內(nèi)存廠商提價(jià)意愿明顯 行業(yè)有望迎來beta行情 預(yù)計(jì)明年將反彈31%

• 李波 2023年8月2日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1413 93
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據(jù)中國基金報(bào)8月1日消息，據(jù)悉，自7月以來，NAND上游廠商有明顯提價(jià)意愿，部分主控芯片需求迫切?，F(xiàn)貨市場上，從6月開始DRAM價(jià)格止跌，已經(jīng)連續(xù)2個(gè)月呈現(xiàn)持平，為2022年3月以來首次出現(xiàn)這種情況。

據(jù)中國基金報(bào)8月1日消息，據(jù)悉，自7月以來，NAND上游廠商有明顯提價(jià)意愿，部分主控芯片需求迫切。現(xiàn)貨市場上，從6月開始DRAM價(jià)格止跌，已經(jīng)連續(xù)2個(gè)月呈現(xiàn)持平，為2022年3月以來首次出現(xiàn)這種情況。

中銀證券認(rèn)為伴隨著周期復(fù)蘇以及算力投資的加速，存儲(chǔ)作為周期彈性最大的半導(dǎo)體細(xì)分領(lǐng)域有望迎來beta行情。

中航證券指出，隨著近幾年云計(jì)算和人工智能應(yīng)用的發(fā)展，面對(duì)計(jì)算中心的數(shù)據(jù)洪流，處理器、內(nèi)存發(fā)展速度不均衡，數(shù)據(jù)搬運(yùn)慢、搬運(yùn)能耗大等問題成為了計(jì)算的關(guān)鍵瓶頸。

在此背景下，存算一體、HBM、CXL等新興存儲(chǔ)技術(shù)路徑備受關(guān)注，尤其是HBM已經(jīng)成為高端AI服務(wù)器標(biāo)配，TrendForce預(yù)估2023年全球HBM需求量將年增近六成，2024年將再成長三成，存儲(chǔ)市場前景持續(xù)向好。

公司方面，據(jù)上市公司互動(dòng)平臺(tái)表示兆易創(chuàng)新： 國內(nèi)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)龍頭，閃存月產(chǎn)能全球前五。

東芯股份：公司是國內(nèi)少數(shù)可以同時(shí)提供NAND、NOR、DRAM完整解決方案的公司。

香農(nóng)芯創(chuàng)：海力士的大陸云服務(wù)存儲(chǔ)的唯一代理商，代理產(chǎn)品有DDR5、HBM等高端存儲(chǔ)器。

近日，有市場消息稱，存儲(chǔ)芯片三大原廠擬在下季拉動(dòng)DRAM價(jià)格上漲。業(yè)內(nèi)人士表示，目前三大原廠都想要拉合約價(jià)，目標(biāo)漲幅7%~8%。雖然仍有庫存以及終端需求未見明顯復(fù)蘇的跡象，但進(jìn)入拉扯的角力戰(zhàn)，至少代表產(chǎn)業(yè)落底、復(fù)蘇有望。

縱觀近幾個(gè)月來DRAM價(jià)格走勢，據(jù)日經(jīng)報(bào)道統(tǒng)計(jì)，此前截至2023年4月，DRAM價(jià)格連續(xù)12個(gè)月下滑，作為價(jià)格指標(biāo)的“DDR4 8GB”產(chǎn)品的6月的大宗交易價(jià)格比1年前下跌45%。

機(jī)構(gòu)：內(nèi)存DRAM設(shè)備銷售額預(yù)計(jì)明年將反彈31%

國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)預(yù)測，由于相關(guān)市場疲軟，內(nèi)存DRAM設(shè)備銷售額預(yù)計(jì)今年將同比下降28%至88億美元，預(yù)計(jì)明年將反彈31%達(dá)到116億美元。

DRAM行業(yè)概述

DRAM是一種半導(dǎo)體存儲(chǔ)器，主要的作用原理是利用電容內(nèi)存儲(chǔ)電荷的多寡來代表一個(gè)二進(jìn)制比特(bit)是1還是0。

由于在現(xiàn)實(shí)中晶體管會(huì)有漏電電流的現(xiàn)象，導(dǎo)致電容上所存儲(chǔ)的電荷數(shù)量并不足以正確的判別數(shù)據(jù)，而導(dǎo)致數(shù)據(jù)毀損。

因此對(duì)于DRAM來說，周期性地充電是一個(gè)無可避免的要件。由于這種需要定時(shí)刷新的特性，因此被稱為“動(dòng)態(tài)”存儲(chǔ)器。相對(duì)來說，靜態(tài)存儲(chǔ)器(SRAM)只要存入數(shù)據(jù)后，縱使不刷新也不會(huì)丟失記憶。

