知名公司要退市 擬將公司私有化 休閑食品行業(yè)全景調(diào)研

• 李波 2023年7月3日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1446 96
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近日，達(dá)利食品發(fā)布了一則聯(lián)合公告稱，擬將公司私有化。公告顯示，達(dá)利食品及要約人融世國(guó)際聯(lián)合公布，2023年6月27日，融世國(guó)際要求董事會(huì)向計(jì)劃股東提出建議，以根據(jù)公司法第86條透過(guò)計(jì)劃安排方式將達(dá)利食品公司擬議私有化，建議撤銷達(dá)利食品于聯(lián)交所的上市地位。

近日，達(dá)利食品發(fā)布了一則聯(lián)合公告稱，擬將公司私有化。

公告顯示，達(dá)利食品及要約人融世國(guó)際聯(lián)合公布，2023年6月27日，融世國(guó)際要求董事會(huì)向計(jì)劃股東提出建議，以根據(jù)公司法第86條透過(guò)計(jì)劃安排方式將達(dá)利食品公司擬議私有化，建議撤銷達(dá)利食品于聯(lián)交所的上市地位。

受托人股份將不屬于計(jì)劃股份的一部分，亦不會(huì)被注銷。要約人將持有已發(fā)行股份約96.11%，受托人將持有已發(fā)行股份約3.89%，并將撤回其股份在聯(lián)交所的上市地位。

據(jù)公告，融世國(guó)際認(rèn)為，由于股價(jià)低迷，達(dá)利食品已經(jīng)喪失維持上市地位的優(yōu)勢(shì)，股權(quán)集資能力有限。

自2015年首次公開(kāi)發(fā)售以來(lái)，達(dá)利食品并無(wú)通過(guò)股權(quán)發(fā)行籌集任何資金，因此維持上市地位從融資角度而言意義有限，但仍會(huì)生維持上市成本。

待建議實(shí)施后，達(dá)利食品將自聯(lián)交所退市，該安排有利于節(jié)省與合規(guī)及維持公司上市地位相關(guān)的成本。

業(yè)內(nèi)人士表示，達(dá)利食品近年來(lái)的業(yè)績(jī)保持平穩(wěn)，但是港股對(duì)達(dá)利食品的估值相對(duì)較低，不利于達(dá)利食品利用香港資本市場(chǎng)進(jìn)行融資或股份流通。

此外，業(yè)內(nèi)有聲音傳出，達(dá)利食品此舉不排除是為未來(lái)A股上市做準(zhǔn)備。據(jù)了解，達(dá)利食品有關(guān)負(fù)責(zé)人稱，暫無(wú)此計(jì)劃?！?/p>

本次交易后，公司將繼續(xù)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)有業(yè)務(wù)，要約人并無(wú)任何于本次交易完成后對(duì)公司業(yè)務(wù)作出重大改變的具體計(jì)劃?！?/p>

2022年財(cái)報(bào)顯示，達(dá)利食品休閑食品分部收入90.3億元，同比下滑9.2%;即飲飲料分部收入51.23億元，同比下滑22.3%。在2021年年報(bào)中，達(dá)利食品營(yíng)收同比增長(zhǎng)6.36%，歸屬凈利潤(rùn)同比下滑3.21%，出現(xiàn)增收不增利情況。

據(jù)悉，達(dá)利食品集團(tuán)創(chuàng)立于1989年，旗下?lián)碛羞_(dá)利園、好吃點(diǎn)、可比克、樂(lè)虎、和其正、豆本豆、美焙辰七大知名品牌。

網(wǎng)友表示：“感覺(jué)達(dá)利園缺的不是好產(chǎn)品，而是好的品牌包裝?！币灿芯W(wǎng)友認(rèn)為，現(xiàn)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，物質(zhì)多樣化，人們的選擇更多了。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，達(dá)利食品整個(gè)發(fā)展比較穩(wěn)健，雖然這兩年的業(yè)績(jī)不亮眼，但它也有其核心競(jìng)爭(zhēng)力。

達(dá)利食品未來(lái)還是要走創(chuàng)新升級(jí)的道路，往高線城市做，尋求產(chǎn)品迭代發(fā)展，構(gòu)建產(chǎn)品金字塔矩陣，這是重中之重。當(dāng)前達(dá)利食品缺乏高端產(chǎn)品線。

休閑食品行業(yè)在規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)，品種和類別也大幅度增多。市場(chǎng)上大行其道的休閑食品共有以下幾大類：谷物膨化類、油炸果仁類、油炸薯類、油炸谷物類、食糖類、肉禽魚類、干制果蔬類等。

但中國(guó)休閑食品產(chǎn)量與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比相距甚遠(yuǎn)，尤其同世界休閑食品消費(fèi)大國(guó)美國(guó)相比，中美兩國(guó)人均消費(fèi)差距約為150倍。

另一方面，中國(guó)因幾大休閑食品生產(chǎn)廠家都集中開(kāi)發(fā)谷物膨化產(chǎn)品，使得產(chǎn)品品種單一，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;由于技術(shù)力量相對(duì)薄弱，導(dǎo)致休閑食品風(fēng)味還不能與國(guó)際上同類產(chǎn)品風(fēng)味相媲美;

國(guó)內(nèi)除幾大合資企業(yè)外，許多國(guó)營(yíng)中、小型廠家制造的休閑食品包裝色彩及品質(zhì)較為粗糙;因技術(shù)力量不足、食品機(jī)械落后，使許多適齡產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)尚處空白。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國(guó)休閑食品行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

