我國乳制品進(jìn)口量下降 2023年國內(nèi)牛奶產(chǎn)量增長了約5.5%

• 黃江 2023年8月17日 來源：東方財(cái)富 374 17
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對于中國乳制品市場未來發(fā)展，外資乳企表示依然看好，并將產(chǎn)品創(chuàng)新、市場下沉、提供高價(jià)值原料或產(chǎn)品等，作為未來在華業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略重點(diǎn)。

作為全球最大的乳制品進(jìn)口國和恒天然、菲仕蘭、達(dá)能等乳業(yè)巨頭重要的海外市場，中國乳制品市場的表現(xiàn)往往牽動著全球奶價(jià)走勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國生鮮乳(原料奶、原奶)產(chǎn)量同比增長6.8%，而液奶消費(fèi)出現(xiàn)8年來首次下降，進(jìn)口乳制品尤其是包裝牛奶的需求減少。盡管如此，我國乳清粉、嬰幼兒配方奶粉、蛋白類、奶酪等深加工產(chǎn)品的進(jìn)口量仍在保持增長。

對于中國乳制品市場未來發(fā)展，外資乳企表示依然看好，并將產(chǎn)品創(chuàng)新、市場下沉、提供高價(jià)值原料或產(chǎn)品等，作為未來在華業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略重點(diǎn)。

我國乳制品進(jìn)口量下降

8月6日的世界奶業(yè)大會乳制品行業(yè)國際貿(mào)易論壇上，海關(guān)總署進(jìn)出口食品安全局三處一級調(diào)研員胡舒介紹，我國乳制品進(jìn)口量在經(jīng)歷前十年的快速增長后，2022年呈現(xiàn)量減價(jià)增趨勢。2023年上半年，進(jìn)口下降趨勢減緩，出口增長較快。

這一趨勢也體現(xiàn)在恒天然、菲仕蘭等國際奶業(yè)巨頭的財(cái)報(bào)和數(shù)據(jù)預(yù)測中。8月4日，全球最大的大宗乳品原料商恒天然宣布，將2023年/2024年產(chǎn)季收奶價(jià)由原先的每公斤7.25新西蘭元—8.75新西蘭元，下調(diào)至每公斤6.25新西蘭元—7.75新西蘭元，整體下調(diào)幅度接近13%。恒天然首席執(zhí)行官M(fèi)iles Hurrell(郝萬里)表示，修正后的奶價(jià)范圍反映出大中華區(qū)對全脂奶粉(大包粉)的進(jìn)口需求持續(xù)減少。

今年5月，恒天然曾預(yù)測中國對全脂奶粉的需求會快速恢復(fù)，但此后全球乳品拍賣平臺(GDT)的全脂奶粉整體價(jià)格下降了12%，中國在GDT中的全脂奶粉銷量份額一直低于平均水平。郝萬里認(rèn)為，“這反映出中國目前生鮮乳過剩，導(dǎo)致本土全脂奶粉生產(chǎn)水平提高，并降低了相關(guān)進(jìn)口需求。”

菲仕蘭則在2023年半年報(bào)中提到，中國是最大的乳制品進(jìn)口國，約占全球乳制品貿(mào)易的四分之一。中國正在投資發(fā)展自己的奶牛養(yǎng)殖業(yè)，減少進(jìn)口依賴，2023年國內(nèi)牛奶產(chǎn)量增長了約5.5%，但國內(nèi)乳制品需求并未明顯增加，加之過剩的奶源主要用于生產(chǎn)液奶和奶粉制品，這些因素導(dǎo)致中國2023年上半年乳制品進(jìn)口下降了6.3%。加之全球高通脹導(dǎo)致其他乳制品主要進(jìn)口國，特別是非洲和東南亞的乳制品需求大幅下降，導(dǎo)致主要出口國的乳制品出口量相應(yīng)減少。

數(shù)據(jù)顯示，2022年我國生鮮乳(原料奶)產(chǎn)量3932萬噸，同比增長6.8%，但液奶消費(fèi)出現(xiàn)8年來首次下降。另據(jù)2023年1月中國奶業(yè)貿(mào)易月報(bào)統(tǒng)計(jì)，2022年我國共計(jì)進(jìn)口各類乳制品327.19萬噸，同比減少17.1%，進(jìn)口額139.36億美元，同比增長0.8%。

