國(guó)家政策不斷利好 電子特氣行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及前景預(yù)測(cè)

• 黃文玉 2023年10月9日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 731 43
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由于半導(dǎo)體和微電子技術(shù)向更高性能、更高集成度發(fā)展，對(duì)電子特氣的純度提出了越來(lái)越高的要求，電子特氣的的凈化愈加關(guān)鍵和重要。

一、特種氣體的概念及產(chǎn)業(yè)鏈

電子特種氣體(簡(jiǎn)稱電子特氣)，是指用于半導(dǎo)體、平板顯示及其它電子產(chǎn)品生產(chǎn)的特種氣體。在整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程中，從芯片生長(zhǎng)到最后器件的封裝，幾乎每一個(gè)環(huán)節(jié)都離不開(kāi)電子特氣，而且所用氣體的品種多、質(zhì)量要求高，所以電子氣體又有半導(dǎo)體材料的“糧食”之稱。

電子特氣廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、微電子和相關(guān)的太陽(yáng)能電池等高科技產(chǎn)業(yè)，或用于薄膜沉積、刻蝕、摻雜、鈍化、清洗，或用作載氣、保護(hù)氣氛等等。由于半導(dǎo)體和微電子技術(shù)向更高性能、更高集成度發(fā)展，對(duì)電子特氣的純度提出了越來(lái)越高的要求，電子特氣的的凈化愈加關(guān)鍵和重要。

從電子特氣產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游原料是空氣、空氣廢氣以及基礎(chǔ)化學(xué)原料，設(shè)備則包括氣體設(shè)備、氣體分離設(shè)備、氣體純化設(shè)備、壓力容器等;下游則是主要應(yīng)用領(lǐng)域，包括但不限于集成電路、顯示面板、LED與光伏等泛半導(dǎo)體行業(yè)。

二、電子特氣行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r分析調(diào)研

國(guó)內(nèi)的超高純度凈化技術(shù)主要依賴進(jìn)口，自身的技術(shù)水準(zhǔn)(6N)與國(guó)際先進(jìn)水平(8-9N)有較大差距。本項(xiàng)目將設(shè)計(jì)和研發(fā)一系列高效、高容量、高選擇性、低成本的新型納米凈化劑，對(duì)MO源、惰性氣體、氫化物氣體、反應(yīng)性氣體、腐蝕性氣體等5個(gè)系列，50多種電子特氣進(jìn)行末端凈化，使電子特氣純度由ppm級(jí)提高到ppb、ppt級(jí)，并將特氣傳輸和控制系統(tǒng)對(duì)氣體純度的影響降至最小，從而極大地改善工藝能力，降低產(chǎn)品缺陷， 提高制程的產(chǎn)量，滿足下一代半導(dǎo)體、微電子以及相關(guān)高技術(shù)發(fā)展的需要。本項(xiàng)目將形成有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的超高純度電子特氣凈化技術(shù)，解決超高純度電子特氣凈化這一核心技術(shù)的國(guó)產(chǎn)化問(wèn)題。

特種氣體占工業(yè)氣體比重在20%左右。近幾年來(lái)，隨著我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)的快速發(fā)展，特種氣體的市場(chǎng)需求得到快速成長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)持續(xù)高增速發(fā)展。2016年中國(guó)的特種氣體市場(chǎng)規(guī)模為156億元，到2020年已經(jīng)達(dá)到282億元。2016年-2020年期間，中國(guó)特種氣體市場(chǎng)年平均增速達(dá)15%以上，增速明顯。據(jù)第三方機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，接下來(lái)特種氣體市場(chǎng)仍將保持15%以上高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)特種氣體市場(chǎng)有望達(dá)到691億元的規(guī)模。

