2023我國云母絕緣材料行業(yè)的需求增長

• 黃江 2023年8月11日 來源：東方財富 1304 85
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近年來，非洲等區(qū)域?qū)﹄娏Φ男枨箫@著增加。初步預(yù)計未來五年全球絕緣材料市場規(guī)模將保持5.5%以上的平均復(fù)合增速發(fā)展，到2026年市場規(guī)模將超過130億美元。

新型絕緣材料行業(yè)使復(fù)合型材料表現(xiàn)出一系列獨特而又奇異的性能，使納米材料發(fā)展成極有前景的新材料領(lǐng)域。我國已經(jīng)開展了這方面的研究，如四川大學(xué)已制備聚酰亞胺/蒙脫土納米復(fù)合薄膜獲得成功。納米材料的應(yīng)用必將為許多傳統(tǒng)的絕緣材料無法達(dá)到的新異性能，開辟了新材料、新技術(shù)的發(fā)展前景。

我國云母絕緣材料行業(yè)的需求增長

隨著我國在絕緣材料產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域不斷進(jìn)行供給側(cè)改革，落后產(chǎn)能逐漸得到清退，新型絕緣材料行業(yè)產(chǎn)能供給能力出現(xiàn)連續(xù)回落，在整體供給下降背景下，產(chǎn)能供給結(jié)構(gòu)不斷得到優(yōu)化，越來越多企業(yè)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量、清潔生產(chǎn)，2020年我國絕緣材料產(chǎn)能為2.2億噸。電力需求的增長和輸配電網(wǎng)絡(luò)的擴建和現(xiàn)代化推動行業(yè)市場規(guī)模。

由于發(fā)電部門的擴張和世界各地用電使用量的增加，對新型絕緣材料行業(yè)的需求一直在穩(wěn)步增長。近年來，非洲等區(qū)域?qū)﹄娏Φ男枨箫@著增加。初步預(yù)計未來五年全球絕緣材料市場規(guī)模將保持5.5%以上的平均復(fù)合增速發(fā)展，到2026年市場規(guī)模將超過130億美元。

隨著全社會電氣化進(jìn)程加速，云母耐高溫絕緣材料在建筑、汽車、電力、工業(yè)、家用電器等多個領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。

據(jù)弗若斯特沙利文的研究，2022年全球云母耐火絕緣市場規(guī)模為145.43億元，預(yù)計2023年—2027年全球云母耐火絕緣市場年均復(fù)合增長率為19.30%，到2027年，該市場規(guī)模將達(dá)到355.64億元。

受益于市場規(guī)模的不斷擴大，國內(nèi)云母耐火絕緣龍頭企業(yè)—浙江榮泰電工器材股份有限公司(下稱浙江榮泰，603119.SH)也迎來自身發(fā)展的又一高光時刻。

電力迎峰度夏是場硬仗。入夏以來，全國多地遭遇持續(xù)高溫天氣，生產(chǎn)生活用電同步攀升。據(jù)預(yù)測，今年迎峰度夏期間，部分區(qū)域用電高峰時段電力供需仍然偏緊。做好迎峰度夏電力保供工作，要在合理保障支撐性電源和電網(wǎng)建設(shè)力度的同時，更大力度挖掘電力需求側(cè)的潛力。

電力是特殊商品，不易儲存，做好迎峰度夏工作，核心就是保障電力供需兩端實時平衡。煤電時代，面對用電需求波動較好平衡，電力需求大的時候，煤電機組可以調(diào)高功率，多燒煤;用電少的時候就調(diào)小功率，少燒煤。近年來，隨著高比例“靠天吃飯”的新能源接入電網(wǎng)以及尖高峰時段電力需求剛性增長，疊加極端天氣多發(fā)頻發(fā)等因素，電力供需平衡壓力日益增加。

電力供應(yīng)方面，降水、風(fēng)光資源等存在不確定性。尤其是去年下半年以來降水持續(xù)偏少，導(dǎo)致今年初主要流域水庫蓄水不足，水電生產(chǎn)能力持續(xù)下降。電力消費方面，宏觀經(jīng)濟增長、外貿(mào)出口形勢以及極端天氣等因素增加了電力需求。中國電力企業(yè)聯(lián)合會預(yù)計，正常氣候條件下，2023年全國最高用電負(fù)荷比2022年增加8000萬千瓦左右。若出現(xiàn)長時段大范圍極端氣候，則全國最高用電負(fù)荷可能比2022年增加1億千瓦左右。南方、華東、華中區(qū)域電力供需形勢偏緊，存在電力缺口。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年絕緣材料行業(yè)風(fēng)險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》顯示：

8月8日上午，哈密—重慶±800千伏特高壓直流輸電工程(下稱“哈密—重慶工程”)開工，這是我國今年開工的第4條特高壓直流工程，也是首批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風(fēng)電光伏基地外送工程之一。在8月6日，我國西部最大的抽水蓄能電站——青海哇讓抽水蓄能電站，以及玉樹果洛二回330千伏線路工程、丁字口750千伏輸變電工程也拉開了建設(shè)的帷幕。

