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2023建筑幕墻行業(yè)整體規(guī)模情況及發(fā)展現(xiàn)狀分析

  • 黃文玉 2023年9月16日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 中國幕墻網(wǎng) 345 15
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建筑幕墻指的是建筑物不承重的外墻圍護,通常由面板(玻璃、金屬板、石板、陶瓷板等)和后面的支承結(jié)構(gòu)(鋁橫梁立柱、鋼結(jié)構(gòu)、玻璃肋等等)組成。

建筑幕墻行業(yè)現(xiàn)狀如何?建筑幕墻指的是建筑物不承重的外墻圍護,通常由面板(玻璃、金屬板、石板、陶瓷板等)和后面的支承結(jié)構(gòu)(鋁橫梁立柱、鋼結(jié)構(gòu)、玻璃肋等等)組成。建筑幕墻是由支承結(jié)構(gòu)體系與面板組成的,可相對主體結(jié)構(gòu)有一定位移能力,不分擔主體結(jié)構(gòu)所受作用的建筑外圍護結(jié)構(gòu)或裝飾性結(jié)構(gòu)。幕墻是建筑物的外墻護圍,不承重,像幕布一樣掛上去,故又稱為懸掛墻,是現(xiàn)代大型和高層建筑常用的帶有裝飾效果的輕質(zhì)墻體。由結(jié)構(gòu)框架與鑲嵌板材組成,不承擔主體結(jié)構(gòu)載荷與作用的建筑圍護結(jié)構(gòu)。

我國建筑幕墻行業(yè)從1983年開始起步,是中國經(jīng)濟體制改革的產(chǎn)物,與其它傳統(tǒng)行業(yè)相比,年輕的幕墻行業(yè)受計劃經(jīng)濟體制的影響相對較小。發(fā)展至今已經(jīng)逐漸形成了民營企業(yè)集團、中外合資、股份制、有限責任公司等多種企業(yè)組織形式;以非公有制經(jīng)濟為主體的競爭格局已逐漸形成。

建筑幕墻具有外圍護和裝飾功能,不僅實現(xiàn)了建筑外圍護結(jié)構(gòu)中墻體與門窗的合二為一,而且把建筑圍護結(jié)構(gòu)的使用功能與裝飾功能巧妙地融為一體,使建筑更具現(xiàn)代感和裝飾藝術(shù)性。建筑幕墻應(yīng)用范圍廣闊,特別是在城市的超高層建筑上,建筑幕墻占據(jù)了絕對優(yōu)勢:北京國貿(mào)中心、奧林匹克大廈、首都機場、深圳地王大廈、上海金茂大廈、上海寰球金融廣場、恒隆廣場、2008奧運國家體育館等均采用了建筑幕墻。建筑幕墻已經(jīng)成為現(xiàn)代、時尚建筑的重要標志。

從建筑幕墻的產(chǎn)業(yè)鏈來看,上游主要是原材料相關(guān)行業(yè),下游主要是建筑幕墻的應(yīng)用領(lǐng)域。建筑幕墻原材料包括巖板、鋁材、鋼材、石材、平板玻璃、密封膠以及結(jié)構(gòu)膠等,因為建筑幕墻具有美觀、抗震、節(jié)約資源、易維護等優(yōu)勢,所以應(yīng)用領(lǐng)域主要是城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),主要包括體育場、寫字樓、商場、會展中心、文化設(shè)施場地等。

建筑幕墻行業(yè)整體規(guī)模情況及現(xiàn)狀分析

我國建筑幕墻行業(yè)起步晚,與其它傳統(tǒng)行業(yè)相比,受計劃經(jīng)濟體制的影響相對較小,市場化程度相對較高。行業(yè)由4000多個生產(chǎn)企業(yè)和1000多個配套企業(yè)組成,但多數(shù)企業(yè)集中于低端市場,以價格戰(zhàn)為主。在高端市場,尤其是一些全國標志性、區(qū)域重點的幕墻工程絕大部分國內(nèi)幕墻被50強企業(yè)承包。中小企業(yè)缺乏資金,眾多項目由特、大型建筑幕墻企業(yè)承攬成為普遍現(xiàn)象。

數(shù)據(jù)顯示,2019年建筑幕墻行業(yè)有從業(yè)人員規(guī)模120.5萬人,2020年有122.3萬人,2021年有124.4萬人。根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,建筑幕墻工程總產(chǎn)值2019年為4500億元,2020年產(chǎn)值達到4900億元,至2021年行業(yè)產(chǎn)值達到5292億元??梢娊ㄖ粔π袠I(yè)從業(yè)公司眾多,市場化程度較高,競爭較為充分。但在高端市場,尤其是一些全國標志性、區(qū)域重點的幕墻工程絕大部分被國內(nèi)幕墻50強企業(yè)承包。根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,建筑幕墻工程市場規(guī)模2019年為4030億元,2020年市場規(guī)模達到4300億元,至2021年行業(yè)市場規(guī)模達到4644億元。

