建筑幕墻行業(yè)發(fā)展如何? 2023建筑幕墻行業(yè)現(xiàn)狀分析

• 黃文玉 2023年5月29日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1467 97
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建筑幕墻具有外圍護(hù)和裝飾功能，不僅實(shí)現(xiàn)了建筑外圍護(hù)結(jié)構(gòu)中墻體與門(mén)窗的合二為一，而且把建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的使用功能與裝飾功能巧妙地融為一體，使建筑更具現(xiàn)代感和裝飾藝術(shù)性。

建筑幕墻行業(yè)發(fā)展如何?建筑幕墻指的是建筑物不承重的外墻護(hù)圍，通常由面板(玻璃、金屬板、石板、陶瓷板等)和后面的支承結(jié)構(gòu)(鋁橫梁立柱、鋼結(jié)構(gòu)、玻璃肋等等)組成。目前有60種板材應(yīng)用在外墻。30余年以來(lái)，伴隨著中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展和城市化進(jìn)程的加快，中國(guó)建筑幕墻行業(yè)實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有、從外資一統(tǒng)天下到國(guó)內(nèi)企業(yè)主導(dǎo)、從模仿引進(jìn)到自主創(chuàng)新的跨越式發(fā)展，到 21世紀(jì)初中國(guó)已經(jīng)發(fā)展成為幕墻行業(yè)世界第一生產(chǎn)大國(guó)和使用大國(guó)。

建筑幕墻具有外圍護(hù)和裝飾功能，不僅實(shí)現(xiàn)了建筑外圍護(hù)結(jié)構(gòu)中墻體與門(mén)窗的合二為一，而且把建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的使用功能與裝飾功能巧妙地融為一體，使建筑更具現(xiàn)代感和裝飾藝術(shù)性。建筑幕墻應(yīng)用范圍廣闊，特別是在城市的超高層建筑上，建筑幕墻占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)：北京國(guó)貿(mào)中心、奧林匹克大廈、首都機(jī)場(chǎng)、深圳地王大廈、上海金茂大廈、上海寰球金融廣場(chǎng)、恒隆廣場(chǎng)、2008奧運(yùn)國(guó)家體育館等均采用了建筑幕墻。建筑幕墻已經(jīng)成為現(xiàn)代、時(shí)尚建筑的重要標(biāo)志。

建筑幕墻行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

目前中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的幕墻門(mén)窗市場(chǎng)，建筑幕墻門(mén)窗的需求量占全球需求總量2/3以上，其中玻璃幕墻占到全部幕墻的60%以上。其他高科技含量類(lèi)幕墻產(chǎn)品(智能幕墻、生態(tài)幕墻、膜結(jié)構(gòu)幕墻等)占比較小，尚不足4%。《建筑裝飾行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》指出，“十三五”期間建筑幕墻市場(chǎng)規(guī)模將由2015年的3400億元增長(zhǎng)到5500億元，年均增長(zhǎng)速度在11%左右。根據(jù)中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，建筑幕墻工程總產(chǎn)值已從2014年的3000億元增長(zhǎng)至2020年的4900億元左右，2021年我國(guó)建筑幕墻工程總產(chǎn)值突破5500億。

隨著中國(guó)城市化進(jìn)程的快速推進(jìn)，數(shù)量龐大的大型公共建筑、商業(yè)樓宇及高端住宅不斷涌現(xiàn)，是近年來(lái)中國(guó)建筑幕墻需求快速增長(zhǎng)的重要原因。從近年來(lái)的幕墻招標(biāo)統(tǒng)計(jì)信息看，商業(yè)建筑在中國(guó)幕墻消費(fèi)總額中占比最大，約占66.80%;其次是公共建筑，約占30.10%;高檔住宅占比最小，約為3.1%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)建筑幕墻行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》顯示：

目前我國(guó)建筑幕墻行業(yè)骨干企業(yè)在研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與施工等技術(shù)方面已經(jīng)接近或達(dá)到國(guó)外先進(jìn)水平。依托先進(jìn)的制造優(yōu)勢(shì)、原材料集中優(yōu)勢(shì)和人力資源成本優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)成為我國(guó)建筑幕墻市場(chǎng)的主導(dǎo)力量，優(yōu)秀建筑幕墻企業(yè)面臨難得的發(fā)展機(jī)遇。隨著幕墻工程體量的不斷增大，客戶對(duì)建筑幕墻企業(yè)在技術(shù)、業(yè)績(jī)、資金、管理等綜合實(shí)力上的要求越來(lái)越高，在高端建筑幕墻市場(chǎng)上，全國(guó)標(biāo)志性、區(qū)域重點(diǎn)的大部分幕墻工程被幕墻50強(qiáng)企業(yè)所承攬。

