2023液壓行業(yè)現(xiàn)狀及市場(chǎng)形勢(shì)分析

• 黃文玉 2023年10月20日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 發(fā)改委 914 57
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液壓是機(jī)械行業(yè)、機(jī)電行業(yè)的一個(gè)名詞。液壓可以用動(dòng)力傳動(dòng)方式，稱為液壓傳動(dòng)。液壓也可用作控制方式，稱為液壓控制。液壓傳動(dòng)是以液體作為工作介質(zhì)，利用液體的壓力能來傳遞動(dòng)力。

液壓的概念、行業(yè)概況

液壓是機(jī)械行業(yè)、機(jī)電行業(yè)的一個(gè)名詞。液壓可以用動(dòng)力傳動(dòng)方式，稱為液壓傳動(dòng)。液壓也可用作控制方式，稱為液壓控制。液壓傳動(dòng)是以液體作為工作介質(zhì)，利用液體的壓力能來傳遞動(dòng)力。液壓控制是以有壓力液體作為控制信號(hào)傳遞方式的控制。用液壓技術(shù)構(gòu)成的控制系統(tǒng)稱為液壓控制系統(tǒng)。液壓控制通常包括液壓開環(huán)控制和液壓閉環(huán)控制。液壓閉環(huán)控制也就是液壓伺服控制，它構(gòu)成液壓伺服系統(tǒng)，通常包括電氣液壓伺服系統(tǒng)(電液伺服系統(tǒng))和機(jī)械液壓伺服系統(tǒng)(機(jī)液伺服系統(tǒng)，或機(jī)液伺服機(jī)構(gòu))等。

一個(gè)完整的液壓系統(tǒng)由五個(gè)部分組成，即能源裝置、執(zhí)行裝置、控制調(diào)節(jié)裝置、輔助裝置、液體介質(zhì)。液壓由于其傳遞動(dòng)力大，易于傳遞及配置等特點(diǎn)，在工業(yè)、民用行業(yè)應(yīng)用廣泛。液壓系統(tǒng)的執(zhí)行元件(液壓缸和液壓馬達(dá))的作用是將液體的壓力能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能，從而獲得需要的直線往復(fù)運(yùn)動(dòng)或回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。液壓系統(tǒng)的能源裝置(液壓泵)的作用是將原動(dòng)機(jī)的機(jī)械能轉(zhuǎn)換成液體的壓力能。

液壓行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研分析

20世紀(jì)50年代，我國(guó)液壓、氣動(dòng)行業(yè)進(jìn)入起步階段。20世紀(jì)60年代后，我國(guó)液壓、氣動(dòng)技術(shù)的應(yīng)用從機(jī)床逐漸推廣到農(nóng)業(yè)機(jī)械和工程機(jī)械等領(lǐng)域，原來附屬于主機(jī)廠的液壓車間有的獨(dú)立出來，成為液壓件專業(yè)生產(chǎn)廠，行業(yè)進(jìn)入專業(yè)化生產(chǎn)體系成長(zhǎng)階段。進(jìn)入20世紀(jì)80年代，在國(guó)家改革開放的方針指引下，液壓行業(yè)在規(guī)劃、投資、引進(jìn)技術(shù)和科研開發(fā)等方面得到基礎(chǔ)件局的指導(dǎo)和支持，從此進(jìn)入了快速發(fā)展期。21世紀(jì)以來，國(guó)家積極出臺(tái)政策促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展，也加大了技術(shù)改造力度，行業(yè)進(jìn)入成熟發(fā)展階段。

根據(jù)代表性上市企業(yè)公告的梳理，液壓行業(yè)的上市公司融資手段主要通過定向增發(fā)方式進(jìn)行。從整體來看，我國(guó)液壓上市企業(yè)融資目的主要是用于項(xiàng)目擴(kuò)增生產(chǎn)線和補(bǔ)充流動(dòng)資金等，例如恒立液壓通過定向增發(fā)擴(kuò)大全球范圍內(nèi)的液壓技術(shù)研發(fā)中心及生產(chǎn)線建設(shè)。從中國(guó)液壓代表性企業(yè)的對(duì)外投資來看，企業(yè)通過布局產(chǎn)業(yè)鏈上下游實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈一體化，投資設(shè)立的子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)銷售工程機(jī)械等液壓行業(yè)下游環(huán)節(jié)的產(chǎn)品，擴(kuò)大企業(yè)銷售市場(chǎng)及規(guī)模。同時(shí)部分企業(yè)還順應(yīng)時(shí)代發(fā)展新趨勢(shì)，開拓新能源業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的降本增效。