國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)教授李勝利在今年7月的第十四屆中國奶業(yè)大會上表示，2022年2月，全國奶業(yè)二十強(qiáng)企業(yè)噴粉1萬噸左右的生鮮乳，當(dāng)前每天噴粉4000噸—5000噸的生鮮乳，預(yù)計(jì)今年過剩生鮮乳將超過110萬噸，噴粉庫存在23萬噸—30萬噸。與此同時(shí)，我國進(jìn)口乳制品大幅下降，今年1月—5月大包粉進(jìn)口量減少33.8%，包裝牛奶進(jìn)口減少31.8%。李勝利認(rèn)為，近兩年我國養(yǎng)殖端面臨奶源過剩與去庫存的巨大壓力。

全球乳制品消費(fèi)“共振走低”

值得注意的是，乳制品消費(fèi)低迷、奶價(jià)不振在全球多個市場存在。菲仕蘭在半年報(bào)中提出，持續(xù)的高通脹導(dǎo)致全球乳制品消費(fèi)量下降，北半球牛奶產(chǎn)量的小幅增長導(dǎo)致市場上牛奶過剩。由于上述因素影響，大多數(shù)乳制品價(jià)格在2023年上半年出現(xiàn)下降，“預(yù)計(jì)一旦全球乳制品需求改善，價(jià)格將再次上漲?！?/p>

“從奶業(yè)生產(chǎn)國及其產(chǎn)品價(jià)格來看，全球都在‘共振走低’?！崩顒倮诘谑膶弥袊虡I(yè)大會上披露的數(shù)據(jù)顯示，今年1月—5月，美國、歐盟、新西蘭等牛奶主產(chǎn)國(地區(qū))的牛奶產(chǎn)量為1.27億噸，同比增長0.8%，保持溫和增長，但未超過3%的“紅線”，“如果增長率超過3%，就意味著供過于求，造成世界乳制品拍賣價(jià)格的大幅下跌”。今年5月，美國、歐盟、新西蘭的奶價(jià)都較高點(diǎn)大幅下滑，這也導(dǎo)致世界主要乳制品拍賣價(jià)格下降，“從全世界看，奶源的生產(chǎn)、消費(fèi)都出現(xiàn)了問題?！?/p>

盡管眼下全球乳制品整體需求不振，但部分品類仍在持續(xù)增長。胡舒結(jié)合我國進(jìn)口乳制品貿(mào)易情況表示，我國包裝牛奶、酸奶等進(jìn)口液態(tài)奶的需求在下降，但乳清粉、嬰幼兒配方奶粉、蛋白類、奶酪等深加工產(chǎn)品的進(jìn)口量仍在保持增長。另一方面，我國乳制品今年上半年出口呈現(xiàn)雙位數(shù)增長。

2023乳品消費(fèi)需求得到進(jìn)一步釋放

一季度，乳制品消費(fèi)穩(wěn)定增長。其中，網(wǎng)購渠道銷售額同比增長率達(dá)12.1%。與此同時(shí)，餐飲堂食、電影院等線下消費(fèi)場景不斷拓展，乳品消費(fèi)需求得到進(jìn)一步釋放。

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，深刻影響著乳品行業(yè)的銷售運(yùn)營模式。今年2月，美團(tuán)買菜與伊利簽署2023年度聯(lián)合計(jì)劃，宣布將在鮮奶、酸奶、冰淇淋等全系列商品的互聯(lián)網(wǎng)零售領(lǐng)域深度合作，持續(xù)優(yōu)化消費(fèi)體驗(yàn)。《O2O即時(shí)零售常溫乳品白皮書》顯示，年輕人群偏好常溫酸奶、普通調(diào)味乳、高端成人酸味奶，更容易滿足他們在不同場景的個性化需求。