DRAM行業(yè)的上游是晶圓制造商以及封裝測試廠商，行業(yè)下游為智能手機(jī)、個(gè)人 PC、服務(wù)器等眾多終端應(yīng)用行業(yè)。

DRAM產(chǎn)業(yè)鏈下游涵蓋智能手機(jī)、平板電腦、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備、可穿戴設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)硬件、安防監(jiān)控、工業(yè)控制、汽車電子等行業(yè)以及個(gè)人移動(dòng)存儲(chǔ)等領(lǐng)域。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國DRAM行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》分析：

DRAM 為存儲(chǔ)市場中出貨量及銷售額最高的產(chǎn)品，DRAM 相較于 Flash 產(chǎn)品具備讀寫速度快的特性，相較于 SRAM 具有存儲(chǔ)量大、單成本低的優(yōu)勢。 DRAM 主要用于內(nèi)存條，內(nèi)存條是 CPU 與硬盤之間的橋梁，起到數(shù)據(jù)暫存的 作用， 提升了 CPU 的運(yùn)算速度。

DRAM行業(yè)市場分析

按照市場規(guī)?？?，DRAM 約占存儲(chǔ)器市場53%，NANDFlash 約占存儲(chǔ)器市場42%，二者合計(jì)份額達(dá)95%，為存儲(chǔ)器市場主要構(gòu)成產(chǎn)品。

DRAM 市場中的“三大巨頭”，分別是三星電子、SK 海力士和美光科技。市占率部分，三星電子約 42.3%、SK 海力士約 29.7%，美光約 22.3%。

消息面上，DRAM大廠南亞科7月10日召開第二季度財(cái)報(bào)法說會(huì)。會(huì)上，公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，本季DRAM整體平均價(jià)格依舊微幅下跌，但已看到部分產(chǎn)品報(bào)價(jià)呈現(xiàn)平穩(wěn)或小幅增長，如高階AI內(nèi)存及部分消費(fèi)性應(yīng)用品項(xiàng)都開始漲價(jià)，這是正向信號(hào)，代表市場狀況逐步筑底、走向供需平穩(wěn)。

南亞科為全球第四大DRAM廠商，前三大分別為三星電子、SK海力士、美光科技。業(yè)績方面，南亞科第二季度實(shí)現(xiàn)營收70.27億元新臺(tái)幣，環(huán)比增長9.4%;6月營收為24.58億元新臺(tái)幣，環(huán)比增長6.45%，營收已連續(xù)4個(gè)月增長，并創(chuàng)今年新高。

美光、SK海力士對(duì)于存儲(chǔ)行業(yè)后續(xù)的市場情況也同樣保持樂觀的態(tài)度。美光科技近期表示，存儲(chǔ)行業(yè)已經(jīng)度過了當(dāng)前低迷的低點(diǎn);

SK海力士高管也預(yù)計(jì)，在中國需求復(fù)蘇和人工智能的大力推動(dòng)下，該行業(yè)的低迷現(xiàn)象今年晚些時(shí)候會(huì)有所緩解。分析師在研報(bào)中指出，三星芯片業(yè)務(wù)的虧損將逐步縮小，然后在第四季度實(shí)現(xiàn)小幅盈利。

在存儲(chǔ)器領(lǐng)域，中國幾乎完全依賴于進(jìn)口，存儲(chǔ)器已經(jīng)成為我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受外部制約最嚴(yán)重的基礎(chǔ)產(chǎn)品之一， 存儲(chǔ)器國產(chǎn)化也成為了我國半導(dǎo)體發(fā)展大戰(zhàn)略中的重要一步。

5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)及手機(jī)、PC等智能產(chǎn)品的發(fā)展對(duì)DRAM應(yīng)用產(chǎn)品的需求廣闊，中國未來仍為全球最大的DRAM需求市場。

未來隨著智能手機(jī)、PC、數(shù)據(jù)中心等對(duì)存儲(chǔ)器需求不斷增長，從2020年到2025年全球NAND Flash容量將維持在30%左右高增長，DRAM容量將以20%左右的增長率成長。

想要了解更多DRAM行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國DRAM行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》。

報(bào)告對(duì)我國DRAM行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國內(nèi)外DRAM行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。我們的報(bào)告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。在未來的競爭中擁有正確的洞察力，就有可能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和地點(diǎn)獲得領(lǐng)先優(yōu)勢。

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  2022-2027年中國DRAM行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告

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