我國(guó)液壓行業(yè)規(guī)模不斷增大，國(guó)內(nèi)液壓企業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，2020年中國(guó)液壓行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)724億元，較2015年的522億元，增長(zhǎng)約39%。我國(guó)在高端液壓元件領(lǐng)域較國(guó)外而言，仍然存在一定差距，大量高端液壓件依賴進(jìn)口。2020我國(guó)進(jìn)口液壓元件及裝置金額為171億元，出口液壓元件及裝置金額為69億元，進(jìn)口金額遠(yuǎn)大于出口金額。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)液壓行業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)分析及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示：

根據(jù)上海液壓氣動(dòng)密封行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)液壓行業(yè)81家、液力行業(yè)8家重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)軍工液壓、氣動(dòng)行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值為164.2億元，較2019年產(chǎn)值有所下降，2021年中國(guó)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的軍工液壓、氣動(dòng)產(chǎn)品工業(yè)總產(chǎn)值為175.8億元。

液壓機(jī)是一種利用液體壓力來傳遞能量，以實(shí)現(xiàn)各種壓力加工工藝的機(jī)床。隨著新工藝及新技術(shù)的應(yīng)用，液壓機(jī)在金屬加工及非金屬成形方面的應(yīng)用越來越廣泛，在機(jī)床行業(yè)中的占有份額正在大幅度攀升。中國(guó)液壓機(jī)行業(yè)經(jīng)過半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展，在技術(shù)及生產(chǎn)上已經(jīng)基本成熟，其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率是其他機(jī)床所不能比擬的。但和發(fā)達(dá)國(guó)家的專業(yè)液壓機(jī)尚有較大的差距。雖然的產(chǎn)量很大，但價(jià)格卻只有它們的1/4～1/10要縮小這種差距，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，把液壓機(jī)打入國(guó)際高端市場(chǎng)，不能僅僅依靠?jī)r(jià)格的優(yōu)勢(shì)，必須把產(chǎn)品的技術(shù)含量和質(zhì)量放在第一位，這才是中國(guó)液壓機(jī)行業(yè)的根本目標(biāo)。

第一，整個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分成三個(gè)層次。第一層次為跨國(guó)公司及外資企業(yè)，憑借其強(qiáng)大的技術(shù)、規(guī)模、品牌優(yōu)勢(shì)，在高端市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位;第二層次為合鍛股份、南通鍛壓等在內(nèi)的掌握一定核心技術(shù)、具備較大規(guī)模和一定品牌知名度的少數(shù)國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)，在中、高端市場(chǎng)具有競(jìng)爭(zhēng)力;第三層次為規(guī)模較小的民營(yíng)企業(yè)，在低端市場(chǎng)開展競(jìng)爭(zhēng)。

總體來看，世界液壓機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)以下幾個(gè)特征：第一，世界液壓機(jī)強(qiáng)國(guó)依舊保持了強(qiáng)大的技術(shù)、規(guī)模、品牌優(yōu)勢(shì)，為國(guó)際液壓機(jī)出口的主力;第二，世界液壓機(jī)主要消費(fèi)市場(chǎng)正在向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，特別是中國(guó)、印度。墨西哥等;第三，中國(guó)液壓機(jī)已在世界液壓機(jī)行業(yè)界舉足輕重，在中高端產(chǎn)品已具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，但與世界領(lǐng)先水平存有一定差距。

液壓元件產(chǎn)品的上游主要是圓鋼、鑄件、鍛件、密封件、五金標(biāo)準(zhǔn)件等各類工業(yè)基本原料。液壓元件與鋼材有著非常緊密的聯(lián)系。2021年以來我國(guó)鋼材價(jià)格穩(wěn)定在5000-7000元/噸左右，進(jìn)入2022年后價(jià)格有所回落，且預(yù)計(jì)我國(guó)鋼材未來供應(yīng)將保持穩(wěn)定。因此有利于液壓元件行業(yè)的發(fā)展。至于生產(chǎn)液壓元件的其他材料，如鑄件等也相當(dāng)充裕。中國(guó)是世界上最重要的鑄件生產(chǎn)國(guó)，鑄件產(chǎn)量常年位居世界首位，是世界上最重要的鑄件生產(chǎn)國(guó)。且我國(guó)鑄件產(chǎn)量連年上漲，2020年鑄件產(chǎn)量達(dá)到5195萬噸，同比增長(zhǎng)6.6%。

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