消費(fèi)是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的壓艙石，創(chuàng)新是促進(jìn)消費(fèi)的關(guān)鍵力量。對于企業(yè)而言，把握消費(fèi)變化的新機(jī)遇需要精準(zhǔn)洞察消費(fèi)者需求，全方位提升供給水平，不斷打造多元化、高品質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，才能不斷提高企業(yè)核心競爭力，開拓更大消費(fèi)市場。

從供需關(guān)系上來說，高質(zhì)量供給能刺激消費(fèi)需求、激發(fā)消費(fèi)潛力。例如，目前我國奶酪人均消費(fèi)量僅0.17千克，不到日韓的十分之一，隨著國內(nèi)消費(fèi)者乳品消費(fèi)提升，人們對奶酪有明顯的消費(fèi)需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，蒙牛旗下奶酪品牌妙可藍(lán)多在2022年前三季度的營業(yè)收入同比增長約22%，增速超過乳業(yè)整體增長水平。

未來，繼續(xù)激發(fā)新的消費(fèi)潛力并非易事。劉長全認(rèn)為，乳制品企業(yè)要打造差異化的競爭優(yōu)勢。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版乳制品產(chǎn)品入市調(diào)查研究報(bào)告》顯示：

消費(fèi)相關(guān)的宏觀數(shù)據(jù)整體呈現(xiàn)復(fù)蘇趨勢，5 月份，社零總額、社零餐飲收入、煙酒類零售額及飲料類零售額分別同比變動12.7%、35.1%、8.6%、-0.7%，兩年復(fù)合增速分別達(dá)到2.5%、3.2%、6.2%、3.4%，預(yù)計(jì)后期消費(fèi)品仍維持穩(wěn)定復(fù)蘇趨勢。根據(jù)最近公布的5 月份金融數(shù)據(jù)，國內(nèi)M2 月度同比增長11.6%，當(dāng)月社融規(guī)模1.56 萬億元，環(huán)比增加0.33 萬億，同時(shí)社融存量規(guī)模增速維持10%的較高增速。流動性及社融等指標(biāo)是經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的前置性指標(biāo)，這些指標(biāo)的持續(xù)恢復(fù)有助于支撐經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，進(jìn)而推動白酒等消費(fèi)品的增長。

國內(nèi)生鮮乳價(jià)格延續(xù)下行趨勢，截止6 月21 日，國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)生鮮乳平均價(jià)約3.81 元/千克，同比下降7.7%。參考GDT 數(shù)據(jù)，全脂奶粉及脫脂奶粉價(jià)格也整體處于下行趨勢中，截止6 月20 日，全指奶粉和脫脂奶粉平均中標(biāo)價(jià)分別為3,172 和2,667 美元/噸，同比下降23.1%和37.6%;干酪價(jià)格環(huán)比有所回落，6 月20 日平均中標(biāo)價(jià)4,533 元/噸，同比下降7.0%。生鮮乳及大包粉價(jià)格下降有助于下游乳制品企業(yè)降低生產(chǎn)成本。參考商務(wù)部的數(shù)據(jù)，國內(nèi)牛奶及酸奶的零售價(jià)也處于下降趨勢中，截止6 月23 日，牛奶及酸奶零售價(jià)分別為12.44 元/升及16.07 元/升，同比下降4.1%和2.4%。整體而言，牛奶及酸奶終端價(jià)下降幅度小于原奶價(jià)格下降幅度，有利于乳制品企業(yè)盈利改善。

今年以來，隨著經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)加速回暖，乳制品消費(fèi)也恢復(fù)增長勢頭。特別是隨著城鄉(xiāng)居民收入增長和生活質(zhì)量提升，我國食物消費(fèi)需求加速升級，呈現(xiàn)多元化趨勢，其中以奶類為代表的低熱量高蛋白畜產(chǎn)品的消費(fèi)需求將有較大增長。

2023年乳制品消費(fèi)總量預(yù)測

從人均消費(fèi)量來看，增長潛力也不小。2022年我國人均奶類消費(fèi)量約43公斤，與2010年相比提高了48.3%，但與美國、日本等國家相比仍有較大差距。根據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室預(yù)測，到2025年，中國奶類消費(fèi)總量有望達(dá)到6700萬噸至7000萬噸。預(yù)計(jì)2023年乳制品消費(fèi)總量較2022年會有明顯增長。

