、中國石油大學等高校在氫能人才培養(yǎng)、技術創(chuàng)新等領域發(fā)揮重要作用。另外，我國重視氫能相關研發(fā)型企業(yè)的創(chuàng)新引領作用，并積極引導科研院所、重點高校與企業(yè)的技術創(chuàng)新合作，在氫能綠色制取與規(guī)模轉存、氫能安全存儲與快速輸配、氫能便捷改質與高效動力系統(tǒng)等領域都取得了突破性進展。

政策扶持力度大，產業(yè)發(fā)展環(huán)境較好。2020年以來，國家層面有關氫能和燃料電池相關的政策持續(xù)出臺，各地方政府也陸續(xù)發(fā)布政策支持氫能產業(yè)的發(fā)展，推進氫能及燃料電池的推廣和應用。山東、北京、廣東等地相繼發(fā)布氫能產業(yè)支持政策，涉及燃料電池汽車推廣、加氫站建設、產業(yè)鏈打造等多個領域。以《山東省氫能產業(yè)發(fā)展工程行動方案》和《上海市氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2022-2035年)》等為代表的省級氫能產業(yè)規(guī)劃文件，為各省市氫能產業(yè)的長遠發(fā)展提供了思想和方向指導。除扶持政策之外，各地也陸續(xù)出臺氫能產業(yè)相關的補貼措施，扶持氫能項目和工業(yè)園區(qū)建設，并以此帶動氫能產業(yè)鏈中各級企業(yè)的發(fā)展。

2.氫能產業(yè)發(fā)展現(xiàn)存問題

氫能產業(yè)鏈頂層設計不夠，產業(yè)鏈中的各環(huán)節(jié)、各地區(qū)發(fā)展不協(xié)調的問題突出。雖然國家發(fā)改委已出臺《氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年)》作為氫能產業(yè)的指導性規(guī)劃文件，但是國家層面對企業(yè)的規(guī)劃統(tǒng)籌仍顯不足，產業(yè)鏈上下游企業(yè)發(fā)展不同步，難以形成大范圍的集群協(xié)作效應，補貼和引導政策不配套，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)、各地區(qū)之間政策措施不統(tǒng)一。氫能及燃料電池產業(yè)中出現(xiàn)了三個“死循環(huán)”：產業(yè)鏈上中下游發(fā)展相互“等靠”的“死循環(huán)”、成本下降與推廣規(guī)模相互依賴的“死循環(huán)”、產業(yè)鏈斷層與一體化市場消費相悖的“死循環(huán)”。單靠市場自發(fā)調節(jié)手段難以解決上述復雜的綜合性問題，需要制定國家層面的跨部門、跨學科、跨行業(yè)協(xié)同的政策措施。

氫能產業(yè)管理組織混亂，安全保障體系、行業(yè)標準體系、檢測體系等配套內容缺失。氫能產業(yè)鏈涉及領域眾多，需要多個部委之間相互配合，但目前我國尚無專門管理組織機構負責統(tǒng)籌協(xié)調，因此在某些領域出現(xiàn)了對氫能產業(yè)鏈主體和環(huán)節(jié)的重復管理或管理缺位的現(xiàn)象。另外，目前的氫氣仍被劃歸危險品管理，配套體系和安全管理辦法難以適應氫能的能源屬性，相關項目立項、審批、運營等方面都存在體制障礙。行業(yè)安全基礎標準和檢測方面，現(xiàn)行標準相較于國際先進標準較為滯后，時效性不強，難以適應我國發(fā)展速度較快的氫能產業(yè)和企業(yè)需要。

