汽車(chē)芯片行業(yè)發(fā)展分析 國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片迎來(lái)新機(jī)遇

• 吳澳燕 2023年7月19日 來(lái)源：工人日?qǐng)?bào) 1241 81
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汽車(chē)的智能化轉(zhuǎn)型給整個(gè)上游全產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)會(huì),行業(yè)迎來(lái)了蓬勃發(fā)展的好時(shí)機(jī),汽車(chē)芯片也有很大的發(fā)展和延伸空間。國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)創(chuàng)新中心預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)L2/L3滲透率將達(dá)50%，2030年中國(guó)L2/L3滲透率70%，L4滲透率20%。2020~2025年，中國(guó)自動(dòng)駕駛滲透率

國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正處在高速發(fā)展階段，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)已連續(xù)14年穩(wěn)居世界第一，約占全球產(chǎn)銷(xiāo)量的30%。隨著智能化、電動(dòng)化汽車(chē)滲透率不斷提升，汽車(chē)芯片的需求也迎來(lái)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。

目前汽車(chē)芯片領(lǐng)域面對(duì)新的供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)，汽車(chē)新技術(shù)的高速發(fā)展打破了原有的技術(shù)壁壘，軟件、硬件已經(jīng)成為一個(gè)主體，決定著未來(lái)汽車(chē)的核心技術(shù)水平。

根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)燃油車(chē)所需汽車(chē)芯片數(shù)量為600—700顆，電動(dòng)車(chē)所需的汽車(chē)芯片數(shù)量將提升至1600顆/輛，而更高級(jí)的智能汽車(chē)對(duì)芯片的需求量將有望提升至3000顆/輛。海思數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，2030年汽車(chē)電子在汽車(chē)總成本中的占比會(huì)達(dá)到50%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)汽車(chē)芯片市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示：

汽車(chē)芯片按功能主要分為計(jì)算與控制芯片、傳感器芯片、功率半導(dǎo)體、模擬和通信芯片、存儲(chǔ)芯片等種類(lèi)。2022年全球汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模約為3100億元。隨著持續(xù)進(jìn)行開(kāi)發(fā)及需求不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)于2030年前，全球汽車(chē)芯片市場(chǎng)將超過(guò)6000億元，為參與企業(yè)帶來(lái)重大契機(jī)。

天眼查數(shù)據(jù)顯示：目前我國(guó)現(xiàn)存芯片相關(guān)企業(yè)49.5萬(wàn)余家，其中2022年新增注冊(cè)企業(yè)11.2萬(wàn)余家，新增企業(yè)注冊(cè)增速達(dá)32.7%;另外，今年1~6月新增注冊(cè)企業(yè)3.8萬(wàn)余家。

作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵核心技術(shù)，芯片與操作系統(tǒng)還有應(yīng)用軟件密不可分，共同構(gòu)成了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中的價(jià)值鏈、生態(tài)鏈和創(chuàng)新鏈的數(shù)字底座。在當(dāng)前這么復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際形勢(shì)和環(huán)境下，建設(shè)較完備的汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)體系對(duì)于國(guó)家在發(fā)展汽車(chē)數(shù)字化進(jìn)程當(dāng)中的數(shù)字安全、網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全和供應(yīng)鏈安全等方面都意義重大，影響也非常深遠(yuǎn)。

汽車(chē)芯片行業(yè)發(fā)展分析

全球汽車(chē)芯片市場(chǎng)仍然存在結(jié)構(gòu)性錯(cuò)配，各大廠商紛紛調(diào)整產(chǎn)能布局，搶占新一輪市場(chǎng)回暖的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。汽車(chē)芯片相關(guān)業(yè)務(wù)已成為全球頭部半導(dǎo)體廠商業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主力。據(jù)悉，意法半導(dǎo)體(ST)2022全年?duì)I收增長(zhǎng)26.4%，達(dá)到161.3億美元。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率從去年的19.0%增長(zhǎng)到27.5%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)一倍，達(dá)到39.6億美元。

恩智浦公布的2022年第四季度財(cái)報(bào)顯示，營(yíng)收為33.12億美元，同比增長(zhǎng)9%，超出市場(chǎng)預(yù)期;凈利潤(rùn)為7.34億美元，同比增長(zhǎng)20%。其中車(chē)用芯片營(yíng)收年增17%至18.05億美元，營(yíng)收占比升至54.5%。

