汽車內(nèi)飾行業(yè)市場未來空間及趨勢預(yù)測 行業(yè)集中度將持續(xù)提升

• 黃文玉 2023年9月1日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 公安部 中汽協(xié) 285 11
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汽車內(nèi)飾主要是指汽車內(nèi)部改裝所用到的汽車產(chǎn)品，涉及到汽車內(nèi)部的方方面面，比如汽車方向盤套、汽車坐墊，汽車腳墊、汽車香水、汽車掛件、內(nèi)部擺件、收納箱等等都是汽車內(nèi)飾產(chǎn)品。

汽車內(nèi)飾主要是指汽車內(nèi)部改裝所用到的汽車產(chǎn)品，涉及到汽車內(nèi)部的方方面面，比如汽車方向盤套、汽車坐墊，汽車腳墊、汽車香水、汽車掛件、內(nèi)部擺件、收納箱等等都是汽車內(nèi)飾產(chǎn)品。國內(nèi)所說的汽車內(nèi)飾，其實(shí)就是在英文的Interiors System。由于這一部分汽車零部件具有一定的裝飾性，所以業(yè)內(nèi)通常的翻譯都叫做“汽車內(nèi)飾”。但是從英文“Interiors”，就可以知道，這部分零部件不光只有裝飾作用，他們所涉及到的功能性、安全性、以及工程屬性是非常豐富的。

汽車內(nèi)飾系統(tǒng)是汽車車身的重要組成部分，而且內(nèi)飾系統(tǒng)的設(shè)計(jì)工作量占到車造型設(shè)計(jì)工作量的60%以上，遠(yuǎn)超過汽車外形，是車身最重要的部分之一。每個(gè)整車廠通常都由一個(gè)龐大的汽車內(nèi)飾團(tuán)隊(duì)，來完成與內(nèi)飾相關(guān)的大量工程工作。

汽車內(nèi)飾行業(yè)目前已經(jīng)形成了六大主流制造工藝，分別為：搪塑成型、PU(聚氨酯)噴涂、模內(nèi)轉(zhuǎn)印(IMD)、模內(nèi)嵌膜(INS)、水輔注塑以及低壓注塑工藝。內(nèi)飾行業(yè)經(jīng)過長期發(fā)展，各大技術(shù)工藝均已趨于成熟，國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)工藝方面已不輸領(lǐng)域內(nèi)的海外巨頭企業(yè)，未來該領(lǐng)域規(guī)模與成本優(yōu)勢將會(huì)成為更強(qiáng)的競爭力。汽車內(nèi)飾產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料、中游內(nèi)飾制造生產(chǎn)、下游銷售端三部分。其中汽車內(nèi)飾件的上游主要是PC/ABS合金、塑料粒子(含PP、ABS等)、多元醇、面料等;產(chǎn)業(yè)鏈中游是各種內(nèi)飾配件生產(chǎn)，主要有門內(nèi)飾板、儀表板等配飾品;下游銷售端，主要包括三塊：整車廠制造、維修廠以及用戶DIY。

車身設(shè)計(jì)分為造型設(shè)計(jì)和工程設(shè)計(jì)2部分。在工程設(shè)計(jì)當(dāng)中，白車身的設(shè)計(jì)工作量最大，其次就是內(nèi)飾系統(tǒng)的設(shè)計(jì)，車身外觀覆蓋件的設(shè)計(jì)排在最后。這可能是普通人或非業(yè)內(nèi)人士沒有想到的。汽車內(nèi)飾主要包括以下子系統(tǒng)：儀表板系統(tǒng)、副儀表板系統(tǒng)、門內(nèi)護(hù)板系統(tǒng)、頂棚系統(tǒng)、座椅系統(tǒng)、立柱護(hù)板系統(tǒng)、其余駕駛室內(nèi)裝件系統(tǒng)、駕駛室空氣循環(huán)系統(tǒng)、行李箱內(nèi)裝件系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)艙內(nèi)裝件系統(tǒng)、地毯、安全帶、安全氣囊、方向盤，以及車內(nèi)照明、車內(nèi)聲學(xué)系統(tǒng)等等。

汽車內(nèi)飾行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

內(nèi)飾不止是內(nèi)飾件。經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，在一定時(shí)期的車主特別講究內(nèi)部空間。鑒于多方面原因考慮(經(jīng)濟(jì)性、政策引導(dǎo)還有實(shí)用方便性等)，他們傾向于購買的車型外面小、里面大在一定時(shí)期，汽車內(nèi)部空間的重要性上升得非?？臁Ｖ袊M(fèi)者注重外在感觀較多的一方面原因，是和中國市場的發(fā)展特點(diǎn)相關(guān)。中國的消費(fèi)者大多都是首次購車，對用車經(jīng)驗(yàn)了解不多，他們在乎價(jià)格，外觀式樣，內(nèi)飾空間，手感和視覺和諧等這些表象的標(biāo)桿。對一系列參數(shù)、動(dòng)力性能等方面，不能說不重視，但了解得不多，缺乏判斷的能力。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)汽車內(nèi)飾行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

