7月份挖掘機(jī)指數(shù)分析 2023中國(guó)挖掘機(jī)出口銷(xiāo)售情況

• 黃江 2023年8月29日 來(lái)源：東方財(cái)富 501 27
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今年1月份至7月份，云南、貴州、西藏是全國(guó)工程機(jī)械增長(zhǎng)數(shù)量最多的前三名。例如西藏和貴州分別實(shí)現(xiàn)9種工程機(jī)械設(shè)備累計(jì)作業(yè)量同比正增長(zhǎng)，其中拖泵增幅分別高達(dá)240.80%、108.60%。而云南實(shí)現(xiàn)10種工程機(jī)械設(shè)備累計(jì)作業(yè)量同比正增長(zhǎng)，其中拖泵增幅為86.30%。

工程機(jī)械行業(yè)復(fù)蘇已在路上。從海外市場(chǎng)來(lái)看，海外市占率不斷提升，2023年國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)海外布局力度明顯加大，全年有望維持高增速。從內(nèi)部需求來(lái)看，房地產(chǎn)政策拐點(diǎn)，需求邊際改善，開(kāi)工率有望上行。從更新周期來(lái)看，2023年國(guó)內(nèi)挖機(jī)更新需求觸底。國(guó)內(nèi)主要以更新需求驅(qū)動(dòng)，將開(kāi)啟新一輪更新周期。預(yù)計(jì)2023年年內(nèi)，挖機(jī)、起重機(jī)械銷(xiāo)量見(jiàn)底，混凝土機(jī)械銷(xiāo)量上行。

7月份挖掘機(jī)指數(shù)分析

三一重工近期發(fā)布的7月份挖掘機(jī)指數(shù)，反映出工程機(jī)械行業(yè)回暖向好，各地重大工程穩(wěn)步推進(jìn)的積極信號(hào)。

從工程機(jī)械總體開(kāi)工率來(lái)看，7月份，工程機(jī)械總體開(kāi)工率前10位的省份分別是浙江、安徽、江西、海南、湖北、廣東、吉林、福建、青海、甘肅。全國(guó)7個(gè)省份當(dāng)月的工程機(jī)械總體開(kāi)工率均超過(guò)70%。

從路面設(shè)備總體開(kāi)工率來(lái)看，7月份，全國(guó)路面設(shè)備總體開(kāi)工率創(chuàng)今年新高。其中青海、吉林、北京、湖北、重慶、陜西、浙江、貴州等地開(kāi)工率再創(chuàng)新高，分別達(dá)到了77.00%、68.40%、67.88%、66.44%、65.00%、64.43%、64.29%、49.60%。

此外，今年1月份至7月份，云南、貴州、西藏是全國(guó)工程機(jī)械增長(zhǎng)數(shù)量最多的前三名。例如西藏和貴州分別實(shí)現(xiàn)9種工程機(jī)械設(shè)備累計(jì)作業(yè)量同比正增長(zhǎng)，其中拖泵增幅分別高達(dá)240.80%、108.60%。而云南實(shí)現(xiàn)10種工程機(jī)械設(shè)備累計(jì)作業(yè)量同比正增長(zhǎng)，其中拖泵增幅為86.30%。

2023中國(guó)挖掘機(jī)銷(xiāo)售情況

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)消息，對(duì)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)的統(tǒng)計(jì)顯示，2023年5月銷(xiāo)售各類挖掘機(jī)16809臺(tái)，同比下降18.5%，其中國(guó)內(nèi)6592臺(tái)，同比下降45.9%;出口10217臺(tái)，同比增長(zhǎng)21%。

2023年1-5月，共銷(xiāo)售挖掘機(jī)93052臺(tái)，同比下降23.9%;其中國(guó)內(nèi)44933臺(tái)，同比下降43.9%;出口48119臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.9%。

中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)公布的最新數(shù)據(jù)顯示，去年國(guó)內(nèi)26家挖掘機(jī)制造企業(yè)挖掘機(jī)銷(xiāo)量總計(jì)26.13萬(wàn)臺(tái)，同比下降23.8%。其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量15.19萬(wàn)臺(tái)，同比下降44.6%;出口銷(xiāo)量10.95萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)59.8%。

瑞銀預(yù)計(jì)，未來(lái)五年中國(guó)挖掘機(jī)和挖掘機(jī)油缸供應(yīng)商海外市場(chǎng)份額將繼續(xù)擴(kuò)大?！?022年，中國(guó)出口到中東的挖掘機(jī)數(shù)量，相較于過(guò)去幾年翻了六倍?！毙熨e表示，中東重視基建，是中國(guó)公司非常重要的市場(chǎng)，未來(lái)增量很大。

