2023年中國挖掘機(jī)行業(yè)銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

• 黃江 2023年9月28日 來源：新浪 686 40
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工程機(jī)械頭部企業(yè)繼續(xù)深化全球布局，推進(jìn)智能化、電動(dòng)化升級(jí)，產(chǎn)品核心競爭力增強(qiáng)。出口方面，國產(chǎn)品牌海外市占率提升，疊加一帶一路戰(zhàn)略催化，有望平滑整體周期波動(dòng)。成本方面，鋼材價(jià)格指數(shù)逐漸趨于平穩(wěn)，海運(yùn)費(fèi)壓力有所緩解，利于企業(yè)利潤率修復(fù)。

挖掘機(jī)上半年累計(jì)出口量同比增長，內(nèi)銷仍有承壓，但6月內(nèi)銷好于預(yù)期。據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年1-6月，共銷售挖掘機(jī)10.88萬臺(tái)，同比下降24.0%;其中，內(nèi)銷量同比下降44.0%，出口量同比增長11.2%。2023年6月，挖掘機(jī)銷量為1.58萬臺(tái)，同比下降24.1%。其中，內(nèi)銷量為6098臺(tái)，同比下降44.7%，降幅較5月收窄1.2pct，內(nèi)銷好于CME(工程機(jī)械雜志)預(yù)期值5500臺(tái);出口9668臺(tái)，同比降低0.7%，與去年同期高基數(shù)基本持平，占6月總銷量的61.3%。

裝載機(jī)整體銷售仍待觀察，出口穩(wěn)健增長。據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年1-6月，共銷售裝載機(jī)56598臺(tái)，同比下降13.3%;其中，出口量同比增長25.6%。2023年6月裝載機(jī)銷售8556臺(tái)，同比下降25.3%。國內(nèi)銷量4321臺(tái)，同比下降42.9%;出口銷量4235臺(tái)，同比增長9.0%。

工程機(jī)械頭部企業(yè)繼續(xù)深化全球布局，推進(jìn)智能化、電動(dòng)化升級(jí)，產(chǎn)品核心競爭力增強(qiáng)。出口方面，國產(chǎn)品牌海外市占率提升，疊加一帶一路戰(zhàn)略催化，有望平滑整體周期波動(dòng)。成本方面，鋼材價(jià)格指數(shù)逐漸趨于平穩(wěn)，海運(yùn)費(fèi)壓力有所緩解，利于企業(yè)利潤率修復(fù)。

政策利好下游需求，前瞻指標(biāo)持續(xù)改善，拐點(diǎn)仍需耐心等待。我們認(rèn)為，隨著證監(jiān)會(huì)對房地產(chǎn)股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化措施落地，基建地產(chǎn)回暖預(yù)期增強(qiáng)，地產(chǎn)基建托底效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)，有望刺激下游地產(chǎn)需求反彈。政策托底利好下游開工率回升，工程機(jī)械內(nèi)銷市場有望加快復(fù)蘇。

由于房地產(chǎn)行業(yè)仍處深度調(diào)整期，且基建投資的增長近年亦有乏力現(xiàn)象，今年上半年，我國挖掘機(jī)銷量下行筑底的趨勢仍未得到明顯改善。7月7日，據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對挖掘機(jī)主要制造企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年1—6月，各類挖掘機(jī)的銷量同比下降24%，其中國內(nèi)銷量同比下降44%。

挖掘機(jī)上半年內(nèi)銷同比大降44%

國內(nèi)挖掘機(jī)銷量仍然下滑。中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)，根據(jù)對挖掘機(jī)主要制造企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，今年6月銷售各類挖掘機(jī)1.58萬臺(tái)，同比下降24.1%，降幅環(huán)比收窄1.2個(gè)百分點(diǎn)。

其中，國內(nèi)銷售6098臺(tái)，同比下降44.7%;出口9668臺(tái)，同比下降0.68%。這是今年內(nèi)第二次出口銷量出現(xiàn)同比負(fù)增長。

今年1月，挖掘機(jī)出口量為7006臺(tái)，同比下降4.41%，是近兩年來首度出現(xiàn)同比月度下滑。此后出口重返增勢，5月挖掘機(jī)出口銷量過萬，同比增幅達(dá)21%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年挖掘機(jī)市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報(bào)告》顯示：

受下游項(xiàng)目資金面緊張影響，6月工程機(jī)械內(nèi)銷下滑幅度仍較大。今年5月房屋新開工面積同比下滑27%，地產(chǎn)投資完成額同比下滑22%，地產(chǎn)施工熱度未回暖;基建投資完成額2萬億元，同比增長11%，維持較高增速。

