小麥飼用替代作用較明顯 深入實施飼料糧減量替代行動

• 黃江 2023年10月25日 來源：東方財富 1235 80
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進入2023年，小麥價格持續(xù)下跌，施壓玉米市場，同時部分飼料企業(yè)使用進口玉米或國內(nèi)稻谷替代玉米，導致上半年玉米用量整體萎縮。

由于高溫天氣持續(xù)，三季度畜禽飼料需求量降至季節(jié)性低位，以及小麥的持續(xù)替代，預(yù)計全國玉米價格整體上漲動力不足。

中國飼料工業(yè)協(xié)會監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，二季度樣本企業(yè)配合飼料中玉米用量延續(xù)3月份的下降趨勢，由876萬噸降至838萬噸，降幅4.33%;季度總用量2567萬噸，較去年同期增加7.47%。

6-7月份多是年內(nèi)配合飼料玉米用量的季節(jié)性低點，主要原因是下游畜禽需求處于淡季，以及新季小麥上市價格階段性回落，替代部分飼用玉米。

據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會，2023年1-6月，全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量1.29億噸，同比增長約6.0%。飼料企業(yè)庫存天數(shù)周度略降，玉米添加比例持續(xù)偏低，替代品優(yōu)勢顯著。深加工利潤整體偏弱，開工率顯著提升仍待9月份之后。目前北方港口二等玉米價格2770-2790 元/噸。

小麥飼用替代作用較明顯

實際飼料生產(chǎn)過程中，小麥價格低于玉米價格150元/噸，現(xiàn)實即存在飼用小麥對玉米的替代行為。從圖2中可看出，2021年1-10月份，飼用小麥存在明顯的價格優(yōu)勢，最大價差接近350元/噸，上半年配合飼料玉米用量占比最低降至31%。

隨著玉米庫存消耗，大量低價小麥進入飼料企業(yè)，疊加6月份的價格優(yōu)勢，玉米用量占比持續(xù)降低，5-10月份玉米用量占比從40.8%降至20.5%，累計下降20.3個百分點，玉米用量也出現(xiàn)明顯減少。2022年至2023年4月，小麥價格較高，兩者的價差始終維持在220-500元/噸，難以替代飼用玉米，配合飼料玉米用量占比始終處于30%以上，最高接近41%。

進入2023年，小麥價格持續(xù)下跌，施壓玉米市場，同時部分飼料企業(yè)使用進口玉米或國內(nèi)稻谷替代玉米，導致上半年玉米用量整體萎縮。4月份開始，小麥存在替代價格優(yōu)勢，山東南部等飼料企業(yè)加大小麥采購力度，玉米用量減少。6月新季小麥上市后，由于河南、安徽、山東等主產(chǎn)區(qū)遭遇連續(xù)降雨，芽麥供應(yīng)量明顯增加，且具有明顯價格優(yōu)勢，飼料企業(yè)持續(xù)采購芽麥替代玉米，今年4-6月份配合飼料玉米用量占比由38.1%持續(xù)降至34.2%，降幅近4個百分點。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年飼料市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》顯示：

中國是世界養(yǎng)殖業(yè)大國，生豬養(yǎng)殖量、肉禽蛋禽養(yǎng)殖量均居世界首位，水產(chǎn)養(yǎng)殖量占全世界65%左右。與之相對應(yīng)的，就需要有相應(yīng)數(shù)量的飼料，其中玉米、豆粕是重要原料。

中國工程院院士、中國農(nóng)業(yè)大學教授譙仕彥表示，在我國主要畜禽飼料配方結(jié)構(gòu)中，能量飼料原料占比一般為65%，其中玉米約占50%~55%;蛋白飼料原料占比一般為30%，其中豆粕約占15%~20%。

除了基于糧食安全的考慮，近年來，糧食進口量居高不下，價格持續(xù)上漲，“加強飼料糧減量替代”逐漸提上中國養(yǎng)殖業(yè)的日程。

深入實施飼料糧減量替代行動

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表示，自2018年以來，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部聚焦“提效節(jié)糧、開源替代”，在飼料養(yǎng)殖行業(yè)推行“降蛋白、提效率、減豆粕、挖資源”的各項措施，大力推廣低蛋白日糧技術(shù)，充分挖掘新飼料資源，不斷增加優(yōu)質(zhì)飼草供應(yīng)，取得了積極成效。

