2023動(dòng)力電池回收行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)發(fā)展機(jī)遇?

• 黃江 2023年10月23日 來(lái)源：東方財(cái)富 420 21
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到2025年，中國(guó)退役動(dòng)力電池累計(jì)將達(dá)到137.4GWh，需要回收的廢舊電池將達(dá)到96萬(wàn)噸，2030年將達(dá)到300.1萬(wàn)噸。按各類型電池單噸回收收入測(cè)算，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間約為1406億元。

鋰資源的稀缺程度與鋰價(jià)高度掛鉤。在2022年，由于電池級(jí)碳酸鋰供需失衡，報(bào)價(jià)曾一度漲近60萬(wàn)元/噸。但今年以來(lái)，受終端需求放緩、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈去庫(kù)存、上下游博弈等多重因素影響，2023年1月至4月，鋰價(jià)迅速下挫，而后受鋰鹽廠持貨惜售挺價(jià)、部分地區(qū)減產(chǎn)、下游材料廠補(bǔ)庫(kù)需求等因素影響，鋰價(jià)于5月開始企穩(wěn)回升。

隨著近期碳酸鋰價(jià)格回升，同時(shí)《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理辦法》也將加速推出，動(dòng)力電池回收行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益將得到有效改善，處于發(fā)展初期的動(dòng)力電池回收行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)發(fā)展機(jī)遇。

動(dòng)力電池回收行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)發(fā)展機(jī)遇

目前，我國(guó)廢舊鋰電池資源豐富。據(jù)EVTank發(fā)布的相關(guān)白皮書顯示，2022年中國(guó)廢舊鋰離子電池實(shí)際回收量為41.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)75.8%，其中磷酸鐵鋰電池主要用于梯次利用。

日益增長(zhǎng)的廢舊鋰電池是回收產(chǎn)業(yè)的紅利，EVTank分析認(rèn)為，2022年廢舊鋰離子電池回收拆解與梯次利用行業(yè)呈現(xiàn)出價(jià)量齊升的爆發(fā)式增長(zhǎng)局面，整個(gè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至154.4億元，同比增幅達(dá)到182.8%;預(yù)計(jì)到2030年，整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1000億元，達(dá)到1053.6億元，屆時(shí)實(shí)際回收量將越來(lái)越接近理論值。

到2025年，中國(guó)退役動(dòng)力電池累計(jì)將達(dá)到137.4GWh，需要回收的廢舊電池將達(dá)到96萬(wàn)噸，2030年將達(dá)到300.1萬(wàn)噸。按各類型電池單噸回收收入測(cè)算，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間約為1406億元。

國(guó)內(nèi)首個(gè)鋰電循環(huán)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) “鋰++”上線，試圖探索鋰電池回收新模式，主要發(fā)起方為天奇股份，共建方包括生態(tài)環(huán)境部固體廢物與化學(xué)品管理技術(shù)中心等。今年以來(lái)，超千億元的動(dòng)力電池回收市場(chǎng)，獲寧德時(shí)代等新能源巨頭加碼。

業(yè)界與學(xué)界人士分析，動(dòng)力電池的大部分原材料可循環(huán)利用，加上近年來(lái)原材料價(jià)格大漲，入局動(dòng)力電池回收領(lǐng)域可保障供應(yīng)鏈安全與降低成本。不過(guò)，一片“藍(lán)?！钡膭?dòng)力電池回收行業(yè)，存在“小、散、亂”的問題，行業(yè)亟須實(shí)行高質(zhì)量發(fā)展。

除了天奇股份，今年以來(lái)還有芳源股份、寧德時(shí)代、吉利等新能源汽車上下游企業(yè)，紛紛加碼動(dòng)力電池回收領(lǐng)域。

動(dòng)力電池回收處置和利用項(xiàng)目建設(shè)

一個(gè)重要原因在于，動(dòng)力電池回收處置和利用，將是動(dòng)力電池原料重要的來(lái)源之一。寧德時(shí)代1月30日公告稱，公司擬由控股子公司廣東邦普循環(huán)科技有限公司出資238億元，投建一體化新材料產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地，項(xiàng)目涵蓋50萬(wàn)噸廢舊電池材料回收。

