上市險企推進渠道轉型 拉動新業(yè)務價值高增長

• 吳澳燕 2023年9月4日 來源：中國證券報 902 56
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上半年，五大險企合計實現(xiàn)凈利潤(歸屬于母公司股東的凈利潤，下同)1341.88億元，呈現(xiàn)“兩增三降”格局。投資方面，五大險企合計實現(xiàn)總投資收益2588.74億元，較去年同期有所增加。

截至8月29日晚間，A股五大上市險企已全部完成半年度業(yè)績披露。上半年，五大險企合計實現(xiàn)凈利潤(歸屬于母公司股東的凈利潤，下同)1341.88億元，呈現(xiàn)“兩增三降”格局。投資方面，五大險企合計實現(xiàn)總投資收益2588.74億元，較去年同期有所增加。

整體來看，五大險企盈利表現(xiàn)呈現(xiàn)“兩增三降”格局。今年上半年，中國平安實現(xiàn)凈利潤698.41億元，同比下降1.2%;中國人保實現(xiàn)凈利潤198.81億元，同比增長8.7%;中國太保實現(xiàn)凈利潤183.32億元，同比下降8.7%;中國人壽實現(xiàn)凈利潤161.56億元，同比下降36.3%;新華保險實現(xiàn)凈利潤99.78億元，同比增長8.6%。對于行業(yè)趨勢性的凈利潤下降，業(yè)內人士表示，新金融工具準則實施后，部分資產(chǎn)公允價值變動影響險企的業(yè)績表現(xiàn)。

上市險企推進渠道轉型

從五大險企日前披露的半年報情況來看，各家險企圍繞“渠道+產(chǎn)品”推進供給側改革步伐加快，優(yōu)化以價值為導向的多元渠道建設成主基調。半年報數(shù)據(jù)顯示，上半年，五大險企壽險復蘇明顯，新業(yè)務價值均取得兩位數(shù)增長，與代理人渠道穩(wěn)量提質、銀保渠道加速布局等因素密不可分。

從壽險新業(yè)務價值的增長指標來看，五大險企均取得雙位數(shù)增長。具體來看，上半年，中國人壽實現(xiàn)新業(yè)務價值308.64億元，同比增長19.9%;中國平安(包括壽險和健康險)實現(xiàn)新業(yè)務價值259.60億元，同比增長45.0%;中國太保實現(xiàn)新業(yè)務價值73.61億元，同比增長31.5%;中國人保實現(xiàn)新業(yè)務價值24.9億元，同比增長66.8%;新華保險實現(xiàn)新業(yè)務價值24.7億元，同比增長17.1%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國保險代理行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》顯示：

今年上半年，五大險企代理人數(shù)量仍呈繼續(xù)下探態(tài)勢，但基本筑底企穩(wěn)。同時，多家險企表示，代理人渠道追求的是高質量，而不是數(shù)量。從行業(yè)來看，人均產(chǎn)能出現(xiàn)較為明顯增長，代理人渠道提質增效持續(xù)推進中。

數(shù)據(jù)顯示，截至上半年末，中國人壽個險銷售人力為66.1萬人，銷售隊伍月人均首年期交保費同比提升38.1%。中國太保保險營銷員21.6萬人，月人均首年規(guī)模保費16963元，同比提升66.1%。新華保險個險代理人規(guī)模人力17.1萬人，月均人均綜合產(chǎn)能8103元，同比增長111.0%。中國平安半年報稱，代理人渠道產(chǎn)能大幅提升，人均新業(yè)務價值同比增長94.3%。

保險代理人主要是指根據(jù)保險人的委托，在保險人授權的范圍內代為辦理保險業(yè)務，并依法向保險人收取代理手續(xù)費的單位或者個人。在現(xiàn)代保險市場上，保險代理人已成為世界各國保險企業(yè)開發(fā)保險業(yè)務的主要形式和途徑之一。

保險代理行業(yè)市場分析

保險代理行業(yè)處于產(chǎn)出規(guī)模和市場需求緩慢增長的產(chǎn)業(yè)形成期。數(shù)據(jù)顯示，保險代理渠道實現(xiàn)保費收入3.37萬億元，占全國總保費收入的87.4%。其中，實現(xiàn)財產(chǎn)險保費收入0.95萬億元，占同期全國財產(chǎn)險保費收入的77%;實現(xiàn)人身險保費收入2.4萬億元，占同期全國人身險保費收入的92.3%。

保險代理服務包括基本服務、附加服務和延伸服務。基本代理服務的核心是展業(yè)和防災防損。附加服務是為沒有發(fā)生保險事故的被保險人給予一定鼓勵的服務。延伸服務則是在購買某一保險產(chǎn)品時所得到的一種有償、優(yōu)惠的購買其他相關產(chǎn)品的服務。應做到，保證基本服務、鼓勵附加服務、創(chuàng)新延伸服務。

利用保險代理人或經(jīng)紀人展業(yè)可降低三分之一到一半的展業(yè)成本，可促進保險公司競爭、提高服務質量，可提升保險業(yè)的公信力。保險代理人為推動我國保險業(yè)務發(fā)展、提高國民保險保障程度發(fā)揮了重要的推動作用。

但是，當前保險代理業(yè)也面臨轉型問題。從外部來看，受新冠肺炎疫情影響，保險業(yè)展業(yè)難度不斷增加。從內部來看，在監(jiān)管政策與市場環(huán)境的共同作用下，保險代理公司經(jīng)營成本上升，自身管理不善和人才短缺等也增大了違規(guī)風險。在雙重壓力下，部分保險代理機構或個人不得不告別這一市場。

隨著科技的快速發(fā)展，人工智能正在逐漸滲透到生活的每一個角落，而在保險行業(yè)，AIGC(生成式人工智能)的崛起正在引領一場營銷領域的革命。從計算智能、感知智能到認知智能，AIGC為保險行業(yè)提供了前所未有的創(chuàng)新可能，也帶來了營銷方式、客戶互動和數(shù)據(jù)分析等方面的深刻變革。

在保險業(yè)務中，如何有效地傳播保險價值是關鍵。傳統(tǒng)的保險營銷方式，如廣告、推銷和客戶服務等，雖然仍然發(fā)揮著重要作用，隨著科技的發(fā)展，人工智能正在逐漸滲透到我們生活的各個領域，其中AIGC(生成式人工智能)的發(fā)展更是為許多行業(yè)帶來了前所未有的機遇。對于保險行業(yè)來說，AIGC的應用場景已經(jīng)多達十二種，為保險代理人的工作帶來了巨大的改變。

本報告通過深入的調查、分析，投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國內宏觀經(jīng)濟形勢，具體分析該產(chǎn)品所在的細分市場，對保險代理行業(yè)總體市場的供求趨勢及行業(yè)前景做出判斷;明確目標市場、分析競爭對手，了解市場定位，把握市場特征，發(fā)掘價格規(guī)律，創(chuàng)新營銷手段，提出保險代理行業(yè)市場進入和市場開拓策略，對行業(yè)未來發(fā)展提出可行性建議。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國保險代理行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》。

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