白酒企業(yè)正加速“內(nèi)卷” 白酒市場進入存量競爭時代

• 郭夢 2023年7月19日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 864 53
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2023年，對于白酒行業(yè)來說，是機遇與壓力并存、樂觀與焦慮并存的一年。經(jīng)過半年的發(fā)展，白酒市場正呈現(xiàn)產(chǎn)量萎縮、庫存提升、消費群體迭代等特征，進入存量競爭時代。中國酒業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年1-5月，全國白酒產(chǎn)量186.00萬千升，同比下降13.60%。

近日，白酒上市公司陸續(xù)發(fā)布半年報。從2023年上半年行情看，白酒消費恢復未達預期，白酒行業(yè)的庫存積壓、價格“倒掛”現(xiàn)象也引發(fā)市場關注。我們認為，目前白酒行業(yè)呈現(xiàn)低情緒、低預期、低估值，強北上概率、強中報的“三低”觸底“二強”催化特點，板塊有望迎來中期拐點。

2023年，對于白酒行業(yè)來說，是機遇與壓力并存、樂觀與焦慮并存的一年。經(jīng)過半年的發(fā)展，白酒市場正呈現(xiàn)產(chǎn)量萎縮、庫存提升、消費群體迭代等特征，進入存量競爭時代。中國酒業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年1-5月，全國白酒產(chǎn)量186.00萬千升，同比下降13.60%?！?023中國白酒市場中期研究報告》顯示，與去年相比，2023年初到5月，經(jīng)銷商、零售商庫存壓力“有所增加”的占比為48.00%。

白酒企業(yè)正加速“內(nèi)卷”

面對新挑戰(zhàn)，白酒企業(yè)正加速“內(nèi)卷”，采取多種營銷手段，尋求消費市場突破口。當前，正處于白酒傳統(tǒng)淡季夏季，白酒企業(yè)積極開拓淡季市場，白酒跨界奶茶、白酒混搭咖啡、白酒+小龍蝦、白酒捆綁啤酒……酒企們花樣頻出，以更個性、更創(chuàng)新的方式尋求開拓消費新空間。

近年來，隨著消費者需求的不斷升級和多元化，白酒行業(yè)也在不斷尋求差異化發(fā)展之路。眾多周知，白酒擁有社交、收藏送禮等價值屬性，這類屬性使其呈現(xiàn)更多更大包容性，在這種模式下，白酒不再僅僅是一種飲品，而是成為了一種文化符號，成為更廣泛的消費場景和社交媒介。

如今，白酒企業(yè)的庫存高企。數(shù)據(jù)顯示，白酒產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)量收縮，銷售收入與利潤大幅增長的態(tài)勢。2022年規(guī)模以上白酒企業(yè)963家，產(chǎn)量671.2萬千升，同比下降了5.6%，這是近十年以來的新低。與之對應的是規(guī)模以上白酒企業(yè)完成銷售收入6626.5億元，增長9.6%;實現(xiàn)利潤2201.7億元，增長29.4%。值得注意的是，白酒市場份額向優(yōu)質(zhì)產(chǎn)區(qū)、名酒企業(yè)和名酒品牌不斷集中，產(chǎn)業(yè)集中度進一步向頭部聚集的趨勢越發(fā)明顯。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國白酒行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告》分析

白酒行業(yè)市場集中度持續(xù)提升，馬太效應加劇，數(shù)據(jù)顯示，我國白酒行業(yè)CR3、CR5由2017年的19.0%、22.9%提升至2022年上半年的34.1%、41.9%， “一超多強”競爭格局愈加清晰。貴州茅臺獨占鰲頭，五糧液、洋河股份、瀘州老窖等龍頭企業(yè)業(yè)績穩(wěn)健。高端白酒行業(yè)格局更加簡單清晰，飛天茅臺（茅臺）、普五（五糧液）、國窖1573（瀘州老窖）三分天下，茅臺占據(jù)了將近一半市場。次高端、中低端白酒行業(yè)則百花齊放，但整體市場集中表現(xiàn)為提升趨勢。

從2022年的上市白酒企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)來看，一線白酒企業(yè)延續(xù)高增長態(tài)勢，二三線白酒企業(yè)分化加劇。進入2023年，在消費復蘇的利好催化下，具備產(chǎn)品力、渠道力、品牌力的頭部企業(yè)加速成長，白酒市場強者愈強的局面也更加明顯。

今年以來，頭部酒企開始下沉產(chǎn)品市場，中小企業(yè)生存空間進一步被擠壓。從市場結構看，白酒高端品牌的銷量和增速乏力，增速不及2022年同期。另外，受市場動銷緩慢、庫存高企的影響，一二線白酒均有不同程度價格下降甚至倒掛。以茅臺為例，今年春節(jié)期間，每瓶飛天茅臺、精品茅臺、茅臺15年等主流產(chǎn)品價格比上年同期下降200元左右。春節(jié)后，經(jīng)銷商急于變現(xiàn)，部分名酒品牌以及二三線品牌市場成交價低于經(jīng)銷價，價格倒掛現(xiàn)象嚴重。與此同時，每瓶300元以下的中低價位段產(chǎn)品市場表現(xiàn)較好，說明消費下行趨勢明顯。例如，山西汾酒旗下的玻汾單品、西鳳集團旗下的老綠瓶西鳳酒等口糧酒風靡市場。

夏季屬于白酒消費的淡季，因此，升學宴成為各大酒企爭奪的新高地。

教育部公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全國高考報名人數(shù)達1291萬人，再創(chuàng)歷史新高。按照過去幾年接近50%的本科錄取率來測算，今年或許將有近600萬學子考入本科大學。由此，業(yè)界認為今年有望成為近四年來升學宴需求集中爆發(fā)的重要窗口期。

中國酒業(yè)協(xié)會副秘書長劉振國表示，預計今年下半年隨著中秋、國慶兩節(jié)的到來，酒類消費市場將逐步恢復，每瓶價位在300元左右的中端產(chǎn)品市場將成為品牌企業(yè)重點發(fā)力的方向，有望率先走出低谷。

隨著白酒文化在年輕消費群體中的普及，以及酒企轉型升級的推動，白酒行業(yè)的前景依然可期。

白酒行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析白酒未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘白酒行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結構、區(qū)域結構、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關于白酒行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國白酒行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告》。

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  2023-2028年中國白酒行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告

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