按照動(dòng)力電池平均使用壽命5至8年計(jì)算，中國(guó)第一批投入市場(chǎng)的動(dòng)力電池面臨退役期。第三方機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2025年，中國(guó)退役動(dòng)力電池累計(jì)將達(dá)137.4GWh，需要回收的廢舊電池將達(dá)96萬(wàn)噸。

動(dòng)力電池回收企業(yè)隨之快速放量。天眼查顯示，經(jīng)營(yíng)范圍包含“電池回收”的企業(yè)，目前我國(guó)有超過(guò)7.3萬(wàn)家企業(yè)，其中2022年成立約3.6萬(wàn)家。2018年之前，相關(guān)企業(yè)僅6000家左右。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)鋰電池回收行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

有色金屬行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)的重要支撐，也是我國(guó)工業(yè)領(lǐng)域碳排放的重點(diǎn)行業(yè)。再生有色金屬產(chǎn)業(yè)對(duì)行業(yè)綠色低碳循環(huán)發(fā)展有重要作用。

2023中國(guó)再生金屬產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求與優(yōu)勢(shì)分析

據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)數(shù)據(jù)，每噸再生鉛的生產(chǎn)較原生鉛的生產(chǎn)可減少二氧化碳排放量1.94噸。2022年，我國(guó)再生鉛產(chǎn)量為285萬(wàn)噸，以此測(cè)算，再生比原生生產(chǎn)全年可降碳553萬(wàn)噸。

雖然我國(guó)再生有色金屬產(chǎn)業(yè)的污染物排放遠(yuǎn)低于原生金屬產(chǎn)業(yè)，但國(guó)內(nèi)大部分省份仍將再生有色金屬項(xiàng)目當(dāng)做高耗能、高排放項(xiàng)目，限制再生有色金屬項(xiàng)目的新建、改建、擴(kuò)建。

我國(guó)再生有色金屬產(chǎn)業(yè)與生產(chǎn)等量的原生金屬相比，至少節(jié)能1.44億噸標(biāo)煤，節(jié)水96億立方米，減少固體廢物排放量81.5億噸、二氧化硫排放量250萬(wàn)噸。在全球碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)下，再生有色金屬行業(yè)不再納入‘兩高’范圍，才能加快項(xiàng)目建設(shè)，滿足不斷增加的市場(chǎng)需求，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

再生有色金屬在節(jié)能減排方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。國(guó)家大力發(fā)展再生鉛產(chǎn)業(yè)，2021年鉛原料的對(duì)外依存度降至14%，遠(yuǎn)低于銅(83%)、鋁(60%)、鋅(44%)、錳(96%)等其他有色金屬。此外，與原生鉛生產(chǎn)相比，每噸再生鉛可節(jié)省標(biāo)煤659公斤，節(jié)水235立方米，減少固廢排放量128噸、二氧化硫排放量0.03噸。因此，再生鉛產(chǎn)業(yè)不僅保障了國(guó)家戰(zhàn)略資源安全，還有利于生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排。

以再生鋁為例，按照目前的能源結(jié)構(gòu)，再生鋁生產(chǎn)碳排放強(qiáng)度僅為原鋁的5%，意味著每增加1噸再生鋁的利用，可減少1噸原鋁生產(chǎn)，可以降碳95%，社會(huì)效益顯著。

據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前,我國(guó)持有危廢證核準(zhǔn)廢鉛電池及其他含鉛廢物的處理規(guī)模為1245萬(wàn)噸，但每年廢舊鉛蓄電池報(bào)廢量不到600萬(wàn)噸，再生企業(yè)平均開工率約為50%，產(chǎn)能過(guò)剩非常嚴(yán)重。

此外，雖然國(guó)家嚴(yán)厲打擊，但仍有一些不規(guī)范企業(yè)想方設(shè)法逃避監(jiān)管，采用人工方式拆解廢鉛蓄電池，廢鉛酸液隨意傾倒，塑料、鉛膏、柵板未實(shí)現(xiàn)分選就直接熔煉，給大氣、土壤、水環(huán)境帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)隱患。同時(shí)，再生鉛產(chǎn)能有向環(huán)境容量大的區(qū)域轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，一些邊遠(yuǎn)省份成為重要的再生鉛生產(chǎn)區(qū)域，但這些區(qū)域的廢舊電池產(chǎn)出量較少，進(jìn)一步加劇了產(chǎn)能過(guò)剩的態(tài)勢(shì)。