隨著人民生活水平提升，消費(fèi)者對于乳制品的消費(fèi)需求不斷提高，消費(fèi)結(jié)構(gòu)也發(fā)生顯著變化。從高溫滅菌常溫液態(tài)奶消費(fèi)為主，到液態(tài)奶中冷藏鮮奶占比不斷上升，黃油、奶酪等干乳制品消費(fèi)快速增長，乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化趨勢。

在全國人大代表、伊利集團(tuán)創(chuàng)新中心資深產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)理王彩云看來，技術(shù)突破與研發(fā)創(chuàng)新是乳制品企業(yè)強(qiáng)內(nèi)功、補(bǔ)短板、謀共贏的突破口。作為深耕奶業(yè)一線的研發(fā)人員，王彩云團(tuán)隊(duì)研發(fā)出的濃縮乳清蛋白制備技術(shù)，打破了國外的技術(shù)壟斷，成為嬰配粉產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的重要保障;開發(fā)的益生菌新型遞送技術(shù)，達(dá)到國際領(lǐng)先水平……從事奶業(yè)技術(shù)研究近20年，王彩云見證了中國人從“喝到奶”到“喝好奶”的歷程。

《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022—2035年)》提出，提高吃穿等基本消費(fèi)品質(zhì)，倡導(dǎo)健康飲食結(jié)構(gòu)，增加健康、營養(yǎng)農(nóng)產(chǎn)品和食品供給。對于乳制品行業(yè)來說，需要全行業(yè)著力提升高端化、智能化和綠色化水平，加快推進(jìn)奶業(yè)振興步伐，更好滿足消費(fèi)者健康、多元的消費(fèi)需求。

劉長全認(rèn)為，為滿足消費(fèi)者對乳制品日益增長的多樣化需求，有以下發(fā)力點(diǎn)需要關(guān)注：一要加快乳制品品種和乳制品加工技術(shù)創(chuàng)新，為消費(fèi)者提供更多符合本土口味和消費(fèi)習(xí)慣的特色乳制品;二要完善乳制品流通體系，更好適應(yīng)不斷增長的冷鮮乳制品流通需求;三要創(chuàng)新發(fā)展各類基于互聯(lián)網(wǎng)的新興銷售渠道，提高消費(fèi)者獲取信息、購買產(chǎn)品便捷性，讓消費(fèi)者的多樣化需求轉(zhuǎn)化為實(shí)際購買行動;四要進(jìn)一步提升奶牛養(yǎng)殖水平和原料奶質(zhì)量，為冷鮮乳制品生產(chǎn)提供安全、優(yōu)質(zhì)的原料。

奶業(yè)是健康中國、強(qiáng)壯民族不可或缺的產(chǎn)業(yè)，是一二三產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。2023年中央一號文件再次強(qiáng)調(diào)樹立大食物觀，提出構(gòu)建多元化食物供給體系，這是新時(shí)代糧食安全觀的發(fā)展，為奶業(yè)振興提供了發(fā)展信心。

值得關(guān)注的是，當(dāng)前奶業(yè)振興仍面臨兩方面制約。一是飼料糧長期供給不足。2022年以來，我國奶業(yè)發(fā)展面臨價(jià)格下行和成本上漲雙向擠壓的困難。其中，成本上漲主要是由于飼料成本持續(xù)攀升，深層次原因則是我國飼料糧長期供給不足的結(jié)構(gòu)性問題。二是利益聯(lián)結(jié)機(jī)制不健全，奶牛養(yǎng)殖基礎(chǔ)地位較弱。奶業(yè)振興高級階段標(biāo)準(zhǔn)是奶農(nóng)能夠快樂養(yǎng)牛、消費(fèi)者能夠優(yōu)先消費(fèi)中國乳制品，但是在當(dāng)前奶業(yè)發(fā)展過程中，中小規(guī)模牧場受到較大沖擊，反映了我國奶業(yè)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制不健全問題。

《2023-2028年版乳制品產(chǎn)品入市調(diào)查研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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