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電子特氣行業(yè)市場格局 2023電子特氣行業(yè)市場前景分析

電子特種氣體被稱作工業(yè)氣體“王冠上的明珠”,同時,作為半導體制造的關鍵材料,也被譽為半導體產業(yè)的“血液”,會直接影響半導體產品的性能。在集成電路晶圓制造過程中,電子特氣的使用占比接近14%,系僅次于硅片的第二大耗材。

電子特種氣體被稱作工業(yè)氣體“王冠上的明珠”,同時,作為半導體制造的關鍵材料,也被譽為半導體產業(yè)的“血液”,會直接影響半導體產品的性能。在集成電路晶圓制造過程中,電子特氣的使用占比接近14%,系僅次于硅片的第二大耗材。

電子特種氣體(簡稱電子特氣),是指用于半導體、平板顯示及其它電子產品生產的特種氣體。在整個半導體行業(yè)的生產過程中,從芯片生長到最后器件的封裝,幾乎每一個環(huán)節(jié)都離不開電子特氣,而且所用氣體的品種多、質量要求高,所以電子氣體又有半導體材料的“糧食”之稱。

電子特氣廣泛應用于半導體、微電子和相關的太陽能電池等高科技產業(yè),或用于薄膜沉積、刻蝕、摻雜、鈍化、清洗,或用作載氣、保護氣氛等等。由于半導體和微電子技術向更高性能、更高集成度發(fā)展,對電子特氣的純度提出了越來越高的要求,電子特氣的的凈化愈加關鍵和重要。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國電子特氣行業(yè)發(fā)展趨勢及投資預測報告》顯示:

電子特氣生產工藝復雜、種類繁多,對生產企業(yè)技術實力要求較高。從生產工藝看,電子特氣的生產涉及合成、純化、分離、混配、充裝、分析檢測、氣瓶處理等多項技術,生產流程較長、工藝難度較大。

電子特氣種類繁多,根據全球半導體協會統計,目前常用的電子氣體純氣有60多種、混合氣體有80多種。而不同氣體產品的合成、純化等工藝方面也可能存在較大差異,這進一步提高了對于生產企業(yè)的技術實力要求。

國內最大的民營特種氣體及相關設備供應商之一華特氣體8月初披露的半年報顯示,營收7.41億元,同比下降16.21%;歸母凈利潤7461.88萬元,同比下降36.85%。報告期內,受經濟低迷、消費電子等需求不振、下游半導體廠稼動率下降等影響,公司特種氣體銷售同比下降26.32%,其中電子特氣銷售3.44億元同比下降32.28%。

電子特氣行業(yè)市場格局

電子特氣技術壁壘高,認證周期長,是集成電路不可或缺的基礎材料。電子特氣在生產過程中涉及多項工藝技術,包括合成、純化、混合氣配置、充裝、分析檢測等,形成了較高的技術壁壘。

目前國內自主生產的電子特種氣體市場份額占比較小,據中國工業(yè)氣體工業(yè)協會統計,我國僅能生產約20%的集成電路生產用電子特氣品種,高端產能不足,進口依賴嚴重。

同時,因為技術、認證周期、資金、資質等數個壁壘,導致目前國際電子特氣的產能已經被壟斷。全球和中國電子特氣市場均主要被海外公司占據,主要生產商分別為美國空氣化工、德國林德集團、法國液化空氣和大陽日酸,合計占據全球電子特氣91%的市場份額,并且在中國占據主導地位

據TECHCET,2020年外資在中國電子特氣市場的合計市占率約85%。而據億渡數據,國產企業(yè)第一梯隊包括華特氣體、金宏氣體、南大光電和雅克科技,2020年市場份額占比分別僅為1.91%、1.56%、1.5%和1.3%。

2023電子特氣行業(yè)市場前景分析

電子特氣應用于半導體制造的諸多環(huán)節(jié),中國企業(yè)加速崛起。2021年全球電子氣體市場規(guī)模約為62.5億美元,YoY +7%。根據中國半導體行業(yè)協會數據,2020年中國電子特氣市場規(guī)模為150億元,預計2024年規(guī)模將提升到230億元,CAGR有望達到11.3%,中國加速半導體產業(yè)發(fā)展,利好電子氣體需求。

電子特氣項目具有投資金額大、投資回收期長的特點,項目平均生產周期在2-3年,投入金額基本都超億元規(guī)模,平均投資回收期在5-6年,且目前國內企業(yè)的資本開支率相比海外巨頭,處于較高水平。

目前,在國內政策不斷支持下,我國電子特氣企業(yè)如華特氣體、昊華科技、中船特氣、凱美特氣、金宏氣體、和遠氣體等在部分產品上已經逐漸實現技術突破,產能開始釋放并逐步進入下游企業(yè)供應鏈中。

我國通過國家集成電路產業(yè)投資基金(大基金)撬動全社會資源對半導體產業(yè)進行投資和扶持,在電子特氣領域也積極布局,入股電子氣體企業(yè),力爭實現電子氣體自主可控。國內其他電子氣體公司抓住晶圓制造擴產的百年機遇,積極發(fā)展電子氣體業(yè)務,爭取打進國內新建晶圓廠的供應鏈。

基于未來幾年中國大陸地區(qū)半導體、顯示面板等主要電子元器件的新增產能較多,以及電子化工材料的進口替代需求強烈,國內電子氣體行業(yè)也將迎來高速增長。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫,在大量周密的市場調研基礎上,主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國家經濟信息中心、國務院發(fā)展研究中心、國家海關總署、全國商業(yè)信息中心、中國經濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網、國內外相關報刊雜志的基礎信息、行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料以及對行業(yè)內企業(yè)調研訪察所獲得的大量第一手數據,對我國電子特氣市場的發(fā)展狀況、供需狀況、競爭格局、贏利水平、發(fā)展趨勢等進行了分析。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國電子特氣行業(yè)發(fā)展趨勢及投資預測報告》。

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