銅管行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)及供需格局 中國(guó)銅管行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)2023

• 吳澳燕 2023年6月30日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1238 80
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大規(guī)模銅管企業(yè)的產(chǎn)能利用率要遠(yuǎn)高于小規(guī)模企業(yè)，推動(dòng)行業(yè)整合，該行預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)集中度上升。下游端銅管主要應(yīng)用在制冷(境內(nèi)75%)、建筑、海洋工程、船舶、醫(yī)療行業(yè)以及電力行業(yè)等。

銅是一種存在于地殼和海洋中的金屬，是人類最早使用的金屬之一，自然界中的銅，多數(shù)以化合物即銅礦石存在。銅被廣泛地應(yīng)用于電氣、輕工、機(jī)械制造、建筑工業(yè)、國(guó)防工業(yè)等領(lǐng)域，是現(xiàn)代工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國(guó)防和科學(xué)技術(shù)必需的金屬材料。

銅管又稱紫銅管。有色金屬管的一種，是壓制的和拉制的無(wú)縫管。銅管具備了良好導(dǎo)電性，導(dǎo)熱性的特性，電子產(chǎn)品的導(dǎo)電配件以及散熱配件的主要材料，并且成為現(xiàn)代承包商在所有住宅商品房的自來(lái)水管道、供熱、制冷管道安裝的首選。銅管抗腐蝕性能強(qiáng)，不易氧化，且與一些液態(tài)物質(zhì)不易起化學(xué)反應(yīng)，容易煒彎造型。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)銅管行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示：

隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和市場(chǎng)的迅速擴(kuò)大，中國(guó)已成為目前世界上最大的銅加工材生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)。2008年以前，我國(guó)銅管行業(yè)三足鼎立，河南金龍、高新張銅、海亮股份三家企業(yè)生產(chǎn)的空調(diào)管產(chǎn)量可占到國(guó)內(nèi)空調(diào)用銅管三分之一強(qiáng)的市場(chǎng)份額。

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)銅管行業(yè)集中度大大提高，根據(jù)安泰科數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)銅管企業(yè)產(chǎn)量219萬(wàn)噸，海亮股份、河南金龍、中色奧博特占比分別為24.6%、22.7%、4.4%。

銅管行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)及供需格局

銅管下游75%應(yīng)用于制冷行業(yè)，其中空調(diào)拉動(dòng)主要需求。國(guó)內(nèi)空調(diào)產(chǎn)銷量在19年見(jiàn)頂后因疫情沖擊、地產(chǎn)政策調(diào)整、行業(yè)去庫(kù)存等因素，消費(fèi)相對(duì)低迷，導(dǎo)致上游銅管行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，加工費(fèi)經(jīng)歷明顯下行。大中小型企業(yè)開(kāi)工率差異明顯，預(yù)計(jì)行業(yè)已經(jīng)歷一輪出清，競(jìng)爭(zhēng)格局實(shí)現(xiàn)優(yōu)化。

國(guó)內(nèi)銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)方面，2019年我國(guó)銅電力電氣領(lǐng)域消費(fèi)占比最高，達(dá)到60%，建筑領(lǐng)域消費(fèi)占比12%，交通運(yùn)輸消費(fèi)占比9%，機(jī)械制造消費(fèi)占比7%，化學(xué)工業(yè)消費(fèi)占比6%，輕工業(yè)消費(fèi)占比3%，國(guó)防工業(yè)消費(fèi)占比3%。

大規(guī)模銅管企業(yè)的產(chǎn)能利用率要遠(yuǎn)高于小規(guī)模企業(yè)，推動(dòng)行業(yè)整合，該行預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)集中度上升。下游端銅管主要應(yīng)用在制冷(境內(nèi)75%)、建筑、海洋工程、船舶、醫(yī)療行業(yè)以及電力行業(yè)等。

2021年H1空調(diào)產(chǎn)量同比21%;房屋竣工面積同比增加25.7%，驅(qū)動(dòng)未來(lái)需求上升;同時(shí)政策鼓勵(lì)高效制冷產(chǎn)品，也有利于銅管需求量擴(kuò)大。隨著行業(yè)產(chǎn)能集中度的提升和需求的持續(xù)增長(zhǎng)，銅管行業(yè)即將迎來(lái)盈利性拐點(diǎn)。