對于6月挖機(jī)出口銷量同比負(fù)增長的原因，上述機(jī)構(gòu)判斷稱，主要系外資品牌出口份額下滑，國內(nèi)品牌出口增速高于行業(yè)。

綜合看，1-6月，挖掘機(jī)主要制造企業(yè)共銷售挖掘機(jī)10.88萬臺(tái)，同比下降24%。其中國內(nèi)銷售5.1萬臺(tái)，同比下降44%;出口5.78萬臺(tái)，同比增長11.2%。

今年起重機(jī)、混凝土機(jī)械等其他機(jī)種表現(xiàn)好于挖機(jī)，國內(nèi)龍頭的中大挖銷售結(jié)構(gòu)改善，出口利潤率高于國內(nèi)，且鋼材等原材料價(jià)格明顯回落，因此判斷今年工程機(jī)械龍頭利潤增速>收入增速>銷量增速，二季度起業(yè)績將企穩(wěn)回升。

日前，中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長蘇子孟在《工程機(jī)械行業(yè)運(yùn)行趨勢與BICES 2023展望》演講中表示，去年工程機(jī)械行業(yè)年報(bào)統(tǒng)計(jì)已完成，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8490億元，同比下降6.34%，兩年平均增長5.31%。

當(dāng)前工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展不平衡不充分的問題還比較突出，一些領(lǐng)域距離滿足國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)重大需求和高端市場需要還有一定差距。今年以來，在房地產(chǎn)等行業(yè)持續(xù)下降等諸多因素影響下，工程機(jī)械部分領(lǐng)域的國內(nèi)市場需求仍很疲弱，部分產(chǎn)品國內(nèi)銷量下滑。

不過，6月以來，各地重大項(xiàng)目加速開工，投資信心逐步回升。中信證券研報(bào)指出，目前全國多數(shù)省份挖機(jī)開工率已經(jīng)逐步改善，工程機(jī)械行業(yè)下游需求有望持續(xù)轉(zhuǎn)好。

龍頭企業(yè)業(yè)績有望企穩(wěn)回升

7月4日，徐工機(jī)械在機(jī)構(gòu)調(diào)研報(bào)告中指出，公司目前對工程機(jī)械行業(yè)全年的預(yù)判是：受宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)周期性影響，行業(yè)全年有望筑底企穩(wěn)，公司將跑贏行業(yè)。同時(shí)，基于經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)以及當(dāng)前工程機(jī)械出口市場的良好趨勢，預(yù)計(jì)出口市場依然能保持較好的增長。

事實(shí)上，我國挖掘機(jī)銷量自2021年中期起就已呈現(xiàn)出下行的態(tài)勢，且下行筑底的趨勢至今并未得到明顯改善。據(jù)中泰證券于今年3月發(fā)布的一份研報(bào)，2021年5月起，受地產(chǎn)加速下行和原材料成本上行影響，挖機(jī)銷量持續(xù)下行。2022年，挖機(jī)累計(jì)銷量26.1萬臺(tái)，同比下降24%。2023年1—3月共銷售挖機(jī)57471臺(tái)，同比下降25.5%;其中國內(nèi)28828臺(tái)，同比下降44.4%;出口28643臺(tái)，同比增長13.3%，“拐點(diǎn)仍需等待”。

盡管挖掘機(jī)上半年銷量不盡如人意，但業(yè)內(nèi)仍對挖掘機(jī)市場的下半場充滿信心。湘財(cái)證券給出如下觀點(diǎn)：若地產(chǎn)行業(yè)市場企穩(wěn)，疊加基建投資保持高水平和低基數(shù)等因素，國內(nèi)挖掘機(jī)需求有望逐漸修復(fù)。另一方面，海外市場份額提升支撐出口保持增長，今年我國挖掘機(jī)銷量降幅將有望持續(xù)收窄。

客觀來看，房地產(chǎn)市場下半年的走向仍不樂觀。7月6日，中指研究院對中國房地產(chǎn)下半年的趨勢作出展望，認(rèn)為在銷售市場未明顯改善、企業(yè)資金壓力依然較大的情況下，房企開工投資意愿難有明顯修復(fù)，低基數(shù)效應(yīng)下，下半年新開工面積和開發(fā)投資額同比降幅有望逐漸收窄，但全年下降態(tài)勢或延續(xù)。

相比之下，基建投資的改善明顯優(yōu)于地產(chǎn)。綜合信息顯示，近期多個(gè)重大工程項(xiàng)目建設(shè)提速，為“擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)增長、惠民生”提供有力支撐。

《2023-2028年挖掘機(jī)市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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