2023全球汽車零部件行業(yè)規(guī)模及市場(chǎng)份額

• 黃江 2023年10月18日 來(lái)源：東方財(cái)富 594 33
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中國(guó)品牌零部件企業(yè)通過(guò)多年發(fā)展，大多已具備較強(qiáng)的生產(chǎn)制造能力和一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力提升，通過(guò)差異化的多層次發(fā)展，以及同心多元化推動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模迅速擴(kuò)張，在各個(gè)細(xì)分行業(yè)之間形成了協(xié)同效應(yīng)。

汽車零部件產(chǎn)業(yè)作為汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是國(guó)家長(zhǎng)期重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。我國(guó)作為汽車產(chǎn)銷量大國(guó)，已經(jīng)連續(xù)14年穩(wěn)居世界第一。

中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況與態(tài)勢(shì)

近年來(lái)，中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)在國(guó)家重大工程和技術(shù)專項(xiàng)的支持下，通過(guò)企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進(jìn)，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè)，在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)突破。中國(guó)品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。

中國(guó)品牌零部件企業(yè)通過(guò)多年發(fā)展，大多已具備較強(qiáng)的生產(chǎn)制造能力和一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力提升，通過(guò)差異化的多層次發(fā)展，以及同心多元化推動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模迅速擴(kuò)張，在各個(gè)細(xì)分行業(yè)之間形成了協(xié)同效應(yīng)。

國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)已經(jīng)具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長(zhǎng)三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。在汽車行業(yè)下行壓力持續(xù)加大的情況下，汽車零部件市場(chǎng)發(fā)展總體情況良好，呈中高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。在全球化趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)采用兼并重組、海外并購(gòu)、股權(quán)合資、合資合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采購(gòu)體系并走向世界。

全球汽車零部件行業(yè)規(guī)模及市場(chǎng)份額

隨著汽車工業(yè)的不斷創(chuàng)新，越來(lái)越多的新技術(shù)被應(yīng)用到汽車零部件行業(yè)中。例如，智能化技術(shù)、數(shù)字化技術(shù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)正在徹底改變汽車零部件行業(yè)的生產(chǎn)和服務(wù)方式。同時(shí)，新材料、新工藝等也在不斷涌現(xiàn)。例如，碳纖維、3D打印等新材料和新工藝正在逐步應(yīng)用到汽車零部件制造中，以提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。

目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)大部分汽車零部件廠商繼續(xù)保持盈利態(tài)勢(shì)，但營(yíng)收和凈利潤(rùn)同比變化負(fù)增長(zhǎng)的企業(yè)也不在少數(shù)，且仍有部分汽車零部件廠商出現(xiàn)持續(xù)虧損的狀況。此外，相對(duì)于2022年上半年，第三季度少數(shù)企業(yè)逐漸由盈轉(zhuǎn)虧，甚至曾經(jīng)的“業(yè)績(jī)黑馬”，在該季度也表現(xiàn)平平。

2022年第三季度業(yè)績(jī)最為亮眼的企業(yè)是華域汽車。報(bào)告期內(nèi)，該公司第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收445.64億元，同比增長(zhǎng)32.14%;凈利潤(rùn)為23.6億元，同比增長(zhǎng)19.70%。前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1133.13億元，同比增長(zhǎng)12.94%;凈利潤(rùn)為48.78億元，同比增長(zhǎng)3.74%。華域汽車是同期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收和凈利潤(rùn)金額皆為最高的企業(yè)，且同比增速皆保持正向增長(zhǎng)。

但值得注意的是，2022年上半年，在蓋世汽車統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的25家汽車零部件廠商中，京東方A曾是佼佼者。京東方A在今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收96.1億元，凈利潤(rùn)為65.96億元，但彼時(shí)其下滑趨勢(shì)已顯，營(yíng)收和凈利潤(rùn)皆同比下滑，分別為-15.66%和-48.94%。

到了2022年第三季度，京東方A實(shí)現(xiàn)營(yíng)收411.14億元，同比減少26.79%;凈利潤(rùn)虧損13.05億元，同比減少118.01%。前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1327.44億元，同比減少19.45%;凈利潤(rùn)為52.91億元，同比減少73.75%。

此外，千方科技和四維圖新(002405)延續(xù)2022年上半年態(tài)勢(shì)，在2022年第三季度內(nèi)繼續(xù)虧損。

具體來(lái)看，千方科技第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收17.28億元，同比減少34.25%;凈利潤(rùn)虧損0.94億元，同比減少293.32%。前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收48.44億元，同比減少28.25%;凈利潤(rùn)虧損1.87億元，同比減少133.64%。對(duì)此，千方科技表示，該公司年初至報(bào)告期末營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)較上年同期下降，主要受疫情影響，其產(chǎn)品和解決方案銷售有所下降所致。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)汽車零部件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

4月零售銷量數(shù)據(jù)平穩(wěn)恢復(fù)