近幾年我國汽車內(nèi)飾行業(yè)市場規(guī)模呈上升趨勢，盡管2018年受購車優(yōu)惠政策取消、多城市限購以及汽車進(jìn)出口關(guān)稅影響，汽車內(nèi)飾市場規(guī)模有所下降，但預(yù)計(jì)不會(huì)改變未來汽車內(nèi)飾行業(yè)穩(wěn)定增長的趨勢。據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，2021年全國機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)3.95億輛，其中汽車3.02億輛;新能源汽車保有量達(dá)784萬輛，占汽車總量的2.60%，扣除報(bào)廢注銷量比2020年增加292萬輛，增長59.25%。其中，純電動(dòng)汽車保有量640萬輛，占新能源汽車總量的81.63%。

從國內(nèi)汽車內(nèi)飾市場競爭情況來看，國內(nèi)市場呈現(xiàn)一超多強(qiáng)。縱觀國內(nèi)市場，本土內(nèi)飾龍頭企業(yè)參與者眾多，主要包括華域汽車、寧波華翔、一汽富維、岱美股份、新泉股份、常熟汽飾等。2013年華域汽車向偉世通收購延鋒汽飾50%的股權(quán)完成對延鋒汽飾的全資控股后，國內(nèi)汽車內(nèi)飾行業(yè)形成了一超多強(qiáng)的競爭格局。除華域汽車外，其余內(nèi)飾件企業(yè)份額均不超過10%。

隨著科技的不斷進(jìn)步，新材料在汽車內(nèi)飾面料行業(yè)的應(yīng)用也越來越廣泛。例如，合成纖維材料、環(huán)保材料、抗菌材料等，這些新材料在汽車內(nèi)飾面料領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球汽車內(nèi)飾面料市場規(guī)模在2020年疫情過后開始呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，2022年全球汽車內(nèi)飾材料市場規(guī)模約為80.39億美元。亞太為全球汽車內(nèi)飾面料最大的市場，占比為49.89%。國內(nèi)其他一些企業(yè)無論在技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品品牌上，和行業(yè)領(lǐng)先者相比尚有一段距離，只能以價(jià)格競爭作為主要的競爭手段，在行業(yè)競爭中處于劣勢。皮革領(lǐng)域，汽車革與一般的皮革制品差異較大，具備一定的技術(shù)難度，行業(yè)內(nèi)主要的供應(yīng)商以外資或合資企業(yè)為主，如德國柏德、美國杰仕地、美國鷹革、日本美多綠等，本土供應(yīng)商主要包括明新旭騰、海寧森德皮革、巨星農(nóng)牧等公司。

汽車內(nèi)飾企業(yè)一汽富維2020年總資產(chǎn)為1791312.94萬元，相比2019年增長了178802.59萬元，同比增長11.09%;凈資產(chǎn)為631242.42萬元，相比2019年增長了81164.08萬元，同比增長14.76%。2020年一汽富維營業(yè)收入為1951997.97萬元，相比2019年增長了174939.93萬元，同比增長9.84%;營業(yè)成本為1885326.32萬元，相比2019年增長了155008.86萬元，同比增長8.96%。2020年一汽富維歸屬母公司凈利潤為61725.97萬元，相比2019年增長了8144.88萬元，同比增長15.2%。每股收益為0.93元。

按產(chǎn)品分類來看，2020年一汽富維主營業(yè)務(wù)總收入為195.2億元，主營業(yè)務(wù)總成本為176.02億元，其中：汽車內(nèi)飾實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為119.69億元，營業(yè)成本為110.19億元;汽車保險(xiǎn)杠實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入39.27億元，營業(yè)成本為34.57億元;沖壓件實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為12.1億元，營業(yè)成本為10.75億元;汽車車燈實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為8.88億元，營業(yè)成本為7.27億元;汽車車輪實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為7.7億元，營業(yè)成本為6.86億元;其他(補(bǔ)充)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為7.56億元，營業(yè)成本為6.38億元。

汽車內(nèi)飾行業(yè)市場未來空間及趨勢預(yù)測

由于汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品的技術(shù)準(zhǔn)入門檻相對較低，因此企業(yè)的競爭力主要體現(xiàn)在成本控制和服務(wù)響應(yīng)上，如果進(jìn)一步拆分的話，又可以分別對應(yīng)到技術(shù)、管理和布局三個(gè)方面。尤其是下游整車競爭加劇的階段，零部件企業(yè)的成本控制和服務(wù)響應(yīng)是主機(jī)廠最重視的要素，將賦能主機(jī)廠實(shí)現(xiàn)較低成本的快速車型產(chǎn)品迭代?？臻g上，內(nèi)外飾全球市場規(guī)模超千億，空間廣闊;格局上，長期看行業(yè)集中度將持續(xù)提升，優(yōu)質(zhì)自主內(nèi)外飾企業(yè)有望持續(xù)拓展份額及新拓品類。

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  2023-2028年國內(nèi)汽車內(nèi)飾行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報(bào)告

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