中國集裝箱市場運營格局分析 影響市場供需的因素分析

• 黃文玉 2023年7月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1177 76
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集裝箱，是能裝載包裝或無包裝貨進(jìn)行運輸，并便于用機械設(shè)備進(jìn)行裝卸搬運的一種成組工具。集裝箱最大的成功在于其產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化以及由此建立的一整套運輸體系。

集裝箱行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

集裝箱，是能裝載包裝或無包裝貨進(jìn)行運輸，并便于用機械設(shè)備進(jìn)行裝卸搬運的一種成組工具。集裝箱最大的成功在于其產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化以及由此建立的一整套運輸體系。能夠讓一個載重幾十噸的龐然大物實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，并且以此為基礎(chǔ)逐步實現(xiàn)全球范圍內(nèi)的船舶、港口、航線、公路、中轉(zhuǎn)站、橋梁、隧道、多式聯(lián)運相配套的物流系統(tǒng)，這的確堪稱人類有史以來創(chuàng)造的偉大奇跡之一。

集裝箱行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括鋼材、合金、玻璃鋼、木材、涂料等原材料;中游為集裝箱生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括干貨集裝箱、散貨集裝箱、液體集裝箱、冷藏集裝箱及特種專用集裝箱;下游應(yīng)用于各類物流運輸環(huán)節(jié)。

新材料集裝箱，是能裝載包裝或無包裝貨進(jìn)行運輸，并便于用機械設(shè)備進(jìn)行裝卸搬運的一種成組工具。集裝箱最大的成功在于其產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化以及由此建立的一整套運輸體系。能夠讓一個載重幾十噸的龐然大物實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，并且以此為基礎(chǔ)逐步實現(xiàn)全球范圍內(nèi)的船舶、港口、航線、公路、中轉(zhuǎn)站、橋梁、隧道、多式聯(lián)運相配套的物流系統(tǒng)，這的確堪稱人類有史以來創(chuàng)造的偉大奇跡之一。

中國集裝箱業(yè)經(jīng)過三十多年的發(fā)展，創(chuàng)造了三個“世界第一”，即集裝箱生產(chǎn)能力世界第一，集裝箱種類規(guī)格世界第一，集裝箱產(chǎn)銷量世界第一。中國成為全球唯一能夠提供集裝箱三大系列產(chǎn)品以及其他物流裝備的設(shè)計、制造、維護(hù)等“一站式”服務(wù)的國家。目前，中國集裝箱業(yè)的國際市場占有率約為 95%，其中四大集裝箱制造企業(yè)集團(中集集團、勝獅、新華昌、上海寰宇)占中國集裝箱產(chǎn)量的 90%左右。

目前，中國集裝箱企業(yè)能夠生產(chǎn)包括國際標(biāo)準(zhǔn)和非國際標(biāo)準(zhǔn)的普通貨物集裝箱、特種貨物集裝箱(保溫集裝箱、罐式集裝箱)、地區(qū)專用箱、集裝箱半掛車等系列產(chǎn)品1000多個規(guī)格品種，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷世界五大洲100多個國家和地區(qū)。

中國集裝箱市場運營格局分析

經(jīng)歷了2020年上半年的訂單低估，集裝箱訂單從7月份開始陸續(xù)增加。我國集裝箱制造企業(yè)從8月開始大幅提升產(chǎn)量。為了滿足市場的快速變化和用箱需求，集裝箱制造企業(yè)已經(jīng)開足馬力保供應(yīng)。根據(jù)我協(xié)會的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，標(biāo)準(zhǔn)干貨箱產(chǎn)量8月份較7月份增長100%，9月份持續(xù)增長達(dá)到近30萬TEU，月產(chǎn)箱量創(chuàng)近五年來最高，并在10-11月持續(xù)維持高產(chǎn)出。預(yù)計2020年全年國內(nèi)集裝箱產(chǎn)量為350萬TEU。