目前，英飛凌、德州儀器、瑞薩電子、恩智浦、意法半導(dǎo)體等芯片大廠均對(duì)汽車(chē)賽道深入布局和規(guī)劃。除了海外芯片巨頭，中國(guó)汽車(chē)芯片廠商的入局也一定程度上緩解了燃眉之急。在MCU方面，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出了兆易創(chuàng)新、國(guó)芯科技、比亞迪半導(dǎo)體、四維圖新(杰發(fā)科技)、芯?？萍?、中穎電子、紫光國(guó)微、復(fù)旦微電等一批車(chē)規(guī)級(jí)MCU企業(yè)，并于2022年推出了適用于不同應(yīng)用場(chǎng)景的多款新產(chǎn)品。

在國(guó)家政策支持下，我國(guó)智能汽車(chē)行業(yè)景氣度不斷提高。自動(dòng)駕駛為汽車(chē)行業(yè)發(fā)展主流方向，預(yù)計(jì)到2025年，全球?qū)⒂薪善?chē)具備自動(dòng)駕駛功能。在此背景下，自動(dòng)駕駛芯片作為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)核心組成部分，市場(chǎng)需求日益旺盛。

目前，汽車(chē)智能化發(fā)展帶來(lái)的巨大藍(lán)海市場(chǎng)正吸引多方入場(chǎng)，我國(guó)現(xiàn)已形成消費(fèi)電子芯片巨頭、創(chuàng)新型芯片公司、傳統(tǒng)汽車(chē)芯片廠商、主機(jī)廠自研/合資芯片廠商等四大陣營(yíng)，行業(yè)市場(chǎng)格局有待重塑。

隨著汽車(chē)進(jìn)入電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化新的發(fā)展階段，軟件定義汽車(chē)成為汽車(chē)新的發(fā)展模式，決定一輛車(chē)的智能化水平除了芯片的硬件設(shè)施、應(yīng)用軟件、操作系統(tǒng)同樣起到了至關(guān)重要作用，當(dāng)前國(guó)內(nèi)的芯片、操作系統(tǒng)、軟件企業(yè)包括車(chē)企已經(jīng)開(kāi)始通過(guò)聯(lián)合開(kāi)發(fā)、相互持股、合資合作等多種方式協(xié)同發(fā)展。

汽車(chē)芯片行業(yè)市場(chǎng)前景

汽車(chē)的智能化轉(zhuǎn)型給整個(gè)上游全產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)會(huì),行業(yè)迎來(lái)了蓬勃發(fā)展的好時(shí)機(jī),汽車(chē)芯片也有很大的發(fā)展和延伸空間。國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)創(chuàng)新中心預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)L2/L3滲透率將達(dá)50%，2030年中國(guó)L2/L3滲透率70%，L4滲透率20%。2020~2025年，中國(guó)自動(dòng)駕駛滲透率增長(zhǎng)速度將快于全球。

國(guó)家層面陸續(xù)發(fā)布相關(guān)政策以推動(dòng)車(chē)規(guī)級(jí)芯片技術(shù)研發(fā)，并加強(qiáng)芯片供應(yīng)鏈建設(shè)，為自動(dòng)駕駛芯片的發(fā)展提供巨大利好。此外，以上汽、長(zhǎng)安、比亞迪為代表的國(guó)內(nèi)頭部車(chē)企也提出需要提高車(chē)規(guī)級(jí)芯片國(guó)產(chǎn)化率的建議，積極推動(dòng)了國(guó)內(nèi)車(chē)廠應(yīng)用國(guó)產(chǎn)芯片勢(shì)頭。

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)工作組數(shù)據(jù)，按每年新增車(chē)輛1800萬(wàn)輛計(jì)算，自動(dòng)駕駛芯片的市場(chǎng)規(guī)模新增在3600萬(wàn)片左右。目前國(guó)內(nèi)有超出100家企業(yè)從事開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)汽車(chē)芯片，50多家芯片上市公司宣稱(chēng)有車(chē)規(guī)級(jí)產(chǎn)品或者量產(chǎn)應(yīng)用。

未來(lái)兩年，主流自動(dòng)駕駛芯片將陸續(xù)量產(chǎn)交付;未來(lái)五年，市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪將更為激烈，國(guó)內(nèi)頭部廠商有望突圍。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、工信部、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對(duì)中國(guó)汽車(chē)芯片市場(chǎng)進(jìn)行了分析研究。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)汽車(chē)芯片市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)汽車(chē)芯片市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告

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