此外，由于成本及價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)力，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)完善且服務(wù)卓越，中國(guó)工程機(jī)械廠商近年來(lái)在新興市場(chǎng)表現(xiàn)良好，并有望繼續(xù)獲得份額。

工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系發(fā)展方向

黨的十八大以來(lái)，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)制造技術(shù)、工藝和裝備水平不斷提升，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滿足率達(dá)96%以上，有效支撐了國(guó)民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域建設(shè)需要。

產(chǎn)品體系不斷豐富。中國(guó)已形成22大類工程機(jī)械產(chǎn)品，成為產(chǎn)品類別和品種最齊全的國(guó)家之一。工程機(jī)械國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滿足率從2012年的不到90%提高到目前的96%以上，挖掘機(jī)、起重機(jī)、裝載機(jī)等主要產(chǎn)品產(chǎn)量居全球第一。

技術(shù)水平大幅提高。16米級(jí)超大直徑盾構(gòu)機(jī)、700噸挖掘機(jī)、4000噸級(jí)履帶起重機(jī)等一批重大裝備成功研制并實(shí)現(xiàn)應(yīng)用。2米及以上大型全液壓旋挖鉆機(jī)實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。掘進(jìn)機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過(guò)90%。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)。10家企業(yè)進(jìn)入全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)，其中，徐工集團(tuán)、三一重工、中聯(lián)重科進(jìn)入前10強(qiáng)。在江蘇、湖南、山東、廣西等地形成了一批規(guī)模效應(yīng)明顯、產(chǎn)業(yè)鏈帶動(dòng)性強(qiáng)的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群。

國(guó)際化發(fā)展提速。企業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)從研發(fā)生產(chǎn)國(guó)際化到品牌和管理體系國(guó)際化的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品出口全球210多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，出口及海外營(yíng)業(yè)收入占比超過(guò)30%。2021年工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口總額377.5億美元，貿(mào)易順差303億美元。

工信部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步，將著力完善工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系，補(bǔ)短板、鍛長(zhǎng)板，加強(qiáng)基礎(chǔ)能力建設(shè);依托先進(jìn)制造業(yè)集群、國(guó)家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化;大力發(fā)展新一代工程機(jī)械，加快工程機(jī)械朝著智能化、數(shù)字化、綠色化、網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示：

今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷(xiāo)量持續(xù)同比下滑。

6月7日晚，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)稱，根據(jù)對(duì)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，今年5月銷(xiāo)售各類挖掘機(jī)1.68萬(wàn)臺(tái)，同比下降18.5%。其中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量6592臺(tái)，同比下降45.9%。

工程機(jī)械行業(yè)下行趨勢(shì)已經(jīng)持續(xù)了兩年。今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)月銷(xiāo)量均處于同比下滑狀態(tài)，2月數(shù)據(jù)降幅有所收窄，但3月再度擴(kuò)大至近五成;4-5月，國(guó)內(nèi)月銷(xiāo)量同比降幅均在四成以上。

出口方面，5月主要制造企業(yè)共賣(mài)出1.02萬(wàn)臺(tái)挖掘機(jī)，同比增長(zhǎng)21%，出口重回兩位數(shù)增速，占單月總銷(xiāo)量比重約61%。

綜合數(shù)據(jù)看，1-5月，主要制造企業(yè)共銷(xiāo)售挖掘機(jī)9.3萬(wàn)臺(tái)，同比下降23.9%。其中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售4.49萬(wàn)臺(tái)，同比下降43.9%;出口4.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.9%。

工程機(jī)械是一個(gè)周期性非常強(qiáng)的行業(yè)，經(jīng)歷了2020-2021年前后的需求高峰期，以及去年國(guó)3、國(guó)4標(biāo)準(zhǔn)切換期的需求提前釋放，中國(guó)工程機(jī)械需求進(jìn)入了下行通道。

即使需求有波動(dòng)，中國(guó)仍是全球最大的工程機(jī)械市場(chǎng)?？紤]到行業(yè)特點(diǎn)，且中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展特性，中國(guó)有可能會(huì)再次迎來(lái)大量投資，市場(chǎng)也有再次出現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的可能性。

不只中大型挖掘機(jī)市場(chǎng)，作為小型挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的集聚地，山東濟(jì)寧等地的工廠也逆勢(shì)迎來(lái)了忙碌的旺季。

“我們周邊的供應(yīng)商和配套廠也都有點(diǎn)意外，沒(méi)想到市場(chǎng)那么猛。經(jīng)過(guò)幾年的擴(kuò)張，量已經(jīng)很高了，但現(xiàn)在大家都在滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，沒(méi)想到那么好?！鄙綎|海拓機(jī)械集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人姜朝相對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，訂單多到已經(jīng)排到2個(gè)月后了，以往最多也就25天后，“交期長(zhǎng)了，客戶也受不了，我們一邊在往上提量，一邊也在盡可能縮短生產(chǎn)周期”。