集裝箱制造各工廠已投入滿負(fù)荷生產(chǎn)，采取多種方式促生產(chǎn)。一是生產(chǎn)工時也從單班8小時上升到11小時。二是企業(yè)加大了人員招聘和培訓(xùn)。三是新增設(shè)備、改進(jìn)工藝、提升產(chǎn)能，工廠把單天生產(chǎn)效率提高了60%以上。集裝箱工廠用了不到一個月就從停工停線提速到滿負(fù)荷生產(chǎn)的快速轉(zhuǎn)變中。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年集裝箱行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》顯示：

盡管多方努力，但目前新箱生產(chǎn)仍然不能滿足市場需求，新增訂單已經(jīng)排到了2021年第一季度。上游供應(yīng)商原材料供應(yīng)還不能滿足，工人職業(yè)安全和健康需要保證。以歷史最高單月產(chǎn)量依然很難彌補出口集裝箱需求的缺口。

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前來看，集裝箱行業(yè)全年需求在 300-350 萬 TEU 是比較正常的。2019 全年產(chǎn)量約為 320 萬 TEU(包括冷箱和特箱)，2020 年產(chǎn)量預(yù)計將接近 350 萬 TEU，增長來源于集裝箱貿(mào)易量增速超預(yù)期，2020 年我們預(yù)計市場集裝箱需求也在400 萬 TEU 左右，同比增長 14.2%。

影響市場供需的因素分析

集裝箱作為目前全球貿(mào)易的重要載體，需求與全球貿(mào)易和 GDP 增速有很大關(guān)系，2020 上半年受疫情影響，全球貿(mào)易量出現(xiàn)暫時下降，但隨著主要經(jīng)濟體貿(mào)易的恢復(fù)，以及消費者支出從旅行和服務(wù)轉(zhuǎn)向商品消費，三季度以來集裝箱需求激增。受貿(mào)易復(fù)蘇帶動，全球前十大集裝箱港口吞吐量已經(jīng)恢復(fù)到疫情前的水平。2020 年 10 月份，我國主要港口集裝箱吞吐量已經(jīng)達(dá)到 2463 萬 TEU，同比增長 10.90%，自 7 月份以來單月吞吐量持續(xù)創(chuàng)歷史新高。目前集裝箱新箱單價已經(jīng)從 8月份的 2100 美元，增長到目前的 2600 美元，二手集裝箱價格同樣漲幅較大。由于目前企業(yè)和堆場庫存均處于較低水平，預(yù)計集裝箱短缺現(xiàn)象仍將持續(xù)至 2021 年一季度。

集裝箱行業(yè)進(jìn)出口市場分析

2022年中國集裝箱出口數(shù)量為321萬個，相比2021年同期減少了163萬個，同比下降33.7%。分月度來看，2022年中國集裝箱出口數(shù)量于9月達(dá)到峰值，為44萬個，相比2021年同期減少了6萬個，同比下降10.6%，去年同期出口數(shù)量為50萬個，累計到2022年9月出口數(shù)量為281萬個，同比下降19.4%。

數(shù)據(jù)顯示，2023年1-4月中國集裝箱出口數(shù)量為69萬個，相比2022年同期減少了49萬個，同比下降42%;出口金額為239750.5萬美元，相比2022年同期減少了309700.5萬美元，同比下降56.4%。2023年4月中國集裝箱出口數(shù)量為22萬個;出口金額為76677.2萬美元。2023年1-4月中國集裝箱出口均價為3474.64美元/個，2022年1-4月集裝箱出口均價為4656.36美元/個。2023年4月中國集裝箱出口均價為3485.33美元/個。

2023年4月中國集裝箱出口數(shù)量為22萬個，相比2022年同期減少了8萬個，同比下降26.6%;出口金額為76677.2萬美元，相比2022年同期減少了57540.8萬美元，同比下降42.9%;出口均價為3485.33美元/個。

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