據(jù)建設(shè)通數(shù)據(jù),截至2022年9月3日,全國范圍內(nèi),擁有建筑幕墻工程專業(yè)承包一級資質(zhì)的企業(yè)共有6711家,擁有建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級及以上資質(zhì)的企業(yè)共有1069家,同時擁有兩種資質(zhì)的企業(yè)有798家,包括江河集團、中航三鑫、嘉寓股份、瑞和股份等行業(yè)內(nèi)一貫領(lǐng)先企業(yè)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國建筑幕墻行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》顯示:

根據(jù)中國幕墻網(wǎng)的統(tǒng)計,2021年我國幕墻行業(yè)產(chǎn)值為4588億元,同比增長8.81%;其中,幕墻工程產(chǎn)值為1516億元,同比下降0.93%。幕墻行業(yè)利潤為181.57元,同比增長7.56%,其中,幕墻工程利潤為67.29億元,同比下降2.89%。根據(jù)中國幕墻網(wǎng)數(shù)據(jù),2021年我國建筑幕墻工程主要采用玻璃幕墻,占比達到41%,占比有所下降,但依然超過其他類型;石材幕墻因公共建筑及城鎮(zhèn)化建設(shè)帶來的各類項目增多逐漸上升,達到19%。

伴隨著我國幕墻行業(yè)的爆發(fā)式增長,行業(yè)內(nèi)的競爭也愈發(fā)充分。一方面,不斷有建筑業(yè)其他領(lǐng)域的公司切入到幕墻行業(yè)中來;另一方面,原有的幕墻企業(yè)的發(fā)展開始逐漸出現(xiàn)分化,呈現(xiàn)出強者恒強的趨勢。根據(jù)幕墻企業(yè)的規(guī)模以及其切入幕墻業(yè)務(wù)的方式為標準,建筑幕墻行業(yè)內(nèi)的公司分為三大陣營。第一陣營企業(yè)以江河創(chuàng)建、遠大中國等行業(yè)龍頭為代表,這類企業(yè)的年產(chǎn)值普遍在十億元以上,具有完善的工程體系和人才體系;第二陣營以大型建筑企業(yè)的子公司為主,這類公司可以依托母公司的資源開展幕墻工程業(yè)務(wù);第三陣營則以中小型幕墻企業(yè)為主,在局部地域或特定幕墻領(lǐng)域具有一定競爭力。

中國已經(jīng)能夠獨立開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品,在重大幕墻工程招標中已顯露出企業(yè)獨特的設(shè)計思路,在施工組織方案設(shè)計中則更加體現(xiàn)了企業(yè)管理和企業(yè)文化,中國建筑幕墻行業(yè)開始走向成熟發(fā)展階段。根據(jù)中國國情,按照實現(xiàn)經(jīng)濟與社會可持續(xù)發(fā)展的要求,節(jié)能是中國的一項長期方針,建筑節(jié)能是中國發(fā)展的基本國策之一。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于發(fā)展節(jié)能省地型住宅和公共建筑的指導意見》無疑是吹向建筑幕墻行業(yè)的春風,它不斷催生出適合建筑幕墻行業(yè)發(fā)展的新技術(shù)和新產(chǎn)品,促進著新型幕墻材料工業(yè)的發(fā)展。

建筑幕墻行業(yè)市場未來發(fā)展趨勢預測

隨著“一帶一路”國家級頂層戰(zhàn)略的逐漸推進,我國建筑幕墻企業(yè)逐步進入東南亞、中亞等國家的商業(yè)市場,就目前來看,未來的行業(yè)國外市場增長點,將著眼在這上面,而隨著綠地、萬達、中建、中鐵等開發(fā)商和工程總包商,向歐美高端市場的拓展,行業(yè)企業(yè)參與的國際高端商業(yè)項目也略有增加。

在幕墻行業(yè)競爭逐步走向白熱化的過程中,淘汰、整合成為不可避免的趨勢,特別是在經(jīng)濟環(huán)境惡化的時期,資金面的緊缺對承包商的資金實力提出了更大的挑戰(zhàn)。幕墻行業(yè)中“強者越強、弱者越弱”的馬太效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)。龍頭企業(yè)憑借在資金實力、歷史業(yè)績和技術(shù)水平三方面的優(yōu)勢,在未來行業(yè)內(nèi)的橫向整合中將占據(jù)主導地位,不斷擴大經(jīng)營規(guī)模和市場占有率,而部分中小企業(yè)的生存將更加艱難,未來將面臨被兼并或淘汰的命運。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù),對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風險與經(jīng)營成本,把握投資機遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國建筑幕墻行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》。

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