相關(guān)資料顯示，美味零食能減輕人的心理壓力，并能幫助使用者緩解自身情緒，保持心情舒暢。正因?yàn)槿绱耍谌藗兊娜粘ｉ_(kāi)支中，美味休閑類零食的開(kāi)支也是必不可少的一部分。

即使在深受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的幾年里，休閑食品受到的沖擊依然很小，國(guó)人對(duì)休閑食品的需求也呈現(xiàn)出不減反增的勢(shì)頭。

近年來(lái)，堅(jiān)果、水果凍干等休閑食品快速發(fā)展，休閑食品已逐步擺脫垃圾食品的形象。隨著新一代年輕群體成為消費(fèi)主力，休閑食品的人均消費(fèi)量有望提升。

休閑食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的種植和養(yǎng)殖，中游的食品加工，以及下游的終端消費(fèi)。上游代表企業(yè)有北大荒集團(tuán)、新希望集團(tuán)、太湖股份等，中游代表企業(yè)有良品鋪?zhàn)印⒏试词称?、青島食品等，下游電商平臺(tái)上市企業(yè)有阿里巴巴、京東等。

目前，我國(guó)休閑食品行業(yè)上市企業(yè)中，休閑食品業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模較大的企業(yè)有良品鋪?zhàn)印⑷凰墒?、桃李面包洽洽食品，四家企業(yè)休閑食品業(yè)務(wù)營(yíng)收均在60億元以上，從休閑食品業(yè)務(wù)毛利率來(lái)看，行業(yè)整體毛利率處于30%左右，其中元祖股份業(yè)務(wù)毛利率最高，超50%。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看——目前大多數(shù)休閑零食品牌對(duì)堅(jiān)果炒貨、果干果脯、糖果糕點(diǎn)等均有所涉及，使消費(fèi)者能夠一站式購(gòu)齊，產(chǎn)品品類趨于多樣化。

消費(fèi)需求的多樣化、消費(fèi)場(chǎng)景的多樣化也決定了休閑零食行業(yè)產(chǎn)品和品類的多樣化，華中地區(qū)龍頭良品鋪?zhàn)拥漠a(chǎn)品組合已經(jīng)超過(guò)了1000種，華東地區(qū)龍頭來(lái)伊份的SKU超過(guò)了800個(gè)，即使產(chǎn)品品類相對(duì)較少的線上龍頭三只松鼠的產(chǎn)品組合也超過(guò)了500款。

中國(guó)休閑食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2023

作為我國(guó)食品工業(yè)重要組成部分的休閑食品產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)也得到了空前的快速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模在2017—2022年的5年間增長(zhǎng)了165%，年均增長(zhǎng)10.5%，預(yù)計(jì)今年將突破1.6萬(wàn)億元。

研究報(bào)告，我國(guó)休閑食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2016年-2020年的5年間，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12.09%，近三年來(lái)依然維持增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)16111億元。

未來(lái)在我國(guó)食品工業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，居民對(duì)休閑食品的消費(fèi)需求擴(kuò)大之下，受網(wǎng)絡(luò)渠道快速增長(zhǎng)的影響，我國(guó)休閑食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模仍將保持快速發(fā)展趨勢(shì)。

基于上述市場(chǎng)分析，預(yù)計(jì)2023-2028年我國(guó)休閑食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率在10%左右，到2022年規(guī)模可達(dá)到2.5萬(wàn)億元左右。

旺旺集團(tuán)研發(fā)中心總處長(zhǎng)陳俊江說(shuō)，2022年，我國(guó)休閑食品人均消費(fèi)量為14千克，全球人均消費(fèi)量為27克，從消費(fèi)量和消費(fèi)額來(lái)看，我國(guó)與全球平均水平還存在較大差距，有較大提升空間。

在他看來(lái)，線上+線下的全渠道消費(fèi)場(chǎng)景將成為重中之重，全方位的渠道協(xié)同化將成為未來(lái)休閑食品的主流模式。

休閑食品企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)研發(fā)與供應(yīng)鏈整合能力，布局全產(chǎn)業(yè)鏈，利用數(shù)據(jù)和供應(yīng)鏈管理能力，構(gòu)建“以銷定產(chǎn)”采購(gòu)模式，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合。

隨著休閑食品種類越來(lái)越豐富，休閑食品正在逐漸成為人們?nèi)粘Ｉ钪械谋貍淦贰?/p>

隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的不斷放寬，越來(lái)越多的國(guó)際休閑食品品牌正逐步進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。伴隨消費(fèi)升級(jí)，我國(guó)休閑食品市場(chǎng)也呈現(xiàn)出由低端向高端發(fā)展的態(tài)勢(shì)，整個(gè)食品體系逐步得到完善。

未來(lái)隨著休閑食品產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游參與者日漸成熟，冷鏈物流與生產(chǎn)工藝快速進(jìn)步，生產(chǎn)管理系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化，數(shù)字化以及柔性供應(yīng)鏈將更加成熟，產(chǎn)業(yè)融合度將會(huì)進(jìn)一步加深，呈現(xiàn)高效協(xié)同式發(fā)展態(tài)勢(shì)。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2027年中國(guó)休閑食品行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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  2023-2027年中國(guó)休閑食品行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

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