產(chǎn)量：4月國(guó)內(nèi)狹義乘用車產(chǎn)量同比+77.4%/環(huán)比-15.7%至175.9萬(wàn)輛，2023年前4月累計(jì)產(chǎn)量同比+7.7%至685.4萬(wàn)輛。零售：4月零售銷量同比+55.5%/環(huán)比+2.5%至163.0萬(wàn)輛，2023年前4月累計(jì)銷量同比-1.3%至589.5萬(wàn)輛。批發(fā)：4月批發(fā)銷量同比+87.6%/環(huán)比-10.0%至178.8萬(wàn)輛，2023年前4月累計(jì)銷量同比+6.9%至684.1萬(wàn)輛。

4月新能源車產(chǎn)銷環(huán)比回落

產(chǎn)量：4月新能源乘用車產(chǎn)量同比+104.7%/環(huán)比-4.0%至60.3萬(wàn)輛，2023年前4月累計(jì)產(chǎn)量同比+41.3%至214.4萬(wàn)輛。零售：4月同比+85.6%/環(huán)比-3.6%至52.7萬(wàn)輛(滲透率同比+5.2pcts/環(huán)比-1.9pcts至32.3%)，2023年前4月累計(jì)銷量同比+36.0%至184.3萬(wàn)輛(滲透率同比+8.6pcts至31.3%)。批發(fā)：4月同比+115.6%/環(huán)比-1.7%至60.7萬(wàn)輛(滲透率同比+4.5pcts/環(huán)比+2.9pcts至33.9%)，2023年前4月累計(jì)銷量同比+43.0%至210.8萬(wàn)輛(滲透率同比+7.8pcts至30.8%)。1)4月自主品牌批發(fā)滲透率環(huán)比+3.1pcts至49.5%、零售滲透率環(huán)比+1.8pcts至56.5%;2)4月特斯拉批發(fā)環(huán)比-14.7%至7.6萬(wàn)輛，零售環(huán)比-47.9%至4.0萬(wàn)輛。

新能源下鄉(xiāng)戰(zhàn)略延續(xù)，下沉市場(chǎng)銷量有望進(jìn)一步增長(zhǎng)

近期針對(duì)新能源汽車相關(guān)的中央層面政策指引相繼出臺(tái)，5/5國(guó)常會(huì)通過(guò)了加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見。我們認(rèn)為，1)自2020年以來(lái)工信部等多部委連續(xù)三年開展新能源汽車下鄉(xiāng)政策，三四線及以下城市新能源車型上險(xiǎn)量增速高于整體增速。2)2023/3三線、四線、縣鄉(xiāng)純電滲透率分別為23%/19%/16%(vs.整體純電滲透率23%)，插混滲透率分別為9%/9%/8%(vs.整體插混滲透率10%)。疊加新能源下鄉(xiāng)車型豐富/高性價(jià)比車型推出、以及充電設(shè)施完善等因素，我們判斷下沉市場(chǎng)增長(zhǎng)空間確定性較強(qiáng)。

汽車零部件供應(yīng)商發(fā)展現(xiàn)狀分析

公開資料顯示：博世集團(tuán)(BOSCH GROUP)成立于1886年，總部位于德國(guó)格爾林根-什勒霍，公司遍布全球60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，擁有約420,300名員工。旗下業(yè)務(wù)劃分為汽車與智能交通技術(shù)、工業(yè)技術(shù)、消費(fèi)品(家用電器和電動(dòng)工具)、能源與建筑技術(shù)四大領(lǐng)域。

博世的汽車底盤系統(tǒng)、能源與車身系統(tǒng)、汽車多媒體系統(tǒng)、汽車電子系統(tǒng)可謂是享譽(yù)全球。毫不夸張地說(shuō)，在缺少博世零部件的情況下，主機(jī)廠很難造出一輛完整的新車。

為了應(yīng)對(duì)新能源汽車和自動(dòng)駕駛浪潮，2021年博世成立智能駕駛與控制事業(yè)部，整合動(dòng)力控制域、智能座艙域、底盤控制域和自動(dòng)駕駛等四個(gè)跟控制相關(guān)的團(tuán)隊(duì)，聚焦智能座艙、智能駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)三大領(lǐng)域。

2020年，中國(guó)成為博世集團(tuán)最大的單一市場(chǎng)(貢獻(xiàn)占比超五分之一)，也是除德國(guó)以外擁有員工人數(shù)最多的國(guó)家。去年在華銷售額達(dá)到187億歐元(約合人民幣1377億元)，同比增長(zhǎng)3.2%。

80%的中國(guó)制造產(chǎn)品留在國(guó)內(nèi)，蔚來(lái)、理想、小鵬等造車新勢(shì)力均采用博世研發(fā)的iBooster系統(tǒng)。與此同時(shí)堅(jiān)持“本土化”戰(zhàn)略，投資了易來(lái)科得、鎂伽機(jī)器人、華大北斗、四維智聯(lián)、禾賽科技等企業(yè)，在新能源、自動(dòng)駕駛等關(guān)鍵領(lǐng)域深化布局。

《2023-2028年中國(guó)汽車零部件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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