2022年，實現(xiàn)了“一增兩降”，即畜牧業(yè)生產(chǎn)全面增長，畜產(chǎn)品和飼料原料進口下降，飼料糧用量特別是豆粕用量下降。與2017年相比，飼料中原糧用量占比下降9.3個百分點，按飼料消耗量測算，相當于節(jié)約飼料糧4200萬噸;豆粕用量占比下降3.4個百分點，相當于減少大豆需求1980萬噸。

飼料原料的減量替代，與價格的變動存在密切關(guān)系。當玉米和豆粕供應(yīng)不足、價格過高時，小麥等其他谷物可替代部分玉米、其他雜粕可替代部分豆粕在飼料中使用。據(jù)業(yè)內(nèi)調(diào)研，當小麥、大麥、高粱、稻谷等每噸價格比玉米低100~200元時，可在不降低飼料品質(zhì)、不增加生產(chǎn)成本的前提下，用其他谷物部分替代玉米。

玉米是我國三大主糧品種之一，對其進口依存度，中國有著明確定位。今年8月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在“對十三屆全國人大五次會議第4270號建議的答復(fù)摘要”中明確指出，玉米“必須保持較高的國內(nèi)自給率，以免受制于人”。

國際小麥對玉米替代作用增強。最近我國進口玉米量增價減，國產(chǎn)玉米在飼料領(lǐng)域的消費空間或受擠壓，同時飼料成本有所回落。隨著近期國內(nèi)收儲預(yù)期的不斷增強，生豬價格或?qū)⑵蠓€(wěn)上漲，帶動養(yǎng)殖利潤修復(fù)。

2018年以來，針對玉米和豆粕在配合飼料中占比過高的情況，中國開啟了飼料“開源替代、提效減量”工作。

比如，成立全國動物營養(yǎng)指導委員會，制定發(fā)布《豬雞飼料玉米豆粕減量替代技術(shù)方案》，指導企業(yè)構(gòu)建適合我國國情的新型日糧配方結(jié)構(gòu)，提升飼料轉(zhuǎn)化利用效率。

在飼料配方中，對于玉米，國內(nèi)正推動使用小麥、大麥、高粱、稻谷等其他谷物，配合使用酶制劑等添加劑，實現(xiàn)玉米替代;對于豆粕，大力推廣高品質(zhì)低蛋白日糧，以及用其他雜粕替代豆粕。

當前國際市場小麥供應(yīng)形勢在黑海糧食協(xié)議執(zhí)行下已得到顯著改善，而供應(yīng)能力則成為市場關(guān)注重點。由于在22/23年度全球小麥產(chǎn)量上存在較大分歧，庫存水平的調(diào)整就顯得尤為關(guān)鍵。對比CBOT期貨收盤價格，小麥市場所呈現(xiàn)出的疲弱態(tài)勢較玉米更為明顯，與玉米的比價關(guān)系自黑海糧食協(xié)議執(zhí)行以來持續(xù)走低，甚至可能影響國際飼料貿(mào)易需求出現(xiàn)轉(zhuǎn)向小麥的傾向。

這使得小麥目前來到了關(guān)鍵階段，一方面美國冬麥種植區(qū)堪薩斯州、俄克拉荷馬州的干旱問題仍較為嚴重，另一方面2月報告的美國國內(nèi)小麥庫存水平仍處于歷史低位。而美國新季小麥播種面積同比11%的增長水平能否平抑天氣和庫存問題造成的供應(yīng)缺口，成為未來小麥市場的最大不確定性。

預(yù)計一季度末粳稻米價格存在小幅上升空間，南方秈稻米價格持續(xù)平穩(wěn)。需要關(guān)注開工開學后的需求啟動情況，以及稻谷拍賣情況。自去年以來，飼料企業(yè)對于稻谷的使用量也有小幅上升趨勢。

《2023-2028年飼料市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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