中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年2月，26家挖掘機(jī)制造企業(yè)銷(xiāo)售各類挖掘機(jī)21450臺(tái)，同比下降12.4%，其中出口9958臺(tái)，同比增長(zhǎng)34%，不僅由負(fù)轉(zhuǎn)正，實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)高速增長(zhǎng)，而且前兩個(gè)月的挖掘機(jī)出口銷(xiāo)量也超過(guò)了國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量。

挖掘機(jī)的出口火爆，是中國(guó)外貿(mào)承受壓力下的商機(jī)縮影。在產(chǎn)業(yè)鏈集成優(yōu)勢(shì)顯著的機(jī)械制造領(lǐng)域，中國(guó)制造也在憑借更高的性價(jià)比，在全球貿(mào)易市場(chǎng)上獲得更大的空間。

雖然挖掘機(jī)市場(chǎng)在今年初表現(xiàn)出了顯著回暖的趨勢(shì)，但中大型挖掘機(jī)和小微型挖掘機(jī)因?yàn)橛猛镜牟煌?，具體走勢(shì)和動(dòng)因存在較大差異。其中，中大型挖掘機(jī)主要用于市政工程或采礦等場(chǎng)景，而小微型挖掘機(jī)則多為家用或農(nóng)用。

中國(guó)全建筑供應(yīng)鏈有望受益于“一帶一路”國(guó)家所帶來(lái)的潛在基建機(jī)會(huì)，承包商(建筑企業(yè))、原材料供應(yīng)商等在未來(lái)十年會(huì)有更多發(fā)展。

數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)承包商從“一帶一路”沿線國(guó)家獲得收入850億美元、新簽合同1300億美元，分別占其海外整體的55%和51%。其中，中國(guó)建筑企業(yè)在電力、供水和運(yùn)輸相關(guān)國(guó)際承包市場(chǎng)中占有較大份額。

得益于“一帶一路”，過(guò)去十年中國(guó)資本品出口穩(wěn)步提升。瑞銀表示，中國(guó)資本品將具備足夠競(jìng)爭(zhēng)力，從而在全球市場(chǎng)內(nèi)獲得更多份額。

以國(guó)機(jī)重工為例，高磊表示，在外貿(mào)普漲的2020年和2021年，公司的出口比疫情前有所下滑，在外需收縮壓力高企的2022年，公司的出口反而同比增長(zhǎng)了30%～40%，今年的一季度，公司整體出口更是同比去年激增了70%～80%。背后的動(dòng)因，一方面是海外自2022年陸續(xù)放開(kāi)疫情管控后恢復(fù)了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為了刺激經(jīng)濟(jì)也加大了相關(guān)預(yù)算;另一方面，他們自己從去年底開(kāi)始主動(dòng)出海開(kāi)拓市場(chǎng)，也讓銷(xiāo)售渠道的發(fā)力在今年初迎來(lái)了更大的爆發(fā)。

對(duì)高磊來(lái)說(shuō)，增長(zhǎng)最明顯以及他們發(fā)力的重點(diǎn)區(qū)域，是東南亞和南美市場(chǎng)，其中2022年對(duì)菲律賓的出口增加了60%，對(duì)阿根廷的市場(chǎng)增長(zhǎng)了100%，今年這樣的增長(zhǎng)勢(shì)頭還將繼續(xù)。

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，海外市場(chǎng)中，東南亞市場(chǎng)工程建設(shè)需求大，開(kāi)工小時(shí)數(shù)同比持續(xù)正增長(zhǎng)超24個(gè)月。小松數(shù)據(jù)顯示，2022年?yáng)|南亞平均月開(kāi)工小時(shí)數(shù)為198小時(shí)，是其他各地區(qū)或國(guó)家的2至4倍。

作為國(guó)內(nèi)行業(yè)龍頭，徐工機(jī)械(000425.SZ)3月下旬在互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)稱，徐工機(jī)械目前出口區(qū)域“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)的金額占公司出口總金額的70%左右，產(chǎn)品覆蓋沿線63個(gè)國(guó)家和地區(qū)。公司2022年度出口創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄，預(yù)計(jì)2023年出口將繼續(xù)增長(zhǎng)。

《2023-2028年中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告

  挖掘機(jī)行業(yè)研究報(bào)告主要分析了挖掘機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、挖掘機(jī)市場(chǎng)供需求狀況、挖掘機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和挖掘機(jī)主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、挖掘機(jī)市場(chǎng)主要企業(yè)的市場(chǎng)占有率，同時(shí)對(duì)挖掘機(jī)行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科...

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