今年以來，一批能源重大項目有力推進(jìn)，我國新型能源體系建設(shè)正酣，供給保障能力穩(wěn)步提升，綠色低碳轉(zhuǎn)型加快推進(jìn)，上半年可再生能源裝機歷史性超過煤電。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來隨著新型能源體系加快構(gòu)建，可再生能源裝機規(guī)模將繼續(xù)提升，特高壓、儲能等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也將有較大增長空間。2025年這條輸電線路建成后，每年將匯集超360億度電，輸送到兩千多公里以外的重慶，對于保障巴渝大地電力可靠供應(yīng)具有重要意義。

8日開工的還有位于重慶市豐都縣的栗子灣抽水蓄能電站，是國家電網(wǎng)有限公司繼蟠龍抽水蓄能電站之后在重慶建設(shè)的第二座大型抽水蓄能電站，計劃新建4臺35萬千瓦可逆式發(fā)電機組。這個“大號充電寶”雙倍調(diào)節(jié)能力達(dá)280萬千瓦，可進(jìn)一步優(yōu)化重慶電網(wǎng)電源結(jié)構(gòu)，發(fā)揮靈活、可靠的儲能調(diào)節(jié)能力，促進(jìn)清潔能源消納。

業(yè)內(nèi)人士指出，這兩項戰(zhàn)略工程的開工建設(shè)是今年以來我國推動能源清潔低碳轉(zhuǎn)型，加快構(gòu)建新型能源體系的重要舉措。

放眼全國，以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點，黃河上游、河西走廊正在形成七大陸上新能源基地;依靠豐富的海上風(fēng)力資源，山東半島、長三角等五大海上風(fēng)電基地集群正在打造;而以西南地區(qū)水電基地為依托，川滇黔桂、藏東南兩大水風(fēng)光綜合基地也正在加緊建設(shè)。

國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年上半年，全國能源重點項目完成投資額超過1萬億元，同比增長23.9%。其中，新能源完成投資占比接近四成。截至6月底，全國可再生能源裝機突破13億千瓦，達(dá)到13.22億千瓦，同比增長18.2%，歷史性超過煤電，約占我國總裝機的48.8%。

新能源要送得出、用得好，能源網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)要跟得上。白鶴灘—浙江特高壓直流工程全容量投產(chǎn)，金上—湖北、隴東—山東特高壓直流工程進(jìn)入土建施工階段，一大批500千伏網(wǎng)架加強工程穩(wěn)步實施……今年以來，電網(wǎng)建設(shè)加快推進(jìn)，尤其是特高壓建設(shè)迎來新一輪高峰期，年內(nèi)特高壓直流開工規(guī)模有望達(dá)歷史最高。

國家能源局日前在答復(fù)人大代表建議時表示，正組織開展“十四五”電力發(fā)展規(guī)劃中期評估及滾動調(diào)整工作，按照國家關(guān)于推動以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)總體部署，開展輸電方案研究論證，初步認(rèn)為在甘肅巴丹吉林沙漠基地新增布局一回輸電通道送電四川具備可行性，可實現(xiàn)西南、西北水火互濟，優(yōu)化四川電源結(jié)構(gòu)。下一步，將統(tǒng)籌全國電力流優(yōu)化布局，研究近期隴電入川的技術(shù)經(jīng)濟可行性，條件具備后將積極推動實施。

在孫傳旺看來，隨著《以沙漠、戈壁、荒漠為重點的大型風(fēng)電光伏基地規(guī)劃布局方案》實施，“十四五”和“十五五”時期外送電力將達(dá)到150吉瓦和165吉瓦，特高壓輸電設(shè)施尤其是直流通道將具有很大發(fā)展空間。從更長遠(yuǎn)看，隨著碳中和進(jìn)程不斷推進(jìn)，我國對清潔電力的需求逐漸增大，特高壓直流將保持高強度建設(shè)。

加快構(gòu)建新型能源體系，具有重要調(diào)節(jié)作用的儲能也是關(guān)鍵一環(huán)。今年6月底水電水利規(guī)劃設(shè)計總院和中國水力發(fā)電工程學(xué)會抽水蓄能行業(yè)分會聯(lián)合發(fā)布的《抽水蓄能產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2022》顯示，目前我國已納入規(guī)劃的抽水蓄能站點資源總量約8.23億千瓦，已建、核準(zhǔn)在建裝機規(guī)模達(dá)到1.7億千瓦。

新型儲能裝機規(guī)模同樣持續(xù)快速增長。據(jù)國家能源局能源節(jié)約與科技裝備司副司長劉亞芳介紹，截至2023年6月底，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模超過1733萬千瓦/3580萬千瓦時，平均儲能時長2.1小時。1-6月，新投運裝機規(guī)模約863萬千瓦/1772萬千瓦時，相當(dāng)于此前歷年累計裝機規(guī)?？偤?。

《2023-2028年絕緣材料行業(yè)風(fēng)險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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