我國(guó)正積極承接全球第三次半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，2021年中國(guó)電子特氣市場(chǎng)規(guī)模約為196億元，未來(lái)隨著先進(jìn)制程及存儲(chǔ)技術(shù)需求增加、顯示市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)、“碳中和”及“碳達(dá)峰”對(duì)光伏需求的增加，將顯著拉動(dòng)我國(guó)電子特氣需求，也將進(jìn)一步加速電子特氣國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)電子特氣行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

與國(guó)外氣體公司相比，大部分國(guó)內(nèi)氣體公司的供應(yīng)產(chǎn)品較為單一，純度級(jí)別不高，尤其在液晶面板、LED、光纖通信、光伏等高端領(lǐng)域，相關(guān)特種氣體產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口。根據(jù)中國(guó)工業(yè)氣體工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前集成電路生產(chǎn)用的特種氣體中，我國(guó)僅能生產(chǎn)約20%的品種，其余均依賴進(jìn)口。我國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)所能批量生產(chǎn)的特種氣體目前仍主要集中在集成電路的清洗、蝕刻、光刻等工藝環(huán)節(jié)，對(duì)摻雜、沉積等工藝的特種氣體僅有少部分品種取得突破。但最近幾年，國(guó)內(nèi)企業(yè)正在技術(shù)上奮起直追，在需求拉動(dòng)下，市場(chǎng)占有率正不斷提高。

近年來(lái)隨著我國(guó)電子特氣制造企業(yè)不斷實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)的創(chuàng)新突破，與國(guó)際先進(jìn)水平差距進(jìn)一步縮小，外資氣體公司在我國(guó)的市場(chǎng)份額有所下滑。國(guó)內(nèi)部分電子特氣廠商如凱美特氣、華特氣體、金宏氣體、派瑞氣體、綠菱氣體等公司迅速崛起，實(shí)現(xiàn)了部分電子特氣產(chǎn)品的進(jìn)口替代，國(guó)內(nèi)企業(yè)占據(jù)我國(guó)電子特氣行業(yè)的市場(chǎng)份額不斷提升。

全球氣體行業(yè)兩極分化嚴(yán)重，前五大廠家占據(jù)了近80%的市場(chǎng)規(guī)模，而另外的近萬(wàn)家廠家只占據(jù)了不到20%的市場(chǎng)規(guī)模。目前，世界特種氣體行業(yè)基本被美、德、法、日等國(guó)家的幾大公司壟斷，并有繼續(xù)向發(fā)展中國(guó)家擴(kuò)張的趨勢(shì)。目前，在中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)上，國(guó)際六大氣體公司都已悉數(shù)進(jìn)入中國(guó)，包括德國(guó)林德公司、法國(guó)液化空氣公司、美國(guó)普萊克斯公司(Praxair)、美國(guó)空氣化工產(chǎn)品公司(APCI)、日本大陽(yáng)日酸公司(NipponSanso)和德國(guó)梅塞爾公司(Messer)。

三、電子特氣行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及前景

我國(guó)LED市場(chǎng)規(guī)模也保持增長(zhǎng)走勢(shì)，2021年全國(guó)LED市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到9428億元，增速9.3%，較2017年LED市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張了3070億元。當(dāng)前我國(guó)電子特氣行業(yè)的主要下游產(chǎn)業(yè)均呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展態(tài)勢(shì)，隨著下游集成電路、顯示面板、LED、光伏、電子產(chǎn)品等新興行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，我國(guó)電子特氣行業(yè)也將迎來(lái)高速發(fā)展。

2022年7月國(guó)家工信部、科技部、自然資源部聯(lián)合發(fā)布《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，要求圍繞集成電路、信息通信、能源產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域，攻克特種涂層、光刻膠、工業(yè)氣體、催化、光功能、儲(chǔ)氫材料等一批關(guān)鍵材料。在國(guó)家政策不斷利好電子特氣行業(yè)發(fā)展的背景下，我國(guó)電子特氣行業(yè)有著廣闊光明的發(fā)展前景。

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  2023-2028年中國(guó)電子特氣行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資預(yù)測(cè)報(bào)告

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