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光伏建筑一體化帶動PVB薄膜需求 PVB膠膜的需求量約為21萬噸

2025年我國BIPV光伏組件對PVB膠膜的需求量約為21萬噸。皖維高新現(xiàn)有PVA樹脂產(chǎn)能31萬噸/年、PVB樹脂產(chǎn)能2萬噸/年;截至2021年底,皖維高新擬收購的標(biāo)的公司皖維皕盛擁有PVB膠膜產(chǎn)能約1.35萬噸/年,國內(nèi)產(chǎn)能占比約6%,預(yù)計(jì)于2024年增長至3.6萬噸/年。皖維高新完成收P

光伏建筑一體化迎來新機(jī)遇,或?qū)覲VB膠膜市場需求持續(xù)向上。全球“雙碳”背景下,隨著光伏產(chǎn)業(yè)大規(guī)模普及和發(fā)展,建筑光伏一體化(BIPV)作為綠色建筑領(lǐng)域的重要應(yīng)用技術(shù)之一,既實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電功能,又承擔(dān)建筑構(gòu)件和建筑材料的功能,成為目前光伏建筑的重要發(fā)力點(diǎn)。從市場規(guī)模上看,BIPV是一個(gè)方興未艾的萬億級市場。

光伏建筑一體化帶動PVB薄膜需求

由于PVB與玻璃的粘接性以及自身抗沖擊性均優(yōu)于EVA,為防止玻璃破碎后墜落傷及行人,國家明確規(guī)定應(yīng)用于建筑幕墻、頂棚的玻璃必須使用PVB中間膜封裝。據(jù)《民用建筑太陽能光伏系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)規(guī)范》,有采光和安全雙重性能要求的部位,應(yīng)使用雙玻光伏幕墻且夾膠層需使用PVB膠膜,我們認(rèn)為PVB膠膜在BIPV(光伏建筑一體化)光伏組件的封裝中將占據(jù)主導(dǎo)地位。

2022年3月,《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布,該規(guī)劃指出到2025年,全國新增的建筑太陽能光伏裝機(jī)容量在50GW以上。根據(jù)上海天洋公告,平均1GW光伏裝機(jī)量所需要的封裝膠膜面積為1,000-1,300萬平方米。

2025年我國BIPV光伏組件對PVB膠膜的需求量約為21萬噸。皖維高新現(xiàn)有PVA樹脂產(chǎn)能31萬噸/年、PVB樹脂產(chǎn)能2萬噸/年;截至2021年底,皖維高新擬收購的標(biāo)的公司皖維皕盛擁有PVB膠膜產(chǎn)能約1.35萬噸/年,國內(nèi)產(chǎn)能占比約6%,預(yù)計(jì)于2024年增長至3.6萬噸/年。皖維高新完成收購計(jì)劃后,有望躋身成為國內(nèi)規(guī)模最大的PVB膠膜生產(chǎn)商之一。

中國既有建筑面積600億平,其中屋頂?shù)瓤砂惭b面積約占六分之一,即100億平。如果按每平米安裝150~200瓦、造價(jià)為5元/瓦來估算,對應(yīng)的BIPV裝機(jī)總潛力約在1500~2000GW,對應(yīng)市場規(guī)模約7.5~10萬億元。

全球建筑PVB薄膜的產(chǎn)能和產(chǎn)量

隨著建筑行業(yè)的發(fā)展和需求的增加,全球建筑PVB薄膜的產(chǎn)能和產(chǎn)量預(yù)計(jì)將繼續(xù)增長。根據(jù)WIND相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計(jì)至2028年底,建筑PVB薄膜產(chǎn)能規(guī)模有望增長至38萬噸.產(chǎn)量規(guī)模增長至為34.2萬噸。另外,隨著全球技術(shù)進(jìn)步和生產(chǎn)工藝的改進(jìn)將提高生產(chǎn)效率,使得企業(yè)能夠生產(chǎn)更多的PVB薄膜產(chǎn)品。

全球建筑PVB薄膜的產(chǎn)能利用率很大程度上受市場需求和行業(yè)競爭水平的影響。高產(chǎn)能利用率意味著市場需求與供應(yīng)之間的平衡,企業(yè)能夠有效利用其生產(chǎn)能力。隨著建筑行業(yè)的發(fā)展和需求的增加,預(yù)計(jì)2023-2028年期間,產(chǎn)能利用率將保持相對穩(wěn)定或略有增長。

中國建筑PVB薄膜市場的集中度相對較高,主要由少數(shù)大型企業(yè)占據(jù)市場份額。目前,中國建筑PVB薄膜市場由幾家知名企業(yè)主導(dǎo),這些企業(yè)規(guī)模較大,具備較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力和生產(chǎn)能力。這些企業(yè)在市場上擁有良好的品牌聲譽(yù)和市場份額。由于行業(yè)進(jìn)入門檻較高,新進(jìn)入市場的企業(yè)相對較少,使得市場集中度較高。

中國建筑PVB薄膜市場預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持穩(wěn)健增長。隨著中國建筑業(yè)的發(fā)展,越來越多的樓宇、住宅和公共設(shè)施需要使用PVB薄膜作為建筑玻璃的夾層材料。同時(shí),可持續(xù)建筑和能源效率的要求也將促使PVB薄膜市場的增長。