伴隨著我國(guó)幕墻行業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)充分。一方面，不斷有建筑業(yè)其他領(lǐng)域的公司切入到幕墻行業(yè)中來(lái);另一方面，原有的幕墻企業(yè)的發(fā)展開(kāi)始逐漸出現(xiàn)分化，呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢(shì)。根據(jù)幕墻企業(yè)的規(guī)模以及其切入幕墻業(yè)務(wù)的方式為標(biāo)準(zhǔn)，建筑幕墻行業(yè)內(nèi)的公司分為三大陣營(yíng)。

第一陣營(yíng)企業(yè)以江河創(chuàng)建、遠(yuǎn)大中國(guó)等行業(yè)龍頭為代表，這類(lèi)企業(yè)的年產(chǎn)值普遍在十億元以上，具有完善的工程體系和人才體系;第二陣營(yíng)以大型建筑企業(yè)的子公司為主，這類(lèi)公司可以依托母公司的資源開(kāi)展幕墻工程業(yè)務(wù);第三陣營(yíng)則以中小型幕墻企業(yè)為主，在局部地域或特定幕墻領(lǐng)域具有一定競(jìng)爭(zhēng)力。

建筑幕墻行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

我國(guó)建筑幕墻行業(yè)起步晚，與其它傳統(tǒng)行業(yè)相比，受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制的影響相對(duì)較小，市場(chǎng)化程度相對(duì)較高。行業(yè)由4000多個(gè)生產(chǎn)企業(yè)和1000多個(gè)配套企業(yè)組成，但多數(shù)企業(yè)集中于低端市場(chǎng)，以價(jià)格戰(zhàn)為主。在高端市場(chǎng)，尤其是一些全國(guó)標(biāo)志性、區(qū)域重點(diǎn)的幕墻工程絕大部分國(guó)內(nèi)幕墻被50強(qiáng)企業(yè)承包。中小企業(yè)缺乏資金，眾多項(xiàng)目由特、大型建筑幕墻企業(yè)承攬成為普遍現(xiàn)象。

可見(jiàn)建筑幕墻行業(yè)從業(yè)公司眾多，市場(chǎng)化程度較高，競(jìng)爭(zhēng)較為充分。但在高端市場(chǎng)，尤其是一些全國(guó)標(biāo)志性、區(qū)域重點(diǎn)的幕墻工程絕大部分被國(guó)內(nèi)幕墻50強(qiáng)企業(yè)承包。

隨著“一帶一路”國(guó)家級(jí)頂層戰(zhàn)略的逐漸推進(jìn)，我國(guó)建筑幕墻企業(yè)逐步進(jìn)入東南亞、中亞等國(guó)家的商業(yè)市場(chǎng)，就目前來(lái)看，未來(lái)的行業(yè)國(guó)外市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)，將著眼在這上面，而隨著綠地、萬(wàn)達(dá)、中建、中鐵等開(kāi)發(fā)商和工程總包商，向歐美高端市場(chǎng)的拓展，行業(yè)企業(yè)參與的國(guó)際高端商業(yè)項(xiàng)目也略有增加。

在幕墻行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)逐步走向白熱化的過(guò)程中，淘汰、整合成為不可避免的趨勢(shì)，特別是在經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化的時(shí)期，資金面的緊缺對(duì)承包商的資金實(shí)力提出了更大的挑戰(zhàn)。幕墻行業(yè)中“強(qiáng)者越強(qiáng)、弱者越弱”的馬太效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)。龍頭企業(yè)憑借在資金實(shí)力、歷史業(yè)績(jī)和技術(shù)水平三方面的優(yōu)勢(shì)，在未來(lái)行業(yè)內(nèi)的橫向整合中將占據(jù)主導(dǎo)地位，不斷擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模和市場(chǎng)占有率，而部分中小企業(yè)的生存將更加艱難，未來(lái)將面臨被兼并或淘汰的命運(yùn)。

根據(jù)中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，建筑幕墻工程市場(chǎng)規(guī)模2019年為4030億元，2020年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4300億元，至2021年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4644億元。

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