美國(guó)電池技術(shù)公司是鋰生產(chǎn)和回收的另一個(gè)重要參與者。今年2月底，該公司宣布發(fā)現(xiàn)了美國(guó)最大的鋰礦床之一，該礦床初步估算的碳酸鋰資源量為1,580萬(wàn)噸，足以支撐美國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)。

鋰電池回收的必要性

隨著美國(guó)電動(dòng)汽車需求飆升，政府加強(qiáng)了對(duì)鋰電池的投資。該國(guó)針對(duì)電動(dòng)汽車的目標(biāo)：到2030年，美國(guó)市場(chǎng)將有超過(guò)一半的乘用車是電動(dòng)汽車。此外，在經(jīng)歷了十多年的價(jià)格下跌后，激增的需求刺激了鋰電池成本的上漲。

美國(guó)要想實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車的發(fā)展目標(biāo)，必須要加強(qiáng)對(duì)鋰材料的供應(yīng)。再加上，美國(guó)正計(jì)劃將大部分制造業(yè)轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi)，以此來(lái)避免供應(yīng)鏈對(duì)國(guó)際礦山的依賴。因此，美國(guó)本土的鋰資源顯得尤為重要。

在加強(qiáng)本土供應(yīng)鏈中，鋰電池回收起到了重要作用。盡管美國(guó)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了新鋰礦，但與電動(dòng)汽車的生產(chǎn)需求相比，全球鋰材料的供應(yīng)仍相當(dāng)有限。世界經(jīng)濟(jì)論壇(WEF)預(yù)測(cè)，全球最早在2025年面臨鋰短缺，因?yàn)樵诂F(xiàn)有電池技術(shù)的基礎(chǔ)上，全球鋰儲(chǔ)量?jī)H夠生產(chǎn)25億塊鋰電池。

電池回收工廠可抵消這些限制，讓電動(dòng)汽車的生產(chǎn)更具可持續(xù)性。但開采鋰礦需要消耗大量的水資源，且造成的有毒化學(xué)物品有泄漏到周圍環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)，使得鋰礦開采面臨著越來(lái)越多的審查。因此，回收鋰電池在減少電動(dòng)汽車制造業(yè)碳足跡方面舉足輕重。

雖然電池回收面臨的挑戰(zhàn)令人擔(dān)憂，但是現(xiàn)在也有一些令人鼓舞的跡象。隨著鋰電池回收項(xiàng)目投資不斷增加，電池制造商或?qū)?huì)為后續(xù)的電池回收做考慮，將鋰電池組件設(shè)計(jì)得更容易拆卸。同時(shí)，物聯(lián)網(wǎng)跟蹤等供應(yīng)鏈技術(shù)也能減少鋰電池在運(yùn)輸過(guò)程中產(chǎn)生的危害。

新的處理技術(shù)也讓電池回收更有成本效益。2022年，研究人員開發(fā)了一種新的回收方法，采用新方法生產(chǎn)的電池比含有全新材料的電池壽命更長(zhǎng)、充電速度更快。這一突破可降低回收電池的全生命周期成本，鼓勵(lì)大家更快地?cái)[脫對(duì)采礦的依賴。

也有電池制造商在關(guān)注用更少的材料來(lái)制造鋰離子電池。麻省理工學(xué)院設(shè)計(jì)的一種電池，可通過(guò)使用半固體電極來(lái)減少對(duì)金屬的需求，該設(shè)計(jì)降低了40%的電池成本。在降低鋰電池成本的基礎(chǔ)上，再配合電池回收技術(shù)，就更易滿足電動(dòng)汽車的生產(chǎn)需求。

《2022-2027年中國(guó)鋰電池回收行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  本報(bào)告由中研普華的資深專家和研究人員通過(guò)長(zhǎng)期周密的市場(chǎng)調(diào)研，參考國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)...

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