預(yù)計(jì)市場規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大,創(chuàng)造更多的商機(jī)。隨著市場競爭的加劇,技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級將成為企業(yè)保持競爭優(yōu)勢的重要手段。建筑PVB薄膜企業(yè)將不斷投入研發(fā),提升產(chǎn)品的性能和質(zhì)量。例如,開發(fā)更高的透光率、更好的隔音效果和更強(qiáng)的抗沖擊性能。企業(yè)也將致力于開發(fā)更環(huán)保的產(chǎn)品、提高生產(chǎn)效率和降低成本。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年全球與中國建筑PVB薄膜行業(yè)深度分析與發(fā)展預(yù)測報(bào)告》顯示:

國家能源局近日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,上半年,全國光伏新增并網(wǎng)7842萬千瓦,同比增長154%,其中集中式光伏發(fā)電3746萬千瓦,同比增長234%,分布式光伏發(fā)電4096萬千瓦,同比增長108%。不僅有效發(fā)揮了穩(wěn)投資、促增長的作用,也為經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展注入動能和活力。

肅、新疆、山西、湖北等地集中式光伏項(xiàng)目建設(shè)提速,完成投資額均超過100億元;山東、河南、浙江加大城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村分布式光伏布局建設(shè)力度,完成投資額均超過120億元;內(nèi)蒙古、甘肅持續(xù)推進(jìn)大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目建設(shè)。

光伏裝機(jī)快速增長的背后,有著強(qiáng)大的制造業(yè)支撐。工業(yè)和信息化部近日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,上半年,我國光伏產(chǎn)業(yè)總體保持平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢,產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)高速增長。根據(jù)光伏行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算,全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量再創(chuàng)新高,同比增長均超過65%。光伏產(chǎn)品出口總額達(dá)到289.2億美元,同比增長11.6%。

良好勢頭下,業(yè)界對年度光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展有了更高期待。中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華表示,協(xié)會已將2023年中國光伏新增裝機(jī)預(yù)測由95吉瓦至120吉瓦上調(diào)到120吉瓦至140吉瓦。

裝機(jī)高增長的背后,行業(yè)產(chǎn)能也在快速擴(kuò)張。隆基綠能董事長鐘寶申表示,未來,產(chǎn)業(yè)必然會出現(xiàn)各種供需不平衡的現(xiàn)象,這種不平衡對每個(gè)光伏行業(yè)參與者都是巨大挑戰(zhàn)。鐘寶申的擔(dān)憂不無道理,光伏擴(kuò)產(chǎn)潮下,供過于求的光伏產(chǎn)品價(jià)格屢創(chuàng)新低,也引發(fā)了人們對行業(yè)產(chǎn)能過剩的憂慮。

從2012年的歐美“雙反”到2018年的“531新政”,光伏行業(yè)的成長路徑從來都不是一路向上沒有波折的。此輪擴(kuò)產(chǎn)潮后,注定也會有大量企業(yè)被淘汰出局。有龍頭光伏企業(yè)創(chuàng)始人認(rèn)為,“在這個(gè)過程中,財(cái)務(wù)脆弱、技術(shù)不夠領(lǐng)先、早期品牌通道不夠完善的企業(yè)可能會首先受到傷害,能否在洗牌過程中活下來是存疑的”。

面對更加激烈的市場競爭,一些頭部企業(yè)已經(jīng)展開積極應(yīng)對。有的企業(yè)選擇通過打通高純多晶硅、硅片、電池片、組件等上下游環(huán)節(jié),優(yōu)化自身產(chǎn)能布局和配比,提高一體化產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢,提升盈利能力。有的企業(yè)推動業(yè)務(wù)多元化布局,在氫能、儲能、光伏建筑一體化等領(lǐng)域拓展新空間。還有的企業(yè)加大海外設(shè)廠力度,提升全球化運(yùn)營能力。

對于產(chǎn)能過剩也要辯證看待。自由競爭條件下,隨著市場周期波動,制造業(yè)產(chǎn)能階段性過剩很難避免。為持續(xù)贏得市場,企業(yè)新建產(chǎn)能必定要領(lǐng)先于行業(yè),并迅速推進(jìn),快速鎖住技術(shù)、成本優(yōu)勢,在一定時(shí)間內(nèi)獲得經(jīng)濟(jì)收益。當(dāng)前光伏行業(yè)的產(chǎn)能過剩,主要是硅料、P型電池組件的過剩,是落后產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性過剩,行業(yè)需要新工藝產(chǎn)能來替換。

2022年3月,住建部《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》指出,到2025年全國新增建筑太陽能光伏裝機(jī)容量50GW以上,即在2021~2025年的五年中平均每年的新增裝機(jī)規(guī)模需要達(dá)到10GW以上。我國多個(gè)省市也明確了光伏建筑補(bǔ)貼政策。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前已有安徽、廣東、浙江、陜西、吉林等13省超20地市明確了光伏建筑補(bǔ)貼政策。其中,安徽宣城明確建筑屋面光伏項(xiàng)目補(bǔ)貼20元/千瓦,BIPV項(xiàng)目補(bǔ)貼30元/千瓦;深圳出臺相關(guān)支持政策,BIPV項(xiàng)目最高補(bǔ)貼0.36元/千瓦時(shí)。

伴隨BIPV支持性政策持續(xù)落地以及BIPV產(chǎn)品逐步得到市場認(rèn)可,BIPV市場有望快速擴(kuò)容,短中長期皆具備成長性,預(yù)計(jì)“十四五”期間BIPV市場有望實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長。

《2023-2028年全球與中國建筑PVB薄膜行業(yè)深度分析與發(fā)展預(yù)測報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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