基礎設施建設薄弱，難以匹配高速發(fā)展的氫能產業(yè)。我國目前建成的加氫站數量約為日本的四分之一，也遠落后于德國與美國。另外，國內大部分加氫站屬于場內測試站與橇裝站，這些加氫站固定儲氫量或氫氣壓縮系統(tǒng)能力較低，隨著加氫車輛規(guī)模的增加，將無法滿足加氫車輛進場時間隨機化、單次加注時間短的商業(yè)需求。在基礎設施相關技術方面，我國雖已具有35MPa(兆帕)加氫站關鍵技術與裝備集成能力，但在關鍵指標與國產化方面還與先發(fā)國家存在很大差距。完全國產化的45MPa壓縮機流量較小且在實際應用中故障率較高，其關鍵部件仍需通過進口后在國內組裝;氫能基礎設施的高壓管路及閥門目前仍依賴進口;加氫站的工藝控制系統(tǒng)未來還需通過實際運營進一步驗證及優(yōu)化。

核心技術發(fā)展存在短板，氫能和燃料電池自主發(fā)展能力不足。我國在氫能產業(yè)鏈各領域開展了深入研究，但由于我國氫能起步晚、基礎較為薄弱，因此在液態(tài)儲氫、燃料電池系統(tǒng)等核心技術，以及高端材料、裝備制造等方面與國際先進水平還存在差距，面臨“卡脖子”風險。

氫能人才儲備不足，現(xiàn)有的人才培養(yǎng)機制難以適應長遠發(fā)展需要。根據教育部、人社部、工信部聯(lián)合印發(fā)的《制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南》，2020年，節(jié)能與新能源汽車人才缺口已達到70萬人。我國氫能和燃料電池產業(yè)相關專業(yè)設置少、培養(yǎng)層次低，相關專科專業(yè)招生剛剛起步。本科及以上層次的人才培養(yǎng)方案中，新能源、儲運、應用化學等專業(yè)雖有相關課程設置，但未能形成氫能相關的系統(tǒng)性培養(yǎng)體系。另外，氫能和燃料電池相關企業(yè)校企合作尚處初步階段，教學實訓基地匱乏，教學理論與實踐難以統(tǒng)一，學生實習渠道不足、職業(yè)選擇空間受限，人才上升通道受阻，不利于氫能產業(yè)的長效發(fā)展。

氫能應用領域單一，多元化應用能力不強。在當前已發(fā)布氫能產業(yè)政策的省市中，幾乎都將發(fā)展重點聚焦在氫燃料電池汽車及其產業(yè)鏈上，對于氫能在其他領域的應用則很少提及。單一化的應用場景，不僅制約了氫能發(fā)揮比較優(yōu)勢、確立市場地位，而且讓一些真正脫碳困難的領域進展緩慢。雖然目前氫能在商用車的應用取得了一系列突破，但是氫能在乘用車領域的替代優(yōu)勢并不明顯，當前高昂的制氫、運輸成本和相對滯后的加氫站、運輸管網等基礎設施建設，都使得氫能汽車在與純電動汽車的競爭中處于下風。另外，“綠氫”在化工、冶金等行業(yè)綠色化、高端化發(fā)展中發(fā)揮的作用還不顯著，多元化應用的前景尚不明朗。

3.氫能安全問題突出，安全標準有待完善和落實：

當前，我國在氫能領域的安全問題仍然存在較大的風險隱患，例如氫氣純度、壓力、氫的質量流量等等。

目前對制氫安全以及儲運安全方面仍缺乏標準和規(guī)范可遵循，相關安全技術的研究不足。

由于氫能源具有較高危險性，氫能與燃料電池汽車均屬于特殊車輛，目前尚無國家層面的統(tǒng)一標準。目前我國缺乏專門針對氫能源車的規(guī)范要求以及國家標準。

此外，氫能技術在運輸、存儲、使用等環(huán)節(jié)存在諸多安全隱患，例如高壓氫氣與空氣中的氧氣反應產生大量氫氣等問題。

氫能行業(yè)研究報告旨在從國家經濟和產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析氫能未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘氫能行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業(yè)規(guī)模、產業(yè)結構、區(qū)域結構、市場競爭、產業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關于氫能行業(yè)的市場數據及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產業(yè)院研究報告《2023-2028年中國氫能行業(yè)深度分析及發(fā)展研究報告》。

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