中國(guó)銅管行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)2023

在發(fā)達(dá)國(guó)家中，鋼管在房地產(chǎn)行業(yè)中的應(yīng)用最為廣泛，如美國(guó)、英國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家一直將銅管作為建筑給水管材的首選材料。此外，歐洲、東南亞等地也大量使用銅水管。

近年來(lái)，雖然銅水管的消費(fèi)量呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)，但銅水管應(yīng)用較為普及，因此市場(chǎng)規(guī)模不會(huì)出現(xiàn)大程度的萎縮。而隨著發(fā)展中國(guó)家對(duì)銅水管應(yīng)用量的提升，市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

銅管在制冷行業(yè)中的應(yīng)用主要指的是空調(diào)用水管，東南亞市場(chǎng)、歐洲市場(chǎng)、非洲市場(chǎng)、西亞市場(chǎng)等國(guó)外市場(chǎng)對(duì)制冷銅管都有著較高的需求量。而亞洲無(wú)疑是世界上銅管生產(chǎn)最多的地區(qū)，雖然空調(diào)業(yè)增長(zhǎng)率出現(xiàn)下滑，但對(duì)空調(diào)用銅管的需求量仍呈現(xiàn)增加態(tài)勢(shì)。

中國(guó)近10年銅管產(chǎn)量先揚(yáng)后抑，環(huán)比增速下滑。從產(chǎn)能來(lái)看，據(jù)SMM調(diào)研，中國(guó)銅管企業(yè)設(shè)備產(chǎn)能達(dá)264.49萬(wàn)噸，供需集中于華東、華南地區(qū)。從銅管的終端行業(yè)發(fā)展來(lái)看，在銅管的需求結(jié)構(gòu)中，空調(diào)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

銅管加工制造行業(yè)是銅產(chǎn)品制造業(yè)中發(fā)展最為迅速的細(xì)分行業(yè)之一。近年來(lái)，全球精煉銅生產(chǎn)和消費(fèi)呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，中國(guó)是世界精煉銅消費(fèi)量增加值最大貢獻(xiàn)國(guó)家。從地區(qū)分布情況方面來(lái)看，受到生產(chǎn)成本等因素的影響，傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國(guó)家的銅管生產(chǎn)呈現(xiàn)出不斷縮減的態(tài)勢(shì)，歐洲、北美等地區(qū)的銅管生產(chǎn)量雖然相對(duì)穩(wěn)定，但也呈現(xiàn)出小幅度下降態(tài)勢(shì)，亞洲地區(qū)的銅管生產(chǎn)量最大，中國(guó)等亞洲國(guó)家需要抓住機(jī)遇，促進(jìn)銅管生產(chǎn)制造企業(yè)及市場(chǎng)發(fā)展，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

整體來(lái)看，銅管加工企業(yè)新建 產(chǎn)能已有所放緩，大部分銅管企業(yè)在維護(hù)現(xiàn)有市場(chǎng)的同時(shí)，項(xiàng)目投資更偏向技術(shù)、設(shè)備 革新和產(chǎn)品升級(jí)，一方面向綠色制造，智能制造方向發(fā)展，一方面適應(yīng)下游行業(yè)高性能 產(chǎn)品要求。

領(lǐng)先企業(yè)在海外投資已穩(wěn)步推進(jìn)，尤其在全球貿(mào)易摩擦和新冠疫情的背景下， 直面消費(fèi)市場(chǎng)的成效提前顯現(xiàn)。由于目前國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)入階段性“天花板”時(shí)期，新 增產(chǎn)能已經(jīng)不能提供更多的邊際貢獻(xiàn)，拓展消費(fèi)市場(chǎng)反而更加關(guān)鍵，預(yù)計(jì)未來(lái)將有更多 企業(yè)走出國(guó)門(mén)，將品牌打入國(guó)際市場(chǎng)。

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  2022-2027年中國(guó)銅管行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告

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